ВТБ размещает новый выпуск субординированных облигаций
С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Инвесторам предлагается выпуск с плавающей ставкой и ограничением по минимальному размеру ставки купона. Номинальная стоимость одной облигации – 10 млн рублей. Размещение бумаг будет осуществляться на Московской бирже и продлится до 18 марта 2022 года включительно.
Основное преимущество выпуска – привязка ставки купона к текущему размеру ключевой ставки Банка России. При этом установлен порог (Floor), ограничивающий минимальное значение купонной ставки при снижении уровня ключевой ставки. Также увеличена до четырех раз в год частота выплаты купонов, что позволит инвесторам получать повышенный доход от реинвестирования.
Ставка первого купона составит 13% годовых (эквивалент доходности 13,65% годовых), со второго по шестой купоны – КС+3,75% годовых, но не ниже уровня ставки первого купона. Далее, с седьмого купона, ставка составит КС+3,75% годовых, но не ниже 9,5% годовых (эквивалент доходности 9,84% годовых). По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,25 лет, далее – через каждые 5 лет. Купонный период – 91 день.
«Сегодня субординированные облигации – это один из основных источников привлечения капитала для банка. В 2021 году мы разместили несколько выпусков субординированных облигаций, включив 220 млрд рублей в состав капитала. Видя большой интерес со стороны инвесторов к данному инструменту, мы первыми на рынке предлагаем выпуск с уникальными параметрами, которые позволят нашим инвесторам сохранить высокий уровень доходности при цикле снижения ключевой ставки Банка России в будущем. Надеемся, что этот продукт будет также пользоваться популярностью, и мы можем рассчитывать на дальнейшее расширение базы институциональных и розничных инвесторов», – отметил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«По итогам 2021 года портфель субординированных облигаций ВТБ вырос почти в четыре раза. При этом мы фиксировали рекордный интерес к бумагам со стороны частных инвесторов. Они приобрели около 90% от общего объема размещенных нами бумаг – на 194 млрд рублей. В этом году мы предлагаем им еще более выгодные условия продукта, которые защищают от неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры. Ставка от 13% годовых сейчас значительно выше и средней доходности по депозитам, и многих консервативных инвестиционных стратегий. Не сомневаемся, что спрос на новый выпуск снова превысит наши ожидания, и ВТБ укрепит статус лидера на рынке субординированных облигаций», – заявил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия».
В Екатеринбурге (Россия) завершил работу саммит архитекторов, урбанистов, дизайнеров «АрхЕвразия 2021» - финальное мероприятие XVI сезона Международного конкурса архитектуры и дизайна «Евразийская Премия 2021».
«В этом году география участников значительно расширилась, перевалив экватор. Финальным мероприятием конкурса Eurasian Prize 2021 стал трех-дневный Саммит «АрхЕвразия», где мы видели и слушали архитекторов, урбанистов, дизайнеров и номинантов на премию со всех континентов. В числе спикеров были великие имена, способные решать глобальные проблемы среды обитания человека» - говорит Галина БУКОВА, директор конкурса «Евразийская Премия» и саммита «АрхЕвразия».
В работе саммита «АрхЕвразия» приняли участие более 1200 экспертов из России, прозвучало 16 докладов мировых экспертов, и 124 спикеров из России. Саммит открылся сессией, посвященной роли международного сотрудничества для развития городов, в которой приняли участие представители дипломатических миссий в Екатеринбурге из Великобритании, Венгрии, Чехии, Италии.
В фокусе внимания докладов зарубежных спикеров – устойчивая архитектура, энерго-и ресурсосбережение, инновационные технологии для архитектуры.
С большим интересом гости Саммита заслушали доклады:
- «Designing Nature based Solutions: Ecological Design». Спикер: Dr. Kenneth Yeang King Mun, ecoarchitect (Kuala Lumpur, Malaysia)
- «Innovative construction engineering techniques: IGZ Campus Falkenberg». Спикер: Jürgen Mayer H., (J. MAYER H. und Partner, Architekten mbB, Germany)
- «Residential complexes in Milan from II World War to Nowadays». Спикер: Lorenzo Degli Esposti, Degli Esposti Architetti (Milan, Italy)
- «Sustainable ways of resourcing and building with timber». Спикер: Dr. Jeremy Smith, (Nelson, New Zealand)
- «Design with social sustainable agenda». Jeroen Schipper, Orange Architects (Rotterdam, Netherlands)
- «Creating Sustainable Value». Erick van Egeraat, EEA (Amsterdam, Netherlands)
- «Without the instruction manual: smart products for sustainable cities». Спикер: Andrea Cingoli, CONCEPTICONstudio (Teramo, Italy)
- «Human-friendly urban spaces: a positive transformation of Cities». Спикер: Dieter Brell (3deluxe, Wiesbaden, Germany)
- «Urban Color Planning and Design of Jinan Key Areas». Спикер: Guo Hongyu (Guangzhou University &Guangzhou Hongyu Architectural Design Co)
- «Future City: Resilient by Data, Adoptive by Design». Спикер: Erez Ella, HQ Architects (Tel Aviv, Israel)
- «Multiple Views of Participatory Design». Henry Sanoff, the editor of the Journal of Design Studies, and recognized as the founder of the Environmental Design Research Association (EDRA)
Несколько авторов подробно представили свои новые объекты, соответствующие принципам устойчивой архитектуры:
- «Еxpansion of Helsinki Airport by ALA Architects». Juho Grönholm, ALA Architects (Helsinki, Finland)
- «SHIKOR: A Country House». Mohammad Naimul Ahsan Khan (Spatial Architects, Dhaka, Bangladesh).
- «Gran Malecón: a linear public space, designed to revive the connection between the city and the River». Ricardo Vives Guerra (Puerta de Oro, Barranquilla, Colombia)
- «Salina Municipal Park, Larnaca». Panita Karamanea & Thanasis Polyzoidis (Topio7 Architects, Athens, Greece)
Важно, что нынешний Саммит был интересен не только профессионалам, но и представителям общественности. Горожане активно участвовали в работе секций, посвященных транспортным системам городов, технологиям и проектам переработки мусора, вопросам озеленения и другим актуальным темам.
В деловой программе саммита принял участие патриарх соучаствующего проектирования Henry Sanoff, the founder of the Environmental Design Research Association (EDRA) USA. Он выступил с лекцией «Общественный диалог в проектировании».
«Особенность саммита «АрхЕвразия 2021» в том, что в этом году большая программа была посвящена теме урбанистики и соучаствующего проектирования», - подчеркнула директор на итоговой пресс-конференции.
«Это был уникальный опыт взаимодействия разных групп специалистов и общественности, хорошая возможность для коммуникации. Мы участвовали в «АрхЕвразии» в двух ипостасях - как спикеры Саммита и как номинанты конкурса «Евразийская Премия», - говорит ученый-эколог из Калининграда Александр МАТЮХА.
Его коллега из Ростова-на-Дону, архитектор и руководитель архитектурного бюро «Новая Р.А.С.А.» Андрей ДОЙНИЦИН, команда которого завоевала на конкурсе «золото» в своей номинации, считает, что главная ценность и конкурса, и Саммита в том, что они продвигают передовые идеи и помогают архитекторам и дизайнерам «понять, на каком месте они находятся».
«Но самый важный генеральный тренд, который демонстрирует Саммит «АрхЕвразия» и конкурс, заключается в том, что мы начинаем осознавать ответственность за будущее. Мир меняется, и архитекторы - те, кто может адаптировать мир к меняющимся условиям», - уверена директор Саммита.
«К сожалению, пандемия не позволила многим приехать на финал конкурса и на саммит лично, и пока мы не знаем, как долго будут длиться ограничения. Но мы будем стараться сделать все возможное, чтобы конкурс «Евразийская Премия» и Саммит «АрхЕвразия» были доступны всем, кто стремиться к участию в них», - заключила Галина Букова.
Официальный сайт https://eurasian-prize.ru/