ВТБ: Портфель валютных депозитов российских банков замедлит снижение в 2021 году
Комментарий-прогноз ВТБ по рынку привлеченных средств. Спикер – Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
Рынок сбережений в 2020 году переживал сложный этап трансформации, адаптируясь под новую реальность, вызванную пандемией коронавируса. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, обесценение рубля, снижение ключевой ставки и анонс трансформации механизма взимания НДФЛ с держателей депозитов и банковских счетов с 2021 года, российский рынок сберегательных продуктов за 9 месяцев 2020 года прибавил 7%, достигнув отметки в 32,7 трлн. руб.
Одним из наиболее ярко выраженных трендов стало существенное снижение горизонта планирования вкладчиков, которые в условиях неопределенности стремились держать средства «под рукой». Доля средств «до востребования» в целом по банковской системе выросла с 26,5% до 34,1%, в то время как доля среднесрочных депозитов (срок от 1 года до 3 лет) сократилась с 32,6% до 28,7% за 9 мес. текущего года. Поведение клиентов ВТБ полностью отражает общерыночную тенденцию: по итогам 11 месяцев 2020 году доля накопительных счетов в банке выросла до трети от общего объема классических сбережений (депозитов и накопительных счетов).
Преобладающий спрос на накопительные счета по сравнению с вкладами, который мы наблюдали в течение всего года, в конце года сменился разворотом россиян в сторону краткосрочных депозитов. Этому способствовало как снижение ставок по накопительным счетам рядом крупных игроков, так и традиционный рост ставок по срочным продуктам и вывод на рынок пула предновогодних промовкладов, в том числе и банком ВТБ. Чтобы сохранить привлекательность и накопительных счетов, и срочных депозитов и обеспечить необходимые объемы фондирования, участникам рынка приходится искать баланс в привлечении.
Околонулевые ставки по сберегательным продуктам в иностранной валюте ожидаемо демотивировали россиян размещать свои валютные накопления на долгосрочной основе. Клиенты с валютными сбережениями, как правило, не пролонгировали закрываемые вклады, а конвертировали их в рубли и переразмещали их в краткосрочные рублевые депозиты и накопительные счета. Также часть валютных сбережений была переведена на фондовые рынки, которые традиционно более доходны, нежели классические сберегательные продукты. Отдельного внимания заслуживает скачок курса иностранной валюты в марте, наложившийся на первую волну коронавируса и приведший к значительному оттоку валюты из банковской системы. В результате только за 10 месяцев портфель валютных депозитов российских банков снизился почти на 19% к началу года.
В целом в 2020 году четко оформился тренд на дедолларризацию и деевровизацию сбережений населения. Это стало частью общей тенденции по ориентации российской банковской системы на национальную валюту. Уже несколько лет кредитование населения осуществляется только в рублях, поэтому российские банки не нуждаются в дополнительном валютном фондировании и устанавливают минимальные ставки по валютным вкладам либо полностью прекращают прием валютных сбережений от населения. Здесь кредитные учреждения действуют в соответствии с потребностями самих клиентов: в силу серьезного роста стоимости основных валют спрос россиян на валютные сбережения снижается, такие депозиты теряют свою привлекательность.
По итогам года, на наш взгляд, доля накопительных счетов в пассивах российских банков существенно вырастет, а валютные депозиты практически у всех кредитных организаций продемонстрируют оттоки. Вырастет доля вкладов на срок до 6 месяцев – это станет результатом тренда на формирование краткосрочных сбережений в условиях неопределенности. Несмотря на рост рынка инвестиционных продуктов и его активное продвижение рядом игроков банковского сектора, многие клиентские сегменты не готовы отказаться от классических сбережений в пользу малопонятного пока и высокорискованного фондового рынка: это, в первую очередь, пенсионеры, нижнемассовый и массовый сегменты. Состоятельные клиенты также предпочитают диверсифицировать свои активы, существенную часть которых продолжают размещать в депозиты и накопительные счета, выбирая наиболее интересные предложения в опорных банках.
Что касается следующего года, то на развитие рынка сбережений в 2021 году будет влиять несколько ключевых факторов. В первую очередь, это уровень ключевой ставки: если Банк России начнет повышать ключевую ставку, это вызовет рост доходности депозитов для клиентов и станет мощным стимулом притока денежных средств в срочные вклады. Окончание второй волны пандемии вкупе с вакцинацией и адаптацией граждан и бизнеса к новым реалиям приведет к более уверенному поведению сберегателей, а следовательно - к увеличению срока размещения денежных средств и постепенной переориентации россиян с накопительных счетов на вклады.
Жесткая позиция регулятора по поводу предложения неквалифицированным инвесторам сложных инвестиционных продуктов, в том числе в составе комплексных предложений в связке со вкладом, приведет к притормаживанию рынка инвестиционных продуктов и возвращению части средств, предназначенных для фондовых рынков, на вклады и накопительные счета.
Невысокий уровень процентных ставок по валютным депозитам будет стимулировать клиентов перекладывать средства в иные инструменты. Однако мы ожидаем, что в 2021 году портфель валютных депозитов в целом по банковской системе замедлит снижение, что положительно повлияет на рынок сбережений в целом.
17 сентября в рамках XX Международного форума «Экология большого города» состоялась конференция «Актуальные вопросы обращения с отходами производства и потребления», где профессионалы отрасли обсудили самые передовые тематики и попытались найти для них объективные решения.
Сергей Санне, региональная общественная организация «ЭКОС», высказал свое персональное мнение относительно межсубъективного взаимодействия Петербурга и Ленинградской области в части обращения с ТКО и другими отходами. Он предложил синхронизировать территориальные схемы города и области для использования их в качестве исходных данных для формирования финансовой модели региональных операторов как «долгосрочного параметра регулирования тарифов.
«Хотелось бы, чтобы региональная власть признала ответственность за полноту и достоверность данных территориальной схемы в виде возмещения региональному оператору недополученных доходов при использовании им этих данных для расчета своей финансовой модели», – выразил надежду спикер.
Надежда Тихонова, депутат, председатель профильной комиссии по экологической защите населения Законодательного собрания Санкт-Петербурга, затронула проблему реализации законодательных инициативах по обращению с отходами производства и потребления: «За время моей работы председателем комиссии мы неоднократно поднимали подобные вопросы. Например, мы отрегулировали обращение со строительными отходами в виде несанкционированных свалок».
Депутат также сделала акцент на одном из определяющих региональных документов – территориальной схеме обращения с отходами.
«Она практически сразу перестала быть актуальной, поскольку был закрыт один из действующих полигонов, после этого предпринимались попытки актуализировать документ, но до конца 2019 года мы жили со старой территориальной схемой. Затем Комитет опубликовал новую версию... В начале 2020 года нам удалось собрать профильную комиссию, по сути заменившую общественное обсуждение. Наша комиссия разработала предложение и все было отправлено в Комитет. На данный момент по той схеме, которая подписана губернатором, ничего не учтено, и, это совершенно неправильный подход, необходимо урегулировать порядок общественных обсуждений подобных документов и увеличивать роль региональных парламентов в вопросах обращения с отходами», – убеждена Надежда Тихонова.
Мария Анисимова, начальник отдела ФГАУ НИИ ЦЭПП (Центр экологической промышленной политики) Минпромторга России рассказала о государственных мерах поддержки Министерств и ведомств организациям обращения с отходами производства и потребления (субсидии и займы), выделив основные условия предоставления государственной поддержки. «Есть моменты, которые учитываются в обязательном порядке. Вы походите, если являетесь налоговым резидентом РФ (участие иностранного капитала не более 50%), не должно быть неисполненных обязательств по налогам, сборам и штрафам. Никаких процессов ликвидаций или банкротства и приостановления деятельности. К тому же, не принимаются компании с просроченной задолженностью по возврату субсидий, бюджетных ассигнований, иных платежей и мер поддержки на аналогичные цели», – отметила эксперт.
В свою очередь, по словам Руслана Габайдуллина, нацпроект «Чистая страна», при проблемах деятельности региональных операторов по обращению с ТКО отрасль ожидают определенные антикризисные меры, вот некоторые из них: дополнительные безвозмездные и безвозвратные меры поддержки непосредственно через Минприроды России; компенсация ¼ капитальных затрат, произведенных инвестором в рамках реализации инвестиционного проекта; ускорение реализации существующих мер поддержки по предоставлению трансферов из федерального бюджета и др.
Григорий Пугаев, компания Etton, посвятил свое выступление описанию специфики работы программно-аппаратной платформы, которая контролирует места накопления отходов и управление логистики отходов.
«Есть жесткий график, по которому перевозчики объезжают площадки, периодичность зафиксирована санитарными нормами, не учитывающими то, что люди производят разное количество мусора в течение недели: либо устанавливают больше контейнеров, либо отправляю дополнительно несколько раз в день машину, что нецелесообразно. Это нерационально. Другая проблема – мусоровозы практически не контролируются, ГЛОНАСС они стали оснащаться недавно. Мы предлагаем программный комплекс, который анализирует наполненность мусорных контейнеров и мусоровозов, автоматически строит маршрут и контролирует движение спецтехники. Система дает реальную экономию», – заверил Григорий Пугаев.
Сергей Иванов, руководитель коммерческого направления ООО ТКО – ИНФОРМ, поделился опытом компании: «Мы работаем с 18 региональными операторами, обслуживаем приблизительно 55 объектов инфраструктуры, большинство находится в Московской области, с нами работают более 120 транспортных компании. Охватываем всю Россию и имеем практический опыт в Казахстане. Реализуем несколько проектов: цифровая платформа АИС «Отходы», решение для: региональных операторов, предприятий вывоза отходов, объектов инфраструктуры, органов власти и населения».
Альянс против сжигания и за переработку отходов запустил петицию «За отказ от мусоросжигания и за предотвращение образования отходов». Эту проблематику подняла
Татьяна Нагорская, председатель правления Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор».
«Мы предлагаем следующие меры: ввести административную ответственность глав ФОИВов, регулирующих обращение с отходами и глав органов исполнительной власти субъектов РФ в полномочиях которых входит регулирование обращения с отходами, за разработку и утверждение нормативных правовых актов, не соответствующих приоритетным направлениям государственной политики в области обращение с отходами (п.2 ст.3 № 89-ФЗ); исключить из абзаца восьмого статьи 1 Федерального закона № 89-ФЗ слова «а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 10 настоящего Федерального закона; включить в Федеральный закон № 89-ФЗ норму, устанавливающую запрет на оборот на территории РФ товаров, тары и упаковки немедицинского назначения, которые не могут быть выделены и изъяты из общего потока отходов производства и потребления, не могут быть отправлены на материальную утилизацию, а также имеют многоразовые альтернативы», – оратор обозначила основные положения документа.