Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях


15.05.2019 15:08

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.


Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.

«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка. 

На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.

Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.


ИСТОЧНИК ФОТО: https://i.ytimg.com/



23.04.2019 18:04

Мировой производитель опалубки Doka представил на bauma 2019 в Мюнхене 32 новинки: новую рамную и балочную опалубку, компоненты, системы безопасности, уникальные цифровые решения для строительных площадок. Ключевым событием для российских посетителей выставки стала презентация новой опалубки ReForma Standard plus, которая будет производиться Doka в России, в Особой Экономическое Зоне (ОЭЗ) «Липецк». На выставке bauma CTT в июне в Москве состоится российская презентация новинки.


Новая стальная рамная опалубка ReForma Standard plus предназначена для возведения железобетонных вертикальных монолитных конструкций - стен, колонн и шахт. В первую очередь, новая опалубка российского производства от Doka ориентирована на сектор жилого и коммерческого строительства, где важна быстрота и простота сборки, надежность, долговечность и высокая экономическая эффективность.

Производство ReForma Standard plus будет организовано полностью по австрийским технологиям и стандартам качества. Завод на территории 6 га в ОЭЗ «Липецк» будет оснащен оборудованием, аналогичным оборудованию на производстве Doka в Австрии. Первая серийная партия ReForma Standard plus сойдет с полностью автоматизированного конвейера в середине лета, а официальные продажи стартуют в сентябре 2019 года.

«ReForma Standard plus - это новый продукт, созданный по оригинальным австрийским технологиям и доработанный с учетом эксплуатации в российских условиях», - комментирует генеральный директор ООО «Дока Рус» Борис Ухов. - «Опалубка имеет ряд преимуществ в методах фиксации, показателях оборачиваемости, особенностях стеновых и угловых элементов. Это позволит нам более активно конкурировать с российскими и международными производителями на локальном рынке и в будущем также расширить экспортные продажи.

«Общий объем инвестиций в завод опалубки Doka в Липецке уже составил около 9 млн. евро», - добавляет генеральный директор ООО «Дока Липецк» Андрей Гусев.«На настоящий момент штат сотрудников составляет 28 человек, в будущем планируется расширение до 90 человек. Наша команда проходит обучение в Австрии, у нас организованы тренинги специалистами Doka на местах. Таким образом, за новой опалубкой ReForma Standard plus, которая будет производиться на нашем заводе, стоит многолетний инженерный опыт мирового лидера рынка».

Среди прочих новинок Doka на Bauma 2019 - легкая и прочная рамная опалубка DokaXlight - самая легкая система стеновой опалубки в мире. FreeFalcon - мобильная страховочная система, которая защищает рабочих, когда существует риск падения с высоты.

Concremote – уникальная система дистанционного контроля набора прочности бетона на строительной площадке в режиме реального времени, теперь дополнена новым оборудованием и многочисленными разработками в области ПО, в частности, системами для цифровой организации производства бетонных работ. DokaXact - инновационная сенсорная система, обеспечивающая высокую скорость и точность работы геодезистов и строителей, устанавливающих самоподъёмную стеновую опалубку.


ИСТОЧНИК ФОТО: https://www.doka.com/ru/index



23.04.2019 17:27

Завершился прием заявок на участие в премии Urban Awards. За звание лучшего жилого комплекса будет соревноваться 131 объект. Заявки поступили от 100 девелоперских компаний со всей России.


Оргкомитет получил анкеты из 20 регионов –Тюменская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Свердловская область, Тульская область, Республика Удмуртия, Пермский край, Ставропольский край, Ростовская область, Калужская область, Пензенская область, Челябинская область, Кировская область, Хабаровский край, Республика Татарстан, Нижегородская область, Курская область, Тамбовская область, Красноярский край. И, конечно, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Мы рады, что с каждым годом в премии участвует все больше регионов России. Если раньше, в основном, мы получали заявки из городов-миллиоников, то сейчас в борьбу за звание Лучшего жилого комплекса включаются интересные и амбициозные проекты от застройщиков из городов меньшего масштаба. Для рынка жилой недвижимости это, безусловно, хороший знак, свидетельствующий о том, что качество проектов и забота о будущих жителях домов по-прежнему в приоритете у застройщиков вне зависимости от удаленности от финансовых центров.  Учитывая столь значительное количество претендентов в этой категории, оргкомитет принял решение сформировать для них отдельную группу номинаций по таким позициям, как «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры», «Лучшая архитектурная концепция» и «Лучший проект комплексного развития территорий (КОТ)». Тем самым, повышается объективность критериев оценки от членов жюри», — отмечает руководитель премии Urban Awards в Санкт-Петербурге Маргарита Смышляева.

Напомним, что премия Urban Awards является гарантом качественной проверки жилых и апарт-комплексов. В этом году более 50 экспертов проведут комплексную оценку номинированных проектов. Ключевыми параметрами выступают местоположение, материалы и технологии строительства, опыт и надежность застройщика, техническое оснащение, инфраструктура комплекса и района, динамика строительства, финансовые гарантии реализации проекта, организация безопасности в ЖК, архитектурно-проектные решения, стоимость кв. м (соотношение цена/качество).

Наличие знака качества Urban Awards является большим преимуществом и ориентиром для потенциальных покупателей.

Посмотреть список номинантов можно на официальном сайте премии.


ИСТОЧНИК ФОТО: https://www.urbanawards.ru