ВТБ планирует снизить ставки по розничным кредитам
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ перезапускает потребительское поведение россиян в этом году. На смену рекордной доходности по депозитам приходит снижение ставок по кредитам, благодаря чему розничное кредитование вырастет минимум в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием. Рынок привлечения замедлит темп роста, однако объем классических рублевых сбережений за 2022 г. все же может увеличиться на 18%. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
В связи со стабилизацией экономической ситуации и снижением темпов инфляции регулятор уменьшил ключевую ставку сразу на 1,5 п.п., вернув ее значение к уровню конца 2021 года. Такое решение ЦБ повлечет за собой корректировку рыночных ставок по сберегательным продуктам, которые будут снижаться пропорционально и к концу года с большой вероятностью зафиксируются на уровне порядка 5,5-6%.
Период повышенных ставок для привлечения средств населения закончился, средняя доходность по краткосрочным депозитам стабилизировалась на уровне 7,6%. Разница между среднесрочными и краткосрочными депозитами уже существенно меньше 1%, в продуктовой линейке отдельных игроков ставки на эти сроки сравнялись. Мы видим, что это стимулирует вкладчиков фиксировать текущие ставки на более длинные периоды, постепенно переходя к долгосрочным моделям сбережения, и в целом оттока средств с депозитов мы не прогнозируем. По итогам 2022 года рынок классических рублевых сбережений вырастет на 18%, однако в связи со снижением ключевой ставки и, соответственно, доходности по депозитам темпы роста рублевых портфелей российских банков во втором полугодии замедлятся.
В сегменте кредитования поэтапное снижение ключевой ставки позволило быстро нарастить активность заемщиков. В июне ВТБ зафиксировал увеличение спроса на розничные кредиты в 1,5 раза, причем тенденция стала характерной для всего банковского сектора. Предварительные результаты июля говорят об укреплении этого тренда.
После сегодняшнего решения регулятора ВТБ планирует снизить ставки по всей линейке кредитных продуктов, в том числе – жилищным кредитам. Итоговые параметры снижения мы определим в ближайшее время с учетом риторики регулятора и действий других игроков.
При этом ситуация в разных сегментах кредитного бизнеса остается неоднородной. В ипотеке мы ожидаем более активного роста, в первую очередь – за счет «оживления» рынка вторичного жилья, которому особенно сложно развиваться при ставках выше 10%. Надеемся, что рынок и в этом сегменте скоро вернется к однозначной ставке, и к концу года мы увидим восстановление доли «вторички» в продажах до 50%. Одновременно доля госпрограмм скорректируется до более привычных 40%, оставшаяся часть будет приходиться на рефинансирование. За счет роста спроса на готовое жилье, стоимость которого традиционно ниже, мы прогнозируем и снижение размера среднего чека по кредитам. Ожидаем его корректировки у наших клиентов примерно на 15%, с 5,5 млн в июне до 4,7 млн руб. к концу года.
В сегменте автокредитования ситуация пока остается более сложной. Рынку автопрома требуется наладить новые логистические цепочки поставок и активно поддерживать отечественных производителей. Позитивной новостью после снижения ключевой ставки станет корректировка ценовых параметров участниками новой госпрограммы. Это позволит рынку постараться «дотянуться» до уровня прошлого года, но не раньше, чем в декабре.
Динамика спроса на беззалоговые кредиты пока ниже, но и здесь мы рассчитываем на восстановление рынка в связи с сезонностью и новой корректировкой ставок. Традиционно спрос на кредиты наличными растет вслед за ипотекой, так как покупая недвижимость, клиенты берут средства на ремонт, обустройство квартиры или дома. Это может привести и к увеличению размера среднего чека, тем более, что многие клиенты сегодня реализуют отложенный спрос, используя рекордные доходы по депозитам, полученные весной этого года.
Конечно, темпов кредитных продаж на уровне 2021 г. ждать в этом году не стоит. По нашим прогнозам, рынок покажет результаты, превышающие выдачи лишь 2020 г. Однако сегодняшнее решение регулятора однозначно откроет «окно возможностей» для российских заемщиков. Ставки по кредитам возвращаются на докризисный уровень, что наряду с оживлением деловой активности осенью позволит рассчитывать на рост продаж розничных кредитов минимум в 1,5 раза во втором полугодии.
29 июня в Северной столице состоялась очередная конференция НОЗА, ТПП РФ и портала ЕРЗ.РФ «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», в которой приняли участие представители регионального правительства и городской администрации, ведущие девелоперы, а также ИТ-компании и банки.
Основное внимание участники конференции уделили текущему состоянию и перспективам рынка новостроек, развитию проектного финансирования и ипотеки, а также цифровизации различных этапов строительства многоквартирного жилья.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский (на фото выше второй справа) подчеркнул, что администрация региона готова оказывать полное содействие инвесторам в их планах по возведению жилья при исполнении взаимных обязательств по строительству социальной инфраструктуры и помощи обманутым дольщикам.
«Динамика ввода жилья показывает, что стройкомплекс Санкт-Петербурга и Ленинградской области стойко реагирует на все изменения и продолжает свою работу независимо от внешних факторов», — отметил чиновник.
По словам Барановского, региональные власти совместно с девелоперами выработали около 500 мероприятий, большая часть из которых отражена в федеральных и региональных нормативно-правовых актах.
По словам руководителя портала ЕРЗ.РФ Кирилла Холопика (на фото слева), сегодня срок ипотеки перестал быть драйвером роста цен на строящееся жилье, а ставка по ипотеке также не может обеспечить тот рост продаж, который наблюдался ранее.
По оценкам аналитического портала, спрос и предложение на рынке новостроек будут сокращаться приметно одинаковыми темпами.
Согласно прогнозам ЕРЗ.РФ, в 2022 году стоит ожидать возврата цен на строящееся жилье на уровень февраля, а также скрытого снижения цен через программы (субсидирование ипотеки, рассрочка и т.д.).
Кроме того, возможно снижение доли отделки, доли и площади многокомнатных квартир в строящихся домах. Об этом рассказала заместитель руководителя аппарата НОЗА Надежда Орлова.
На конференции также состоялось вручение дипломов застройщикам Санкт-Петербурга и Ленинградской области — призерам и победителям премии ТОП ЖК-2022, лидерам по вводу жилья в 2021 году, а также дипломов в категории «Умный дом»:
г. Санкт-Петербург
|
Застройщик |
ТОП ЖК |
Ввод жилья в 2021 году |
Умный дом |
|
|
Второе место |
Класс «E» |
|||
|
Лучший проект в РФ, масштабная застройка свободных территорий, первое место (ЖК Чистое небо)
|
Первое место |
Класс «E» Класс «E» |
||
|
Лучший жилой комплекс-новостройка в Санкт-Петербурге, доступное жилье, третье место (ЖК Юнтолово) |
Класс «D» |
|||
|
Лучший жилой комплекс-новостройка в Санкт-Петербурге, второе место (ЖК Квартал Галактика)
|
||||
|
Лучший жилой комплекс-новостройка в Санкт-Петербурге, третье место (ЖК Promenade) |
||||
|
Лучший проект в РФ, редевелопмент территории нежилой застройки, первое место (ЖК Черная Речка)
|
Третье место |
|||
|
Класс «D» |
||||
|
Класс «E» Класс «E» |
||||
|
Класс «E» |
||||
|
Лучший жилой комплекс-новостройка в Северо-Западном ФО, малоэтажные дома, первое место (ЖК Veren Village Стрельна) |
Ленинградская область
|
Застройщик |
ТОП ЖК |
Ввод жилья в 2021 году |
Умный дом |
|
Лучший жилой комплекс-новостройка в Ленинградской области, третье место (ЖК Новое Сертолово) |
|||
|
Второе место |
Класс «С» |
||
|
Первое место |
|||
|
Лучший жилой комплекс-новостройка в Ленинградской области, доступное жилье, второе место (ЖК NEWПИТЕР) |
Третье место |
||
|
Лучший жилой комплекс-новостройка в Ленинградской области, второе место (ЖК IQ Гатчина) |
|||
|
Лучший жилой комплекс-новостройка в Ленинградской области, доступное жилье, третье место (ЖК Счастье 2.0) |
|||
|
Лучший жилой комплекс-новостройка в Северо-Западном ФО, малоэтажные дома, третье место (ЖК EcoCity) |
На конференции представители IT-компаний Profitbase, Базис Недвижимость, Smartis, Сделка.РФ, СКБ ТЕХНО и ДВИЖ представили цифровые решения, которые позволяют девелоперам оптимизировать процессы и снизить затраты.
Модерировали мероприятие руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик и председатель комитета по предпринимательству в сфере строительства и рынку недвижимости Санкт-Петербургской ТПП Владимир Быков.
С приветственным словом к участникам обратились вице-президент Российского союза строителей (РСС) Олег Бритов и заместитель председателя комитета по строительству администрации Санкт-Петербурга Артур Сливний.
Фотогалерея и материалы мероприятия опубликованы на сайте ЕРЗ.РФ по ссылке. Партнер — компания Profitbase.
Создание российской системы «зелёной» сертификации зданий позволит сформировать новые подходы к строительству жилья в стране с использованием энергоэффективных технологий и экологических принципов, а также будет способствовать созданию комфортной городской среды и запуску мер государственной поддержки соответствующих девелоперских проектов. К такому выводу пришли авторы исследования «Устойчивое строительство зданий: мировые тренды и перспективы для России», проведенного ДОМ.РФ и Национального центра ГЧП.
«Сегодня о «зеленом» строительстве стоит говорить не как о модном тренде, а как одном из необходимых инструментов повышения качества жизни людей и сохранения окружающей среды. Такой подход признан на мировом уровне и доказал свою эффективность. Создаваемые нацстандарты и системы сертификации в этой области дадут стимул для развития устойчивой повестки в строительной отрасли, станут ориентирами для застройщиков, покупателей и арендаторов жилья, а также, надеемся, заложат основу для формирования комплексных механизмов господдержки применения технологий зеленого строительства в России», - отметила директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая.
Исследование охватывает и российских, и мировой опыт. В исследовании отмечается, что одной из главных финансово-экономических предпосылок к развитию «зеленого» строительства является снижение расходов на содержание здания. Так, в течение первых 12 месяцев эксплуатации средняя экономия превышает 10%, а на горизонте 5 лет – 16%. Кроме того, принцип энергоэффективного ресурсопотребления используемый в зеленых зданиях позволяет жильцам существенно экономить на коммунальных платежах. Среди других дивидендов от «зеленой» стройки – снижение нагрузки на городскую инфраструктуру, повторное использование стройматериалов, доступность среды для маломобильного населения, эффективное управление отходами.
Согласно исследованию, перспективы развития так называемого зеленого строительства в России в ближайшие годы во многом зависят от экономической ситуации в стране и поддержки государства. Часть застройщиков уже строит дома в соответствии с высокими стандартами. Запуск основанных на оценке зданий и статистике мер стимулирования «зеленых» проектов не только подтолкнет застройщиков к новому формату, но и может стать одной из действенных антикризисных мер, способствующих долгосрочной трансформации экономики. Эффективными способами поддержки в данном случае, в том числе, являются льготная ипотека, «зеленое» проектное финансирование, налоговое стимулирование, укороченные процедуры согласований.
«Рассчитываем, что мы совместно с ДОМ.РФ объединим участников рынка зелёного строительства, поддержим отрасль и создадим в рамках системы ориентиры и стандарты качества для жилых и коммерческих объектов недвижимости в стране. Каждый институт развития внесет свой вклад в разработку механизмов комплексного подхода к развитию рынка зелёного и устойчивого строительства. Создаваемая комплексная система не только не будет уступать международным BREEAM, LEED и WELL, но и будет ориентирована прежде всего на потребности российских девелоперов, арендаторов, брокеров, поставщиков материалов и финансовых институтов», - подчеркнул управляющий директор Национального Центра ГЧП Артём Володькин.
Справочно:
В апреле 2022 года Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» дал поручение о проработке мер господдержки проектов, отвечающих требованиям концепции экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG). Зеленые дома являются такими проектами в строительной отрасли.