Как сегодня продается недвижимость. ИИ в помощь
Пятый бизнес-завтрак в рамках XVIII конкурса «Доверие потребителя-2025» по теме «Как продается недвижимость сегодня? Незабываемый клиентский опыт и стимулы для продаж. ИИ нам в помощь» прошел 17 июля в апарт-отеле Well.
Партнеры мероприятия: апарт-отель Well и коммуникационная группа ADVGroup.
В бизнес-завтраке приняли участие представители ведущих девелоперов, банков, агентств недвижимости, маркетинговых агентств и СМИ.
В ходе встречи была подробно обсуждена практика применения различных технологий для улучшения продаж недвижимости.
Среди основных были названы такие, как ИИ, автоматизация, аналитика, контент-маркетинг и инновационные рекламные форматы. Эти технологии повышают скорость обработки запросов, улучшают коммуникацию, увеличивают конверсию и помогают адаптироваться к рыночным требованиям.
Открывая бизнес-завтрак, модератор исполнительный директор оргкомитета конкурса «Доверие потребителя» Валентина Нагиева рассказала о ходе конкурса. С начала интернет-голосования за 230 номинантов было отдано свыше 11 тысяч голосов потребителей. Очередная проверка соблюдения правил голосования и подсчет голосов — в начале августа.
Елизавета Конвей, управляющий партнер ELEMENT и директор департамента жилой недвижимости Nikoliers, представила анализ итогов полугодия на рынке первичной жилой недвижимости Санкт-Петербурга. Несмотря на снижение спроса, средневзвешенная цена выросла на 9% с начала года, достигнув 321 тыс. руб./кв. м. Рост цен по классам: комфорт – 11%, бизнес – 7%, премиум – 6%. По сравнению с 2020 годом цены выросли на 91%, 86% и 132% соответственно.
На рынок выведено 997 тыс. кв. м новой недвижимости, что в 1,6 раза превышает спрос. Стартовало 25 новых проектов. Девелоперы сокращают площадь квартир до средней в 38,3 кв. м.
Количество ДДУ упало на 38%. Доля ипотечных сделок снизилась до 42%, доля рассрочек выросла до 40-45%. Уровень отказов по ипотеке – 47,3% в мае.
«Что касается финансовой стратегии компании «Элемент», расширенную программу рассрочек мы, к сожалению, пока не можем себе позволить. Это большой риск. Нам жаль отрезать значительную долю инвестиционных покупок, но это позитивно для сохранения гомогенности сообщества «Элемент», что важно в рамках формирования закрытого клуба «Элемент ПЕРВЫЙ», — прокомментировала Елизавета Конвей.
Искусственный интеллект (ИИ) и нейросети
Елизавета Конвей подчеркнула важность контроля качества работы с клиентом для эффективных продаж, где искусственный интеллект выступает надежным помощником, но только в случае четкого разделения областей применения. ИИ отлично подходит для автоматизации обработки данных, массовой аналитики, быстрой и непредвзятой обработки больших объемов, выявления упоминаний (например, для маркетинговых целей), но совершенно не эффективен для улучшения качества сервиса. «ИИ пока несовершенен в оценке эмоциональной составляющей разговора, выявлении зон роста для сотрудников и даже в определении ролей продавца и покупателя в телефонном диалоге, что может вызвать ошибки в интрпретации, влияющие на итоговую аналитику», — заметила Елизавета Конвей.
Максим Ефанов, руководитель центра элитных проектов «Петербургской Недвижимости» (входит в холдинг Setl Group) рассказал что компания наиболее активно применяет нейросети в четырёх направлениях: реклама и маркетинг, HR, клиентский сервис и продажи. ИИ помогает быстро обрабатывать большой объем данных, выявлять закономерности, точки роста менеджеров и формировать рекомендации. Анализ звонков занимает 20-30 минут вместо недели ручной работы.
ИИ используется для создания эмпатичного ассистента, который ведет диалог с клиентом, выявляет потребности и поддерживает беседу, что улучшает качество коммуникации.
"Как результат, конверсия из чата в звонок увеличена на 64%. Эффективность работы команды выросла в 2 раза, благодаря оптимизации процессов и использованию цифровых инструментов. Автоматизация обработки запросов позволила обработать до 80% обращений в клиентском сервисе без участия человека, что ускоряет взаимодействие и уменьшает нагрузку на сотрудников", - отметил спикер.
Игорь Ахальцев, директор по продажам MG Development, рассказал о боте-продавце «Сане», основанном на ИИ, который ведет коммуникацию с базой из 10 тысяч клиентов, выявляет заинтересованных и передает их менеджерам. Модель постоянно обучается и улучшает качество общения.
"Задача у "Сани" простая, - рассказал спикер. -Понять, находится ли человек в поиске, вытащить его на встречу, если это возможно. Если "Саня" чувствует, что не получается, то передает клиента менеджеру, который уже продолжает с ним работать.
Что классно? - Модель постоянно обучается, и с момента запуска, примерно полгода назад, "Саня" стал значительно лучше. Минусы искусственного интеллекта понемногу исчезают. Но, конечно, бывают забавные случаи.
Например, недавно мы увидели, как "Саня" презентовал проект "Сосновые Холмы", рассказывал о встрече с клиентом... Два нюанса: у нас нет такого проекта в портфеле, и его вообще не существует на рынке Петербурга и Ленобласти. Когда мы спросили операторов, откуда "Саня" это взял, они сказали: "Он его придумал" Так что приходится нам немного его ограничивать, но в целом "Саня" - полезный инструмент.
Алексей Ухватов, директор департамента по вторичной недвижимости в "МК-Элит" отметил, что ИИ значительно сокращает время анализа звонков, помогает руководителям быстро получать обратную связь и выбирать тренинги для сотрудников: "Главное – это колоссальная экономия времени. До появления ИИ сроки анализа колл-центра, отдела продаж и учебного центра были катастрофически большими. Сейчас мы видим тенденцию к сокращению сроков".
Автоматизация и цифровые сервисы
Дмитрий Фалкин подчеркнул важность единой платформы для менеджеров, где собраны все необходимые инструменты и информация, что упрощает работу и повышает скорость реакции на запросы клиентов.
Максим Ефанов также отметил, что цифровые сервисы позволяют сократить время выхода менеджера на плановые показатели с 4 месяцев до 2 месяцев.
Алёна Путинцева директор региональной сети МКБ, рассказала о развитии удаленных сделок с курьерской доставкой карт и возможностью проведения сделки дистанционно, что удобно и быстро для клиентов и партнеров.
Сергей Ходаков, руководитель группы продаж ЦИАН, рассказал о новых технологиях для привлечения покупателей: интеграция акций и рассрочек в объявления, использование чатов с пользователями (стоимость чата в 2 раза ниже звонка), персонализация предложений и CRM-рассылки.
"Почему важно показывать несколько способов покупки? - 70% людей покупают жилье в кредит, и им важно видеть реальную цену при ипотеки в том числе, не только цену при 100% оплате, которая традиционно ниже. Мы расширили функциональные возможности и теперь в объявлениях показываем сразу три основных способа: 100% оплата, ипотека, рассрочка. Все способы можно сравнить на одном экране, и выбрать тот который максимально выгоден.", - добавил спикер.
Алина Васильева, заместитель директора агентства SETEVIE, описала кейс автоматизации управления репутацией с помощью парсера и нейросети, которая собирает отзывы, анализирует их тональность и формирует ответы, что помогает снижать негатив и повышать продажи.
Кроме того, клиентский путь не заканчивается после продажи. "Мы планируем собирать ключевые триггеры взаимодействия застройщика с клиентами: выдача ключей, оформление акта приема-передачи, переезд, ремонт и т.д., - рассказала Алина Васильева. - По этим триггерам будем предлагать клиентам чат-бот, который будет поддерживать коммуникацию с клиентом, перехватывать негатив и поощрять позитив".
Аналитика и оценка качества продаж
Игорь Ахальцев и Алексей Ухватов рассказали о системах аналитики звонков с использованием ИИ, которые оценивают качество работы менеджеров, выявляют ошибки и дают рекомендации для улучшения.
Максим Ефанов отметил, что ИИ помогает выявлять закономерности в поведении успешных менеджеров и обучать остальных. Спикер уточнил, что нейросети значительно сокращают время на создание маркетингового контента: тексты, видеоролики, графику. Например, написание текста сократилось с 3 часов до 20 минут.
Контент для брокеров и сложных продуктов
Наталья Самсонова, генеральный директор ROYALRADIO 98.6FM, представила нестандартные рекламные проекты с использованием медитаций и визуализаций, которые создают эмоциональную связь с продуктом и повышают лояльность клиентов. Наталья заметила, что любой по-настоящему хороший продукт — это всегда вызов. В него вложена философия и ценности его создателей. Сложность может быть связана с уникальностью, высокой стоимостью, требующей глубокого объяснения, или исторической и культурной ценностью. «Если продукт дорогой и требует разъяснений, это тоже непросто».
Ирина Петрова, эксперт по построению системы партнерских продаж в инвестиционной и жилой недвижимости, подчеркнула важность создания фабрики контента для брокеров, чтобы они могли эффективно продавать инвестиционные продукты, что повышает конверсию.
«Несколько лет назад мы выводили на рынок новый, достаточно крупный апарт-отель в Петербурге, с более чем тысячей юнитов. Когда я начала собирать по крупицам базу брокеров, способных продавать инвестиционную недвижимость, оказалось, что в Петербурге таких специалистов можно пересчитать буквально по пальцам! И каждый девелопер, продающий апарт-отели, пытается их переманить. Продавать отели со множественными собственниками таким образом нереально», — отметила Ирина Петрова. - Чтобы исправить ситуацию, компания внедрила систему обучения брокеров основам налогообложения. Кроме того, компания начала обучать менеджеров новым подходам к общению с инвесторами, учитывая мировые тренды".
Как партнерские программы влияют на продажи
Руководитель отдела продаж ССК Кристина Новоселова отметила, что в их компании приоритетом являются партнерские сделки, которые составляют около 80% всех сделок группы компаний ССК. Это свидетельствует о том, что партнерские программы являются основным каналом продаж для новых игроков на рынке. "Мы предпочитаем живое общение, лично приезжаем к партнерам, проводим презентации, чтобы они могли донести до клиентов все тонкости наших проектов, чего не всегда возможно через агрегаторы". - уточнила спикер. Это помогает лучше донести ценность продукта и увеличить продажи через партнеров.
Мария Гретченко, руководитель направления Группы ипотечного кредитования и расчетов по сделкам с недвижимостью Департамент продуктов Банк СПБ, сообщила, что более 80% всех ипотечных заявок подается через партнерский канал, что подтверждает важность партнерских связей для привлечения клиентов и заключения сделок. В этом году Банк получил более 720 заявок от партнеров, и более 400 из них уже провели ипотечные сделки. В 2025 году доля партнерского канала значительно преобладает. Улучшается онлайн-заявка, и планируется запуск личного кабинета партнера.
Игорь Ахальцев рассказал о регулярных брокер-турах (2-4 раза в месяц), вебинарах, мотивационных программах и геймификации для партнеров, что способствует поддержанию интереса и активности брокеров, а также увеличению продаж через партнерскую сеть.
Как использовать конкурентные преимущества
Александр Погодин, партнер и директор управляющей компании Well, поделился своим видением текущей ситуации на рынке. Он подчеркнул, что сейчас "время покупателя", который диктует условия, в том числе требует длительные рассрочки. Погодин отметил сложность экономической ситуации, в которой Центробанк, с одной стороны, вынужден снижать ставки для поддержки бизнеса, а с другой - опасается высокой инфляции.
Он охарактеризовал текущие продажи как "плохие" не из-за низкой цены, а из-за огромных усилий, необходимых для каждой сделки в условиях жесткой конкуренции. Well справляется с этим, используя свои конкурентные преимущества, основанные на уникальном продукте, в котором реализованы все задуманные идеи. Несмотря на сложности с поставками импортного оборудования в начале проекта, компании удалось преодолеть эти трудности.
Большое значение для привлечения клиентов имеет развитие инфраструктуры комплекса, в частности открытие кафе Baggins, ресторана KOZA Well и гастропекарни Текстура.
Несмотря на признание влияния ИИ, Александр Погодин считает, что человеческое общение остается незаменимым, особенно в сфере недвижимости.
Куда перевложиться инвесторам
Александр Полещук, управляющий партнер УК "Красный Мост", представил комбинированный Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Евгеньевский", предназначенный для квалифицированных инвесторов, заинтересованных в выгодных вложениях.
Фонд инвестирует в девелоперский проект жилой недвижимости De Luxe класса – ЖК "Евгеньевский" в Санкт-Петербурге (девелопер Formula City). Горизонт инвестирования – до конца 2030 года.
УК "Красный Мост" считает рынок элитной жилой недвижимости устойчивым к инфляции и перспективным с точки зрения роста стоимости. Инвестиции пайщиков будут направлены в имущественные права по договорам долевого участия на строящиеся квартиры в ЖК "Евгеньевский".
Цель фонда – обеспечить целевую доходность инвестиций в 26,4% годовых за счет прироста стоимости активов в течение реализации проекта.
Для удобства инвесторов разработан личный кабинет (на сайте и в мобильном приложении), где можно подавать заявки на приобретение паев, получать информацию об изменении стоимости инвестиций и обращаться с вопросами.
Полещук подчеркнул выгоды такой схемы как для инвесторов, так и для застройщика.
Шестой бизнес-завтрак в рамках XVIII конкурса «Доверие потребителя-2025» по теме «Рынок апартаментов. Новые возможности для инвесторов и покупателей. Умные технологии, экологичность и авторский дизайн. Стиль, комфорт и инвестиции» состоится 5 августа в БЦ «СЕНАТОР» в конференц-зале компании IPG.
Московский Бизнес Клуб провел ежегодный форум по недвижимости PRO ДЕВЕЛОПМЕНТ в премиальном пространстве The Toy.
Уже несколько лет МБК проводит свои бизнес-мероприятия по технологии TED, адаптированной для рынка недвижимости. Не исключением стал и форум, который прошел 1 апреля и стал символом 18-летия Московского Бизнес Клуба. В формате трех мероприятий в один день участники смогли услышать как традиционные выступления спикеров, так и принять участие в Public Talk и Мастермайнде.
В качестве модераторов форума PRO ДЕВЕЛОПМЕНТ выступили Павел Лепиш, эксперт и топ-менеджер крупнейших девелоперских компаний и Анна Маркина, директор Московского Бизнес Клуба. Генеральным партнером форума стала компания RETERRA.
Мероприятие посетило более 250 участников: топ-менеджеров банков, девелоперских, строительных, производственных и других крупнейших компаний рынка недвижимости, а также представителей органов государственной власти и СМИ. Форум традиционно собрал ключевых ньюсмейкеров девелоперской отрасли из таких компаний, как «Донстрой», ГК «Кортрос», PIONEER, ГК «ФСК», Capital Group, Level Group, Sminex, DOGMA, ГК «БЭЛ Девелопмент», UNIQ Development, Parade Development, а также представителей Sea Breeze, «Альфа-Банка», Росреестра и Управления Архитектурного совета Москвы. Спикеры поделились эксклюзивной и максимально полезной информацией.
В ходе Мастермайнда все участники вечерней сессии форума стали частью командной игры, где смогли познакомиться в неформальной обстановке и обменяться профессиональным опытом с другими участниками, что позволило провести эффективный нетворкинг. Мероприятие завершилось вечерним коктейлем и выносом праздничного торта в честь 18-летия Московского Бизнес Клуба.
Открыла первую часть форума PRO ДЕВЕЛОПМЕНТ Лариса Царикаева, заместитель начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Москве с данными по количеству зарегистрированных прав собственности на объекты недвижимости участников долевого строительства за январь-февраль 2025 года. Продолжил форум Сергей Глубокин, заместитель начальника Управления Архитектурного совета Москвы. Спикер поделился процессом согласования архитектуры в 2025 год.
Про ценности и желания покупателя недвижимости 2025 года рассказала Анна Коробкова, заместитель генерального директора «Донстрой»: «Сегодня предпочтения клиентов в девелопменте меняются, и именно умение своевременно предугадать их предпочтения и уловить тренды современности - является тем, что отличает опытного девелопера. «Донстрой» создает свои проекты на основе знаний о ценностях клиента. В домах компании резидентам не нужно сталкиваться с неудобствами при переходах на разные этапы цикла приобретения недвижимости. Мы смогли выстроить процессы и создать комфортный бесшовный путь начиная от выбора варианта квартиры, до получения ключей и заселения».
Про старт новых проектов на падающем рынке, в каких условиях девелоперы сейчас будут строить и продавать жилье, рассказал Дмитрий Железнов, главный коммерческий директор ГК «КОРТРОС»: «За последние пять лет доля финансовых расходов в себестоимости строительства выросла в 7 раз: с 3–5% в докризисных проектах до 10–21%. Высокая ключевая ставка и недоступность ипотеки замедляют темпы продаж. Как следствие, застройщики приостанавливают новые проекты, а потребительские цены растут. В этих условиях, чтобы хеджировать риски, наша компания делает упор на диверсификацию и персонализацию продукта».
В продолжение темы про реализацию проектов при нестабильной экономической ситуации, когда продажи не успевают за стройкой, выступила коммерческий директор ГК «ФСК» Ольга Тумайкина. Спикер рассказала, как сократить разрыв между темпами строительства и реализации: «Сегодня рассрочка для многих стала альтернативой и единственной возможностью для приобретения жилья. Однако для девелопера этот инструмент менее привлекателен, нежели 100% оплата или ипотека, ведь у застройщика растет дебиторская задолженность. Поэтому застройщик в своих же интересах должен тщательно контролировать и отслеживать сделки с рассрочками и регулировать их, чтоб они не являлись ведущим инструментом продаж. В своих проектах мы держим ее долю на уровне 25-30%».
О том как задавать тренды в премиальном сегменте, которые отзовутся в сердцах, рассказал директор по продажам PIONEER Павел Иншаков: «Для компании PIONEER важно не просто строить дома, а создавать проекты, которые находят отклик в сердцах и предвосхищают ожидания будущих резидентов. Мы стремимся выходить за рамки стандартов взаимодействия с покупателем. Так, девелопер первым на рынке разработал иммерсивный аудиоспектакль в тематике проектов, а также создал театральную постановку о доме как об ощущении и чувстве».
В ходе форума PRO ДЕВЕЛОПМЕНТ участникам был подставлен отель Papillon Hotels, который стал партнером мероприятия. Три отеля Papillon: Zeugma Relaxury, Ayscha и Belvil, предлагают гостям насладиться пляжами Белека, Анталья. Слоган "Welcome Back" обещает теплый прием и персонализированный сервис. За 30 лет работы Papillon Hotels получили более 100 наград, включая звание Лучшего семейного отеля Турции.
В рамках форума спикеры много говорили о важности качественных характеристик проектов, делая упор на отделке, архитектуре, а также инфраструктурном наполнении. Так, в ходе своего выступания генеральный директор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко рассказал про стратегию комфорта: как спортивные зоны влияют на индекс счастья жителей. «Установка спортивного кластера во дворе жилого дома составляет 1% от бюджета строительства, но для жильцов его наличие является знаком того, что девелопер вместе с УК позаботился о жителях, и это, безусловно, повышает градус доверия к его бренду. Спортивные площадки из анодированного алюминия, которые мы выпускаем, устойчивы к влаге, перепадам температур, не поддается коррозии. Мы даем на них гарантии до 50 лет», - прокомментировал спикер.
В свою очередь, основатель бренда ONE TO ONE Ирина Сурковаотметила: «Современный девелопмент столкнулся с серьезным дисбалансом между качеством, скоростью и ценой, что приводит к потере доверия покупателей. Особенно это заметно в сегменте жилья с отделкой, где разрыв между ожиданиями и реальностью наиболее ощутим. Привлечение независимых экспертов позволяет восстановить этот баланс, обеспечивая высокое качество без критического увеличения бюджета и сроков. В итоге выигрывают все: клиент получает соответствующий ожиданиям продукт, а девелопер — долгосрочную лояльность и рекомендации».
На фоне рекордно высокой ключевой ставки, заградительной стоимости ипотечных кредитов и отсутствия льгот, вторичная недвижимость становится более привлекательной для покупателей. Елена Мищенко, руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказала про ожидания от «вторички»: «Меня волнует тенденция: в Москве всё больше новостроек переходят в категорию «бизнес-класса» — названия изменились, цены выросли, а вот доступного жилья становится всё меньше. То, что вчера было комфортом, сегодня добавили какую-то фишку и всё — уже "бизнес". По факту это ограничивает возможности покупки для широкой аудитории, которой нужны доступные современные квартиры. В таких условиях особенно важно предлагать понятные и работающие решения — например, услугу Trade-in. Когда можно продать свою квартиру и купить новую — быстро, безопасно и без двойной нагрузки. Это как раз про реальную помощь людям, а не только про маркетинг».
Вторая сессия мероприятия прошла в формате Public Talk: в первом блоке экспертных выступлений участники смогли получить актуальную информацию по ключевым аспектам рынка недвижимости в бизнес-, премиум- и элитном классах, а во втором блоке федеральные и региональные девелоперы, рассказали про свой опыт выхода на Московский рынок в сравнении с региональным.
«За последнее время портрет покупателя изменился, появилось много региональных бизнесменов. В связи с изменением геополитической ситуации, некоторые предприятия перепрофилировались под военную промышленность, новые направления, опять же не стоит забывать про импортозамещение и активное увеличение доли отечественных товаров на рынках РФ. Появились новые покупатели – смелые, с очень большими «новыми» деньгами. Российские деньги теперь реже уходят за границу. Инвесторы все чаще стали вкладывать в квадратный метр, как наиболее стабильный и понятный актив», - рассказала Елена Комиссарова, генеральный директор ГК «БЭЛ Девелопмент».
«Сегодня покупателям премиальной недвижимости как никогда важны ценности продукта и концептуальные решения проекта. На выбор продолжает влиять эмоциональное впечатление, но чтобы покупатель сделал выбор в пользу того или иного дома, у него не должно возникать диссонанса между «ожиданием и реальностью». Wellness-резиденции Springs показывают высокие темпы продаж, что подтверждает точное попадание в аудитории», - отметила Анастасия Шевчук, директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям UNIQ Development.
Коммерческий директор PARADE Development Дарья Комиссарова в ходе своего выступления на форуме PRO ДЕВЕЛОПМЕНТ представила новый бренд, рассказала про компанию и планы на будущее. Parade Development – специализируется на строительстве объектов премиальной недвижимости в курортных городах России, Москве, курортах Кавказских Минеральных Вод, Алтае. «Мы работаем в 3-х направлениях: проекты в курортных городах, которые в основном покупают для получения пассивного дохода или отдыха с отельной и медицинской составляющей внутри проекта будут реализовываться под брендом PARADE Weekend, проекты премиальных жилых комплексов в городах присутствия под брендом PARADE Life, бизнес – центры класса А под брендом PARADE Pro. Уже в этом году будут открыты продажи нескольких объектов в топовых локациях Сочи и КМВ, которые учитывают не только возможности владения своей недвижимостью на лучших здравницах страны, но и располагают медицинским сервисом», - отметила спикер.
Следующий проект Московского Бизнес Клуба — это 16-ая ежегодная международная премия «Рекорды Рынка Недвижимости 2025», которая состоится 30 мая 2025 года в Triumph Event Hall. В ходе форума были разыграны билеты на церемонию награждения. В премии уже принимают участие более 100 компаний с интересными и концептуальными проектами. Среди Московских участников: Клубный дом «Империум» (VESTA Development), Элитный клубный квартал «Садовническая 69» («Балчуг Эстейт»), MYPRIORITY Мневники («Гранель»), MYPRIORITY Дубровка («Гранель»), ЖК «Свет» (Dominanta), БЦ «UPSIDE Кунцево» (UPSIDE Development), Dream Riva (Regions Development), «Родина Переделкино» («Группа Родина»), «Высотка на Жукова» (Концерн «КРОСТ»), ЖК Solos (Dar), AFI Development (Объект определяется), ЖК «Адмирал» («Галс-Девелопмент»), БЦ AVIUM (Capital Alliance), а также компания Sezar Group (объект определяется) и другие.
Среди региональных проектов представлены: резиденции премиум-класса «Рощино Residence» (Ленинградская область), Курорт «ЛУЧИ» (Анапа), Комплекс апартаментов «More Yuva» (Крым, Гурзуф), ЖК GREEN APPLE (Адыгея), ЖК Camelia (Дербент), ЖК Supernova (Пенза), ЖК «Ньютон» (Пенза), а также курортный и жилой комплекс Sea Breeze (Азербайджан, Баку).