Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
Две недели осталось до важного для строительного сообщества события, которое седьмой год подряд соберет в Петербурге более 400 представителей из различных регионов России.
Ключевыми вопросами дискуссии VII Всероссийской конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство» станут пути выхода строительной отрасли из кризиса, решение жилищного вопроса и проблемы обманутых дольщиков, новые правила работы на строительном рынке и дальнейшее регулирование отрасли в свете последних изменений в законодательстве.
В формате открытого диалога с участниками конференции представители Госдумы РФ, Минстроя России, ФАУ «РосКапСтрой», НОСТРОЙ и НОПРИЗ расскажут о ситуации в отрасли и перспективах решения насущных проблем строителей, ответят на вопросы и выслушают предложения профессионального сообщества. Участие в дискуссии представителей региональных органов государственной власти, профсоюзов, застройщиков, общественных объединений и саморегулируемых организаций позволит получить объективный срез мнений по процессам, происходящим в строительном комплексе, обменяться опытом, услышать инициативы и рекомендации профессионалов рынка.
Председатель Комитета Госдумы РФ по земельным отношениям и строительству Алексей Русских отмечает, что сегодня перед строительным сообществом стоят задачи по сохранению объемов и темпов строительства в сложных экономических условиях, решению жилищной проблемы, обеспечению высокого качества и безопасности строительства, внедрению современных инновационных технологий проектирования и строительства, развитию отечественной промышленности стройматериалов, совершенствованию нормативно-технической базы, сметного нормирования, контрактной системы. «Уверен, что совместными усилиями нам удастся повысить эффективность государственной политики в сфере регулирования и стимулирования развития одной из ключевых отраслей экономики России», – считает депутат.
«Вступили серьезные законодательные изменения по привлечению дольщиков, серьезно изменяется градостроительное законодательство, существенно новый объем законодательства, связанный с комплексным освоением территорий и развитием промышленных зон. Конечно же, нужно внимательно посмотреть на все нюансы и понять, как дальше будет развиваться наша отрасль», – говорит первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Елена Николаева.
В свою очередь, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Леонид Ставицкий отмечает тесное взаимодействие министерства с национальными объединениями саморегулируемых организаций в сфере строительства, проектирования и инженерных изысканий по ключевым вопросам развития строительного комплекса в части внесения изменений в проекты законов и нормативных актов, технического регулирования, сметного нормирования, кадрового обеспечения отрасли. «Законодательные инициативы национальных объединений всегда находятся в центре нашего внимания, и мы надеемся на дальнейшее активное и плодотворное сотрудничество», – подчеркивает Леонид Ставицкий.
7 сентября Всероссийская конференция «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство» в очередной раз выступит эффективной коммуникационной платформой, которая позволит участникам строительного рынка обсудить проблемы отрасли и варианты их решения и донести свое консолидированное мнение до органов власти, обладающих правом законодательной инициативы.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 17:00 в конференц-зале Гостиницы «Парк Инн Пулковская» по адресу: Санкт-Петербург, Площадь Победы, д. 1.
Информация об участии в конференции доступна на сайте www.sroconf.ru.
Мероприятие состоится в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург – морская столица России».
Цель Форума – выработка эффективных решений для повышения конкурентоспособности транспортной системы России в соответствии с требованиями современной экономики и международного рынка транспортных услуг. Форум пройдет при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, участии первых лиц Министерства транспорта РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, профильных федеральных агентств и ведомств, разрабатывающих и реализующих государственную политику в сфере транспорта.
Ожидается, что в 2016 году в мероприятии примут участие более 500 делегатов из 50 регионов России и 10 иностранных государств.
В рамках Форума предусмотрена деловая и выставочная программы.
Деловая программа Форума будет посвящена вопросам государственной политики и нормативно-правового регулирования транспортной отрасли, осуществления контрольно-надзорной деятельности, реализации крупных проектов в сфере транспорта и инфраструктуры, актуальным вопросам таможенной, тарифной и налоговой политики, совершенствованию процесса перевозки, государственно-частному партнерству и повышению инвестиционной привлекательности транспортной отрасли.
Параллельно с деловой программой пройдет выставка, на которой будут представлены компании-лидеры транспортной отрасли, предоставляющие логистические, таможенные, консультационные, финансовые и инвестиционные услуги, разработчики высокотехнологичной продукции для сферы транспорта, а также производители комплектующих и транспортных средств. В специальном разделе выставки будут представлены экспозиции субъектов РФ, реализующих значимые транспортные и инфраструктурные проекты.
Главным итогом работы Форума станет резолюция с предложениями и рекомендациями, отражающими позицию участников относительно ключевых аспектов развития транспортной системы Российской Федерации. Документ будет предложен к рассмотрению Федеральным органам государственной власти для совершенствования государственной политики и нормативно-правового регулирования рынка грузоперевозок в России.
К участию приглашаются предприятия, оказывающие транспортно-логистические услуги, субъекты транспортной инфраструктуры, представители отрасли транспортного машиностроения, финансовые, юридические и консалтинговые компании, а также образовательные, научные и некоммерческие организации.
Дата проведения: 21-22 сентября 2016 года
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Стартовая 6а, Crowne Plaza St.Petersburg Airport