Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
В первом полугодии 2018 года объем сборов компании «ВТБ Страхование жизни» увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% - до 14,2 млрд рублей.
Сборы по инвестиционному страхованию (ИСЖ) составили 12,1 млрд рублей (прирост – 67%), по накопительному (НСЖ) – 2,1 млрд рублей (рост - в 2,6 раза).
За шесть месяцев компания заключила с клиентами 39 тысяч договоров - в 2,5 раза больше, чем в первом полугодии 2017 года.
Объем выплат составил 1,3 млрд рублей. Они связаны с окончанием срока действия первых трехлетних договоров ИСЖ.
Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: «Показатели нашей компании растут быстрыми темпами. В текущем году мы продолжаем расширять продуктовую линейку, насыщать ее новыми сервисами. Также развиваем сотрудничество с новыми внешними партнерами. В течение года планируем сохранить высокие темпы роста и увеличить объемы нашего бизнеса».
После вмешательства экспертов Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге завершается строительство новой школы во Фрунзенском районе Северной столицы. Общественники зафиксировали готовность объекта по итогам выездного совещания. Новое здание общеобразовательной школы, расположенной на Малой Бухарестской улице, восточнее дома 10 в квартале 31, рассчитано на 550 мест. В ближайшее время здание должно сменить строительный адрес на юридический – улица Димитрова, 39, корпус 4.
Эксперты ОНФ отметили, что строительство ведется в рамках исполнения предложений Народного фронта, которые общественники передали губернатору Северной столицы после региональной конференции ОНФ в 2017 г. Инициатива была разработана по результатам серии мониторингов ОНФ, а также опросов граждан, которые выявили проблему с выбором мест для детей в государственных бюджетных общеобразовательных и дошкольных учреждениях в отдельных районах Санкт-Петербурга, особенно в кварталах массовой застройки. Активисты ОНФ предложили принять меры по завершению строительства и введению в эксплуатацию недостроенных школ и детских садов на территории Санкт-Петербурга.
До начала нового учебного года планируется ускорить достройку еще нескольких образовательных учреждений в Санкт-Петербурге.
«Образование – одна из приоритетных задач в перечне национальных программ и проектов согласно новому «майскому указу» главы государства. Активисты ОНФ выяснили, что в прошлом году строительство целого ряда социальных объектов, ввод в эксплуатацию которых планировался на 2017 г., было задержано. В список попали 13 образовательных учреждений, в том числе новые школы в муниципальном образовании Шувалово-Озерки, на землях предприятия «Ручьи», на Кондратьевском проспекте, в Металлострое и Шушарах. Кроме того, в прошлом году задержали ввод в эксплуатацию детских садов. В частности, в западной части Васильевского острова, на Пискаревском и Ленинском проспектах, улице Кораблестроителей», – отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов.
Важно не допустить создания очередей из-за недостаточного количества мест в существующих детских садах и школах, поэтому необходимо скорейшее завершение строительства и ввод в эксплуатацию оставшихся объектов, добавил он.