ВТБ: Портфель валютных депозитов российских банков замедлит снижение в 2021 году
Комментарий-прогноз ВТБ по рынку привлеченных средств. Спикер – Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
Рынок сбережений в 2020 году переживал сложный этап трансформации, адаптируясь под новую реальность, вызванную пандемией коронавируса. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, обесценение рубля, снижение ключевой ставки и анонс трансформации механизма взимания НДФЛ с держателей депозитов и банковских счетов с 2021 года, российский рынок сберегательных продуктов за 9 месяцев 2020 года прибавил 7%, достигнув отметки в 32,7 трлн. руб.
Одним из наиболее ярко выраженных трендов стало существенное снижение горизонта планирования вкладчиков, которые в условиях неопределенности стремились держать средства «под рукой». Доля средств «до востребования» в целом по банковской системе выросла с 26,5% до 34,1%, в то время как доля среднесрочных депозитов (срок от 1 года до 3 лет) сократилась с 32,6% до 28,7% за 9 мес. текущего года. Поведение клиентов ВТБ полностью отражает общерыночную тенденцию: по итогам 11 месяцев 2020 году доля накопительных счетов в банке выросла до трети от общего объема классических сбережений (депозитов и накопительных счетов).
Преобладающий спрос на накопительные счета по сравнению с вкладами, который мы наблюдали в течение всего года, в конце года сменился разворотом россиян в сторону краткосрочных депозитов. Этому способствовало как снижение ставок по накопительным счетам рядом крупных игроков, так и традиционный рост ставок по срочным продуктам и вывод на рынок пула предновогодних промовкладов, в том числе и банком ВТБ. Чтобы сохранить привлекательность и накопительных счетов, и срочных депозитов и обеспечить необходимые объемы фондирования, участникам рынка приходится искать баланс в привлечении.
Околонулевые ставки по сберегательным продуктам в иностранной валюте ожидаемо демотивировали россиян размещать свои валютные накопления на долгосрочной основе. Клиенты с валютными сбережениями, как правило, не пролонгировали закрываемые вклады, а конвертировали их в рубли и переразмещали их в краткосрочные рублевые депозиты и накопительные счета. Также часть валютных сбережений была переведена на фондовые рынки, которые традиционно более доходны, нежели классические сберегательные продукты. Отдельного внимания заслуживает скачок курса иностранной валюты в марте, наложившийся на первую волну коронавируса и приведший к значительному оттоку валюты из банковской системы. В результате только за 10 месяцев портфель валютных депозитов российских банков снизился почти на 19% к началу года.
В целом в 2020 году четко оформился тренд на дедолларризацию и деевровизацию сбережений населения. Это стало частью общей тенденции по ориентации российской банковской системы на национальную валюту. Уже несколько лет кредитование населения осуществляется только в рублях, поэтому российские банки не нуждаются в дополнительном валютном фондировании и устанавливают минимальные ставки по валютным вкладам либо полностью прекращают прием валютных сбережений от населения. Здесь кредитные учреждения действуют в соответствии с потребностями самих клиентов: в силу серьезного роста стоимости основных валют спрос россиян на валютные сбережения снижается, такие депозиты теряют свою привлекательность.
По итогам года, на наш взгляд, доля накопительных счетов в пассивах российских банков существенно вырастет, а валютные депозиты практически у всех кредитных организаций продемонстрируют оттоки. Вырастет доля вкладов на срок до 6 месяцев – это станет результатом тренда на формирование краткосрочных сбережений в условиях неопределенности. Несмотря на рост рынка инвестиционных продуктов и его активное продвижение рядом игроков банковского сектора, многие клиентские сегменты не готовы отказаться от классических сбережений в пользу малопонятного пока и высокорискованного фондового рынка: это, в первую очередь, пенсионеры, нижнемассовый и массовый сегменты. Состоятельные клиенты также предпочитают диверсифицировать свои активы, существенную часть которых продолжают размещать в депозиты и накопительные счета, выбирая наиболее интересные предложения в опорных банках.
Что касается следующего года, то на развитие рынка сбережений в 2021 году будет влиять несколько ключевых факторов. В первую очередь, это уровень ключевой ставки: если Банк России начнет повышать ключевую ставку, это вызовет рост доходности депозитов для клиентов и станет мощным стимулом притока денежных средств в срочные вклады. Окончание второй волны пандемии вкупе с вакцинацией и адаптацией граждан и бизнеса к новым реалиям приведет к более уверенному поведению сберегателей, а следовательно - к увеличению срока размещения денежных средств и постепенной переориентации россиян с накопительных счетов на вклады.
Жесткая позиция регулятора по поводу предложения неквалифицированным инвесторам сложных инвестиционных продуктов, в том числе в составе комплексных предложений в связке со вкладом, приведет к притормаживанию рынка инвестиционных продуктов и возвращению части средств, предназначенных для фондовых рынков, на вклады и накопительные счета.
Невысокий уровень процентных ставок по валютным депозитам будет стимулировать клиентов перекладывать средства в иные инструменты. Однако мы ожидаем, что в 2021 году портфель валютных депозитов в целом по банковской системе замедлит снижение, что положительно повлияет на рынок сбережений в целом.
В Москве 9 и 10 сентября 2020 года состоялась II-ая международная научно-практическая конференция «Свайные фундаменты: тенденции, проблемы и перспективы развития».
В конференции приняли участие более 120 представителей российских и зарубежных строительных компаний, проектных и научных институтов, компаний-производителей специализированного оборудования, техники и материалов.
Конференция была организована Международной Ассоциацией Фундаментостроителей. Генеральным спонсором выступил участник Международной Ассоциации Фундаментостроителей – компания «Zinker». Также мероприятие поддержала компания «Монолит пресс».
Генеральными информационными партнерами выступили АО «НИЦ «Строительство», журналы «Фундаменты», «Промышленное и гражданское строительство», «Жилищное строительство».
С приветственным словом конференцию открыла генеральный директор Международной Ассоциации Фундаментостроителей Екатерина Дубровская.
В рамках первого дня конференции были рассмотрены проблемы и тенденции развития свайных фундаментов, методы их диагностики, уникальные технологии и современные материалы.
Олег Шулятьев, заместитель директора по научной работе АО «НИЦ «Строительство» – НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, автор более сотни научных трудов и проектов фундаментов, в том числе ряда небоскребов Москва-СИТИ представил свой доклад на тему «Скальные грунты. От свай-стоек до висячих. Башня One Tower – новая высота Москва-СИТИ». Эксперт рассказал о требованиях норм, методике испытаний грунта сваями, инженерных новшествах, примененных в ходе строительства, поделился опытом проектирования и работы свай в скальных грунтах. Напомним, что в 2024 году 400-метровая башня One Tower получит статус не только самого высокого здания Москвы, но и самого высокого жилого здания в Европе.
Генеральный спонсор конференции – компания Zinker представила уникальную технологию защиты металлоконструкций от коррозии – цинкирование. Генеральный директор компании, Василий Бочаров, рассказал о разработке продукта, свойствах цинкового покрытия и отличиях от аналогов. В ходе презентации также были затронуты проблемы актуальности метода в различных климатических и географических условиях.
Обзор выпускаемой продукции и технологические особенности выполнения механических стыковых соединений арматурных стержней в строительстве представил Константин Малков, технический директор компании «Монолит пресс», которая стала спонсором конференции. Эксперт рассказал о главной миссии компании, которая заключается в одновременном внедрении новых технологий в строительный процесс, повышении производительности и снижении издержек производства. Были представлены металлические муфты для устройства стыковых соединений арматурной стали, а также технологическое оборудование для выполнения опрессовки соединений.
Зарубежные гости-эксперты из Беларуси, представители Буровой компании «Дельта» – Виталий Литош, главный инженер проекта и Карина Синило, начальник проектно-исследовательского отдела, представили интересный доклад об опыте производства работ при устройстве буронабивных свай по технологии CFA на объекте Газпром-центр в Минске. Также они ответили на дополнительные вопросы участников и гостей конференции.
О комплексном применении методов диагностики свайных фундаментов различной конструкции рассказал Генеральный директор ООО «ОЗИС-Венчур», к.т.н Алексей Улыбин. Он поделился богатым опытом применения методов диагностики, а также отметил преимущества каждого из них. Как отметил докладчик, обследование конструкций, в частности, фундаментов и свай, является очень сложной инженерной задачей. Для получения достоверных выводов требуется использовать комплекс методов в сочетании с критическим анализом их результатов, а также анализом имеющейся документации.
Интерес вызвал также доклад Александра Кокорина, главного специалиста по работе с проектными институтами в строительной отрасли о промышленных испытаниях свайной продукции АО «ОМК». Автор рассказал о нескольких видах продукции, представил заключения проектных институтов, оценивших качество материала и производства, результаты натурных испытаний. Также был проведен сравнительный анализ, результаты которого были представлены в ходе презентации.
Во второй день конференции состоялась техническая экскурсия на строящейся станции московского метро «Кунцевская» Большой кольцевой линии (рабочее название – «Можайская»). АО «Мосинжпроект» — оператор Программы развития московского метрополитена. Заместитель генерального директора по строительству объектов метрополитена АО «Мосинжпроект» Валерий Кивлюк, начальник отдела организации строительства ПОС ООО «Институт Мосинжпроект» Андрей Меркулов, заместитель директора по строительству Дирекции метро-1 АО «Мосинжпроект» Дмитрий Лавриненко, начальник научно-технического сопровождения строительства АО «Мосинжпроект» Дмитрий Конюхов подробно рассказали об особенностях строительства новых станций метро в Москве в условиях плотной городской застройки и о применяемых технологиях.
Станция для осмотра была выбрана неслучайно – на «Кунцевской» один из самых глубоких котлованов, устроенный по технологии «стена в грунте», которая позволяет не допустить осадку фундаментов соседних зданий. Глубина разработки котлована здесь достигает 30 метров, высота «стены в грунте» — 45 метров.
«Для экскурсантов мы выбрали самую интересную станцию с точки зрения сложности геологии, градостроительной ситуации вокруг, глубины котлована, качества строительных работ», – пояснил заместитель генерального директора по строительству объектов метрополитена АО «Мосинжпроект» Валерий Кивлюк.
Во время экскурсии участники интересовались у генерального подрядчика вопросами гидроизоляции, особенностями бурения и проходки тоннелей, геотехническим мониторингом, защитой зданий от осадки и др.
«Наши гости, инженеры из различных регионов России, хотели посмотреть, как строят метро в Москве, перенять опыт, интересовались нюансами проектирования и строительства. Большинство вопросов от участников возникало по поводу применения современных материалов и технологий, геологической составляющей и используемых растворов, в частности, бентонита, особый интерес фундаментостроителей вызвала сама технология «стена в грунте»», – рассказал Валерий Кивлюк.
Участники конференции высоко оценили уровень организации конференции и технической экскурсии, отметили профессионализм докладчиков и широкий круг представленных тем конференции, а также пожелали дальнейших успехов в проведении мероприятий.
По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, подобные экскурсии действительно важны: «Во время таких мероприятий профессионалы могут обменяться бесценным опытом. Зачастую эффективный подход к организации работ, применение новых технологий невозможно подглядеть где-то вне строительной площадки. И «Мосинжпроект» будучи крупным инжиниринговым холдингом полного цикла и оператором ключевых градостроительным программ Москвы старается быть передовиком как в плане качества строительства на всех своих строительных объектах, так и образцом по соблюдению всех необходимых требований и правил безопасности на строительных площадках», — заключил генеральный директор «Мосинжпроекта».
Материалы конференции доступны на официальном сайте Ассоциации www.fc-union.com:
22 и 23 сентября 2020 года Международная Ассоциация Фундаментостроителей приглашает принять участие в III Международной научно-практической конференции «Современные технологии проектирования и строительства гидротехнических сооружений», которая состоится в Москве, Холидей Инн Сущёвский (Holiday Inn Suschevsky), ул.Сущевский Вал, 74. .
Запросить форму заявки и уточнить дополнительную информацию Вы можете по телефонам: +7 (495) 66-55-014, +7 916 36-857-36, +7 926-38-474-68, +7 925 86-101-81 и по электронной почте: info@fc-union.com.