Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
31 марта в Экспофоруме откроется большая Ярмарка недвижимости.
300 компаний представят городскую, загородную, зарубежную, курортную недвижимость, а также технологии для загородного домостроения. Покупатели жилья смогут пообщаться с застройщиками, сравнить варианты разных компаний, узнать скрытые сложности объектов, «поймать» свою скидку.
Большую часть экспозиции Ярмарки займет городская недвижимость - сотни жилых комплексов, объекты «прошлых коллекций» на выгодных условиях, открытие продаж в новых жилых комплексах. Многие компании готовят к выставке акции и бонусы. «Северный город» предложит эксклюзивные условия на квартиры в своих объектах и дополнительную скидку для иногородних покупателей, «МАВИС» откроет продажи восьмой очереди ЖК «Виктория» и на Ярмарке можно будет выбрать самые выгодные варианты. Свои объекты представят «Главстрой-СПб», «Петербургская недвижимость», «Арсенал-недвижимость», ЦДС, «Балтийская жемчужина», «КапСтрой». Впервые на Ярмарке будут представлены жилой комплекс комфорт-класса «Две столицы» и объекты девелоперской компании BI Group Development.
Западный берег Крыма, тихая лазурная бухта, а в ней – «Итальянская деревня» с таунхаусами, виллами, коттеджами в средиземноморском стиле на самом берегу Черного моря. Комфортабельные квартиры с панорамным видом на море и горы в шаговой доступности от пляжа в 20 километрах от Туапсе… Несмотря на то, что зарубежная и курортная недвижимость на Ярмарке занимает не так много места, посетители найдут здесь разнообразные и качественные варианты и для сезонного отдыха, и для постоянного проживания, и для инвестиций.
Значительно увеличится этой весной выставка «Строим загородный дом». Около 150 компаний представят «растущие дома» из клееного бруса, дома по финской и скандинавской технологиям, японские фасадные панели, теплые раздвижные дверные системы, хорошо знакомые СИП панели, инженерные системы - все, что необходимо для строительства современного загородного дома.
Сориентироваться в многообразии технологии и материалов, которые предлагает рынок, разобраться в плотной среде акций застройщиков можно будет на семинарах и мастер-классах. В деловой программе Ярмарки обзоры новостроек и загородных объектов с комментариями профессионалов; рекомендации по планированию строительства и бюджета от специалистов-практиков и многое другое.
Многие компании к Ярмарке запускают специальные предложения – акции, скидки, бонусы, которые действуют только в дни работы выставки. Другими словами – ждите, скидки будут!
ЧТО – Ярмарка недвижимости: новостройки, вторичный рынок жилья, зарубежная и курортная недвижимость, загородная недвижимость, материалы, технологии и услуги для загородного строительства, финансовые услуги для покупателей недвижимости.
КОГДА – 31 марта – 2 апреля 2017 года
ГДЕ – КВЦ «Экспофорум», павильон G, Петербургское шоссе, 64/1
СТОИМОСТЬ – бесплатно, пригласительный билет на y-expo.ru
ООО «Инжтехпром» подписало соглашение о сотрудничестве с ГНЦ РФ ОАО "НИИ ВОДГЕО" и АО «ДАР/ВОДГЕО» в рамках научно-производственного объединения.
Соглашение подразумевает обмен технологиями, издательскую деятельность, совместное участие в маркетинговых мероприятиях, а также проектах инфраструктурного инжиниринга.