ВТБ: Портфель валютных депозитов российских банков замедлит снижение в 2021 году
Комментарий-прогноз ВТБ по рынку привлеченных средств. Спикер – Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
Рынок сбережений в 2020 году переживал сложный этап трансформации, адаптируясь под новую реальность, вызванную пандемией коронавируса. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, обесценение рубля, снижение ключевой ставки и анонс трансформации механизма взимания НДФЛ с держателей депозитов и банковских счетов с 2021 года, российский рынок сберегательных продуктов за 9 месяцев 2020 года прибавил 7%, достигнув отметки в 32,7 трлн. руб.
Одним из наиболее ярко выраженных трендов стало существенное снижение горизонта планирования вкладчиков, которые в условиях неопределенности стремились держать средства «под рукой». Доля средств «до востребования» в целом по банковской системе выросла с 26,5% до 34,1%, в то время как доля среднесрочных депозитов (срок от 1 года до 3 лет) сократилась с 32,6% до 28,7% за 9 мес. текущего года. Поведение клиентов ВТБ полностью отражает общерыночную тенденцию: по итогам 11 месяцев 2020 году доля накопительных счетов в банке выросла до трети от общего объема классических сбережений (депозитов и накопительных счетов).
Преобладающий спрос на накопительные счета по сравнению с вкладами, который мы наблюдали в течение всего года, в конце года сменился разворотом россиян в сторону краткосрочных депозитов. Этому способствовало как снижение ставок по накопительным счетам рядом крупных игроков, так и традиционный рост ставок по срочным продуктам и вывод на рынок пула предновогодних промовкладов, в том числе и банком ВТБ. Чтобы сохранить привлекательность и накопительных счетов, и срочных депозитов и обеспечить необходимые объемы фондирования, участникам рынка приходится искать баланс в привлечении.
Околонулевые ставки по сберегательным продуктам в иностранной валюте ожидаемо демотивировали россиян размещать свои валютные накопления на долгосрочной основе. Клиенты с валютными сбережениями, как правило, не пролонгировали закрываемые вклады, а конвертировали их в рубли и переразмещали их в краткосрочные рублевые депозиты и накопительные счета. Также часть валютных сбережений была переведена на фондовые рынки, которые традиционно более доходны, нежели классические сберегательные продукты. Отдельного внимания заслуживает скачок курса иностранной валюты в марте, наложившийся на первую волну коронавируса и приведший к значительному оттоку валюты из банковской системы. В результате только за 10 месяцев портфель валютных депозитов российских банков снизился почти на 19% к началу года.
В целом в 2020 году четко оформился тренд на дедолларризацию и деевровизацию сбережений населения. Это стало частью общей тенденции по ориентации российской банковской системы на национальную валюту. Уже несколько лет кредитование населения осуществляется только в рублях, поэтому российские банки не нуждаются в дополнительном валютном фондировании и устанавливают минимальные ставки по валютным вкладам либо полностью прекращают прием валютных сбережений от населения. Здесь кредитные учреждения действуют в соответствии с потребностями самих клиентов: в силу серьезного роста стоимости основных валют спрос россиян на валютные сбережения снижается, такие депозиты теряют свою привлекательность.
По итогам года, на наш взгляд, доля накопительных счетов в пассивах российских банков существенно вырастет, а валютные депозиты практически у всех кредитных организаций продемонстрируют оттоки. Вырастет доля вкладов на срок до 6 месяцев – это станет результатом тренда на формирование краткосрочных сбережений в условиях неопределенности. Несмотря на рост рынка инвестиционных продуктов и его активное продвижение рядом игроков банковского сектора, многие клиентские сегменты не готовы отказаться от классических сбережений в пользу малопонятного пока и высокорискованного фондового рынка: это, в первую очередь, пенсионеры, нижнемассовый и массовый сегменты. Состоятельные клиенты также предпочитают диверсифицировать свои активы, существенную часть которых продолжают размещать в депозиты и накопительные счета, выбирая наиболее интересные предложения в опорных банках.
Что касается следующего года, то на развитие рынка сбережений в 2021 году будет влиять несколько ключевых факторов. В первую очередь, это уровень ключевой ставки: если Банк России начнет повышать ключевую ставку, это вызовет рост доходности депозитов для клиентов и станет мощным стимулом притока денежных средств в срочные вклады. Окончание второй волны пандемии вкупе с вакцинацией и адаптацией граждан и бизнеса к новым реалиям приведет к более уверенному поведению сберегателей, а следовательно - к увеличению срока размещения денежных средств и постепенной переориентации россиян с накопительных счетов на вклады.
Жесткая позиция регулятора по поводу предложения неквалифицированным инвесторам сложных инвестиционных продуктов, в том числе в составе комплексных предложений в связке со вкладом, приведет к притормаживанию рынка инвестиционных продуктов и возвращению части средств, предназначенных для фондовых рынков, на вклады и накопительные счета.
Невысокий уровень процентных ставок по валютным депозитам будет стимулировать клиентов перекладывать средства в иные инструменты. Однако мы ожидаем, что в 2021 году портфель валютных депозитов в целом по банковской системе замедлит снижение, что положительно повлияет на рынок сбережений в целом.
Сразу два крупных события, организуемые Союзом архитекторов — XXVIII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» и III Всероссийский фестиваль архитектуры и дизайна Best Interior Festival, начали работу в Москве на территории Гостиного двора.
В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, вице-президент Российского Союза строителей Анвар Шамузафаров, президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков, управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ Янис Краулис, а также кураторы фестивалей Эдуард Кубенский и Мария Романова.
Официальное приветствие в адрес фестиваля направил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. В своём обращении Марат Шакирзянович напомнил о грандиозных задачах, стоящих перед строительным комплексом России, и возросшей в связи с этим роли архитектурного сообщества. «Именно архитекторы играют сегодня первую скрипку при проектировании городских и транспортных сооружений и объектов», — заметил заместитель Председателя Правительства РФ.
Знаковыми событиями церемонии стали приезд и выступление Ирека Файзуллина, накануне возглавившего Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации: «Хочу пожелать вам, дорогие друзья, дальнейших успехов в реализации тех задач, которыми вы занимаетесь. Всё начинается именно с вас: проекты планировок, генеральные и мастер-планы, проекты застройки территорий. Нам многое нужно вместе сделать и немало задач нужно решить. Успехов и здоровья в этот непростой период!».
С приветственным словом к гостям и участникам фестиваля выступил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков: «Я восхищаюсь мужеством тех, кто рискнул в этом году принять участие в выставке: это приличное количество регионов, мастера архитектуры, молодые профессионалы, творческие мастерские, производители строительно-отделочных материалов. А первое выступление нового министра строительства на нашем фестивале — это практически событие исторического масштаба. Я уверен, что с сегодняшнего дня архитектура пойдёт семимильными шагами в светлое будущее».
«Это действительно самое необычное открытие за все 28 «Зодчеств», и я уверен, что мы будем вспоминать его долго и с теплотой, — подтвердил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, — Поздравляю всех и надеюсь, что нынешняя непростая ситуация сделает нас лучше и многому научит».
Уникальность нынешнего «Зодчества» и темы, выбранной его куратором, отметила и главный архитектор Московской области Александра Кузьмина: «Несмотря на некоторую мемориальность, тема вечности связана с профессией архитектора, как ни с одной другой. Именно через нашу деятельность мы имеем шанс, если не войти в вечность, то как минимум к ней прикоснуться. Я желаю всем замечательных дней на фестивале, а сильнейшим работам, представленным в рамках традиционного конкурса — победы».
О теме Best Interior Festival порассуждал представитель генерального партнёра фестиваля, управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ Янис Краулис: «Тема BIF'20 — Изменчивость. Никто из нас не представлял, что мы, верящие в себя, верящие в большие проекты, окажемся в ситуации, когда невозможно всё учесть и предусмотреть. Единственное, что остаётся стабильным, это человек, его потребности и мечты. Компания КНАУФ видит свою миссию в создании комфортного и удобного пространства для жизни, а нашими помощниками в первую очередь являются архитекторы и проектировщики. Я благодарю Союз архитекторов за наши многолетние партнёрские отношения, которыми мы очень гордимся и дорожим. Уверен, что фестиваль пройдёт с большим успехом, и вместе мы найдём новые решения, в которых точно не будет изменчивости, а лишь стабильное будущее».
В который раз КНАУФ выступил генеральным партнёром BIF. Компания — надёжный и проверенный поставщик комплексных систем для проектирования и строительства, чьи технологические решения помогают воплощать самые невероятные творческие задумки.
От лица Национального объединения строителей перед гостями фестиваля выступил президент Ассоциации Антон Глушков: «Любая архитектура сильна своими традициями, и очень здорово, что мы собираемся уже 28 лет подряд. Глядя в сегодняшний зал, большая часть которого — это молодые люди, я очень рад, что подобные мероприятия вызывают интерес среди тех архитекторов, которые в ближайшем будущем будут строить наши города».
Вице-президент Российского Союза строителей Анвар Шамузафаров поддержал важность консолидации профессионального сообщества и плодотворного взаимодействия всех участников архитектурно-градостроительного процесса: «Я уже успел выступить на одном из круглых столов фестиваля, где основное внимание было уделено вопросам развития не только крупнейших агломераций, но и небольшим городам России, которые нуждаются в новом импульсе. Очень приятно, что фестиваль открывается в первый рабочий день нашего министра. Хочется пожелать всем нам продолжения взаимодействия между властью и профессиональным сообществом, которое сегодня наметилось».
О совместном проведении в Гостином дворе двух фестивалей рассказала куратор Best Interior Festival Мария Романова: «Так получилось, что в этот раз на большой площадке проходит два фестиваля — "Зодчество" с темой "Вечность" и BIF с темой "Изменчивость". В этом нет никаких противоречий, поскольку в последнее время изменчивость действительно становится нашим вечным спутником, но даже изменяясь, мы должны не забывать о вечных ценностях».
Подытожили выступления слова куратора «Зодчества'20» Эдуарда Кубенского: «Я хочу поздравить всех с самым сумасшедшим днём в российской архитектуре. Мы с Марией Романовой давно пришли к выводу: какими бы не получились наши фестивали, они всё равно запомнятся надолго. Получилось, как мне кажется, хорошо, с чем я всех вас поздравляю и хочу пожелать — "живите вечно!"»
Параллельно с открытием стартовала деловая программа двух фестивалей. Всего за три дня на четырёх площадках пройдёт более 50 мероприятий различного формата: конференции, дискуссии, презентации, круглые столы, лекции и мастер-классы. Среди спикеров, чьи выступления можно будет посетить: Никита и Олег Явейны, Алексей Гинзбург, Юрий Аввакумов, Амалия Тальфельд, Тимур Башкаев, Владимир Плоткин, Рубен Аракелян и многие другие.
Стратегическим партнёром коммуникационной программы Best Interior Festival выступает компания LAUFEN — один из мировых лидеров по производству керамической продукции для ванных комнат.
Помимо деловой программы гостей ждут более 20 выставочных спецпроектов, архитектурные инсталляции, перформансы, а также экспозиции смотров-конкурсов «Зодчества» и Национальной премии «Лучший интерьер». Ознакомиться с полным списком событий и зарегистрироваться для посещения можно на сайтах zodchestvo.com/ и interiorpremia.ru/. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции Covid-19 в деловой программе возможны незначительные изменения.
Фестивали проходят при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Правительства Москвы, а также Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.