Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
14 февраля 2017 года Финансово-промышленная группа «РОССТРО» отмечает 27-ю годовщину со дня создания. Ко дню своего рождения РОССТРО традиционно подвело итоги хозяйственной деятельности в 2017 г.
Чистая прибыль РОССТРО в 2017 году составила 184 млн. руб. Получено 1,3 млрд. руб. выручки. Активы выросли на 4% до 3,9 млрд. руб. Стоимость чистых активов достигла 3,4 млрд. руб. - увеличение на 4%. Оборот на расчетных счетах составил 1,9 млрд. руб.
В 2017 году имущественный комплекс РОССТРО продолжал прирастать. Построены и введены в эксплуатацию: 6 и 7 этаж делового центра «Невский» (6 478 кв.м.), многоярусный паркинг на ул. Афонская, 2 (9 220 кв.м.). Новые объекты были построены по энергосберегающей технологии «VELOX». Был выполнен большой объем работ по ремонту и реконцепции работающих имущественных комплексов. В результате на начало 2018 года в собственности группы находятся доходные здания и помещения площадью 226 тыс. кв.м., земельные участки площадью 261 га.
В 2017 году РОССТРО было начато строительство современного торгово-развлекательного комплекса «Вернисаж» (21485 кв.м.) в городе Кингисепп Ленинградской области. Кроме того, в 2017 году начато строительство двух серьёзных объектов: 8-этажного офисного центра на Афонской, дом 2 (4442 кв.м.) и 6-ти этажного жилого дома в Кингисеппе на улице Иванова, 28 (7450 кв.м.).
Строительство собственных объектов ведётся по технологии «VELOX». Сторонними подрядчиками в прошлом году с применением продукции «ROSSTRO-VELOX» было построено около 70 тыс.кв. жилых и коммерческих площадей в различных регионах России. Существенно, на 43% выросли экспортные поставки продукции в Белоруссию, за счёт развития технологии на её территории. РОССТРО совместно с белорусскими партнёрами был получен патент на способ изготовления плит для несъёмной опалубки, действующий на территории Республики Беларусь.
Достойно отработало проектное направление группы. Реализация проектных работ ЛЕННИИПРОЕКТа в 2017 году выросла на 11%. Проектно-конструкторско-технологическое подразделение «РОССТРО» продолжило обновлять оборудование и закупать новое, расширять перечень предоставляемых услуг. Доходность производственной деятельности выросла на 9%. ПКТИ успешно сотрудничает с компаниями Газпром и Ленэнерго.
Инвестиции группы в 2017 году составили 204 млн. руб. В соответствие с планом на 2018–2020 годы в свое развитие за три года РОССТРО вложит 2,2 млрд.руб. Развитие РОССТРО будет сосредоточено на трёх основных направлениях:
- Развитие домостроительного производства «ROSSTRO-VELOX».
- Развитие имущественно-правового комплекса «РОССТРО». Строительство и реконструкция доходной недвижимости.
- Комплексное проектирование объектов жилищно-гражданского профиля.
Справка о группе
Финансово-промышленная группа «РОССТРО – сильный девелопер, крупный собственник доходной недвижимости, лидер рынка проектных работ, производитель современных строительных материалов. В группу «РОССТРО» входят два хозяйственных общества: ООО ФПГ «РОССТРО» и ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ». Численность работающих в группе около 900 чел. Хозяйственную деятельность по направлениям осуществляют восемь подразделений компании, объединённых в оптимальную управленческую структуру.
Один из крупнейших мировых интернет-брендов Google построит инновационный офис в Лондоне. Объект проектируется как часть инфраструктуры, примыкающей к вокзалу Кингс-Кросс. Новая штаб-квартира компании Google будет представлять собой 11-этажное здание общей площадью около 93 тыс. кв. метров и сможет вместить в себя около 7 тысяч сотрудников, которые в настоящее время разбросаны по нескольким лондонским адресам. По замыслу архитекторов, 330-метровый «горизонтальный небоскреб» будет иметь эксплуатируемую зеленую кровлю. Ландшафтный парк, разбитый на крыше здания, будет предназначен для прогулок и занятия спортом, он станет важнейшим элементом насыщенной инфраструктуры комплекса.
На сегодняшний день эксплуатируемые кровли являются одним из передовых направлений современного строительства. Лучшие архитекторы современности отдают им свое предпочтение. В большинстве проектов крыша часто используется как дополнительная полезная территория. Эксплуатируемая кровля реализуется в трех основных вариантах: терраса, зеленая кровля, паркинг. Зеленая кровля, где в качестве верхнего покрытия используется противокорневой слой, земляной слой и газон, поглощает дождевую воду, обеспечивает защиту от городского шума и от холода, защищают здания от перегрева в жару и служат украшением города. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® активно применяется в данном виде строительства, многие объекты с зеленой эксплуатируемой кровлей были возведены в Южном федеральном округе России.
В мегаполисах кровли многих зданий часто используются под паркинг, в качестве верхнего покрытия используется распределительная армированная железобетонная плита и асфальтобетон. В виду ограниченности свободных территорий, паркинг, детские и спортивные площадки на крыше домов - это оптимальное решение использования пространства. Эффективная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® находит широкое применение в эксплуатируемых кровлях поскольку обладает целым рядом преимуществ: низким коэффициентом теплопроводности, нулевым водопоглощением, биостойкостью, высокой прочностью на сжатие и долговечностью. Будущее строительства стоит за рациональной архитектурой, которая невозможна без качественного и надежного материала нового поколения ПЕНОПЛЭКС®. Реализовать смелые решения архитекторов стало возможным благодаря применению современных технологий и эффективных строительных материалов.