Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
Прошло заседание Экспертного совета X юбилейного общественного независимого конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Оно состоялось 24 ноября 2017 года в зале Ученого совета СПбГАСУ, где финалисты в шести номинациях выступили с презентациями своих компаний и жилых комплексов и ответили на вопросы экспертов. У каждого участника было 4 минуты на то, чтобы рассказать о преимуществах с точки зрения потребительских предпочтений.
Эксперты в трех комиссиях – юридической, комиссии по этике и комиссии по информационной открытости и рекламе – оценивали типовые договоры с клиентами, качество клиентского сервиса, корректность рекламных компаний в 2017 году.
В закрытой части заседаниях эксперты были ознакомлены с результатами работы оргкомитета по итогам объездов жилых комплексов, исследования «Тайный покупатель» по оценке работы сотрудников отдела продаж и администраторов залов, отчетами по запросам в контрольные и надзорные органы о нарушениях и предписаниях.
На звание победителей X юбилейного общественного независимого конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области номинированы следующие финалисты.
Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге»:
Жилой комплекс «Дом на Московском Time» (Северный город)
Жилой комплекс «Золотое время» (ЦДС)
Жилой комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34» (Легенда)
Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса эконом и комфорт классов в Ленинградской области»:
Жилой комплекс «Дудергофская линия – 3»(ЛенРусСтрой)
Жилой комплекс «Мой город» (Полис Групп)
Жилой комплекс «Новое Сертолово»(КВС)
Жилой комплекс «Семь столиц» (Setl City)
Номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»:
Жилой комплекс «Чапаева, 16» (ЮИТ Санкт-Петербург)
Жилой комплекс «Четыре горизонта» (RBI)
Жилой комплекс «Riverside» (Setl City)
Номинация «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»:
КВС
ЛенРусСтрой
Северный город
СПб Реновация
Номинация «Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»:
АН Абсолют Сити
Корпорация Адвекс. Недвижимость
АН Итака
АН Мир недвижимости
ЦРП Петербургская недвижимость
Номинация «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»:
АК Барс
Банк Санкт-Петербург
ВТБ24
Победители конкурса «Доверие потребителя» определяются в соответствии со следующими критериями:
Соблюдение законодательства и принципов деловой этики в области договорных отношений с клиентами
Соблюдение заявленных сроков при выполнении обязательств по договорам
Наличие (отсутствие) претензий к качеству услуг (в том числе количество жалоб граждан, поступивших в органы исполнительной власти и общественные организации на деятельность компании)
Опыт работы компании на рынке недвижимости
Количество предписаний надзорных и контролирующих деятельность компаний органов в текущем году
Корректность рекламной информации о деятельности компании
Информационная открытость компании.
«Компании, участвующие в конкурсе, а тем более ставшие его финалистами и победителями, служат своеобразным ориентиром для тех, кто хочет приобрести квартиру в Петербурге и Ленинградской области, - комментирует Юрий Грудин, председатель оргкомитета конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости.- Потому что конкурс показывает - для этих компаний важно не только достижение прибыли, но оказание качественных услуг гражданам, вкладывающим средства в улучшение своих жилищных условий».
Победитель в номинации награждается дипломом, стеклянной статуэткой, символизирующей прозрачность отношений и хрупкость оказанного компании доверия, и правом использовать знак конкурса – оранжевого человечка – в рекламных целях.
Товарный Знак «Доверие потребителя» защищен.
Победители X конкурса «Доверие потребителя» будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится 12 декабря в театре «Лицедеи».
Принять участие в церемонии http://doveriekonkurs.ru/award/
22 ноября банк ВТБ полностью разместил на Московской Бирже выпуск своих корпоративных облигаций объемом 15 млрд рублей. Всего было заключено 2865 сделок.
В ходе предварительного сбора заявок, который проходил с 15 по 21 ноября, совокупный спрос со стороны потенциальных покупателей существенно превысил объявленный объем выпуска облигаций. Заявки были получены от широкого круга инвесторов, в том числе – со стороны большого количества физических лиц. Лидером стала Москва и область – 80% от общего числа обращений. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область. Далее следуют Владивосток, Белгород и Краснодар.
Купонный период по ценным бумагам составляет 91 день, срок обращения – 364 дня. Номинал одной облигации – 1 тыс. рублей. Купонная ставка составляет 8% годовых с ежеквартальной выплатой. Полученный купонный доход подпадает под льготу по НДФЛ. Облигации можно в любой момент в течение срока обращения как реализовать, так и приобрести на вторичных торгах на Московской Бирже по рыночной цене.
«Первая неделя приема заявок показала повышенный спрос на облигации. Клиентов привлекают высокий процент доходности по ним, возможность продать ее досрочно по рыночной цене без потери купонного дохода, а также налоговые льготы при условии сделок с этими бумагами на рынке. С учетом того, что объем заявок превысил наше первоначальное предложение, мы рассматриваем вопрос о возможности второго выпуска – повышенным объемом», – комментирует заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.
Заявки принимались через обширную сеть розничных офисов ВТБ и ВТБ24 по всей территории России, в том числе уровня «Привилегия» и Private Banking. Для приобретения облигаций (в том числе на вторичном рынке) клиентам необходимо открыть брокерский счет и счет депо, на котором бумаги будут учитываться. Затем следует перевести на брокерский счет денежные средства и подать поручение на покупку бумаг в одном из офисов ВТБ или ВТБ24 или по телефону, указанному на сайтах банков. Для физических лиц также возможно приобретение облигаций на индивидуальный инвестиционный счет.