Ипотека живет и будет жить, лишь меняются ее параметры
Третий бизнес-завтрак в рамках XVIII конкурса "Доверие потребителя" прошел 10 июня «Куда ушла ипотека? Изменения в первом полугодии 2025. Госрегулирование, рассрочки, конкуренция – как отозвался рынок недвижимости на новые ключевые ставки конца 2024 года».
Партнер мероприятия: СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга».
В мероприятии участвовали представители ведущих банков, девелоперов, агентств недвижимости, апартаментов, проектов загородного строительства, коммуникационных агентств, а также независимые консультанты, брокеры, представители СМИ и блогеры специализированных каналов.
Статистика и аналитика
Анастасия Марченкова, руководитель развития партнерских продаж Северо-Западного регионального центра Банка ДОМ.РФ, обозначила тенденции в жилищной сфере Петербурга и Ленобласти и привела данные Аналитического центра ДОМ.РФ.
Согласно данным аналитиков, по итогам первых четырех месяцев 2025 года наблюдается снижение ввода жилья в Петербурге на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, при этом более 90% нового жилья относится к сегменту МКД. В Ленинградской области ситуация иная: здесь наблюдается рост ИЖС, что привело к увеличению ввода жилья на 10% за тот же период.
За 2024 г. портфель строительства в Петербурге уменьшился на 22%. В то же время жилищное строительство в области увеличилось на 5% благодаря ИЖС.
В Петербурге 67% рынка занимает десять крупнейших застройщиков, в Ленинградской области также наблюдается активность — там 57% застройщиков из топ-10. В обоих регионах более 90% строящегося жилья составляют однокомнатные или двухкомнатные квартиры, причем доля однокомнатных квартир составляет около 70%.
Продажи новостроек за первые четыре месяца 2025 года значительно замедлились, снизившись более чем на треть в Петербурге, тогда как в Ленинградской области изменения составили лишь — 3%. В Ленинградской области распроданность отстает от нормы, что может свидетельствовать о рисках избытка предложения.
Выдача ипотечных кредитов также сократилась из-за окончания господдержки, роста рыночных ставок и ужесточения регулирования. В Петербурге и Ленинградской области объемы ипотечных кредитов упали примерно на 45-46%. За 4 месяца 2025 года выдача по льготным программам снизилась в основном из-за окончания льготной ипотеки.
Господдержка и регулирование
Генеральный директор СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов акцентировал внимание на важности государственного регулирования и поддержки в строительной сфере. Так, на заседании Президиума Госсовета в апреле рассматривались вопросы, касающиеся семейной ипотеки. Ассоциация, сотрудничая с регионами и другими объединениями, подготовила ряд предложений, в том числе по расширению условий «Семейной ипотеки» на семьи с детьми «хотя бы до 14 лет».
Напомним, «Семейная ипотека» — государственная программа поддержки семей с детьми, позволяющая взять кредит на жилье по льготной ставке 6% годовых для всех регионов России (до этого исключением был Дальний Восток, где ставка составляла 5%). Спикер отметил, что именно через эту программу финансируется до 65% всех продаваемых в Петербурге объектов.
Первоначальный взнос по программе остался без изменений — 20% от стоимости квартиры. Новые условия по программе «Семейная ипотека» вступили в силу с 1 апреля. Они расширили возможности приобретения жилья для семей с детьми. Однако, добиться повышения возраста для участия в программе пока не удалось. Воспользоваться программой могут семьи с одним или более ребенком в возрасте до 6 лет включительно.
Кроме того, на Госсовете обсуждался новый закон, направленный на снижение затрат на подключение к инженерным сетям, что может составлять 20-30% от стоимости проекта. Законопроект был внесен в Госдуму в конце мая и будет обсуждаться с застройщиками.
Руководитель направления по работе с партнерами Банка «Санкт-Петербург» Анна Андреева рассказала, что Банк адаптируется к изменяющимся условиям рынка и предлагает своим клиентам гибкие решения.
Несмотря на сложные условия в банковском секторе в 2025 году, банк смог занять второе место по объему выдач ипотеки в Петербурге в 1 квартале 2025г., выдав 13 млрд рублей. При этом в марте 2025г. Банк выдал 5,5 млрд., заняв шестое место среди российских банков. «Особенно хочется отметить, что ипотека Банка представлена лишь в четырех регионах РФ: Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и Калининграде, что вызывает особую гордость за достигнутые результаты», – акцентирует внимание слушателей Анна.
В структуре выдачи за январь-март 2025 года семейная ипотека составляла 95%, в то время как базовые программы занимали лишь 5%.
С апреля 2025 года, с целью диверсификации портфеля и привлечения новых клиентов, Банк снизил ставки по стандартным программам до 22%. Это привело к изменению структуры выдач — доля ипотечных кредитов по базовым программам выросла до 23%.
Также Банк «Санкт-Петербург» предлагает специальную программу кредитования для объектов, находящихся на проектном финансировании, со ставкой 11,5% до ввода объекта в эксплуатацию, первоначальный взнос составляет 20,01%, при этом Банк не взимает дополнительных комиссий за выдачу таких кредитов.
Прогноз на доступность жилья
Директор Городского ипотечного центра (ГК АДВЕКС) Евгений Родионов считает, что «ипотека жила, живет и будет жить», меняются ее параметры. Например, с лета прошлого года вступило в силу изменение в условиях IT-ипотеки, согласно которому специалисты, не зарегистрированные в Москве или Петербурге, не могут получить льготную ипотеку на приобретение жилья в этих городах.
В числе текущих трендов на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и новостроек спикер назвал рост цен на жилье. Их рост связан с несколькими факторами. В частности, перевод подрядчиков на проектное финансирования с марта этого года привел к удорожанию строительных материалов и услуг, что, в свою очередь, отражается на конечной стоимости жилья. Кроме того, если подрядчики не могут получать кредиты и транши вовремя, это может увеличивать сроки выполнения работ и затраты.
Прогнозы о снижении объемов ввода квартир в 2027 году на 30% могут вызвать опасения о дефиците жилья в будущем. Это может привести к дальнейшему росту цен, если спрос останется высоким, а предложение будет ограничено.
С учетом дефицитного бюджета правительство может сократить объемы субсидирования ипотечных ставок в будущем. Это может негативно сказаться на доступности жилья для населения, особенно если ставки по ипотечным кредитам останутся высокими.
Спрос восстанавливается
Ольга Кузнецова, заместитель генерального директора агентства недвижимости «Главстрой», поделилась текущей ситуацией в компании и динамикой продаж. С 2020 года доля сделок с использованием семейной и государственной ипотеки стабильно превышала 90%, однако в 2024 году этот показатель несколько снизился. Причина — не столько в изменениях параметров программ, сколько в общем изменении рыночной конъюнктуры и повышенной неопределённости на фоне нестабильности в банковском секторе.
Спикер отметила, что в ответ на эти вызовы многие застройщики начали активнее использовать рассрочки как дополнительный инструмент стимулирования продаж.
«Мы подходим к этому инструменту взвешенно, но видим, что он может быть эффективным, особенно в период, когда клиенты испытывают сложности с получением ипотеки или опасаются брать на себя долговую нагрузку. Тем не менее, ипотека продолжает играть ключевую роль в реализации объектов, особенно в масштабных жилых комплексах, ориентированных на семейную аудиторию.
Уже во втором квартале 2025 года мы наблюдаем восстановление спроса: доля ипотечных сделок вновь превышает 80%. Наиболее востребованной остаётся семейная ипотека, хотя определённая часть сделок приходится также на военную ипотеку и покупки без привлечения заёмных средств, — рассказала Ольга Кузнецова. — Дополнительно мы активно развиваем программу трейд-ин — возможность обмена имеющегося жилья на новое с доплатой. Эта услуга особенно актуальна для жителей наших крупных жилых комплексов, таких как «Северная долина», где семьи со временем стремятся улучшить свои жилищные условия за счёт переезда в более просторные квартиры».
Анна Калугина, основатель коммуникационного агентства Cristal Media, представила свою компанию и рассказала о партнерстве с Федерацией Конного спорта СПб и конкурсом «Доверие потребителя».
Директор по маркетингу агентства Crystal Media Злата Дронова представила обзор текущих тенденций на рынке и изменения в потребительском поведении россиян. Она отметила, что средний душевой доход россиян растет во всех регионах, особенно в Дальнем Востоке и Южном регионе. Люди начинают больше сберегать и менять виды расходов, что влияет на покупку недвижимости и автомобилей.
Злата Дронова подчеркнула важность адаптации к изменениям в потребительской корзине, связанными с падением рождаемости и влиянием макро- и микропроцессов. Она отметила, что рекламное агентство должно быстро реагировать на потребности клиентов, чтобы помочь им увеличить прибыль.
Основные тренды на 2025 год включают персонализацию и креативный контент. Спикер подчеркнула, что общение с клиентами должно быть индивидуальным, а не обобщенным. Она привела примеры успешных рекламных баннеров для жилого комплекса «Белый остров», где акцент был сделан на конкретные запросы клиентов, такие как терраса с закатом или зарядка для электромобилей.
Второй тренд — креативный контент, который становится все более важным в рекламе. Злата Дронова отметила, что контент должен быть интересным и привлекательным для потребителей, чтобы успешно привлекать их внимание.
Анна Калугина пригласила собравшихся на совместную с оргкомитетом конкурса «Доверие потребителя» конференцию по рекламе в недвижимости 24 июня, на которой будут более подробно освещены все вопросы и практические кейсы при применению закона о рекламе. Участие бесплатное, но регистрация обязательна — количество мест ограничено.
На бизнес-завтраке также выступили:
Директор отдела развития ипотечного бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Банка ВТБ Кристина Смирнова предоставила статистику емкости рынка ипотечных кредитов в регионе.
Надима Кенжебаева, начальник управления партнерских программ Северо-Западного региона АКБ «Абсолют Банк», отметила, что в ближайшие два года льготных программы будут в центре внимания, а цены на новостройки, несмотря на снижение спроса, будут немного расти, тогда как цены на вторичное жилье либо останутся на месте, либо будут снижаться.
Наталья Кукушкина, начальник отдела продукта и аналитики группы компании «ЦДС», отметила разнонаправленные тренды в Петербурге и Ленинградской области. — В городе наблюдается рост цен на недвижимость при снижении предложения, в то время как в области существуют свои проблемы, связанные с транспортной доступностью и нехваткой социальной инфраструктуры.
Олег Тарасов, руководитель отдела продаж ГК «Развитие», обсудил финансовые инструменты на рынке недвижимости.
Татьяна Яковлева, ипотечный специалист агентства недвижимости «МЁД», отметила, что несмотря на наличие сделок с полной оплатой, основными формами финансирования остаются рассрочка и ипотека. Она также отметила некоторые нюансы донорской ипотеки, подчеркивая необходимость осторожного подхода к таким схемам.
Артем Чугай менеджер по продажам MG Development, поделился своими мыслями о текущей ситуации на рынке загородной недвижимости.
Елена Дементьева, независимый эксперт в области апартаментов и инвестиционной недвижимости и Марина Павлюкевич, генеральный директор PLG, председатель Комитета по гостиничной недвижимости РГУД, обозначили основные инструменты финансирования покупки апартаментов.
Директор департамента ипотечного кредитования Московского Кредитного Банка Алексей Просвирин сделал акцент на клиентоориентированности, как основном принципе стратегии банка.
Елена Алещенко, директор отдела продаж жилой недвижимости Kronung Group, отметила, что в попытке спрогнозировать будущее, необходимо смотреть на текущие тренды. Государство рассматривает возможность расширения категорий граждан, подпадающих под условия льготных ипотечных программ, что поддержит спрос, а значит и цены на первичку.
Четвертый бизнес-завтрак в рамках XVIII конкурса «Доверие потребителя» по теме «Архитектура и дизайн в недвижимости, ориентированные на комфорт и благополучие. Трансформация под влиянием технологий и экологии. От функциональности к впечатлениям» состоится 2 июля в дизайн-пространстве "Аквариус" на Уральской, 13А.
С 9 по 11 апреля в Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга состоялась ХХI Международная выставка «ЖКХ России». В этом году Выставку посетили 8000 участников из 11 стран. В мероприятии приняли участие более 170 отраслевых компаний.
Официальный старт Международной выставке «ЖКХ России» в рамках торжественного открытия дали вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин; депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, председатель Совета Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева; директор Департамента стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ольга Шарова и генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.
«Выставка «ЖКХ России» проводится одновременно с несколькими проектами в сфере топливно-энергетического комплекса. Наша задача – предоставить специалистам не только возможность обмена практиками и обсуждения новых тенденций, но и встретиться с поставщиками товаров и услуг», – сказал Сергей Воронков.
Ключевым мероприятием конгрессной программы Выставки стало Пленарное заседание «Стратегическое развитие отрасли ЖКХ: новые вызовы и пути их преодоления», организованное при участии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга.
Основная задача, стоящая перед всеми участниками отрасли, на сегодня заключается в выводе ее на безубыточность и придании ей новых импульсов развития, подчеркнула в ходе Пленарного заседания директор Департамента стратегических проектов Минстроя России Ольга Шарова. На это нацелены новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» и одна из входящих в него программ «Организация коммунальной инфраструктуры». Ряд мероприятий этой программы реализуется при финансовой поддержке Минстроя России, а именно при помощи прямых субсидий в регионы для модернизации объектов инфраструктуры ЖКХ. В 2024 году на эти цели министерство выделило 600 млрд рублей, отметила Ольга Шарова.
В ходе выступления на Пленарном заседании вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин подчеркнул необходимость не только использовать инструменты поддержки, предлагаемые Минстроем России, но и перенимать опыт коллег. Например, Санкт-Петербург по примеру Москвы перешел от подрядного способа организации уборки территорий к хозяйственному, и эффект от этого, отметил вице-губернатор города, уже виден.
Отличительной особенностью сферы ЖКХ в Санкт-Петербурге является большое количество объектов культурного наследия – из 24 524 жилых домов более 10 тыс. имеют охранный статус, сказал Евгений Разумишкин. С этим связаны особые ориентиры, по которым идет развитие городского ЖКХ. Так, в настоящее время одним из приоритетных вопросов для сферы жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга являются вопросы капитального ремонта, управления многоквартирными домами и усиления роли государственного регулирования через жилищные инспекции. «Мы активные сторонники усиления лицензирования, введения штрафов и других видов ответственности для недобросовестных управляющих компаний. Мы также считаем, что порог входа на этот рынок должен быть повышен», – подчеркнул Евгений Разумишкин.
Участники круглого стола «Устойчивое развитие коммунальной инфраструктуры: вызовы и условия успеха», организованного Союзом российских городов и Ассоциацией предприятий сферы ЖКХ «Объединенный Жилищно-Коммунальный Совет», отметили, что к 2030 году в сферу ЖКХ нужно будет вложить 4,5 трлн рублей из бюджетных и внебюджетных источников. В ходе заседания эксперты рассмотрели пути повышения финансовой устойчивости организаций ЖКХ через совершенствование тарифной политики, укрепление платежной дисциплины и внедрение механизмов господдержки. Особое внимание было уделено вопросам государственно-частного партнерства, а также способам стимулирования граждан к экономному потреблению коммунальных ресурсов.
О том, что у каждого многоквартирного дома (МКД) должна быть инструкция по эксплуатации, заявили участники круглого стола «Как улучшить качество содержания и обслуживания многоквартирных домов: задачи и пути решения». Первый заместитель исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный Жилищно-Коммунальный Совет» Ольга Сердюк подчеркнула значимость и злободневность вынесенной на обсуждение темы. Она отметила, что качество управления МКД является не только залогом обеспечения комфортной среды для его жителей, но и серьезным конкурентным преимуществом самого МКД. Заместитель генерального директора Союза российских городов Евгений Колмогоров согласился с тем, что проблематика содержания и обслуживания МКД для городов является одной из важнейших. Он отметил, что Союз российских городов, в котором состоят 102 участника, активно обсуждает вопросы, связанные с содержанием и обслуживанием МКД, однако единой позиции, которую поддержали бы все участники союза и которую можно было бы официально представить руководителям городов, до сих пор выработать не получилось.
Значимой площадкой для обсуждения изменений законодательства, вступивших в силу с 1 сентября 2024 года, стала V Конференция «Проведение капитального ремонта со специального счета». Организаторами мероприятия выступили Союз «Модернизация МКД» и Издательский дом «Консьержъ». Участники рассмотрели порядок проведения ремонта с использованием средств спецсчета, включая перенос сроков, внесение новых видов работ в региональные программы и подготовку собраний собственников. Особое внимание было уделено вопросам строительного контроля, анализу проверок районных администраций и особенностям заключения договоров с подрядчиками.
При активном участии Евразийской лифтовой ассоциации на полях «ЖКХ России – 2025» прошел VI Межрегиональный форум «Современное строительство. Актуальные вопросы капитального ремонта многоквартирных домов. Проблемы и перспективы развития лифтового комплекса РФ». В ходе мероприятия были рассмотрены ведущие аспекты развития лифтовой отрасли, включая стратегические задачи, реализацию дорожной карты и перспективы увеличения производства лифтов для нового строительства и программ замены.
Благодаря высокой степени цифровизации современный рынок жилищно-коммунального хозяйства готов к комплексному управлению всеми процессами. Об этом говорят решения, представленные компаниями в рамках выставочной программы мероприятия.
Партнер Выставки Завод «Смол Маш» продемонстрировал снеговую уборочную технику, а также малогабаритные самосвалы для летней и зимней уборки. Вся техника автоматизирована: внутри каждой модели представлен джойстик, дублирующий все навесное оборудование, которым можно управлять прямо из кабины водителя.
Калужский «Геркулес» представил на Выставке вакуумно-уборочную установку с системой пылеподавления и автономную пескоразбрасывающую установку для содержания дорог в зимнее время.
«Профессионал» из Иваново привез универсальный мини-погрузчик «Профессионал ПМ-1000» собственного производства, чья универсальность заключается в возможности использовать более 30 видов дополнительного навесного оборудования. Это позволяет данной модели работать на улицах города в любое время года.
Петербургская компания «ПК Бродвей» продемонстрировала коммунально-уборочную технику для летнего и зимнего содержания дорог. Особая гордость компании – вакуумная подметально-уборочная машина «Бродвей сити», предназначенная для эффективной уборки дворов, улиц, площадей и скверов.
«ТД УЗПМ» представил многокомпонентные и, что самое важное, инновационные продукты для обработки дорог и содержания территорий в зимний период.
Рынок ЖКХ сегодня – это не только уборочная техника, но и современные технологии, позволяющие эффективно контролировать финансы и производственные процессы. На площадке «ЖКХ России – 2025» генеральный партнер Выставки Альфа-банк подписал соглашение с Ассоциацией платежных агентов о внедрении инновационных решений в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это соглашение направлено на повышение качества обслуживания граждан.
Как отметил руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа-Банка Александр Горинов, для банка отрасль ЖКХ является одной из приоритетных. По его мнению, данное соглашение стало важным шагом к расширению доступа к современным, удобным и безопасным сервисам оплаты для миллионов граждан. «Мы уверены, что совместными усилиями сможем значительно улучшить качество жизни россиян, сделав оплату жилищно-коммунальных услуг максимально простой и прозрачной», – добавил он.
Соглашение было подписано на фоне цифровой трансформации отрасли. В рамках конгрессной программы Выставки Альфа-Банк провел сессию «Цифровая эра ЖКХ», где эксперты обсудили возможности технологий для упрощения взаимодействия управляющих компаний с клиентами и государственными органами. Директор Ассоциации платежных агентов – операторов по приему платежей Наталия Поздеева подчеркнула, что платежные агенты важны для отрасли, так как обеспечивают взаимодействие плательщиков и поставщиков услуг. «Сейчас в этом сегменте происходят существенные законодательные изменения, и в этом контексте наше соглашение с Альфа-Банком позволит быстрее внедрять инновационные решения, повышая качество сервиса для потребителей», – добавила она.
Компания «Домопульт» представила на Выставке цифровую платформу для взаимодействия жителей и управляющих организаций. В ее основе – удобное мобильное приложение для жителей, диспетчерская для УК и маркетплейс для продажи товаров и услуг.
Программное обеспечение для сферы ЖКХ разрабатывает и компания «Стек-ИТ», которая продемонстрировала на Выставке отечественную технологическую платформу «Стек» для комплексной автоматизации бизнес-процессов и обслуживания абонентов в ЖКХ, энергетике и ресурсоснабжении.
«Гидротермика» показала посетителям мероприятия автоматизированные насосные станции повышения давления, станции пожаротушения и шкафы управления.
ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» представили на Выставке платформу для централизации и автоматизации управления различными инженерными системами, в том числе системами информирования и оповещения.
Экспозиция «ЖКХ России» продемонстрировала всю важность внедрения современных технологий, оптимизирующих рабочие процессы и управленческую структуру в ЖКХ, без которых невозможно повышение эффективности отрасли.
Для участников Выставки была организована выездная экскурсия в экспозиционно-выставочный комплекс «Вселенная воды», входящий в состав ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Посетители узнали об истории развития системы водоснабжения Санкт-Петербурга, ознакомились с современными технологиями очистки сточных вод и оценили роль Водоканала в обеспечении функционирования городской инфраструктуры.
В рамках Выставки также состоялась техническая экскурсия на завод METEOR Lift – один из ведущих российских производителей лифтового оборудования. Генеральный директор компании Игорь Майоров рассказал гостям о перспективах отрасли, цифровизации производства и значении импортозамещения. Завод оснащен современными линиями и широкой сетью сервисных центров, что позволяет полностью покрывать внутренний спрос на лифтовое оборудование.
Особое внимание на Выставке было уделено экологическим вопросам: в ходе конгрессной программы состоялся мастер-класс «Управление отходами населения в многоквартирном доме». Эксперты «РазДельного Сбора» рассказали, как современные подходы к переработке и утилизации отходов могут не только улучшить экологическую ситуацию, но и стать экономически выгодными.
В Центре деловых контактов было проведено более 400 бизнес-встреч между поставщиками и заказчиками в сфере ЖКХ. Участие в переговорах приняли представители управляющих и строительных компаний из 12 регионов России – от Санкт-Петербурга и Москвы до Владивостока.
Одновременно с выставкой «ЖКХ России» в Экспофоруме состоялись Российский международный энергетический форум и Международная выставка «Энергетика и электротехника», прошли Международная выставка «Сварка/Welding» и Международная выставка-конгресс «Защита от коррозии». Благодаря параллельному проведению мероприятий эксперты из различных сфер экономики получили возможность встретиться на одной площадке для максимально эффективного обмена опытом по вопросам ведения бизнеса в важных отраслях российской промышленности.
Генеральный партнер Выставки – «Альфа-Банк» (Акционерное общество).
Официальный партнер – «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Партнер – «Смол Маш».
Конгрессная программа Выставки была сформирована при активном участии Союза российских городов, Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный Жилищно-Коммунальный Совет», Ассоциации «Р1», Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» и Комиссии по лифтовому хозяйству Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Стратегический информационный партнер – журнал «ЖКХ Микс».
Организатор Выставки – компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл».