Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
Специалисты ООО «Инжтехпром» приняли участие во встрече в рамках Клуба практиков #gsomfamily «AGILE: новый тренд или хорошо знакомый подход» по приглашению Высшей Школы Менеджмента СПБГУ.
На встрече обсуждалось применение методологий гибкой разработки продукта участниками бизнес-сообщества, в том числе, из строительной отрасли.
18 и 19 февраля 2017 года компания Navis Development Group примет участие в выставках по недвижимости, который пройдут в Мурманске, Северодвинске и Архангельске соответственно.
Navis Development Group представит свои малоэтажные проекты комплексного освоения территории формата «Европейские пригороды»: ЖК «Шотландия», ЖК «Итальянский квартал», ЖК «Щегловская усадьба». Жители Архангельска и Северодвинска узнают о возможности приобрести евро-двухкомнатую квартиру за 1,8 млн руб в комфортном малоэтажном жилом комплексе в ближайшем пригороде Санкт-Петербурга. Эксклюзивный брокер проектов NDG - АН «МЕТРЫ».
В рамках выставки «Влюбленные в Питер» компания Navis Development Group проведет ряд консультаций для жителей Архангельска и Северодвинска по приобретению квартир в Санкт-Петербурге.
Застройщик познакомит посетителей мероприятия с новыми акциями и предложениями по покупке жилья. Участники выставки узнают о европейских форматах квартир: двухуровневые квартиры, квартиры с террасами, садом, ванной с окном, с камином и эркером.
Выставка-шоу «Влюбленные в Питер» пройдет по мотивам известного телевизионного шоу «100 к 1». В ходе мероприятия пройдет опрос людей на тему романтических мест в Санкт-Петербурге. Организаторы назовут самые популярные ответы. На выставке будут представлены несколько жилых комплексов, построенные в самых живописных местах Санкт-Петербурга.
В Северодвинске выставка пройдет 18 февраля (суббота) Начало в 14:00 По адресу ул. Ломоносова, 100 кафе «Миндаль» Запись по телефону 43-19-25. Количество мест ограничено. Вход свободный.
В Архангельске выставка пройдет Выставка пройдет в ROUTE 66. По адресу проспект Ломоносова, 177.
19 февраля (воскресенье) Начало в 15:00. Запись по телефону 43-19-25 Количество мест ограничено
Вход свободный
Компания NDG примет участие в ярмарке «Горизонт возможностей» в Мурманске 18 февраля
В Мурманске 18 февраля 2017 года в клубе «Ледокол» пройдет ярмарка «Горизонт возможностей», где мурманчане узнают о новых предложениях на рынке строящегося жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области, смогут задать вопросы застройщикам и представителям агентств недвижимости. По сложившейся традиции компания Navis Development Group примет участие в мероприятии. И представит свои малоэтажные проекты комплексного освоения территории формата «Европейские пригороды»: ЖК «Шотландия», ЖК «Итальянский квартал», ЖК «Щегловская усадьба». Жители Мурманска узнают о возможности приобрести евро-двухкомнатую квартиру за 1,8 млн руб в комфортном малоэтажном жилом комплексе в ближайшем пригороде Санкт-Петербурга. Эксклюзивный брокер проектов NDG - АН «МЕТРЫ».
Застройщик познакомит посетителей мероприятия с новыми акциями и предложениями по покупке жилья. Участники выставки узнают о европейских форматах квартир: двухуровневые квартиры, квартиры с террасами, садом, ванной с окном, с камином и эркером. Агентство недвижимости «МЕТРЫ» - эксклюзивный продавец квартир в проектах формата «Европейские пригороды» разработал несколько специальных акций: «0% первый взнос», «15 месяцев ипотека без платежей», «1 кв.м. в подарок». Таким образом любой работающий человек может позволить себе приобрести квартиру от Navis Development Group, выбрав наиболее подходящие условия.
Февральская ярмарка организована в форме семинара, в программе: медиа-презентации, доклады, консультации от ведущих специалистов и экспертов в сфере недвижимости. Участники ярмарки имеют уникальную возможность в режиме реального времени решить вопросы ипотечного кредитования, распланировать вместе со специалистом этапы покупки недвижимости (от первичной консультации до окончательного приобретения жилья), а также клиенты смогут забронировать квартиру напрямую от застройщика.
Стратегический партнер Navis Development Group - ПАО «Сбербанк» представит обзор аккредитованных объектов, специалисты банков индивидуально проконсультируют посетителей, рассчитают ежемесячные платежи и соберут он-лайн заявки на ипотеку.
Дата мероприятия 18 февраля Время: c 15.00 до 19.00 Адрес: г. Мурманск, ул. Книпович, д.17 Клуб «Ледокол»