ВТБ: продажи ипотеки в России в 2022 году превысили 4,8 трлн рублей
По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки выдали более 4,8 трлн рублей по ипотечным кредитам. Это второй результат в истории рынка, за исключением 2021 года, когда объем продаж достиг 5,7 трлн рублей. В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации банки смогут показать сопоставимый с прошлым годом результат, прогнозируют эксперты ВТБ. Основным фактором, который сохранит высокий спрос на жилищные кредиты, станет модернизация программ господдержки.
ВТБ в 2022 году также показал второй результат по продажам ипотеки в своей истории – заемщики оформили около 208 тысяч жилищных кредитов более чем на 964 млрд рублей (в 2021 году продажи превысили 1 трлн рублей). Средний чек одной сделки на конец года составил 5,3 млн рублей, увеличившись на четверть по отношению к началу января. Ипотечный портфель ВТБ на 1 января 2023 года превысил 3 трлн рублей, за год увеличившись примерно на 16%
Основным драйвером продаж стали льготные программы, объем выдач по которым вырос более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом, до 516 млрд рублей. Каждую четвертую сделку ВТБ провел по «Ипотеке с господдержкой-2020», оформив свыше 54 тысяч кредитов на общую сумму 280 млрд рублей. Второй по популярности стала «семейная» программа – ею воспользовались около 40 тысяч заемщиков, получивших ипотеку на 217 млрд рублей.
«В прошлом году ипотечный рынок, как и другие сегменты экономики, столкнулся с серьезными вызовами, которые по своему масштабу были сопоставимы только с первой «волной» пандемии. Несмотря на это, результат продаж стал вторым в истории, за исключением рекордного 2021 года. Самым активным месяцем стал декабрь – в этот период российские банки оформили ипотеки более, чем на 700 млрд рублей», – отметил вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Он добавил, что в 2023 году рынок ипотеки сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты. Во-первых, поддержку сегменту окажет модернизация госпрограмм. Для многих клиентов льготные ставки по жилищным кредитам являются ключевым фактором при покупке объекта на первичном рынке, поскольку позволяют снизить уровень ежемесячных платежей. Помимо поддержки жилищного кредитования, модернизация госпрограмм позволит удержать равновесное состояние на рынке новостроек, которое было достигнуто к концу 2022 года, и будет способствовать дальнейшему восстановлению этого сегмента.
Второй фактор - дальнейшая цифровизация рынка, которая позволяет приобрести объект полностью удаленно. За счет внедрения новых сервисов, интереса заемщиков к межрегиональным сделкам и готовности застройщиков проводить продажи квартир дистанционно к 2025 году ВТБ планирует более чем в 2,5 раза нарастить долю онлайн-сделок по ипотеке и выдавать полностью дистанционно каждый второй жилищный кредит.
28 сентября в рамках круглого стола «План Д. Как девелопмент адаптируется к новым вызовам», организованного командой форума недвижимости «Движение», девелоперы из столиц и регионов страны рассказали об итогах первой недели после объявления частичной мобилизации.
По мнению аналитиков, ситуация на рынке пока напоминает времена начала пандемии коронавируса и специальной военной операции (далее – СВО). Покупатели заняли выжидательную позицию как на этапе консультаций, так и при закрытии сделок. Сергей Зайцев, директор департамента новостроек компании «Этажи», отметил снижение количества броней в новостройках на 33%, ипотечных консультаций на 30%, заявок в банки — на 29,6%, а одобрений от них – на 22%. Однако однозначно заявить о том, что рынок падает, пока нельзя:
«Задатки за квартиры не сократились — это промежуточный показатель, который пока не среагировал. Сделки — показатель результирующий, поэтому они почти не изменились, даже подросли по вторичке и загородке. Цены снижаются незначительно и только на дорогостоящие объекты. Массовые проекты дешевеют через дисконт, который близок к 10%».
С этими выводами согласна и Юлия Файзулина, коммерческий директор ГК «ЭНКО». За неделю наблюдается общее падение первичных обращений на 30%, целевая конверсия по первичным обращениям составила 47–50%, была — 65–70%. Клиенты стали более холодными. Есть падение по броням, есть отмены, но их количество не исчисляется десятками, они заменяются новыми сделками.
«Стоимость лида подросла, день ото дня по-разному, в среднем в диапазоне 20-50%. Часть покупателей берут паузу, подождать ясности и конвертируются тяжелее, просят перезвонить через месяц. Вторые, наоборот, успевают вложить деньги в объекты с ближайшим сроком ввода. Растет интерес к покупке студий и квартир мелкой нарезки с минимальным чеком и ближайшими сроком сдачи, т.е. люди стараются вложить свободный кэш в недвижимость».
Главными причинами отмены забронированных квартир в Москве и Санкт-Петербурге, по словам вице-президента коммерческого блока Glorax Руслана Сырцова, стали либо отъезд клиента за рубеж, либо его попадание под критерии частичной мобилизации. Кроме того, после 24 февраля количество региональных клиентов снизилось на 30%.
Подняли вопрос отмены субсидированной ставки, обсуждаемый российским Центробанком. Директор «ДомСтрой» Татьяна Красноштанова поделилась фактом о том, что после выступления главы ведомства Эльвиры Набиуллиной 16 сентября, количество обращений по ней увеличилось, в результате компания заключила много сделок.
Общее мнение касательно недопустимости снижения цен застройщиками выразила Валерия Русакова, коммерческий директор рязанской девелоперской компании «Мармакс». В феврале из региона на территорию СВО отправилось больше всего людей, как правило, из частей ВДВ. Контрактники быстрее выплачивают ипотечные кредиты, но это касается квартир в сегменте эконом и комфорт-класса. По данным наших аналитиков накопленные средства вкладываются в студии или однокомнатные квартиры стоимостью до 4-х миллионов рублей.
Эксперты также прогнозируют увеличение конкуренции вторичного жилья и новостроек в пользу первого. В целом рынок ждет «каких-то новостей, имеющих краеугольный характер», отметил директор компании «Этажи Девелопмент», руководитель центра продаж и маркетинга застройщика DeVision Марсель Габдульманов:
«Вообще покупка недвижимости – это история про долгосрочное планирование. Если будет сигнал о том, что его можно осуществлять, то рынок на это отреагирует».
О ситуации в наиболее близких к проведению СВО регионах рассказала Виктория Анохина, заместитель генерального директора ГК «Развитие» из Воронежа. В нём ситуация в компании пока чуть лучше, чем в феврале. Компания фиксирует большое количество сделок с покупателями из регионов, вблизи которых проходит СВО, например, Белгородской области.
Если отодвинуть вопрос планов продаж на второй план, то главная обеспокоенность застройщиков касается незащищённости специалистов отрасли, от архитекторов до рядовых строителей. Наталья Ермолаева, операционный директор «Голос. Девелопмент», рассказала о запуске в Челябинске инициативы о признании строительной отрасли драйвером экономики, чтобы власти наложили бронь на сотрудников компании. Топ-менеджеры также обратились в саморегулируемые организации с предложением дать отсрочку призывникам из отрасли.
Близка и проблема нехватки рук на объектах, что может повлечь срывы сроков строек. Генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева считает, что будет неплохо, если будут сделаны послабления за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. Возможно, такое решение примут в конце года, когда Минстрой увидит срывы социально значимых проектов.
Илья Пискулин, модератор круглого стола и основатель форума недвижимости «Движение», поддержал идею коллективного обращения в профильные федеральные органы власти с инициативой о защите работников строительной отрасли и заверил, что она откликнется профессиональному сообществу, из года в год принимающему участие в форуме.
Помимо производственных процессов руководители девелоперских компаний отмечают важность сосредоточиться на собственных сотрудниках: знать персональную ситуацию каждого работника в контексте частичной мобилизации, уделять внимание психологическому состоянию. Так, генеральный директор девелопера «Весна» Екатерина Цветкова и коммерческий директор Дмитрий Петров рассказали, что сместили фокус сотрудников с тревоги на обучение и ознакомления с опытом коллег. Однако эта история работает и в обратную сторону, когда, к примеру, менеджерам отделов продаж приходится выступать в роли психолога и успокаивать покупателей, которых волнует информационная повестка.
Форум недвижимости «Движение» пройдет с 31 мая по 2 июня 2022 года на территории курорта «Роза Хутор». Это трехдневное деловое мероприятие для застройщиков, на котором выступают лидеры отрасли: топ-менеджеры девелоперских компаний, архитекторы, банки, власть, сильнейшие бизнес-тренеры страны. Всего порядка 2000 девелоперов и более 100 спикеров. Узнать о новом формате мероприятия в 2023 году можно на официальном сайте dvizh.ru.