Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
ПАО Сбербанк и АО «Авиакомпания Россия» заключили договор о предоставлении банковских гарантий с лимитом 4 млрд рублей. В рамках лимита банк сможет предоставлять гарантии в пользу таможенных и налоговых органов.
«Мы продолжаем наблюдать спрос на банковские гарантии со стороны бизнеса. Это понятный, удобный и надежный инструмент, который позволит нам расширить взаимодействие между нашими компаниями», – отметил председатель Северо-западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.
Сбербанк оформляет гарантии не только в пользу таможенных и налоговых органов, но и для обеспечения экспортно-импортных сделок, Росалкогольрегулирования, исполнения предложений по выкупу ценных бумаг.
Для получения гарантии ПАО Сбербанк достаточно обратиться в офис банка по месту расчетно-кассового обслуживания и представить необходимые документы.
Также в Сбербанке субъекты малого бизнеса могут оформить тендерные гарантии и гарантии обеспечения обязательств по госконтрактам без обеспечения и поручительства в срок за три дня и на сумму от 50 тысяч рублей в рамках программы «Бизнес-гарантия».
Группа «Самолёт» открыла продажи в ЖК «Большое Путилково», стартовая цена за квартиру с отделкой – 2,5 млн рублей.
Компания построит более 1 млн кв. м жилья в 400 метрах от Москвы в районе Путилково на участке общей площадью 226 га. Проект разработан в соответствии с мировыми трендами архитектуры с учётом квартальной застройки, которую объединят городские бульвары и площадь. Отдельно будет проработано благоустройство набережной реки Сходня: здесь появятся беговые и велодорожки, экотропы, площадки для спорта и отдыха.
Первая очередь ЖК «Большое Путилково» – это шесть монолитно-кирпичных жилых домов на 100 тысяч кв. м. Вводить корпуса в эксплуатацию планируется в III квартале 2020 года. Для жителей первой очереди построят детский сад на 250 мест и школу на 1250 мест. Всего на территории микрорайона появятся четыре школы и десять детских садов.
Проект окружён множеством зелёных зон: неподалеку расположен Митинский лес и Новогорский лесопарк, ландшафтный заказник «Долина реки Сходи в Куркино». ЖК «Большое Путилково» будет построен в сложившемся жилом районе: в шаговой доступности расположены два крупных торговых центра, в десяти минутах на машине – станции метро «Планерная», «Митино» и «Пятницкое шоссе».
С учётом текущей транспортной ситуации отдельно проработан вопрос развития дорожной сети. Первый этап – реконструкция Путилковского шоссе на территории Московской области от границ застройки ЖК «Большое Путилково» до улицы Молодежная, с организацией там полноценного примыкания (с созданием дополнительной полосы и светофорного поста). Ориентировочный срок завершения работ – IV квартал 2021 года. Силами Группы «Самолёт» предполагается строительство дороги, соединяющей Путилковское и Пятницкое шоссе. К I кварталу 2024 года компания рассчитывает создать по территории застраиваемого квартала 4-6-полосную новую магистраль с мостовым переходом через реку Сходня. До участка разветвления (от Путиловского шоссе до границы третьей-четвертой очереди ЖК «Большое Путилково») дорога будет шестиполосной, далее по территории квартала в сторону к Пятницкому шоссе – четырёхполосной.
«Наш новый проект будет полностью соответствовать критериям прагматик-класса: монолитная застройка, квартиры с отделкой, обеспечение социальной инфраструктуры, вместе с администрацией Москвы и Подмосковья мы намерены улучшить транспортную инфраструктуру района. Кроме того, мы планируем развитие рекреационных зон, создание прогулочных бульваров и эко-маршрутов. На территории жилого комплекса будет возведен многоуровневый паркинг, а в застройке мы реализуем концепцию «двор без машин», благодаря которой дети смогут безопасно гулять или ходить в школу», – подчеркнул коммерческий директор Группы «Самолет» Дмитрий Волков.