Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
Активное развитие лифтовой отрасли Северо-Западного региона и организация системы эффективного взаимодействия лифтовиков и органов власти возложены на нового регионального представителя Национального Лифтового Союза по СЗФО – генерального директора компании «МЛМ Нева трейд» (г. Санкт-Петербург) Игоря Януковича. Избрание состоялось 12 октября 2017 г.
В связи с необходимостью активного участия в формировании политики лифтовой отрасли Северо-Западного региона члены Совета НЛС (Национального Лифтового Союза) единогласно избрали Игоря Станиславовича Януковича – генерального директора компании «МЛМ Нева трейд» (г. Санкт-Петербург) региональным представителем Национального Лифтового Союза по СЗФО.
Один из крупнейших федеральных банков УРАЛСИБ и застройщик премиального жилья в Петербурге «Леонтьевский Мыс» достигли договоренности об открытии дополнительного финансирования в рамках действующего кредитного договора. Финансовые средства будут направлены компанией на завершение плановых работ по отделке лобби и общественных зон премиального жилого комплекса «Леонтьевский Мыс», а также на благоустройство набережных рек Ждановка и Малая Невка. Это даст возможность застройщику выполнить все взятые на себя обязательства в полном объеме.
Банк УРАЛСИБ и компания «Леонтьевский Мыс» подтвердили курс на долгосрочное стратегическое сотрудничество в области проектного финансирования и ипотечных программ. «Соглашение предусматривает финансирование текущей адресной программы компании в течение 2017 - 2020 годов. Достигнутые договоренности подтверждают статус банка УРАЛСИБ как ключевого финансового партнера, позволят выйти на более высокий уровень развития бизнеса и реализации проектов и станут дополнительной гарантией выполнения всех обязательств перед нашими клиентами», - говорит генеральный директор девелоперской компании «Леонтьевский Мыс» Игорь Оноков. В настоящий момент компания завершает отделку во флагманском лобби и общественных зонах премиального жилого комплекса «Леонтьевский Мыс», введенного в эксплуатацию в феврале 2017 года. Закончен важный этап - инкрустация двух главных колонн флагманском лобби широкоформатными плитами из редкого полудрагоценного камня Onyx Bianco. На финальном этапе и другие работы - декорирование стен штукатуркой, укладка широкоформатных слэбов из бразильского сланца, монтаж плитки из редкой белой глины Flexible Architecture, над созданием которой работал культовый дизайнер Филипп Старк.
Также компания реализует масштабный проект в Петроградском районе, на Леонтьевском мысе, по созданию открытой рекреационной зоны для горожан - Стрелки Петроградской стороны по аналогии со Стрелкой Васильевского острова. Летом 2017 года был завершен первый этап благоустройства набережной со стороны реки Ждановка: проведено асфальтирование внутриквартальных проездов общей площадью более 5 тыс. кв., мощение пешеходных дорожек и озеленение прилегающей территории. Вдоль набережной высадили клены и декоративные газоны. Следующий этап благоустройства, реализация которого начнется в весенне-летний период 2018 году включает благоустройство набережной со стороны Малой Невки. К окончанию благоустройства на мысу появится 600-метровая набережная с причалом для маломерных судов и комфортным выходом к воде, сквер с мозаичной картой Европы, зоны отдыха и бульвары для прогулок, пешеходные и велосипедные дорожки. Инвестиции компании в благоустройство набережных и создание открытого общественного рекреационного пространства составят около 100 млн. руб.