ВТБ: российский рынок привлечения в 2020 г. вырос на 1 трлн рублей
Комментарий ВТБ по итогам года на рынке привлеченных средств. Спикер – Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
По экспертным оценкам ВТБ, портфель депозитов, накопительных и текущих счетов физлиц в российских банках по итогам 2020 года увеличился на 1 трлн рублей, составив порядка 31,5 трлн рублей, годовой прирост будет на уровне 3-3,3%.
Объем срочных депозитов физических лиц в российских банках в 2020 году, по оценкам ВТБ, снизился примерно на 10% и составил 20,6-20,7 трлн рублей, а рынок накопительных и текущих счетов (за исключением счетов эскроу) вырос более чем на 40% и превысил 10,6 трлн. Общий объем остатков на срочных счетах и счетах до востребования, за исключением счетов эскроу, увеличился приблизительно на 990 млрд рублей (с учетом валютной переоценки).
За минувший год ключевая ставка ЦБ РФ снизилась на 2 п.п., что повлекло за собой пропорциональное сокращение процентных ставок по срочным депозитам. Значительное давление на рынок сбережений оказала пандемия, увеличившая экономическую и социальную неопределенность, а также рост курсов иностранных валют по отношению к рублю. В результате существенно изменилось поведение вкладчиков, которые разделились на несколько основных групп.
Первая группа активно снимала денежные средства со счетов и переводила их в наличную форму. Это привело к росту наличной денежной массы в обращении: по нашим оценкам, за 2020 год объем наличных в экономике с учетом предновогодних трат вырос на 2,35-2,40 трлн рублей.
Вторая группа предпочла осторожную стратегию управления средствами и увеличила ликвидность своих сбережений, переведя их со среднесрочных и долгосрочных вкладов на краткосрочные депозиты и накопительные счета. Таких вкладчиков оказалось большинство, и рынок отреагировал предложением различных вариантов накопительных счетов в рублях, а также введением ряда краткосрочных вкладов с повышенными ставками.
В результате портфель рублевых накопительных счетов на российском банковском рынке увеличился, по нашим оценкам, в два раза и на конец года составил 2,8-3 трлн рублей. Этому способствовала также ценовая политика банков, которые снижали ставки по накопительным счетам значительно медленнее, чем по вкладам.
Третья группа отреагировала на вызовы 2020 года активным переразмещением своих сбережений в более доходные инструменты. Результатом их действий стало развитие рынка частных инвестиций, которое поддерживалось банками и брокерскими компаниями и сопровождалось активной рекламой и развитием технологий и инструментов инвестирования.
Таким образом, рынок классических сбережений в России достаточно уверенно преодолел сложный и неоднозначный 2020 год, что явилось следствием своевременных и продуманных мероприятий по поддержке субъектов экономики со стороны государства, ЦБ РФ и крупнейших банков. Изменилась структура срочности сбережений (доля средств до востребования выросла на 9 п.п.), клиенты стали активно пользоваться накопительными счетами и краткосрочными вкладами вместо долгосрочных инструментов, а вызванные пандемией ограничения ускорили развитие технологий дистанционного управления сбережениями.
Акселератор Glorax Infotech, запущенный в 2020 году Андреем Биржиным, основателем Glorax Group, президентом Glorax Development, провел 4 конкурсных набора стартапов в области строительства и девелопмента, управления активами в сфере недвижимости, поддержки продаж и других PropTech-направлений.
Всего за год на участие в акселераторе было получено 400 заявок из 17 городов России, стран СНГ и Ближнего зарубежья, запущено четыре пилотных проекта. Общий объем инвестиций составил 170 млн рублей.
Наибольшее количество поданных в акселератор в 2020 году проектов было связано с автоматизацией процессов на стройке и повышением уровня сервиса при взаимодействии с клиентами (37% заявок).
Среди них эксперты акселератора выделили как наиболее перспективные ИТ-решения для проведения онлайн-демонстраций и онлайн-продаж недвижимости (11%), ИТ-инструменты для создания «умного дома» (12%), полного цикла ремонта и его кастомизации (7%), внутренней безопасности (7%).
Были завершены пилоты с онлайн-сервисом Rerooms — платформой, позволяющей в одном месте заказать индивидуальный дизайн-проект, ремонт, а также купить все материалы и мебель, онлайн-сервисом Realty Cloud, который позволяет проверять объекты недвижимости на юридическую чистоту, а также обеспечивает безопасность сделки, компанией FinCase — разработчиком ИТ-решений для оценки и управления недвижимостью на базе искусственного интеллекта и с цифровой платформой для онлайн-сделок с недвижимостью Realtyteka.
По итогам пилотов было принято решение инвестировать 100 млн рублей в развитие платформы для онлайн-сделок с недвижимостью и масштабировать ее на российском рынке под брендом RealPrice. Платформа устроена по модели экосистемы, и кроме профильных услуг по реализации недвижимости, предоставляет дополнительные сервисы: оценка недвижимости, юридическая проверка и «срочный выкуп».
Цель акселератора Glorax Infotech — масштабирование инновационных проектов, которые способствуют цифровизации отрасли строительства и недвижимости. Акселератор от Glorax Infotech продолжит свою работу в 2021 году, в приоритете будут также PropTech-проекты, особенно связанные с разработками для умных городов, экономики совместного использования недвижимости, цифровые финансовые инструменты для недвижимости и проекты, в основе которых лежат технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, big data.
«Этот год стал переломным с точки зрения потребительских моделей на многих рынках, в том числе и рынке недвижимости. Клиенты хотят покупать быстро, не выходя из дома, и получать высокий уровень сервиса. Основное преимущество сейчас получат проекты, развивающиеся по принципу экосистемы, поэтому основной объем инвестиций нашего акселератора в 2020 году пришелся на платформу RealPrice. В целом хочу отметить, что будущее нашей отрасли за диджитализацией внутренних и внешних процессов и внедрением технологических изменений», — комментирует Андрей Биржин, президент Glorax Development, основатель акселератора от Glorax Infotech.