ВТБ Капитал Инвестиции: волатильность на рынках привела к двукратному росту торговых оборотов и числа сделок
ВТБ Капитал Инвестиции в январе отмечают двукратный рост торговых оборотов и числа сделок на фоне увеличившейся волатильности на рынках. Основные объемы приходятся на российские акции и валюту. По инструментам с фиксированной доходностью обороты остаются на прежних уровнях. Тенденции в поведении клиентов разнонаправлены: часть инвесторов сокращает риски в своих портфелях, другая использует текущие уровни цен для наращивания рискового портфеля, отдавая предпочтение российским акциям.
«На фоне высокой волатильности на рынках в январе мы получали много вопросов по текущей ситуации, часть из них связана с управлением маржинальной позицией. Могу отметить взвешенное и рациональное поведение розничных инвесторов: прежде чем действовать, они думают, консультируются, задают вопросы, как лучше вести себя в подобной ситуации, в какие активы имеет смысл ребалансировать портфель. Мы активно работаем, чтобы помочь им спокойно пройти этот период до момента стабилизации на рынках», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.
Текущие уровни цен побуждают новых инвесторов формировать долгосрочные портфели. Так, к 25 января клиенты открыли в ВТБ Капитал Инвестиции 100 тысяч новых счетов. Объем пополнений составил 65,7 млрд руб., что соответствует цифре за весь январь 2021 г. Основной рост в объемах торгов пришелся на российские акции. По иностранным цифры оказались сопоставимы с декабрем 2021. Существенных изменений по сделкам с инструментами с фиксированной доходностью по сравнению с декабрем также не наблюдается. Эксперты ВТБ Капитал Инвестиции отмечают рост объемов торгов на валютном рынке. К текущему моменту показатель уже превысил значения декабря почти на треть.
«Дивидендная доходность российского рынка сейчас находится на уровне 11-12% годовых, что является максимальным значением как на развитых, так и развивающихся рынках, а по отдельным эмитентам находится на более высоких уровнях. Индекс МосБиржи снизился до уровня 120-недельной скользящей средней. За последние 7 лет такое происходило трижды: в июне 2017 года, марте 2020 года и ноябре 2020 года. Во всех трех случаях он оставался ниже этой линии от нескольких дней до нескольких недель, после чего показывал уверенный рост. Этот технический уровень может стать хорошей точкой для входа в российские акции», - отметил Потапов.
Аналитики ВТБ Капитал Инвестиции прогнозируют, что геополитические и по-прежнему сохраняющиеся пандемийные риски какое-то время еще могут оказывать давление на рынок. Но уже в течение 2-3 месяцев акции российских компаний могут начать реализовывать свой потенциал.
Советы от аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции:
Исторически рынок всегда растет. Поэтому в момент обвалов важно не паниковать, не совершать импульсивных покупок или продаж.
Вспомните, какой у вас был план, когда вы собирали портфель, и оцените ситуацию на рынке. Возможно, лучшее решение — не делать ничего.
Если в вашем портфеле большой процент акций и вам некомфортно переживать падение рынка с текущим портфелем, возможно, в будущем стоит снизить риск — уменьшить долю акций и увеличить долю облигаций. Сделать это лучше, когда спадет паника и рынок начнет расти.
Если вы только открыли счет и еще ничего не купили, имейте в виду, что, наращивая портфель акций в период коррекций рынка, лучше всего не пытаться угадать, когда будет дно – это невозможно определить точно. Лучше разбить сумму, которую собираетесь вложить, на несколько равных частей и осуществлять покупки в 3-4 шага с течением времени, растянув этот процесс на несколько недель, месяцев или кварталов — в зависимости от того, насколько длительной он представляет себе коррекцию. Деньги, отложенные на приобретение акций в период наблюдений лучше всего вложить в безрисковые инструменты, например, в биржевой фонд денежного рынка БПИФ ВТБ Ликвидность, который можно купить и продать, когда придет удачный момент для покупок, в один клик и который дает стабильный процентный доход, сопоставимый с доходностью вкладов до востребования.
Если вы занимали у брокера деньги или ценные бумаги, следите за соотношением долга и залога. Если на счете будет недостаточно активов для покрытия кредита, брокер может принудительно продать часть ценных бумаг из вашего портфеля. Чтобы этого не произошло, внесите дополнительные средства на счет и сократите сумму долга.
Справка:
ВТБ Капитал Инвестиции - крупнейшая в России инвестиционная платформа, созданная в 2018 г., включающая в себя несколько направлений: управляющие компании для российских и международных инвесторов, брокерское обслуживание для розничных клиентов, корпоративных клиентов и институциональных инвесторов, обслуживание физических лиц на рынке Форекс. Оказывает полный спектр инвестиционных услуг для самого широкого круга инвесторов: розничных, состоятельных частных клиентов, а также российских и международных институциональных инвесторов. Объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции – 4,4 трлн рублей, рост за 2021 г. – 30%. Общее число клиентов – 2,2 млн.
30 млрд рублей намерена потратить ТЕХНОНИКОЛЬ на развитие производства минеральной изоляции. Компания откроет два новых завода каменной ваты: в Новгородской области и в Казахстане, а также расширит выпуск специализированной продукции: для агросектора и судостроения. Часть вложений будет направлена на цифровизацию производства, решения для автоматизации стройки и поддержку каналов продаж. Инвестиции рассчитаны на 5 лет и позволят увеличить объем поставок минерального утеплителя на 30%.
По словам Василия Ткачева, руководителя направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ, открытие новых предприятий поможет удовлетворить накопившийся нереализованный спрос на каменную вату. «Запуск завода в Новгородской области в 2024 году обеспечит потребности северо-западного региона РФ и позволит заняться экспортом в Европу. Начало производства минваты в Казахстане в 2023 разгрузит мощности завода в Челябинске, который ведет поставки в эту страну. Теперь эта часть продукции сможет остаться на внутреннем рынке и отправиться на отечественные стройки», – комментирует эксперт.
Новый российский завод каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ откроется в ОЭЗ «Новгородская». Его мощность достигнет 1,5 млн куб. м готовой продукции в год. Вложения в запуск двух очередей оцениваются в 11 млрд рублей. Строительство предприятия в Казахстане, недалеко от Алматы, начнется в первом квартале 2022 года. Ежегодно он будет выпускать до 1,4 млн куб. м минеральной изоляции. Инвестиции составят 5,5 млрд руб.
Кроме того, Корпорация планирует расширить производство каменной ваты на Дальнем Востоке и занимается поиском площадки для строительства нового завода в этом регионе.
В 2022 году ТЕХНОНИКОЛЬ запустит новое производство субстратов из каменной ваты для тепличных хозяйств на «Заводе ТЕХНО» в Ростовской области. На строительство и техническое оснащение линии будет потрачено около 500 млн рублей. Ее мощность позволит ежегодно поставлять более 160 тыс. куб. м готовой продукции в Южный федеральный округ и Закавказье. Линия станет третьим производством минераловатных субстратов ТЕХНОНИКОЛЬ: сегодня их изготавливают на заводах компании в Рязани и Татарстане. Предприятия смогут полностью обеспечить запросы отечественных аграриев, основная часть которых сосредоточена в европейской части РФ.
Повышенный интерес к российским субстратам из каменной ваты наблюдается со стороны азиатских стран: Китая, Южной Кореи и Японии. Поэтому Корпорация планирует в ближайшие 5 лет открыть линию по их выпуску на заводе «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», ориентированную на экспорт в эти страны.
Среди российских судостроителей также растет потребление минеральной изоляции, в том числе для строительства пассажирских и грузовых кораблей, включая суда ледокольного класса. Для удовлетворения этого спроса ТЕХНОНИКОЛЬ собирается расширить производство материалов для судостроения в Рязани и Хабаровске. Инвестиции в это направление составят более 80 млн рублей.
Значительная часть вложений будет потрачена на развитие современного производства, а также создание решений для роста производительности труда на стройках. Недостаток квалифицированных кадров и отток трудовых мигрантов требуют увеличения автоматизации и механизации строительных процессов, поэтому ТЕХНОНИКОЛЬ приступила к разработке максимально готовых к установке модульных конструкций, смонтированных на заводе.
Объем инвестиций в цифровизацию минераловатного производства ТЕХНОНИКОЛЬ будет увеличен в 2 раза. Компания планирует внедрить «умное зрение», проводить эксперименты с беспилотными погрузчиками и повышать безопасность труда с помощью информационных технологий. Тестирование этих систем начнется уже в 2022 году.
«Одним из приоритетов для нас является развитие каналов продаж. Для общения с клиентами в конечных точках мы внедряем собственное ноу-хау – приложение «ТН-Промо». Оно дает возможность розничным продавцам получать прибыль, поставляя качественные продукты. Благодаря ему все наши партнеры и их заказчики смогут пройти обучение и рассчитывать на вознаграждение за продажу как минерального утеплителя, так и комплексных решений ТЕХНОНИКОЛЬ. Нам это позволит взаимодействовать не только с дистрибьюторами, но и с их клиентами, таким образом мы получим доступ ко всей товарной цепочке. Это обеспечит кардинальный прирост клиентской базы: если раньше мы непосредственно общались только с 500-800 компаниями-партнерами, то уже сейчас в нашей базе появилось более 10 000 торговых точек. Инвестиции в этот проект составят около 500 млн рублей», – отметил Василий Ткачев.