Сделано в России
Сегодня в России возрождается отечественное производство, курс взят на локализацию, импортозамещение — от деталей оборудования, программного обеспечения до компонентов готовой продукции.
«Строительный Еженедельник» начинает проект «Сделано в России». Мы приглашаем к участию всех производителей строительных материалов, которые открывают новые производства, реконструируют, модернизируют и возрождают действующие; тех, кто знают, как совершенствовать технологии и придумывает новые; тех, кто разрабатывают и внедряют новые математические модели, машины и механизмы…
Мы ждем ваших сообщений на почту sreduto@bk.ru.
В индустриальном парке «Храброво» открылся новый завод стройматериалов
В индустриальном парке «Храброво» заработало ООО «Калининградский завод строительных материалов». Начат выпуск и отгрузка продукции, сообщает Корпорация развития Калининградской области.
Строительство завода началось в 2022 году и заняло примерно полгода. Предприятие оснащено отечественным оборудованием. Объем инвестиций оценивается в 150 млн рублей.
«КЗСМ» выпускает продукцию для строительной отрасли региона — профлисты и металлочерепицу, а также блочные трансформаторные подстанции в железобетонных корпусах, которые раньше завозились в область из Петербурга и Белоруссии. Изготовленная тротуарная плитка уже поставляется на строительные площадки социальных объектов области.
В планах предприятия — расширение линейки продуктов и строительство логистического центра.
В Сергиевом Посаде начато производство винилового сайдинга
На территории индустриального парка «М-8» в подмосковном Сергиевом Посаде компания «Лидертрейд» запустила предприятие по производству фасадных и кровельных материалов из пластика, сообщают подмосковные СМИ.
Объем инвестиций в новое производство оценивается в 172 млн рублей. Ежегодный объем выпуска — более 450 тонн виниловых панелей и более 600 тонн аксессуаров. География поставок — Россия и страны СНГ.
Сейчас на предприятии работают 25 человек, до конца года штат предполагается увеличить — предприятие будет расширяться.
На производстве внедрен роботизированный комплекс, разработанный в УрФУ
На уральском заводе ЖБИ «Группы ЛСР» смонтирован роботизированный технологический комплекс, разработанный в Центре промышленной робототехники Уральского федерального университета (УрФУ). Эта разработка позволила в два раза увеличить производительность, обеспечив качество продукции и сократив производственные издержки и расход вспомогательных материалов.
Комплекс изготавливает закладные элементы для железобетонных изделий. Пока двух видов, но может изготавливать любые виды изделий, которые вписываются в габариты и концепцию установки.
Как сообщает пресс-служба УрФУ, комплекс по сравнению с аналогами более компактный, гораздо более производительный и с высокой степенью автоматизации. Если другие подобные системы, как правило, обслуживают несколько операторов, то для этого комплекса нужен только один сотрудник, который выполняет простейшие операции установки элементов на рабочую позицию. Кроме того, автоматизация обеспечивает высокое качество производимой продукции и минимальное количество брака по сравнению с существующими в отрасли нормативами.
Прежде чем управлять комплексом, специалисты компании прошли обучение в центре.
В Тюмени запущено производство керамзитоблоков
ГК «Юнкер» реанимировала на площадке на Старотобольском тракте в Тюмени законсервированное производство керамзитоблоков, сообщает журнал «Цемент и его применение». Производительность газобетонного завода — 110 тыс. куб. м в год.
Предприятие, оснащенное оборудованием из США, простаивало с 2007 года. При административной и финансовой поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области, в том числе займа в размере 150 млн рублей, ГК «Юнкер» возродила производство, проведя капитальный ремонт помещения, добавив в иностранную линию отечественные составляющие и оснастив ее программным обеспечением.
Сейчас предприятие выпускает керамзитоблоки, позже запланировано производство утеплителя, газоблоков, крепежных изделий, в 2025 году — запуск бетонного завода.
«Сибирский бетон» запустил второй завод в Кемерове
На кемеровской производственной площадке ООО «Сибирский бетон» (дочернее общество АО «ХК "Сибцем"») введена в эксплуатацию всесезонная бетоносмесительная установка HZS120. Стоимость проекта — 85 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба компании, мощность установки — 120 куб.м в час. Производственная мощность предприятия сразу выросла до 200 кубометров в час.
Установка оснащена отдельным весовым дозатором под каждым бункером, что позволяет дозировать компоненты бетонной смеси одновременно, а также системами прогрева материалов. Это сокращает время изготовления бетонов и растворов и позволяет работать зимой.
ТЕХНОНИКОЛЬ построит третий завод каменной ваты в Хабаровском крае
ТЕХНОНИКОЛЬ построит в Хабаровске третий в регионе завод каменной ваты, а также реконструирует действующее ООО «Завод Техно». Вложения в проект оцениваются в 3,5 млрд рублей. Завершить строительство планируется в 2026 году, реконструкцию — в 2027-м.
Новый завод будет выпускать строительную тепло- и звукоизоляцию из каменной ваты. Мощность предприятия составит 400 тыс. куб. м продукции в год. Кроме того, предприятие будет перерабатывать 100% собственных минераловатных отходов.
На действующем заводе после модернизации будет выпускаться техническая изоляция и субстраты из каменной ваты. Кроме того, будет полностью автоматизирована линия судостроительной изоляции с повышением производительности.
Новые производства позволят не только обеспечить потребности строительного комплекса Дальнего Востока, но также нарастить экспорт в Китай и другие страны АТР — по предварительным расчетам, на 20%.
В Татарстане запущен завод по производству полипропиленовых гофрированных труб
Компания «РГК» открыла в селе Богородское Республики Татарстан новый завод по производству полипропиленовых гофрированных труб с двойной стенкой. Первые партии продукции поставлены для водоканалов Москвы, Петербурга и Казани, Уфы, Саранска, а также для строительства федеральных трасс, сообщает Фонд развития промышленности.
Инвестиции в проект превысили 500 млн рублей. Из них 215 млн рублей — льготный заем по программе «Проекты развития», предоставленный федеральным Фондом развития промышленности. На эти средства закуплены две высокоскоростные экструзионные линии для изготовления труб, а также вспомогательное оборудование — сушильные системы и опорные кран-балки.
На заводе налажено серийное производство полипропиленовых труб с двойной стенкой диаметром от 160 до 1000 мм. При их изготовлении используется исключительно отечественное сырье — полипропилен производства компании СИБУР. Мощности предприятия позволяют выпускать до 6000 тонн продукции в год.
Полимерные трубы по сравнению со стальными и бетонными более легкие, стойкие к коррозии, имеют высокую ремонтопригодность, а срок службы составляет не менее 50 лет. Кроме того, для монтажа гофрированных изделий практически не требуются фитинги и иные соединительные элементы, без которых невозможно собрать систему из гладких труб.
В ОЭЗ «Липецк» возобновлено производство опалубки
На Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» в Липецкой области возобновлено производство опалубки на заводе «Реформа» (бывшее ООО «Дока Рус»). Новый собственник сохранил технологии и оборудование австрийской компании Doka.
Пока предприятие работает в одну смену, производит стальную рамную опалубку, которую используют для создания вертикальных монолитных конструкций из бетона и железобетона. Все компоненты продукта — российского производства.
До конца года планируется выйти на три рабочие смены, а в середине 2025-го — на четыре.
Площади предприятия занимают 3,5 га. В ближайшие два года планируется увеличить продуктовую линейку, а также экспортировать продукцию завода за рубеж.
В Химкинском водохранилище в Бутаковском заливе заработал новый грузовой порт
В Бутаковском заливе Химкинского водохранилища начал работу новый речной грузовой порт, сооруженный вместо Северного речного порта. Первой отгрузкой в Бутаковском грузовом терминале стал щебень с карьера «Большой массив», сообщает ЦЕМЕНТУМ.
Как ранее отмечали чиновники Градостроительного комплекса Москвы, площадь застройки составила 15 тыс. кв. м. На территории порта размещаются производственные и административные объекты, зоны погрузки и разгрузки, площадки хранения и распределения строительных сыпучих грузов и портальные краны.
В августе в Бутаковском терминале разгрузилось первое судно, которое доставило три тысячи тонн гранитного щебня с карьера ЦЕМЕНТУМ «Большой массив» в Карелии. Он предназначается для реализации национальных проектов в области инфраструктурного строительства. ЦЕМЕНТУМ рассчитывает на ежемесячный объем отгрузок продукции в будущем в размере до 50 тыс. тонн.
29 мая прошел второй бизнес-завтрак в рамках XVII конкурса «Доверие потребителя» по теме «Рынок недвижимости 2024: меньше и лучше. Как сберечь и приумножить. ИИ в недвижимости».
Партнером бизнес-завтрака выступила компания «Яр Секьюрити».
Открыла бизнес-завтрак исполнительный директор оргкомитета конкурса «Доверие потребителя» Валентина Нагиева. Она рассказала о ходе конкурса, который стартовал 15 мая с интернет-голосования. Оно идет в 19-ти номинациях, в лонг листе 170 участников. Конкурс проходит при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, его поддерживают 9 профессиональных, 12 ключевых и 24 информационных партнера. Интернет голосование идет на сайтах doveriekonkurs.ru и bsn.ru по единым спискам и правилам: 1 номинация — 1 компания — 1 голос. В конце все голоса будут суммированы.
Нововведения этого года – ужесточен контроль за использованием недобросовестных приемов конкуренции при участии в интернет-голосовании. Второе нововведение – к потребительскому добавлено голосование экспертов и членов Оргкомитета.
Это исключит возможность случайного выбора финалистов в сентябре, – резюмировала Валентина Нагиева.
Рынок. Спрос и предложение
Деловая часть бизнес-завтрака стартовала с выступления директора КЦ Петербургская недвижимость (входит в Setl Group) Ольги Трошевой.
Объем предложения первичного рынка (Петербургская англомерация), по данным консалтингового центра Петербургская недвижимость, оценивается в 94 тыс. квартир. При этом доля Ленинградской области нарастает и составляет 37%. Город постепенно снижается по объему, и в перспективе он будет развиваться за счет территорий за КАДом и ближних пригородов, — отметила Ольга Трошева.
Класс эконом в городе как таковой себя изживает и составляет сегодня всего 17%. На фоне этого растет объем предложения квартир комфорт+ и комфорт стандарт, в том числе за счет строительства больших комплексных проектов.
В мае 2024 года спрос на квартиры на первичном рынке вырос на 24% по сравнению с прошлым месяцем и на 61% — по отношению к маю прошлого года.
Рост спроса на новостройки Ольга Трошева связывает с ожиданием завершения ипотечной программы господдержки и ужесточением условий по семейной ипотеке. В мае 85% от общего количества сделок в регионе заключали с использованием ипотечных кредитов. Из них 49% приходилось на льготную ипотеку под 8% годовых, 39% — на семейную ипотеку под 6%, 10% — на IT, и только 2% — на ипотеку по стандартным ставкам. Ольга Трошева оценивает максимальную емкость спроса в агломерации в 10-11 тыс. сделок в месяц.
Что касается второго полугодия – пока говорить рано, но июль — август безусловно будут существенно снижены по спросу после активного подъема в мае-июне. Итоговые цифры продаж на первичном рынке в первом полугодии 2024 года, по сравнению с прошлым годом, будут на 50% выше.
Цены реагируют на спрос, и с начала года, например, в классе масс-маркет в Петербурге выросли на 2,7%, до 241 тыс. руб. за кв. м, в Ленинградской области — лишь на 0,2%, до 147 тыс. руб. за кв. м.
Коммерческий директор холдинга РСТИ Екатерина Немченко отметила, что на первое место у потребителя при принятии решения о покупке идет цена, но в широком смысле слова, включая не только стоимость объекта, но и условия ипотеки, которые являются определяющими. Покупатель оценивает, какую ежемесячную финансовую нагрузку он будет нести при обслуживании кредита длительное время.
«С одной стороны, у нас есть ужесточение условий ипотечного кредитования, с другой – новое поколение покупателей с четко сформированными требованиями к жилью. Ожидания покупателей и конкуренция не дадут проектам пойти по пути упрощения», — заметила Екатерина Немченко.
Сейчас рынок переживает волну спроса, который идет по нарастающей. Июнь будет еще успешнее. С июля настанут новые реалии рынка, и большинство его участников совершенно справедливо ожидают провал продаж в июле и августе, и совершенно очевидно, что нужно будет предпринимать меры, причем всем вместе: и банкам, и государству, и самим застройщикам, — заключает она.
Во всех сегментах новостроек, включая элитную недвижимость, есть тенденция на уменьшение площадей квартир. В связи с этим покупатель все больше обращает внимание на эргономику пространства, но делая свой выбор, оценивает не только планировку. В фокусе внимания — архитектура проекта, оформление МОПов и благоустройство территории.
Растет объем квартир, передаваемых покупателю с полной отделкой (у РСТИ таких сейчас 55%).
При разработке новых проектов РСТИ ставит акцент на архитектуре, сбалансированной квартирографии, дизайнерских парадных и благоустройстве территории с участием профессиональных архитектурно -ландшафтных бюро.
Новостройки и вторичное жилье. Разница в цене, и что выгоднее потребителю
Анна Новикова, проект менеджер ГК “Адвекс. Недвижимость”, заметила, что решающим фактором при покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке сегодня является форма оплаты. «Сегодня наблюдаем уникальную ситуацию, когда цены на новостройки значительно выше квартир на вторичном рынке, даже в рамках одного и того же комплекса и застройщика. После введения мер господдержки отрасли, вместе со спросом мы получили огромный рост цен. Застройщики и строительные компании очень много приложили усилий, чтобы разработать новые программы и бонусы для привлечения новых потребителей для своего продукта. Это привело к тому, что растет число неблагополучных заемщиков перед банками. Вторичка сейчас до 30% по цене ниже новостройки», – констатировала Анна Новикова.
Однако спрос на первичку все-равно растет, потому что основной покупатель, а таких 70% – с заемными кредитными средствами. Целью приобретения жилья таких потребителей является стремление использовать маткапитал и накопить/отложить на будущее. Основное желание покупателя – минимум собственных средств и минимальный платеж по кредиту. Как результат, растет спрос на студии и малобюджетные 1 к.кв.
Наталия Архипова, руководитель направления по работе с партнерами Банка Санкт-Петербург: «За первое полугодие 2024 года наблюдается увеличение доли вторичного рынка в новых выдачах. Сейчас соотношение вторичного и первичного рынка составляет 47% к 53% против 19% к 81% в 2023 году. Доля сделок в банке с господдержкой в 2023 году была около 80% , сейчас она составляет 45%, средний чек по ипотеке, по сравнению с 2023 годом, стал меньше, в связи с ужесточением макропруденциальных мер регулятором. Доля коммерческой ипотеки в структуре выдач 2024 года также выросла, на 40%, по сравнению с 2023 годом.
Ввиду предстоящих изменений в льготных программах кредитования банк смотрит в сторону совершенствования стандартных программ, а также дополнительных опций для удобства заемщика», — резюмировала Наталия Архипова.
Руководитель департамента продаж Группы Аквилон в Петербурге и Ленинградской области Максим Турта рассказал, как трансформировался рынок из-за изменений ипотечного кредитования. Доля ипотеки от общего объема продаж в компании составляет порядка 88%, а доля льготных программ из этого объема – примерно 97%.
С начала 2024 года банки ввели комиссии для застройщиков при выдаче ипотеки по всем льготным программам. Чтобы сохранить уровень продаж, в компании отказались от бойкота банкам, вернули траншевую ипотеку, усилили программу «Берем проценты на себя», ввели беспроцентную рассрочку 20/80 и пересмотрели акционную политику.
«Мы ожидаем жаркий июнь, а май уже показал, что клиенты стали осознавать, что дедлайн близко, и скоро у них не будет возможности покупки квартиры с применением субсидированных программ», — заметил Максим Турта. Например, дополнительное субсидирование кредита по госпрограмме позволяло заемщику взять ипотеку под 2,9%. Снизить до такого уровня рыночные ставки (сейчас это около 17% годовых) будет невозможно.
Для девелоперов в складывающихся условиях важно не ухудшать, а улучшать качество продукта.
Апартаменты
Денис Розанов, руководитель отдела продаж апарт-отеля Well, подчеркнул, что сегмент сервисных апартаментов в Санкт-Петербурге сохранит высокие темпы развития.
«Конкуренция между апарт-отелями и гостиницами растет, гости города все чаще выбирают апартаменты, как более гибкий, комфортный и современный формат. А инвестиционная надежность продукта подтверждается стабильным спросом и перспективами увеличения туристического потока, активностью внутреннего туризма в стране», — отметил он.
В прошлом году Санкт-Петербург посетили 9 млн человек, в этом аналитики прогнозируют более 10 млн. При этом загрузка апарт-отелей в Санкт-Петербурге в 2023 году превысила 81% против показателя 63,4% в гостиничном сегменте.* За 2023 год апартаменты увеличили загрузку на 5,2%, средняя цена суточного размещения (ADR) выросла почти на 12%, а средняя выручка в пересчете на один номер увеличилась на 18,3%.
С выводом в эксплуатацию в этом году еще 18 апарт-отелей, Санкт-Петербург получит номерной фонд, который до 46% увеличит долю апартаментов в структуре предложения городских средств размещения.
*по данным сервиса Hotel Advisors
Дом и безопасность в нем
Директор по развитию ГК «Яр секьюрити» Елена Муравская (партнер бизнес-завтрака) рассказала собравшимся о лучших наработках компании по комплексному обеспечению безопасности. В «Яр секьюрити» разработан инновационный продукт на рынке жилой недвижимости премиального и бизнес-класса – «Консьерж-сервис». В настоящее время услуга не только стала незаменимым помощником для многих управляющих организаций, но и была отмечена многочисленными премиями в области развития и совершенствования стандартов качественных услуг на рынке недвижимости. В компании практикуют совмещение функционала охранника и консьержа. К охране добавляется функционал консьержа по принципу гостиничного бизнеса, таким образом, компания экономит средства за счет совмещения должностей. А уровень качества услуги повышается за счет собственных стандартов контроля качества. Кроме того, в «Яр секьюрити» есть собственная обучающая платформа, а в штате компании — методист и центр обучения персонала. Есть возможность удаленного контроля в любом регионе страны.
Загородный рынок на подъеме
Рынок загородной недвижимости переживает невиданный рост спроса. На него повлияли государственные льготные ипотечные программы с первоначальным взносом всего в 20% и годовыми ставками от 5%. Причинами для жителей мегаполисов стать собственниками загородной недвижимости Николай Иордан, руководитель загородного проекта «Семиозерье», называет такие факторы, как более просторное жилье, чем квартиры; экологический фактор; достаточно развитую инфраструктуру в пригородах, и в целом — рост спроса на загородный отдых.
В отличие от городской, в загородной недвижимости при стабильном росте стоимости жилья происходит резкий скачок стоимости проживания. На рынок выходят крупные системные застройщики.
По данным Минстроя, в 2023 году строительная отрасль показала уникальную скорость ввода жилья — построено более 110 млн кв. м. Из них ИЖС составляет свыше 57 млн кв. м. Сегодня все виды льготной ипотеки распространяются на строительство и приобретение индивидуальных домов. За первые два месяца 2024 года было выдано практически 32 тыс. кредитов.
«Один из ключевых факторов развития частного домостроения, — прокомментировал Игорь Медведев, директор розничных продаж Северо-Западного регионального центра АО Банк Дом.РФ, – доступная ипотека. За последние годы доля ипотечных сделок на рынке ИЖС заметно увеличилась. Сказывается активная государственная поддержка сегменту и меры по повышению безопасности ипотеки – внедрение эскроу счетов, оформлении кредита с эскроу ипотечная ставка снижается на 1 п.п.»
Вечные ценности
Мария Орлова-Шейнер, исполнительный директор Объединения архитектурных мастерских, поделилась мнением о современных тенденциях в архитектуре и привела примеры наиболее удачных решений благоустройства в современных жилых комплексах.
Так, сегодня при разработке проекта архитекторы стремятся раскрыть название, его легенду через соответствие архитектуры, малых архитектурных форм, озеленения и освещения. Это позволяет обогатить историю места и населяющих его людей.
Создание комфортной среды обеспечивается благодаря анализу, учету требований жителей и грамотному зонированию территории.
В качестве эффектных приемов, позволяющих найти уникальные решения, используются параметрическая мебель, арт-объекты, геопластика, водные объекты, технологии, подсветка, звуки и т.д..
Например, неординарная геометрия корпусов ЖК «Петровская Доминанта» отсылает к голландской архитектуре и продолжает традиции Петроградской стороны. Акцентом благоустройства набережной стал небольшой маяк. Архитектура благоустройство малоэтажного квартала «Дубровский» — современное прочтение классических традиций. Центром притяжения жителей Дубровского станет собственный променад В поисках музы. Пешеходное пространство будет наполнено атмосферой дворянской жизни за книгой или чашкой кофе. Для жителей квартала здесь предусмотрены шахматные столы, уличные библиотеки, навесы с качелями и арт-объекты.
Оценивая тренды на рынке недвижимости, Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости компании Nikoliers, первым назвала видовые характеристики объекта, которые не подвластны моде и продолжают оставаться актуальными. Другие неизменные составляющие успешного проекта – локация, виды и радость, которую доставляет нам наша недвижимость. Это то, что неподвластно времени, заметила Елизавета Конвей.
Нейросети стали трендом последних лет. На рынке недвижимости ИИ выполняет самые разные прикладные функции. Использование таких сервисов, как ChatGPT 4, YandexGPT, Midjourney v6 или Kandinsky, Runway ML Gen-2 и др. дает понимание рынка, скорость и глубину обработки данных. AI инструменты в недвижимости могут значительно облегчить и ускорить процесс поиска, оценки и продажи недвижимости.
Но в высоком сегменте, где сервис это важная составляющая и сделки совершаются на высоком уровне первых лиц, главным остается общение с живым человеком, его интересами и потребностями.
Каналы продвижения
Екатерина Лисовская, коммерческий директор маркетинговой группы компаний AdAurum (генеральный партнер конкурса) остановилась на наиболее эффективных каналах продвижения на рынке недвижимости. «Сильно перегретые Яндекс, ВКонтакте, сайты-агрегаторы, SEO и performance-маркетинг начали все чаще сбоить. Хотим мы этого или нет, но все эти приемы по привлечению заявок конечны. С каждым днём заинтересовать потенциального покупателя, а тем более привлечь новую аудиторию становится всё сложнее и дороже. На смену традиционным каналам приходят новые инструменты и сервисы. В каждом случае необходим индивидуальный подход, когда под конкретную компанию мы ищем аудиторию», — говорит Екатерина Лисовская.
Поэтому в практику крупных компаний стали внедряться такие приемы, как спецпроекты, медийная реклама, инфлюенс-маркетинг, когда агентами влияния выступают блогеры и селебрити, закупка трафика через Яндекс. Директ или Google Ads и использование чат ботов.
ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса возможность проверки партнеров из Китая за три часа. Информацию о контрагенте можно заказать и получить полностью онлайн.
Для того чтобы проверить партнера, предпринимателю необходимо зайти в интернет-банк или мобильное приложение Бизнес Платформы ВТБ и перейти в сервис «Проверка зарубежного партнера». Для срочной проверки контрагента из Китая достаточно ввести его регистрационный номер или название компании и выбрать тип отчета: краткую или стандартную справку. На подготовку информации банку нужно до трех часов в течение рабочего дня.
Краткая справка будет включать основную информацию о компании – ее профиль, контакты, юридический адрес, данные о регистрации и другие сведения, а также ключевые финансовые показатели и информацию о лицензиях. В стандартном отчете помимо этого клиент может узнать о судебных делах, задолженностях, полной финансовой отчетности, товарных знаках и патентах компании.
«Сегодня Китай – один ключевых торговых партнеров. Доля контрактов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ с контрагентами КНР превышает 22%. За четыре месяца 2024 года зафиксирован рост количества операций ВЭД в юанях в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, количества новых счетов в юанях для клиентов среднего и малого бизнеса – в 4,5 раза. Для работы на этом рынке мы предлагаем российскому бизнесу уникальную инфраструктуру сервисов, один из которых – оперативная проверка зарубежного партнера. Благодаря услуге участники внешнеэкономической деятельности могут быстро проверить китайскую компанию, что в том числе поможет принять решение о сотрудничестве», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ.
Кроме быстрой проверки, клиенты могут также заказать расширенную справку о компании, в которую будет дополнительно включена информация о бенефициарах и участии в тендерных закупках.