Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
Приглашаем к сотрудничеству транспортные компании Северо-Западного региона для осуществления перевозок бетонно-растворных смесей, по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По вопросу сотрудничества просим обращаться по телефону +7 (921) 903-80-71, +7 (812) 777-77-45.
Располагаем сетью заводов по производству товарного бетона и строительных растворов высокого качества, любых составов и для всех видов строительства. Бетон и бетонорастворные смеси используются для строительства крупных инфраструктурных объектов и жилых домов. Состав бетонорастворных смесей разрабатывается и производится с учётом особенностей строительных объектов, требований заказчиков к морозостойкости, водонепроницаемости, прочности, связности и способности к самоуплотнению.
«Группа ЛСР» работает на строительном рынке России с 1993 года и достигла масштабов крупнейшего строительного холдинга. Основные направления деятельности компании: девелопмент и строительство недвижимости; производство строительных материалов.
Эксперты Общероссийского народного фронта по многочисленным обращениям петербуржцев провели выездную проверку систематического неисполнения закона Петербурга «Об административных правонарушениях» в части нарушения тишины и покоя граждан в ночное время на территории города. Мониторинг активистов ОНФ показал, что шум продолжается с 23.00 до 3-4 часов ночи, и в среднем превышает допустимые санитарно-эпидемиологические нормы в 1,5-2 раза.
Особенно жалуются на шум жители домов на набережных. По их словам, он связан с непрекращающейся по ночам работой прогулочных кораблей на реках и каналах города, использующих для усиления экскурсионного сопровождения мощные громкоговорители, а также на увеселительные музыкальные программы на воде, из-за которых жители соседних домов не могут заснуть всю ночь.
По словам общественников, проблема кроется в законодательном пробеле: неясно, кто и как должен составлять протокол об административном правонарушении, поскольку исполнительные органы власти в ночное время не трудятся, а полиция к месту нарушения приехать не может, так как работает с теплоходами только в пределах стоянок и причалов.
«Безусловно, Северная столица – настоящая туристическая Мекка, и это прекрасно понимают сами жители, но город получает средства от аренды причалов, предприниматели – доход от речных экскурсий, и только жители набережных приобретают ухудшение качества жизни. Общественная проверка зафиксировала правовую коллизию: вода в акватории – это федеральная собственность, регулируемая федеральными законами, и теплоход на воде находится также в пределах действия федеральных законов о водном транспорте, а закон о тишине – городской, в части шума на воде он не действует. И сегодня, пока поток туристических судов стихает после сезона белых ночей, самое время обсудить меры по улучшению качества жизни граждан. Поскольку создание комфортной городской среды с учетом мнения граждан – одна из приоритетных задач, поставленных президентом», – подчеркнул координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Санкт-Петербурге Павел Созинов.
В ближайшее время представители петербургского штаба ОНФ вместе с предпринимателями – владельцами речного транспорта и профильными комитетами обсудят возможность решения данной проблемы с помощью использования специальных технических средств.