Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
«Мостотрест» отпраздновал свое 85-летие. В честь важного события заместитель директора-главный инженер СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Белашов и механики Благовещенского моста во главе с начальником бригады Равилем Калмыковым провели экскурсию для представителей СМИ.
«Символично, что свой юбилей мы празднуем посещением самой первой постоянной переправы через Неву, которая, если не учитывать реконструкцию 2007 года, почти в два раза старше «Мостотреста», - отметил Белашов.
Журналистам показали машинное отделение, релейную, пульт управления разводкой моста, который, в отличие от других невских мостов, находится на одном уровне с проезжей частью.
Андрей Белашов отметил, что «Мостотрест» обеспечивает сохранность, надежность и долговечность 748 искусственных дорожных сооружений города, больше половины которых составляют петербургские мосты.
Справка
Благовещенский мост был открыт 21 ноября 1850. Изначально по проекту он должен был называться Невским, однако стал Благовещенским из-за находившейся на левом берегу Благовещенской площади и Благовещенского собора. После смерти Николая I был переименован в Николаевский. А 17 ноября 1918 - в мост Лейтенанта Шмидта. 14 августа 2007 года мосту вернули первоначальное название.
Благовещенский - первый постоянный мост через Неву. Соединяет между собой Васильевский и 2-й Адмиралтейский острова. Ограждение, фонари и павильоны моста являются объектом культурного наследия.
В четверг 30 марта 2017 г. на «Винзаводе» состоится public talk c Михаилом Хазановым, российским архитектором, руководителем «Персональной творческой мастерской архитектора Михаила Хазанова».
В рамках проекта «Архитектурный год» Михаил Хазанов представит профессиональной аудитории лекцию на тему «Архитектура и / или конъюнктура».
Михаил Хазанов – российский архитектор, Академик IAA (Международная академия архитектуры), Вице – президент Международной академии архитектуры (отделение в Москве (Евразия)), Вице – президент Союза Московских Архитекторов, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор МАРХИ, Руководитель архитектурно - планировочной мастерской ЗАО «Курортпроект» и «Персональной творческой мастерской архитектора Михаила Хазанова», лауреат премии Москвы, премий «Хрустальный Дедал», «Общественное признание» «Золотое сечение», «Архитектор года», «Репутация», имени архитектора С. Киселева, лауреат первых премий на открытых международных конкурсах во Франции, Нидерландах, Германии, России, награжден золотым знаком международной ассоциации Союзов Архитекторов, медалью имени архитектора В. Баженова.
В числе работ мастерской Михаила Хазанова многочисленные знаковые объекты архитектуры: здание Дома Правительства Московской области, офисное здание на Б. Грузинской, реконструкция здания «Мосархинформ» на Брестской, всесезонный горнолыжный комплекс «Снежком», Бизнес - центр в Тбилиси, новое здание Российского медиа центра, жилые поселки в Москве (Серебряный Бор), Московской области и Краснодарском крае (Хоста) и многие другие.
«АРХИТЕКТУРА И / ИЛИ КОНЪЮНКТУРА». Public talk с Михаилом Хазановым.
Дата: 30 марта 2017г.
Начало в 18:30
Место проведения: ЦСИ ВИНЗАВОД, Винтажный зал (подъезд 15), г. Москва, 4-й Сыромятнический переулок, д.1, стр. 6
В программе мероприятия: мастер-класс, автограф-сессия, розыгрыш призов. Активные участники мастер-класса получат эксклюзивный календарь проекта «Архитектурный год» с автографом Михаила Хазанова. Посещение всех 12 мероприятий проекта позволит собрать автографы всех архитекторов проекта 2017 г.
Участие бесплатное! Необходимо зарегистрироваться http://agc-info.ru/architecturalyear/march
Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.
Архитектурный год – масштабный проект компании AGC и Национального агентства по архитектуре и градостроительству, реализованный при участии 12 самых ярких представителей мира архитектуры.
В рамках проекта состоится серия из 12 мастер-классов от именитых архитекторов и гуру отечественной архитектуры, которые поделятся своим мнением, опытом и вдохновением и представят свой месяц в 2017 году:
Сергей Чобан (25 января, видео лекции)
Владимир Плоткин (27 февраля, видео лекции)
Михаил Хазанов (30 марта)
Александр Асадов (апрель)
Евгений Герасимов (май)
Юлий Борисов (июнь)
Павел Андреев (июль)
Антон Надточий (август)
Сергей Скуратов (сентябрь)
Борис Левянт (октябрь)
Андрей Чернихов (ноябрь)
Никита Явейн (декабрь)
«Архитектурный год» – проект для тех, кто каждый день принимает участие в создании облика современных городов и конструировании окружающего нас пространства. Участие в проекте позволит погрузиться в атмосферу творчества и созидания, познакомиться со знаковыми объектами российской и мировой архитектуры.
Узнать больше о проекте https://youtu.be/DfAPcA-NQXE.