Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.
Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% - скандинавские инвесторы, 12% - инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.
«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка – ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно «честной цены» (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», - прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», - добавил Булгаков.
Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц – в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.
Интернет голосование будет идти 14 мая -30 сентября 2019 года на двух площадках: официальном сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте Большого Сервера Недвижимости bsn.ru по единым спискам и единым правилам: 1 ip адрес-1 компания -1 голос.
Интернет-голосование идет в одиннадцати номинациях:
- Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге
- Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге
- Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге
- Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области
- Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге
- Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт класса в Санкт-Петербурге
- Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге
- Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области
- Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга
- Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга
Сейчас в листинге участников 111 застройщиков, банков и агентств недвижимости, 39 построенных и 40 – строящихся жилых комплексов.
Списки участников формируются Оргкомитетом на основании собственной информации, согласованной с органами исполнительной власти и профильными общественными объединениями и самостоятельных заявок претендентов. Самостоятельные заявки подаются в свободной форме письменно на press@stroyproblem.net до 1 июня 2019 года.
Сопредседатель Оргкомитета конкурса Олег Островский отметил, что в нынешнем году отбор участников конкурса стал более строгим, значительно расширился перечень номинаций. Оценка потребителями и экспертами строящихся жилых комплексов может стать ориентиром для покупателей жилья в новостройках, что особенно актуально в нынешних условиях перехода к проектному финансированию.
Ежегодный независимый конкурс "Доверие потребителя" рынка недвижимости учрежден в 2008 году и проводится в 12-тый раз по инициативе Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области – общественной некоммерческой организации, осуществляющей защиту законных прав потребителей на рынке недвижимости. Соорганизаторы конкурса – Большой Сервер Недвижимости и НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов».
Конкурс проходит при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Генеральный партнер номинации "строительная компания"
Банк «Санкт-Петербург»
Генеральный партнер номинации "ипотечный банк"
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
Партнер интерактивного голосования
Ярмарка недвижимости
Генеральный профессиональный партнер
Газета «Строительный Еженедельник»
Официальный информационный партнер
«Недвижимость и Строительство Петербурга"
Титульный информационный партнер
"Комсомольская правда в Санкт-Петербурге»
Партнер исследования "тайный покупатель"
Restate.ru
Стратегический информационный партнер
BN.ru
Информационные партнеры:
Abnews.ru, BKN.RU, asninfo.ru , novostroy.spb.ru, novostroy.su , GazetaSPb .ru, TTFinance.ru, razned.ru, LifeDeluxe.ru, Ктостроит.ру, Kvadrat.ru, Nevastroyka.ru
Дополнительная информация:
+7 911 777 91 29, press@stroyproblem.net – Валентина Шестакова