ВТБ размещает новый выпуск субординированных облигаций
С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Инвесторам предлагается выпуск с плавающей ставкой и ограничением по минимальному размеру ставки купона. Номинальная стоимость одной облигации – 10 млн рублей. Размещение бумаг будет осуществляться на Московской бирже и продлится до 18 марта 2022 года включительно.
Основное преимущество выпуска – привязка ставки купона к текущему размеру ключевой ставки Банка России. При этом установлен порог (Floor), ограничивающий минимальное значение купонной ставки при снижении уровня ключевой ставки. Также увеличена до четырех раз в год частота выплаты купонов, что позволит инвесторам получать повышенный доход от реинвестирования.
Ставка первого купона составит 13% годовых (эквивалент доходности 13,65% годовых), со второго по шестой купоны – КС+3,75% годовых, но не ниже уровня ставки первого купона. Далее, с седьмого купона, ставка составит КС+3,75% годовых, но не ниже 9,5% годовых (эквивалент доходности 9,84% годовых). По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,25 лет, далее – через каждые 5 лет. Купонный период – 91 день.
«Сегодня субординированные облигации – это один из основных источников привлечения капитала для банка. В 2021 году мы разместили несколько выпусков субординированных облигаций, включив 220 млрд рублей в состав капитала. Видя большой интерес со стороны инвесторов к данному инструменту, мы первыми на рынке предлагаем выпуск с уникальными параметрами, которые позволят нашим инвесторам сохранить высокий уровень доходности при цикле снижения ключевой ставки Банка России в будущем. Надеемся, что этот продукт будет также пользоваться популярностью, и мы можем рассчитывать на дальнейшее расширение базы институциональных и розничных инвесторов», – отметил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«По итогам 2021 года портфель субординированных облигаций ВТБ вырос почти в четыре раза. При этом мы фиксировали рекордный интерес к бумагам со стороны частных инвесторов. Они приобрели около 90% от общего объема размещенных нами бумаг – на 194 млрд рублей. В этом году мы предлагаем им еще более выгодные условия продукта, которые защищают от неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры. Ставка от 13% годовых сейчас значительно выше и средней доходности по депозитам, и многих консервативных инвестиционных стратегий. Не сомневаемся, что спрос на новый выпуск снова превысит наши ожидания, и ВТБ укрепит статус лидера на рынке субординированных облигаций», – заявил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия».
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», один из крупнейших производителей цемента и строительных материалов, представил участникам конференции «Управление закупками в компании» свой опыт по модернизации закупочной деятельности.
Строгая и прозрачная регламентация закупочного процесса с использованием электронных инструментов позволила компании сократить переменные затраты в себестоимости цемента на 8,6%.
Более того, благодаря трансформации закупочных процессов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» сократил издержки за счет снижения резервов запасных частей на 13%, а также значительно улучшил клиентский сервис, частности, время обработки заказов.
Модернизация закупочной деятельности также позволила компании построить единую вертикаль закупочной функции от центра к локальным командам и повысить компетенции сотрудников.
«Мы уделяем большое внимание закупочной деятельности «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», встраивая прозрачные и эффективные процессы. Мы работаем над тем, чтобы наша система закупок использовала передовые эффективные практики: инструменты категорийного управления, автоматизированные системы, прозрачность и контроль процесса. За счет этого нам удалось снизить издержки, повысить качество клиентского сервиса, сократить долю ручного труда и количество ошибок», - подчеркнул генеральный директор «ЕВРОЦЕМЕНТ Груп» Вячеслав Шматов.
О «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»:
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (www.eurocement.ru) – диверсифицированный промышленный холдинг, один из лидеров цементной отрасли России. «Евроцемент груп» объединяет 16 цементных заводов в России, а также карьеры по добыче нерудных материалов.
Производственная мощность предприятий Холдинга составляет более 50 млн тонн цемента, а запасы нерудных материалов - свыше 3,3 млрд тонн.
Мощности «Евроцемент груп» позволяют ежегодно возводить до 100 млн кв. м жилья, 70 млн кв. м промышленной архитектуры и прокладывать 20 тыс. км цементобетонных дорог.