ВТБ: Портфель валютных депозитов российских банков замедлит снижение в 2021 году
Комментарий-прогноз ВТБ по рынку привлеченных средств. Спикер – Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
Рынок сбережений в 2020 году переживал сложный этап трансформации, адаптируясь под новую реальность, вызванную пандемией коронавируса. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, обесценение рубля, снижение ключевой ставки и анонс трансформации механизма взимания НДФЛ с держателей депозитов и банковских счетов с 2021 года, российский рынок сберегательных продуктов за 9 месяцев 2020 года прибавил 7%, достигнув отметки в 32,7 трлн. руб.
Одним из наиболее ярко выраженных трендов стало существенное снижение горизонта планирования вкладчиков, которые в условиях неопределенности стремились держать средства «под рукой». Доля средств «до востребования» в целом по банковской системе выросла с 26,5% до 34,1%, в то время как доля среднесрочных депозитов (срок от 1 года до 3 лет) сократилась с 32,6% до 28,7% за 9 мес. текущего года. Поведение клиентов ВТБ полностью отражает общерыночную тенденцию: по итогам 11 месяцев 2020 году доля накопительных счетов в банке выросла до трети от общего объема классических сбережений (депозитов и накопительных счетов).
Преобладающий спрос на накопительные счета по сравнению с вкладами, который мы наблюдали в течение всего года, в конце года сменился разворотом россиян в сторону краткосрочных депозитов. Этому способствовало как снижение ставок по накопительным счетам рядом крупных игроков, так и традиционный рост ставок по срочным продуктам и вывод на рынок пула предновогодних промовкладов, в том числе и банком ВТБ. Чтобы сохранить привлекательность и накопительных счетов, и срочных депозитов и обеспечить необходимые объемы фондирования, участникам рынка приходится искать баланс в привлечении.
Околонулевые ставки по сберегательным продуктам в иностранной валюте ожидаемо демотивировали россиян размещать свои валютные накопления на долгосрочной основе. Клиенты с валютными сбережениями, как правило, не пролонгировали закрываемые вклады, а конвертировали их в рубли и переразмещали их в краткосрочные рублевые депозиты и накопительные счета. Также часть валютных сбережений была переведена на фондовые рынки, которые традиционно более доходны, нежели классические сберегательные продукты. Отдельного внимания заслуживает скачок курса иностранной валюты в марте, наложившийся на первую волну коронавируса и приведший к значительному оттоку валюты из банковской системы. В результате только за 10 месяцев портфель валютных депозитов российских банков снизился почти на 19% к началу года.
В целом в 2020 году четко оформился тренд на дедолларризацию и деевровизацию сбережений населения. Это стало частью общей тенденции по ориентации российской банковской системы на национальную валюту. Уже несколько лет кредитование населения осуществляется только в рублях, поэтому российские банки не нуждаются в дополнительном валютном фондировании и устанавливают минимальные ставки по валютным вкладам либо полностью прекращают прием валютных сбережений от населения. Здесь кредитные учреждения действуют в соответствии с потребностями самих клиентов: в силу серьезного роста стоимости основных валют спрос россиян на валютные сбережения снижается, такие депозиты теряют свою привлекательность.
По итогам года, на наш взгляд, доля накопительных счетов в пассивах российских банков существенно вырастет, а валютные депозиты практически у всех кредитных организаций продемонстрируют оттоки. Вырастет доля вкладов на срок до 6 месяцев – это станет результатом тренда на формирование краткосрочных сбережений в условиях неопределенности. Несмотря на рост рынка инвестиционных продуктов и его активное продвижение рядом игроков банковского сектора, многие клиентские сегменты не готовы отказаться от классических сбережений в пользу малопонятного пока и высокорискованного фондового рынка: это, в первую очередь, пенсионеры, нижнемассовый и массовый сегменты. Состоятельные клиенты также предпочитают диверсифицировать свои активы, существенную часть которых продолжают размещать в депозиты и накопительные счета, выбирая наиболее интересные предложения в опорных банках.
Что касается следующего года, то на развитие рынка сбережений в 2021 году будет влиять несколько ключевых факторов. В первую очередь, это уровень ключевой ставки: если Банк России начнет повышать ключевую ставку, это вызовет рост доходности депозитов для клиентов и станет мощным стимулом притока денежных средств в срочные вклады. Окончание второй волны пандемии вкупе с вакцинацией и адаптацией граждан и бизнеса к новым реалиям приведет к более уверенному поведению сберегателей, а следовательно - к увеличению срока размещения денежных средств и постепенной переориентации россиян с накопительных счетов на вклады.
Жесткая позиция регулятора по поводу предложения неквалифицированным инвесторам сложных инвестиционных продуктов, в том числе в составе комплексных предложений в связке со вкладом, приведет к притормаживанию рынка инвестиционных продуктов и возвращению части средств, предназначенных для фондовых рынков, на вклады и накопительные счета.
Невысокий уровень процентных ставок по валютным депозитам будет стимулировать клиентов перекладывать средства в иные инструменты. Однако мы ожидаем, что в 2021 году портфель валютных депозитов в целом по банковской системе замедлит снижение, что положительно повлияет на рынок сбережений в целом.
Завершен подсчет голосов отборочной комиссии, по итогам которого были выбраны финалисты Третьего международного архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», который проходит в Петербурге. В каждой из 20 основных номинаций в финал прошли три проекта, получившие от экспертов комиссии максимальные средние баллы. В финале представлены 60 проектов из Австралии, Аргентины, Белоруссии, Бельгии, Германии, Индии, Ирана, Исландии, Испании, Китая, Кореи, Мексики, Нидерландов, России, Сингапура, США, Тайваня, Швейцарии и Японии. Список финалистов размещен на сайте конкурса: https://goldtrezzini.ru/finalists2020/.
По проектам финалистов уже начало голосовать международное жюри «Золотого Трезини». В жюри конкурса входят эксперты из 31 страны, в том числе всемирно известные архитекторы Даниэль Либескинд, Марио Ботта, Массимилиано Фуксас, Эдуарду Соуту де Моура, Тойо Ито, Рикардо Бофилл, а также главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони. Голосование жюри завершится 20 ноября, его результаты определят победителей конкурса.
Объявление и награждение победителей и призеров конкурса состоится 1 декабря. Лучшие проекты участников «Золотого Трезини-2020» пополнят собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга и будут представлены на ежегодной выставке «Архитектура как искусство» в Петропавловской крепости.
Конкурс «Золотой Трезини» учрежден в 2018 году. Позолоченные статуэтки Доменико Трезини присуждаются авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела.
Работу конкурса курирует Международный совет – консультативный орган, учрежденный с целью поощрения архитектурной дипломатии, которая связывает страны через участие зодчих, дизайнеров, реставраторов и студентов со всего мира в ежегодном конкурсе и других мероприятиях, объединенных именем Доменико Трезини. Почетный председатель совета – директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В составе совета – директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак, руководители ведущих музеев США, Италии, Германии, Австрии, Нидерландов, Швеции и Финляндии. Кроме того, в совет входят председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед Халифа аль-Мубарак, мэр города Лугано (Швейцария) Марко Боррадори, посол Швейцарии в России Ив Россье, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, народная артистка РФ Диана Вишнёва, владелец сети галерей Gagosian Ларри Гагосян, художественный директор Fondation Louis Vuitton Сюзанн Паже и другие эксперты.
Лауреатов конкурса наградят статуэтками и дипломами на торжественной церемонии, которая пройдет 1 декабря 2020 года в Петербурге. Даты приема заявок на «Золотой Трезини-2021» будут названы в первом квартале 2021 года.
Генеральный партнер конкурса «Золотой Трезини» – Государственный музей истории Санкт-Петербурга.
Финалисты конкурса «Золотой Трезини-2020»
- Лучший архитектурный проект музея
HILLACMA (США, Лос-Анджелес), студия TheeAe Limited
Музей в деревне Синьфу (Китай, провинция Сычуань), IND architects
Музей исламского искусства (Иран, Кум), Rawagh Studio
- Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции
Выставка «Студия 44. Анфилада» (Россия, Санкт-Петербург), «Витрувий и Сыновья»
Выставка Ovidius in Metamorphosis в университетской библиотеке (Бельгия, Лёвен), студия Exponanza
- Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции
Железнодорожный вокзал (Россия, Иваново), архитектурное бюро Faber Group
Консервация и реставрация интерьера Церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца (Россия, Санкт-Петербург), музей-заповедник «Царское Село»
Северный речной вокзал (Россия, Москва), генпроектировщик – ООО «Инженерная геология исторических территорий»
- Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса
Meltzer Hall (Россия, Санкт-Петербург), архитектурное бюро «Студия 44»
The Avenir (Сингапур), studioMilou
Клубный дом в Тружениковом переулке (Россия, Москва), архитектурное бюро ASADOV
- Лучший построенный жилой комплекс премиум- или бизнес-класса
EGODOM на Новоалексеевской улице (Россия, Москва), «Архитектурная мастерская Сергея Скуратова»
Ishatvam 9 (Индия, Джаркханд), Sanjay Puri Architects
Апартаменты на «Большевике» (Россия, Москва), IND architects
- Лучший проект жилого комплекса комфорт-класса
Zomerhofkwartier (Нидерланды, Роттердам), Orange Architects
Комплекс апартаментов Amber Residence в Янтарном (Россия, Калининградская область), архитектурное бюро ASADOV
Многоуровневый комплекс с общественным паркингом (Корея, Сеул), studioMilou
- Лучший построенный жилой комплекс комфорт-класса
GP 2301 (Россия, Краснодарский край), архитектор Максим Любецкий
Wohnregal (Германия, Берлин), FAR frohn & rojas
Центр «Стенна» во Флимсе (Швейцария, Флимс), Baumschlager Eberle Architekten
- Лучший проект общественного здания или сооружения
«Вселенная Чайковского» — Главный театрально-концертный комплекс Московской области (Россия, Московская область), архитектурное бюро «Четвертое измерение»
SML, Senezh Management Lab (Россия, Московская область), MADMA urbanism+landscape
Музыкальная школа в Выборге (Россия, Ленинградская область), архитектурное бюро «А.Лен»
- Лучший реализованный проект общественного здания или сооружения
Cloud Mansion — офис компании Midea (Китай, провинция Цзянсу), Shanghai PTArchitects
PolyCuboid (Япония, Химедзи), KTX archiLAB
Бизнес-терминал аэропорта Платов (Россия, Ростов-на-Дону), Nefa Аrchitects
- Лучший проект общественного пространства
Дом Советов (Россия, Калининград), архитектор Темрюк Бориев
Книжный магазин «Лиговский, 105» (Россия, Санкт-Петербург), Spirin architects
Общественно-деловой кампус «Горизонт» на территории «Севкабель Порт» (Россия, Санкт-Петербург), группа RHIZOME
- Лучший реализованный проект общественного пространства
Московский метрополитен, станция «Авиамоторная» (Россия, Москва), АО «Метрогипротранс»
Остров Новая Голландия — второй этап (Россия, Санкт-Петербург), бюро West 8
Часовня Cloud of Luster (Япония, Химедзи), KTX archiLAB
- Лучший проект частного дома
«Дом 7-й серии» (Нидерланды, Хейзен), BRUIS by IHC Architects
«Дом без границ» (Россия, Ленинградская область), мастерская Д12 совместно с архитектором Татьяной Соловьевой
Дом в Карелии (Россия, Республика Карелия), архитектурное бюро BALKA.STUDIO
- Лучший построенный частный дом
18 Screens (Индия, Уттар-Прадеш), Sanjay Puri Architects
Castaños House (Аргентина, Буэнос-Айрес), архитектор Мария Белен Гарсия Боттацини
Дом YS+2 (Испания, Санта-Крус-де-Тенерифе), OTROestudio arquitectos
- Лучший проект озеленения и ландшафтного дизайна
«1А Первомайская» (Россия, Тюмень), Greenhance
«Аникин» (Россия, Пенза), студия DEREVO PARK
Жилой квартал с озеленением в городской среде (Аргентина, Энтре-Риос), архитектор Рамиро Сольдера
- Лучший реализованный проект озеленения и ландшафтного дизайна
«Кандинский хаус» (Россия, Екатеринбург), Greenhance
«Форум Сити» (Россия, Екатеринбург), S&P Architektura Krajobrazu S.p. z o.o.
MLC — Nicholas Learning Centre Rooftop Garden (Австралия, Мельбурн), Taylor Cullity Lethlean (TCL)
- Лучший реализованный проект интерьера квартиры или частного дома
«Интерьер с историей» (Россия, Москва), Oleg Klodt architecture & design
Дом с видом на гавань (Тайвань, Гаосюн), архитектор Кен-фу Ло
Загородный дом в Комарово (Россия, Санкт-Петербург), архитекторы Кирилл Гусев, Ирина Стрельцова, Гундарс Верпе
- Лучший студенческий архитектурный проект
«Введение в неотипологию» (Сингапур), коллектив студентов Национального университета Сингапура, Сингапурского политехнического института и Политехнического университета Нге Анн
Возрождение города Углича (Россия, Углич), Евгений Сауткин, Московский архитектурный институт
Оздоровительный комплекс на базе минеральных источников Джилы-Су (Россия, Кабардино-Балкарская республика), Кантемир Езиев, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
- Лучший студенческий проект общественного пространства
Архитектурная концепция современного городского кладбища (Россия, Челябинск), Артем Сидоров, Южно-Уральский государственный университет
Городское пространство «Новый Мидборг» (Исландия, Рейкьявик), Уэсли Стоун, Вестминстерский университет Лондона
Дворец науки и техники школьников (Россия, Санкт-Петербург), Софья Мыльникова, Государственный академический института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
- Лучший реализованный проект фасада или интерьера с использованием керамики
Дом Бажанова (Россия, Санкт-Петербург), реставрационно-строительная компания «Мастер Руф»
Реставрация и разработка нового дизайна фасадов исторического дома MM34 (Мексика, Мехико), Inca Hernandez Arquitectura
Фарфоровый интерьер храма-памятника в честь Всех Святых (Белоруссия, Минск), архитектор Максим Винницкий
- Лучший реализованный проект дизайна интерьера с использованием произведения искусства
«Идеальный крой» (Россия, Москва), Ольга Шаповалова, студия дизайна OD
«Увядающая красота» (Россия, Москва), архитектор Алексей Бочков
Квартира с мансардой (Россия, Санкт-Петербург), Alla Katanovich Studio