ВТБ: Портфель валютных депозитов российских банков замедлит снижение в 2021 году
Комментарий-прогноз ВТБ по рынку привлеченных средств. Спикер – Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
Рынок сбережений в 2020 году переживал сложный этап трансформации, адаптируясь под новую реальность, вызванную пандемией коронавируса. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, обесценение рубля, снижение ключевой ставки и анонс трансформации механизма взимания НДФЛ с держателей депозитов и банковских счетов с 2021 года, российский рынок сберегательных продуктов за 9 месяцев 2020 года прибавил 7%, достигнув отметки в 32,7 трлн. руб.
Одним из наиболее ярко выраженных трендов стало существенное снижение горизонта планирования вкладчиков, которые в условиях неопределенности стремились держать средства «под рукой». Доля средств «до востребования» в целом по банковской системе выросла с 26,5% до 34,1%, в то время как доля среднесрочных депозитов (срок от 1 года до 3 лет) сократилась с 32,6% до 28,7% за 9 мес. текущего года. Поведение клиентов ВТБ полностью отражает общерыночную тенденцию: по итогам 11 месяцев 2020 году доля накопительных счетов в банке выросла до трети от общего объема классических сбережений (депозитов и накопительных счетов).
Преобладающий спрос на накопительные счета по сравнению с вкладами, который мы наблюдали в течение всего года, в конце года сменился разворотом россиян в сторону краткосрочных депозитов. Этому способствовало как снижение ставок по накопительным счетам рядом крупных игроков, так и традиционный рост ставок по срочным продуктам и вывод на рынок пула предновогодних промовкладов, в том числе и банком ВТБ. Чтобы сохранить привлекательность и накопительных счетов, и срочных депозитов и обеспечить необходимые объемы фондирования, участникам рынка приходится искать баланс в привлечении.
Околонулевые ставки по сберегательным продуктам в иностранной валюте ожидаемо демотивировали россиян размещать свои валютные накопления на долгосрочной основе. Клиенты с валютными сбережениями, как правило, не пролонгировали закрываемые вклады, а конвертировали их в рубли и переразмещали их в краткосрочные рублевые депозиты и накопительные счета. Также часть валютных сбережений была переведена на фондовые рынки, которые традиционно более доходны, нежели классические сберегательные продукты. Отдельного внимания заслуживает скачок курса иностранной валюты в марте, наложившийся на первую волну коронавируса и приведший к значительному оттоку валюты из банковской системы. В результате только за 10 месяцев портфель валютных депозитов российских банков снизился почти на 19% к началу года.
В целом в 2020 году четко оформился тренд на дедолларризацию и деевровизацию сбережений населения. Это стало частью общей тенденции по ориентации российской банковской системы на национальную валюту. Уже несколько лет кредитование населения осуществляется только в рублях, поэтому российские банки не нуждаются в дополнительном валютном фондировании и устанавливают минимальные ставки по валютным вкладам либо полностью прекращают прием валютных сбережений от населения. Здесь кредитные учреждения действуют в соответствии с потребностями самих клиентов: в силу серьезного роста стоимости основных валют спрос россиян на валютные сбережения снижается, такие депозиты теряют свою привлекательность.
По итогам года, на наш взгляд, доля накопительных счетов в пассивах российских банков существенно вырастет, а валютные депозиты практически у всех кредитных организаций продемонстрируют оттоки. Вырастет доля вкладов на срок до 6 месяцев – это станет результатом тренда на формирование краткосрочных сбережений в условиях неопределенности. Несмотря на рост рынка инвестиционных продуктов и его активное продвижение рядом игроков банковского сектора, многие клиентские сегменты не готовы отказаться от классических сбережений в пользу малопонятного пока и высокорискованного фондового рынка: это, в первую очередь, пенсионеры, нижнемассовый и массовый сегменты. Состоятельные клиенты также предпочитают диверсифицировать свои активы, существенную часть которых продолжают размещать в депозиты и накопительные счета, выбирая наиболее интересные предложения в опорных банках.
Что касается следующего года, то на развитие рынка сбережений в 2021 году будет влиять несколько ключевых факторов. В первую очередь, это уровень ключевой ставки: если Банк России начнет повышать ключевую ставку, это вызовет рост доходности депозитов для клиентов и станет мощным стимулом притока денежных средств в срочные вклады. Окончание второй волны пандемии вкупе с вакцинацией и адаптацией граждан и бизнеса к новым реалиям приведет к более уверенному поведению сберегателей, а следовательно - к увеличению срока размещения денежных средств и постепенной переориентации россиян с накопительных счетов на вклады.
Жесткая позиция регулятора по поводу предложения неквалифицированным инвесторам сложных инвестиционных продуктов, в том числе в составе комплексных предложений в связке со вкладом, приведет к притормаживанию рынка инвестиционных продуктов и возвращению части средств, предназначенных для фондовых рынков, на вклады и накопительные счета.
Невысокий уровень процентных ставок по валютным депозитам будет стимулировать клиентов перекладывать средства в иные инструменты. Однако мы ожидаем, что в 2021 году портфель валютных депозитов в целом по банковской системе замедлит снижение, что положительно повлияет на рынок сбережений в целом.
Мероприятие прошло на площадке исторического парка «Россия – моя история» при участии представителей органов власти и строителей двух регионов: вице-губернатор Николай Линченко, зампред Правительства Ленобласти Михаил Москвин, председатель городского Комитета по строительству Игорь Креславский, руководители ведущий строительных компаний.
Организатором выступил Союз строительных объединений и организаций.
Директор музея Олег Черняга приветствовал собравшихся и пожелал строительной отрасли процветания и новых проектов на благо жителей Петербурга и Ленобласти.
Соглашение ССОО – Госстройнадзор
Перед началом работы вице-президент Российского Союза строителей, исполнительный директор ССОО Олег Бритов объявил о подписании соглашения о сотрудничестве между СССО и Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Соглашение направлено на развитие диалога участников Союза с органами государственной власти в решении отраслевых вопросов.
«Соглашение закрепляет наши договоренности о взаимодействии в целях совершенствования профильного законодательства, улучшения условий ведения бизнеса в Петербурге», - подчеркнул начальник Службы Владимир Болдырев. Он сообщил, что соглашение предусматривает также проведение совместных мероприятий и первый круглый стол состоится 1 декабря онлайн.
Подробная информация о встрече будет опубликована на сайте ССОО.
Грамоты и благодарности коллективам лучших строительных компаний
По традиции работу конференции предваряют церемонии награждения. Дипломами Российского Союза строителей были отмечены компании, которые неоднократно становились победителями независимого общественного конкурса «Доверие потребителя». Это коллективы Холдинга Setl Group, Группы ЛСР, Холдинга RBI.
Почетной грамотой Российского Союза строителей за личные заслуги в организации и проведении конкурса «Доверие потребителя», вклад в развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга награжден председатель Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, председатель Оргкомитета конкурса Юрий Грудин.
Дипломы вручил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.
Также в рамках конференции вручены Благодарности Правительства Ленинградской области. За достижения в развитии региона отмечены Группа ЦДС, компания Bonava, АО «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации».
Благодарности вручил заместитель председателя Правительства Ленобласти Михаил Москвин.
Работа по программе
В своем докладе вице-губернатор Николай Линченко отметил, что, несмотря на пандемические сложности, стройки Петербурга сумели не только не остановиться, но и оперативно адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации, соблюдая все требования санитарной безопасности. Он сообщил, что цель по вводу жилья в объеме 3,2 мнл квадратных метров будет достигнута. Также вице-губернатор отметил троекратное увеличение объемов исполнения адресной инвестиционной программы.
Николай Линченко рассказал также о ходе работы над подготовкой Генерального плана Санкт-Петербурга, вопросах в области формирования архитектурного облика города. Полностью выступление Николая Линченко будет опубликовано на сайте ССОО.
Михаил Москвин, зампред ленобластного Правительства, отметил, что «стройкомплекс региона продолжает показывать хорошие результаты. …В регионе сейчас построено уже около 2 млн м.кв., что позволяет нам спокойно выходить на ориентир Минстроя на этот год – 2,2 млн м.кв.. Однако мы все понимаем, что строительный цикл составляет около 3-5 лет, сейчас вводятся те многоэтажные дома, проекты которых застройщики начинали в более ли менее благополучное время. В полной мере последствия пандемии отразятся на рынке через год-три».
«2020 год побил все рекорды по «сюрпризам» не только для застройщиков, но и для всей страны в целом. Работа в пандемию еще в начале года казалась нам невозможной, а сегодня мы уже адаптировались и работаем в полную силу, научившись узнавать коллег даже на безопасной дистанции и в медицинской маске», - подчеркнул своем приветственном слове Руслан Юсупов, президент «ЛенОблСоюзСтроя».
Владимир Григорьев, председатель КГА, также говорил об особенностям работы отрасли в условиях пандемии. По его мнению, сейчас всем участникам строительного процесса необходимо пересмотреть сложившиеся взгляды на рациональное планирование территории и пространства в целом.
«Залогом здоровой среды становится обеспечение личного пространства. Сокращение числа излишних пересечений маршрутов различных общественных групп, при обеспечении при этом их достаточного числа – вот один из актуальных вопросов при планировании жилой среды», - отметил Главный архитектор Санкт-Петербурга.
Лев Каплан, директор Санкт-Петербургского Союза строительных компаний, в своем видеодокладе подробно остановился на вопросах повышения качества строительства
Переход на эскроу-счета и влияние на рынок глобального изменения правил игры стали темой выступления заместителя гендиректора по экономике и финансам Холдинга Setl Group Сергей Староверов.
Об опыте прохождения госэкспертизы в цифровом формате рассказал руководитель Службы по формированию продукта ООО «ЭталонПроект» (входит в Группу «Эталон») Денис Смирнов. «Информационное моделирование хоть и является для компании гораздо более затратным по времени способом проектирования, но при этом такой инструмент позволяет более точно и оперативно работать на строительной площадке, устранять фактически любые ошибки еще на этапе проектирования. И для Группы «Эталон», являющейся вертикально интегрированным холдингом, это является большим преимуществом», - сообщил эксперт.
О взаимодействии с потребителями в период ограничений рассказала в своем выступлении генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева.
«Во время пандемии очень многие сферы жизни и привычные процессы перешли в удаленный формат. Покупка недвижимости не стала исключением. Именно поэтому период ограничений намного легче пережили именно те застройщики, которые предлагали клиентам удобные, современные и безопасные интернет-сервисы. В данном вопросе компания «КВС» опередила события. Мы запустили онлайн-магазин квартир еще в марте 2019 года: тогда он был единственным в Петербурге. Сейчас 70% наших клиентов приобретают жилье через онлайн-магазин», - сообщила Анжелика Альшаева.
О перспективах развития жилищного рынка Санкт-Петербурга в разрезе 2-3 лет рассказал генеральный директор ИСК Formula City Юрий Грудин. «В ближайшей перспективе мы будем наблюдать дефицит предложения и рост цен на качественные проекты. К сожалению, эти процессы могут привести к снижению качества. Но с другой стороны, можно ожидать появления новых форматов недвижимости: будут осваиваться новые локации и разрабатываться новые продукты», - прогнозирует Юрий Грудин.
Актуальные вопросы профессионального образования осветил в своем выступлении профессор ГАСУ Юрий Панибратов. «Сегодня термин «инженер» вычеркнут из системы подготовки специалистов, термин «техник» - тоже. Во избежание полной деградации высшего строительного образования необходимо как можно скорее восстановить системы подготовки инженеров-строителей», - подчеркнул Юрий Панибратов.
Союз строительных объединений и организаций благодарит партнеров конференции за содействие в подготовке мероприятия. Генеральный партнер конференции - СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы». Конференция прошла при поддержке компаний «Строительный трест», «Трест ГРИИ», Springald, «Балтийская жемчужина», «БФА-Девелопмент», Formula City, Группа компаний «ННЭ», Группа компаний «КВС», Modulbau.
Отдельная благодарность отраслевым изданиям, поддержавшим конференцию:
- Газета «Недвижимость и Строительство Петербурга» - генеральный информационный партнер.
- Газета «Строительный Еженедельник» и портал «АСН-инфо» - официальные информационные партнеры
- Журнал «СТО. Строительство. Технологии. Организация» - стратегический информационный партнер
Информационными партнерами выступили журнал «Эксперт Северо-Запад», порталы «Бюллетень Недвижимости», «Большой Сервер Недвижимости», «Кто строит.ру», журналы «Путевой навигатор» и «Инженерные системы», «Подземный эксперт».
В числе партнеров конференции выставка «Ярмарка Недвижимости», конкурс «Надежный строитель России». Мероприятие поддержал Оргкомитет независимого конкурса в сфере недвижимости «Доверие потребителя Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
ВАЖНО: Видео выступлений, фотографии, доклады и презентации спикеров будут опубликованы на сайте ССОО и на официальных страницах ССОО в социальных сетях.
Дополнительная информация в дирекции (812) 714-23-81, ssoo_info@mail.ru