Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
Банк УРАЛСИБ присоединился к акции «Новоселы», которую проводит сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff.
По условиям акции клиенты, оформившие ипотечные кредиты в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», получают подарочные сертификаты Hoff на скидку до 50 000 руб., но не более 20% от суммы покупки. Акция проводится во всех офисах Банка УРАЛСИБ. Совершить покупку в Hoff и получить скидку можно как в гипермаркетах сети, так и при покупке в интернет-магазине.
Ипотека – один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке. По итогам 2017 года Банк УРАЛСИБ занял 9 место по объему ипотечного кредитования и стал победителем «Высшей ипотечной лиги – 2018» (проект компании РУСИПОТЕКА) в номинации «Прорыв года» – объем выданных в 2017 году ипотечных кредитов в 4,5 раза превысил аналогичные показатели 2016 года.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Группа «Самолет» презентовала новый класс жилья «Прагматик», который дополнит линейку стандартного жилья по классификации Минстроя России.
По данным Минстроя в 2016 году в Московском регионе в классе стандарт было введено в эксплуатацию 2 млн кв. м жилья, а в 2017 году – почти 2,4 млн кв. м. В 2018 году по оценке компании прагматик-класс потенциально сможет занять не менее 18% от всего объема вводимых площадей в сегменте стандартного жилья в Московском регионе.
К ключевым отличиям нового класса компания относит выгодную стоимость квартир при сохранении высоких требований к качеству. По качественным характеристикам прагматик-класс можно соотнести с параметрами присущими для комфорт-класса, в то время как по ценовым характеристикам он ближе к эконом-классу. Этот класс также отвечает требованиям современного потребителя в части сроков строительства.
«С 2012 года Группа «Самолет» построила 7 масштабных проектов квартальной застройки, ввела в эксплуатацию около 1 млн кв. м жилья, стала застройщиком №2 в Московской области, вошла в ТОП-5 застройщиков России по объему ввода жилья. Этот огромный опыт позволил нам сформировать концепцию прагматик-класса, которая отражается не только в том, что и как мы строим, но и заложена во всех бизнес-процессах компании. Благодаря успешному опыту и развитию партнерских отношений с владельцами земельных участков мы поддерживаем конкурентную стоимость продукта, а конвейерный подход и система ежедневных чек-листов обеспечивают уникальную для рынка скорость строительства монолитно-кирпичных кварталов – этаж за 7 дней. Сохранение функции генподрядчика внутри компании и отдельные тендеры на каждый этап работ сокращают издержки на 5-20% и поддерживают высокие стандарты качества», – рассказывает генеральный директор Группы «Самолет» Игорь Евтушевский.
К обязательным требованиям прагматик-класса относятся наличие качественной готовой отделки, развитая социальная, транспортная и коммерческая инфраструктура, индивидуальные архитектурные проекты и комплексное благоустройство придомовой территории. Все это обеспечивает собственникам квартир прагматик-класса максимально высокий уровень жизни при оптимальном бюджете на жильё.
«Мы понимаем, что современный покупатель уже не просто экономный, а прагматичный: имея определенный бюджет, он хочет получить максимум возможностей за свои деньги. Новый потребитель уже не верит красивым обещаниям, он хочет говорить на языке фактов и знать, что его расчет сделан верно. Именно этому запросу соответствует прагматик-класс», – комментирует Дмитрий Волков, коммерческий директор Группы «Самолет».
Компания относит к прагматик-классу уже реализованные жилые комплексы «Люберцы 2015», «Люберцы 2016», «Октябрьский 2016», «Внуково 2016», «Внуково 2017», «Люберцы 2017», первую очередь «Пригород Лесное», строящиеся «Люберцы 2018», вторую очередь «Пригород Лесное», «Томилино 2018», «Химки 2019», «Остафьево» и новые масштабные проекты Группы. В 2017 году объем продаж компании составил 356 тыс. кв. м (+17% г/г).