Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
ВТБ и компания ЦИАН запустили совместный проект по выбору объектов недвижимости и их приобретению с использованием кредитных средств.
На сайте ЦИАНа пользователи могут подобрать соответствующую ипотечную программу и рассчитать платеж.
Банк разработал наиболее удобные форматы для выбора ипотечных программ. Например, в специальном калькуляторе (в рамках заданных параметров: стоимость жилья, сумма первого взноса, срок погашения кредита) можно рассчитать ежемесячный платеж, после чего приступить к оформлению заявки на сайте ВТБ
Пользователь может выбрать следующие ипотечные программы:
- Больше метров – меньше ставка (ставка снижается на квартиры площадью более 65 кв.м).
- Победа над формальностями (оформление ипотечного кредита по двум документам).
- Кредиты на новостройки и вторичное жилье.
- Ипотека с государственной поддержкой (программа льготного ипотечного кредитования для семей, в которых с 1 января 2018 г. родился второй и/или третий ребенок).
За первое полугодие 2018 года через сайт банка было оформлено 17% всех выдач ипотечных кредитов на общую сумму 41,5 млрд рублей.
Иван Пятков, старший вице-президент – руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ, отметил: «Запуск совместного проекта позволит посетителям портала ЦИАН за считанные минуты подобрать нужный вариант недвижимости, выбрать оптимальную ипотечную программу банка ВТБ, рассчитать размер платежа и быть полностью уверенным в предстоящей ипотечной сделке. Мы рассматриваем компанию ЦИАН как стратегического партнера в развитии цифрового ипотечного бизнеса и планируем расширять форматы нашего сотрудничества».
Максим Мельников, генеральный директор ЦИАН: «Мы постоянно расширяем и совершенствуем функционал сайта cian.ru. Сейчас не нужно ходить в банковские офисы, искать разрозненную информацию на сайтах застройщиков – всё можно сделать в одном месте: выбрать квартиру, подобрать ипотечную программу, уточнить все детали на сайте банка, перейдя по гиперссылке. Мы рады сотрудничеству с ВТБ – одним из крупнейших банков страны, это повысит доверие наших пользователей».
Эксперты девелоперской компании «Леонтьевский Мыс» проанализировали изменения на рынке коммерческой недвижимости Петербурга в связи с проведением Чемпионата мира по футболу. Они уверены: мундиаль разогрел рынок коммерческой недвижимости Петербурга. Самый высокий рост спроса зафиксирован в Петроградском районе.
«Мы это видим по растущему спросу на коммерческие помещения в Петроградском районе. Вакантные площади стремительно сокращаются, а ставки по аренде растут. Мы прогнозируем, что эффект сохранится и после завершения мундиаля. Раскрученный бренд Петроградского района будет привлекать сюда тысячи туристов и гостей города, делая доход от коммерческой недвижимости здесь особенно прибыльным, а бизнес – перспективным», – отмечают в компании «Леонтьевский Мыс».
По данным аналитиков Knight Frank St Petersburg, доля вакантных коммерческих площадей на двух главных артериях Петроградского района – Каменноостровском и Большом проспекте Петроградской стороны – составляет всего 3-4%. Наибольшим спросом у арендаторов пользуются магазины одежды (28%) и объекты общественного питания (23-24%), продуктовые магазины (15%) и банки (15%), магазины мебели и товаров для дома (10%) и т.д.
«Сокращение вакантных площадей в центре Петроградского района перенаправляет спрос на Леонтьевский мыс и Петровский остров. Особенно востребованы встроенные коммерческие помещения. Так в жилом комплексе премиум-класса «Леонтьевский Мыс» представлены нежилые помещения от 45 кв. м до 550 кв. м общей площадью около 17 тыс. кв. м. Это около 20% всей жилой площади дома. В июле приобрести их можно по специальной цене от 160 тысяч рублей за кв. м. Хотя еще месяц назад, на старте их продаж, цена продажи была от 80 тысяч рублей за кв. м. Покупателям первых помещений при внесении 100% оплаты предоставляется повышенная скидка 8%», – рассказали в отделе продаж копании «Леонтьевский Мыс».
Функциональные назначения коммерческих площадей «Леонтьевского Мыса» предполагают разнообразные форматы: рестораны авторской кухни с панорамным видом на залив и летними террасами; премиальный супермаркет; медицинский центр; торговые площади под бутики, салон красоты, отделения банка; офисы; частный детский сад и начальная школа; wellness-центр с бассейном и т.д. Помещения имеют панорамные окна-витрины, удобные входы с набережных. Предусмотрена парковка для автомобилей (более 150 м\м) и яхт (1\3 стояночных мест на причале яхт-клуба). Еще один плюс – продуманные планировки, инновационные инженерные системы.
Элитный жилой комплекс «Леонтьевский Мыс» сдан в феврале 2017 г. Жилой комплекс расположен на Ждановской ул., 45. 399 квартир «Леонтьевского Мыса» образуют общую жилую площадь более 60 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено функциональное зонирование квартир на гостевую и приватную части. Представлен широкий выбор планировок: квартиры с панорамными видами на Финский залив, двухуровневые квартиры, пентхаусы, квартиры с террасами, квартиры с собственным лифтом (до 30% от всех лифтов в доме).