Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
С 10 по 12 апреля в Казани прошел «Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности — 2019», который включает в себя 20-ю международную специализированную выставку «Энергетика. Ресурсосбережение» и 19-й международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». На протяжении двух десятков лет мероприятия показали себя в качестве ведущих энергетических форумов в Приволжском федеральном округе.
Вопросы энергетической эффективности сегодня актуальны по всей стране, но особенно — в экономически активных регионах, что можно с полной уверенностью сказать о Приволжье, которое вносит весомый вклад в экономику нашей страны. На территории Приволжского федерального округа (ПФО) сконцентрировано 25% всего индустриального производства страны. По некоторым отраслям промышленности округ занимает лидирующие позиции. Так, например, на ПФО приходится 85% отечественного автомобилестроения, 65% авиастроения. Кроме того, в Приволжье работает 40% нефтехимических предприятий страны, 30% судостроительных и 30% оборонных производственных предприятий.
Интенсивное развитие производственного сектора сопровождается высокими темпами строительства. Предприятия постоянно увеличивают объемы выпуска продукции, модернизируют производственные мощности, внедряют новую технику. Параллельно развивается жилищное и социальное строительство, поскольку растет спрос на жилье среди людей, занимающих новые рабочие места на промышленных предприятиях.
Стройки ПФО нуждаются в высокотехнологичных материалах, в том числе энергоэффективных. Неслучайно компания «ПЕНОПЛЭКС СПб», производитель высококачественной тепло- и гидроизоляции, принимает самое активное участие в экономической жизни Приволжья. Продукция предприятия находит всё большее применение в строительстве и реконструкции объектов различного назначения.
За последнее время эффективной гидроизоляцией из полимерной мембраны PLASTFOIL® обустроены кровли торговых центров в Стерлитамаке и Нефтекамске (Республика Башкортостан), в Нижнекамске (Республика Татарстан) в Ульяновске и других городах ПФО. В Оренбурге мембрана использована для гидроизоляции кровли домов жилого комплекса «Золотой квартал», в Самаре — для нового физкультурно-оздоровительного комплекса, в Кирово-Чепецке для административного здания. Список объектов можно долго продолжать. Компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» предлагает надежные технические решения для ремонта и реконструкции кровель в жилищно-коммунальном хозяйстве, о чем было заявлено в марте на круглом столе в Казани, посвященном новым технологиям в ЖКХ.
Большим спросом на стройплощадках округа пользуется высококачественная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® из экструзионного пенополистирола. Материал обеспечит энергетическую эффективность любого объекта, поскольку обладает высокими теплозащитными свойствами и сводит к минимуму потери тепла в зданиях и сооружениях. Теплопроводность ПЕНОПЛЭКС® составляет до 0,034 Вт/м•К, это один из лучших показателей среди современных утеплителей.
«ПЕНОПЛЭКС СПб» осуществляет большой объем поставок высококачественной теплоизоляции на многие объекты ПФО различного назначения. ПЕНОПЛЭКС® широко используется в жилищном строительстве Перми. Достаточно назвать такие новые жилые комплексы города, как «Атмосфера», «Витражи», «Дуэт», «Золотой», «Клен», «Ньютон» и др. В Ижевске с помощью ПЕНОПЛЭКС® теплоизолированы строительные конструкции ЖК «Покровский», ЖК «Самоцветы», ЖК «Эдельвейс», нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Немало объектов утеплено плитами ПЕНОПЛЭКС® в Кировской области, Татарстане, Башкортостане, Республике Марий Эл и других регионах ПФО.
Сервис «Советник по инвестициям» (робоэдвайзер) платформы «ВТБ Мои Инвестиции» стал первой в России официально аккредитованной программой для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций пользователям. Соответствующее разрешение было выдано Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).
Робоэдвайзер помогает клиентам самостоятельно сформировать индивидуальный инвестиционный портфель, который состоит из акций, облигаций и паев индексных фондов. После заполнения онлайн-анкеты, сервис автоматически определяет риск-профиль инвестора, структуру портфеля, уточняет сумму и валюту вложений и рекомендует набор ценных бумаг. Кроме того, в режиме реального времени он отслеживает состояние портфеля и, в случае необходимости, предлагает пользователю приобрести более выгодные бумаги. При этом все сделки клиент заключает самостоятельно.
Методика формирования индивидуальных рекомендаций робоэдвайзера основана на профессиональной экспертизе аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно заключить договор инвестиционного консультирования на платформе.
«Среди брокерских приложений у нашего робоэдвайзера нет аналогов, поддерживающих как ребалансировку портфеля клиента, так и полноценные торговые функции. Для нас большая честь стать первой в России аккредитованной платформой с данным сервисом. Уверен, это сделает работу в «ВТБ Мои Инвестиции» еще более удобной и поможет розничным инвесторам увеличить свой капитал. По нашим прогнозам, в ближайшее время робоэдвайзером будут пользоваться более 150 тысяч наших клиентов», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции.
С момента запуска в «ВТБ Мои Инвестиции» работают более 55 тысяч пользователей, которые совершили миллион сделок с оборотом свыше 750 млрд рублей.