Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
У государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», отмечающего в этом году юбилей, много партнеров. С одними связывает дружба, проверенная временем, с другими – проверенная качеством поставляемой продукции. С кем-то сотрудничество завязалось по совету коллег, а старту партнерских отношений ГУП «ТЭК СПб» и компаний «Портлиф Арм СПб», «Инженерная Сантехника», «Теплосила Северо-Запад», «ПК «Энергетика» поспособствовали
санкции и импортозамещение.
Генеральный директор ООО «Теплосила Северо-Запад» Олег Вячеславович Животовский делится воспоминаниями: «Наша компания работает на рынке более 16 лет, а сотрудничество с ГУП «ТЭК СПб» началось в 2015 году, когда после ввода санкций страна взяла курс на импортозамещение. С 28 по 30 октября 2015 года в петербургском Центре импортозамещения и локализации прошла тематическая неделя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению города. Компания «Портлиф Арм СПб» приняла участие в форуме и представила образцы выпускаемого оборудования. Выставочный стенд посетили председатель Комитета Андрей Сергеевич Бондарчук и генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Игорь Геннадьевич Фёдоров, которые высоко оценили номенклатуру и качество выпускаемой продукции. Они обратили на нас внимание и пригласили на заседание технического совета компании-юбиляра, на котором наша продукция также была достойно оценена, ведь по качеству она не уступала, а по стоимости была значительно доступнее импортных аналогов, преобладавших тогда на российском рынке».
После прохождения входного контроля качества ГУП «ТЭК СПб» компания «Теплосила Северо-Запад» стала аккредитованным поставщиком предприятия.
Олег Животовский рассказывает: «Сначала мы поставляли магнитные шламоотводители и грязевики для ЦТП и котельных, затем продукцию нашей компании стали вносить в проекты реконструкции ЦТП и по другому оборудованию – теплообменное оборудование производства РБ, регуляторы давления, регулирующие клапаны двух-трехходовые, фланцы собственного производства и краны шаровые российского производителя «Тэмпер», дистрибьюторами которого мы являемся. В результате сейчас мы полностью закрываем целый участок в производстве ЦТП.
Для дальнейшего плодотворного сотрудничества, в том числе, конечно, и с компанией-юбиляром, в ближайшем будущем в Санкт-Петербурге мы открываем дополнительный участок производства оборудования (которое пока еще производится в Республике Беларусь), чтобы на 100% локализовать изготовление нашей продукции в Российской Федерации.
На новой площадке разместится сборка, под российскими брендами «ТЕПЛОСИЛА Северо-Запад» и ENCO, теплообменного оборудования, регуляторов давления, регулирующих клапанов с электроприводом, участок по производству блочных тепловых пунктов, насосных станций, проливочная установка и испытательные стенды для проверки каждой единицы продукции, так как в ГУП «ТЭК СПб» очень строгие требования по качеству.
Одновременно реализуется работа по полному импортозамещению. Регулирующий узел мы делаем сами, разработана конструкторская документация, технические условия. Также мы сами разрабатываем документацию и собираем шкафы управления и блочные тепловые пункты. Кроме этого, после нескольких лабораторных испытаний мы нашли российских производителей чугунного литья по нашим пресс-формам, которые будут поставлять чугун для наших изделий.
На очереди – разработка собственного контроллера. Этот участок производства и службу сервиса мы также планируем разместить на новой площадке в Санкт-Петербурге. Когда это направление будет полностью завершено, мы сможем констатировать, что сделали свой маленький вклад в развитие нашей страны.
Отмечу, что мы единственное предприятие на Северо-Западе, предоставляющее 3 года гарантии, а вся линейка оборудования, поставляемая на объекты компании-юбиляра, проходит даже двойной контроль качества: сначала наш ОТК, затем – отдел входного контроля качества ГУП «ТЭК СПб». Работа проходит в штатном режиме, все пожелания заказчика мы учитываем на начальном этапе, поэтому никаких замечаний к качеству продукции за время сотрудничества не было.
Конечно, любые настоящие, в том числе и деловые отношения, не измеряются только бизнесом. За всем стоят люди. И особо приятно работать с профессионалами, когда без лишних слов становится понятна задача, которая выполняется на высоком уровне, соблюдаются качественные параметры и финансовые обязательства. Когда все понимают, что для успеха любого проекта каждый должен на своем месте что-то сделать. Именно такие люди – настоящие профессионалы – работают в ГУП «ТЭК СПб».
Поэтому, пользуясь возможностью, от нашей компании и от себя лично поздравляю руководство и коллектив государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» с 80-летним юбилеем. Желаю дальнейших успехов и процветания, здоровья и благополучия. Надеюсь, что со временем наши партнерские отношения будут только крепнуть и динамично развиваться».
Группа ЦДС – один из крупнейших петербургских застройщиков (5-е место в РФ по версии Единого реестра застройщиков) – заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с одним из лидеров банковского сектора России – Сбербанком. Компании переходят на новый уровень взаимоотношений.
Документ был подписан генеральным директором Группы ЦДС Михаилом Медведевым и старшим вице-президентом Сбербанка Анатолием Поповым на Петербургском международном экономическом форуме.
Отметим, что компании уже связывают партнерские отношения, а подписанное соглашение активизирует и развивает их. «Мы давно работаем со Сбербанком. Это один из ведущих банков страны и, безусловно, самый крупный игрок на ипотечном рынке», – отмечает Михаил Медведев.
Однако изменения в законодательстве, коснувшиеся жилищного строительства, потребовали реакции Группы ЦДС и обозначили еще один вектор сотрудничества. «Подписанное соглашение непосредственно связано с развитием схемы проектного финансирования. Правила игры на строительном рынке меняются. С 1 июля 2018 года вступают в силу очередные поправки в Закон № 214-ФЗ «О долевом строительстве…». Вследствие этого застройщикам теперь необходимо выстраивать новые схемы работы в рамках проектного финансирования. Это наше будущее. В этом году предложение по объектам Группы ЦДС расширяется в несколько раз, поэтому, конечно, такой инструмент, как проектное кредитование в партнерстве с одним из ведущих банков страны, для нас очень важен, – рассказывает Михаил Медведев. – По значимости происходящие изменения можно сравнить с запуском в свое время ипотеки. После ее появления спрос на новое жилье вырос в разы. И сейчас большинство сделок проходит с участием кредитных средств. Столь же кардинально на рынок повлияет и переход от прямого привлечения застройщиками средств дольщиков на проектное финансирование».
По словам директора по экономике и финансам Группы ЦДС Сергея Филозопа, в настоящее время между компаниями идут переговоры о конкретных условиях кредитования новых проектов холдинга. «Мы находимся в стадии перехода от базового рамочного соглашения о стратегическом партнерстве к заключению договоров по определенным нашим жилым комплексам», – отметил он.
Вторым направлением сотрудничества между компаниями станет развитие банком ипотечного кредитования граждан на приобретение нового жилья в проектах Группы ЦДС. «Уже сегодня покупатели имеют возможность взять ипотеку на квартиры в наших комплексах по ставке 6,7% годовых. Мы планируем расширить линейку партнерских программ, сделать условия еще более выгодными», – подчеркивает Сергей Филозоп.
Соглашение предполагает и другие формы совместной работы: высокотехнологичное банковское обслуживание компании, размещение временно свободных финансовых ресурсов, внедрение современных технологий и сервисов для розничных клиентов.
«В области финансирования жилищного строительства Сбербанк первым начал использовать передовые финансовые технологии, – отметил Анатолий Попов. – Речь идет как о «коробочных» решениях, которые помогают привлекать средства инвесторов, так и о счетах эскроу. Такая технология не только защищает средства дольщиков (которые банк бережет вплоть до выполнения застройщиком своей части обязательств), но и позволяют снижать процент по кредиту на жилищное строительство. А это способствует снижению стоимости квадратного метра без потери качества строительства».
Справка
В настоящее время в Петербурге и Ленобласти Группа ЦДС ведет строительство и продажу квартир в 18 жилых комплексах, в том числе в проектах комплексного освоения территории, включающих в себя как жилые дома, так и объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость. Всего же в портфеле холдинга более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов.