ВТБ: Портфель валютных депозитов российских банков замедлит снижение в 2021 году
Комментарий-прогноз ВТБ по рынку привлеченных средств. Спикер – Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
Рынок сбережений в 2020 году переживал сложный этап трансформации, адаптируясь под новую реальность, вызванную пандемией коронавируса. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, обесценение рубля, снижение ключевой ставки и анонс трансформации механизма взимания НДФЛ с держателей депозитов и банковских счетов с 2021 года, российский рынок сберегательных продуктов за 9 месяцев 2020 года прибавил 7%, достигнув отметки в 32,7 трлн. руб.
Одним из наиболее ярко выраженных трендов стало существенное снижение горизонта планирования вкладчиков, которые в условиях неопределенности стремились держать средства «под рукой». Доля средств «до востребования» в целом по банковской системе выросла с 26,5% до 34,1%, в то время как доля среднесрочных депозитов (срок от 1 года до 3 лет) сократилась с 32,6% до 28,7% за 9 мес. текущего года. Поведение клиентов ВТБ полностью отражает общерыночную тенденцию: по итогам 11 месяцев 2020 году доля накопительных счетов в банке выросла до трети от общего объема классических сбережений (депозитов и накопительных счетов).
Преобладающий спрос на накопительные счета по сравнению с вкладами, который мы наблюдали в течение всего года, в конце года сменился разворотом россиян в сторону краткосрочных депозитов. Этому способствовало как снижение ставок по накопительным счетам рядом крупных игроков, так и традиционный рост ставок по срочным продуктам и вывод на рынок пула предновогодних промовкладов, в том числе и банком ВТБ. Чтобы сохранить привлекательность и накопительных счетов, и срочных депозитов и обеспечить необходимые объемы фондирования, участникам рынка приходится искать баланс в привлечении.
Околонулевые ставки по сберегательным продуктам в иностранной валюте ожидаемо демотивировали россиян размещать свои валютные накопления на долгосрочной основе. Клиенты с валютными сбережениями, как правило, не пролонгировали закрываемые вклады, а конвертировали их в рубли и переразмещали их в краткосрочные рублевые депозиты и накопительные счета. Также часть валютных сбережений была переведена на фондовые рынки, которые традиционно более доходны, нежели классические сберегательные продукты. Отдельного внимания заслуживает скачок курса иностранной валюты в марте, наложившийся на первую волну коронавируса и приведший к значительному оттоку валюты из банковской системы. В результате только за 10 месяцев портфель валютных депозитов российских банков снизился почти на 19% к началу года.
В целом в 2020 году четко оформился тренд на дедолларризацию и деевровизацию сбережений населения. Это стало частью общей тенденции по ориентации российской банковской системы на национальную валюту. Уже несколько лет кредитование населения осуществляется только в рублях, поэтому российские банки не нуждаются в дополнительном валютном фондировании и устанавливают минимальные ставки по валютным вкладам либо полностью прекращают прием валютных сбережений от населения. Здесь кредитные учреждения действуют в соответствии с потребностями самих клиентов: в силу серьезного роста стоимости основных валют спрос россиян на валютные сбережения снижается, такие депозиты теряют свою привлекательность.
По итогам года, на наш взгляд, доля накопительных счетов в пассивах российских банков существенно вырастет, а валютные депозиты практически у всех кредитных организаций продемонстрируют оттоки. Вырастет доля вкладов на срок до 6 месяцев – это станет результатом тренда на формирование краткосрочных сбережений в условиях неопределенности. Несмотря на рост рынка инвестиционных продуктов и его активное продвижение рядом игроков банковского сектора, многие клиентские сегменты не готовы отказаться от классических сбережений в пользу малопонятного пока и высокорискованного фондового рынка: это, в первую очередь, пенсионеры, нижнемассовый и массовый сегменты. Состоятельные клиенты также предпочитают диверсифицировать свои активы, существенную часть которых продолжают размещать в депозиты и накопительные счета, выбирая наиболее интересные предложения в опорных банках.
Что касается следующего года, то на развитие рынка сбережений в 2021 году будет влиять несколько ключевых факторов. В первую очередь, это уровень ключевой ставки: если Банк России начнет повышать ключевую ставку, это вызовет рост доходности депозитов для клиентов и станет мощным стимулом притока денежных средств в срочные вклады. Окончание второй волны пандемии вкупе с вакцинацией и адаптацией граждан и бизнеса к новым реалиям приведет к более уверенному поведению сберегателей, а следовательно - к увеличению срока размещения денежных средств и постепенной переориентации россиян с накопительных счетов на вклады.
Жесткая позиция регулятора по поводу предложения неквалифицированным инвесторам сложных инвестиционных продуктов, в том числе в составе комплексных предложений в связке со вкладом, приведет к притормаживанию рынка инвестиционных продуктов и возвращению части средств, предназначенных для фондовых рынков, на вклады и накопительные счета.
Невысокий уровень процентных ставок по валютным депозитам будет стимулировать клиентов перекладывать средства в иные инструменты. Однако мы ожидаем, что в 2021 году портфель валютных депозитов в целом по банковской системе замедлит снижение, что положительно повлияет на рынок сбережений в целом.
Съезд прошел под председательством президента Союза строительных объединений и организаций, координатора НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу Александра Вахмистрова.
В работе отраслевого форума принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он обозначил основные задачи, которые город будет решать совместно со строителями.
Одним из важнейших направлений станет продолжение работы по ликвидации дисбаланса между жилой застройкой и социальной инфраструктурой. Также губернатор отметил, что большое внимание будет уделено развитию инженерной инфраструктуры и формированию транспортного каркаса города.
Также Александр Беглов сообщил, что достигнута договоренность с властями Ленинградской области о координации Генеральных планов регионов-соседей для решения общих задач в сфере жилищного строительства, транспорта, экологии. «Мы – одна агломерация», - подчеркнул губернатор.
По традиции на Съезде строителей Санкт-Петербурга вручены награды за трудовые достижения. Знаки отличия вручил Александр Беглов.
Почетной грамоты Минстроя удостоен Владимир Рослый, слесарь-сантехник ПСК «ЛАЗУРИТ». Знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» вручен Александру Гутману, генеральному директору АО «МОНОЛИТСТРОЙ». Почетным знаком «Строителю Санкт-Петербурга» 3 степени награжден Иван Кириллов, ведущий инженер технадзора ООО «КВС-Юг». Почетная грамота Губернатора Санкт-Петербурга вручена Нине Креславской, заместителю председателя Совета директоров Холдинга «РСТИ».
Михаил Москвин, заместитель председателя Правительства Ленинградской области, рассказал о положении дел в регионе. В частности, концу года в Ленобласти ожидается ввод 2,2 млн кв. м жилья, примерно половина придется на многоквартирные дома, остальное - ИЖС. Задача нарастить объемы строительства социальных объектов и синхронизировать их появление с возведением нового жилья стоит также и в области.
Свою оценку развитию ситуации в строительном комплексе Санкт-Петербурга дали в своих сообщениях Федор Туркин, председатель Совета директоров Холдинга РСТИ, Антон Мороз, вице-президент НОСТРОЙ, Лев Каплан, директор «Союзпетростроя».
Приветственные слова в адрес участников городского строительного форума и его организаторов передал президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев.
«Нынешний год в силу известных причин выдался очень непростым и тем более важно отметить, что в такой нештатной ситуации организатор Съезда, Союз строительных объединений и организаций, сохранил активность деятельности, понимая, насколько именно теперь важны постоянный диалог и практическое взаимодействие с организациями стройкомплекса», - отметил президент РСС.
Полные версии докладов и выступлений опубликованы на сайте Союза строительных объединений и организаций. Там же можно посмотреть фильм о строительной отрасли, подготовленный ССОО при поддержке НОСТРОЙ.
Съезд строителей Санкт-Петербурга был подготовлен при содействии строительных компаний и организаций города. Генеральный партнер – Холдинг РСТИ. Стратегический партнер – Объединение «Строительный трест».
Партнерами выступили Группа «Эталон», компания Springald, СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы», ООО «СПб Реновация», ЗАО «БФА Девелопмент», компания «Монолитстрой», компания LEGENDA Intelligent Development.
Генеральным партнером форума стала газета «Недвижимость и строительство Петербурга». Официальный партнер – газета «Строительный Еженедельник». Стратегический партнер – журнал «СТО. Строительство. Технологии. Организация».
Союз благодарит за поддержку Союз строительных организаций Ленинградской области «ЛеноблСоюзСтрой», выставку «Ярмарка Недвижимости», независимый конкурс «Доверие потребителя», профессиональный конкурс «Надежный строитель России».
Также съезд поддержали ведущие городские средства массовой информации: Бюллетень Недвижимости, Большой Сервер Недвижимости, деловое издание «Новый проспект», журналы «Подземный Эксперт», «Путевой навигатор», «Инженерные системы».
Смотрите фото и видео со Съезда на сайте ССОО и на официальных страницах Союза в социальных сетях.
https://www.facebook.com/ssoospb/
https://vk.com/club72738673
ВТБ выдал первый льготный кредит по программе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, направленной на поддержку цифровой трансформации компаний. Кредиты в рамках программы предоставляются по ставке от 1% до 5% годовых. Минимальный размер финансирования – 25 млн рублей.
Первая сделка ВТБ прошла в Калининграде. Финансирование получил проект по организации касс самообслуживания в магазинах «СЕМЬЯ». Предприятие направит средства на внедрение в розничной торговой сети российского решения CSI на компонентной базе VIKI и программном комплексе Set. Реализация проекта позволит разгрузить обычные кассовые узлы, ускорить время обслуживания, сократить и разгрузить очереди. Кроме того, станции самостоятельной оплаты являются более безопасной формой расчета за покупки в период пандемии.
Кредиты по программе Минцифры выдаются на приобретение российского программного обеспечения и оборудования, лицензий и патентов, оплату труда сотрудников, обучение специалистов и другие цели в рамках цифровизации бизнеса. Конечная ставка для заемщиков составляет от 1% до 5% годовых. Минцифры обеспечивает субсидиями банки для предоставления кредитов по низкой ставке. Возможная сумма кредитования для реализации проекта – от 25 млн до 5 млрд рублей. При реализации программы по цифровизации – нескольких взаимосвязанных проектов – льготное финансирование может быть предоставлено в размере от 500 млн до 10 млрд рублей.
«Цифровизация – важнейшее направление для развития экономики страны. Сегодня от уровня технологичности напрямую зависит конкурентоспособность отечественного бизнеса. ВТБ принял активное участие в разработке льготной программы кредитования с Минцифрой и одним из первых банков запустил выдачу новых льготных кредитов. Доступное финансирование поможет компаниям ускорить диджитализацию процессов и, соответственно, укрепить их рыночные позиции. Кроме того, внедрение программы дополнительно поддержит отечественную сферу разработки современных ИТ-решений», — отметил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.
Справка
Программа льготного кредитования запущена Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Полный список целей по использованию средств и требований к разработчику приобретаемого ПО указан в соответствующем постановлении Правительства РФ № 1598.