ВТБ: Портфель валютных депозитов российских банков замедлит снижение в 2021 году
Комментарий-прогноз ВТБ по рынку привлеченных средств. Спикер – Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
Рынок сбережений в 2020 году переживал сложный этап трансформации, адаптируясь под новую реальность, вызванную пандемией коронавируса. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, обесценение рубля, снижение ключевой ставки и анонс трансформации механизма взимания НДФЛ с держателей депозитов и банковских счетов с 2021 года, российский рынок сберегательных продуктов за 9 месяцев 2020 года прибавил 7%, достигнув отметки в 32,7 трлн. руб.
Одним из наиболее ярко выраженных трендов стало существенное снижение горизонта планирования вкладчиков, которые в условиях неопределенности стремились держать средства «под рукой». Доля средств «до востребования» в целом по банковской системе выросла с 26,5% до 34,1%, в то время как доля среднесрочных депозитов (срок от 1 года до 3 лет) сократилась с 32,6% до 28,7% за 9 мес. текущего года. Поведение клиентов ВТБ полностью отражает общерыночную тенденцию: по итогам 11 месяцев 2020 году доля накопительных счетов в банке выросла до трети от общего объема классических сбережений (депозитов и накопительных счетов).
Преобладающий спрос на накопительные счета по сравнению с вкладами, который мы наблюдали в течение всего года, в конце года сменился разворотом россиян в сторону краткосрочных депозитов. Этому способствовало как снижение ставок по накопительным счетам рядом крупных игроков, так и традиционный рост ставок по срочным продуктам и вывод на рынок пула предновогодних промовкладов, в том числе и банком ВТБ. Чтобы сохранить привлекательность и накопительных счетов, и срочных депозитов и обеспечить необходимые объемы фондирования, участникам рынка приходится искать баланс в привлечении.
Околонулевые ставки по сберегательным продуктам в иностранной валюте ожидаемо демотивировали россиян размещать свои валютные накопления на долгосрочной основе. Клиенты с валютными сбережениями, как правило, не пролонгировали закрываемые вклады, а конвертировали их в рубли и переразмещали их в краткосрочные рублевые депозиты и накопительные счета. Также часть валютных сбережений была переведена на фондовые рынки, которые традиционно более доходны, нежели классические сберегательные продукты. Отдельного внимания заслуживает скачок курса иностранной валюты в марте, наложившийся на первую волну коронавируса и приведший к значительному оттоку валюты из банковской системы. В результате только за 10 месяцев портфель валютных депозитов российских банков снизился почти на 19% к началу года.
В целом в 2020 году четко оформился тренд на дедолларризацию и деевровизацию сбережений населения. Это стало частью общей тенденции по ориентации российской банковской системы на национальную валюту. Уже несколько лет кредитование населения осуществляется только в рублях, поэтому российские банки не нуждаются в дополнительном валютном фондировании и устанавливают минимальные ставки по валютным вкладам либо полностью прекращают прием валютных сбережений от населения. Здесь кредитные учреждения действуют в соответствии с потребностями самих клиентов: в силу серьезного роста стоимости основных валют спрос россиян на валютные сбережения снижается, такие депозиты теряют свою привлекательность.
По итогам года, на наш взгляд, доля накопительных счетов в пассивах российских банков существенно вырастет, а валютные депозиты практически у всех кредитных организаций продемонстрируют оттоки. Вырастет доля вкладов на срок до 6 месяцев – это станет результатом тренда на формирование краткосрочных сбережений в условиях неопределенности. Несмотря на рост рынка инвестиционных продуктов и его активное продвижение рядом игроков банковского сектора, многие клиентские сегменты не готовы отказаться от классических сбережений в пользу малопонятного пока и высокорискованного фондового рынка: это, в первую очередь, пенсионеры, нижнемассовый и массовый сегменты. Состоятельные клиенты также предпочитают диверсифицировать свои активы, существенную часть которых продолжают размещать в депозиты и накопительные счета, выбирая наиболее интересные предложения в опорных банках.
Что касается следующего года, то на развитие рынка сбережений в 2021 году будет влиять несколько ключевых факторов. В первую очередь, это уровень ключевой ставки: если Банк России начнет повышать ключевую ставку, это вызовет рост доходности депозитов для клиентов и станет мощным стимулом притока денежных средств в срочные вклады. Окончание второй волны пандемии вкупе с вакцинацией и адаптацией граждан и бизнеса к новым реалиям приведет к более уверенному поведению сберегателей, а следовательно - к увеличению срока размещения денежных средств и постепенной переориентации россиян с накопительных счетов на вклады.
Жесткая позиция регулятора по поводу предложения неквалифицированным инвесторам сложных инвестиционных продуктов, в том числе в составе комплексных предложений в связке со вкладом, приведет к притормаживанию рынка инвестиционных продуктов и возвращению части средств, предназначенных для фондовых рынков, на вклады и накопительные счета.
Невысокий уровень процентных ставок по валютным депозитам будет стимулировать клиентов перекладывать средства в иные инструменты. Однако мы ожидаем, что в 2021 году портфель валютных депозитов в целом по банковской системе замедлит снижение, что положительно повлияет на рынок сбережений в целом.
В Санкт-Петербурге завершилась III Международная научно-практическая конференция «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений». Мероприятие прошло 14 и 15 октября в Petro Palace Hotel.
Более 100 руководителей и специалистов крупных компаний-заказчиков, строительных компаний, генподрядчиков и субподрядчиков по строительству, проектных и научных институтов, государственных структур и ведомств, российских и иностранных компаний-производителей специализированного оборудования, материалов и техники, а также представители федеральных и региональных СМИ приняли участие в конференции.
Традиционно мероприятие было организовано Международной Ассоциацией Фундаментостроителей. Генеральным спонсором конференции стала Группа компаний «ГЕОИЗОЛ». Также спонсорскую поддержку оказала компания «Ишебек Титан».
Генеральными информационными партнерами выступили журналы «Фундаменты», «Гидротехника» и «Дорожная держава».
Екатерина Дубровская, генеральный директор Международной Ассоциации Фундаментостроителей, торжественно открыла конференцию с приветственным словом.
В первый день конференции были рассмотрены проблемы предупреждения, мониторинга и управления природных опасностей и рисков, вопросы инженерных изысканий, рационального использования территорий, применения современных технологий и материалов для защиты задний и сооружений.
С докладом об особенностях инженерной защиты территорий объектов культурного наследия выступил главный конструктор Группы компаний «ГЕОИЗОЛ» Иван Богданов. В его работе был поднят один из самых актуальных вопросов для России – проблема сохранения объектов культурного наследия. Группа компаний «ГЕОИЗОЛ» поделилась своим опытом, который был накоплен за 25 лет. За годы работы специалисты обеспечили инженерную защиту значительного числа архитектурных ансамблей. Накопленные знания позволили инженерам подбирать оптимальные проектные и технологические решения и работать с ювелирной точностью. Среди таких технологий – нагельное крепление склонов с применением многофункциональной системы GEOIZOL-MP. В частности, данная технология хорошо себя зарекомендовала при укреплении оползнеопасных склонов на олимпийских объектах, расположенных на территории национальных природных парков.
Его коллега, Юлия Акулова, инженер-конструктор 2 категории Группы компаний «ГЕОИЗОЛ» представила доклад на тему «Основание, улучшенное щебеночными сваями – альтернатива классическим свайным фундаментам». В работе представлены ключевые принципы и реализованные компанией проекты по данному направлению. Как отметила спикер, в отличие от других методов уплотнения грунтов метод уплотнения щебеночными сваями является наиболее экономичным, т.к. требует минимального набора оборудования для выполнения работ и позволяет использовать местные материалы, такие как песок, щебень, ПГС, рецикл бетона.
Роман Ларионов, заведующий лабораторией геомеханических исследований НИПИИ «Ленметрогипротранс» рассказал о геотехническом мониторинге компенсационных работ для зданий, являющихся памятниками архитектуры. Как отметил эксперт в начале выступления, метрополитен в Санкт-Петербурге – в основном глубокого заложения, и в ходе строительства станционных комплексов возникают смещения поверхности земли на большой площади городской территории. Спикер поделился опытом применения технологии минимизации деформаций фундаментов зданий, которая предполагает комплексный подход с усилением фундаментов, компенсационными мероприятиями и обязательным ведением геотехнического мониторинга для контроля смещений. Разработанная и внедренная последовательность компенсационных мероприятий позволяет, по данным специалиста, своевременно выполнять инъекционные работы в моменты развития деформационных процессов в грунтах оснований, не дожидаясь, пока они приведут к деформациям зданий.
Интерес аудитории вызвал также доклад белорусских специалистов Буровой компании «Дельта». Карина Синило, начальник проектно-исследовательского отдела и Виталий Литош, главный инженер поделились опытом производства работ при устройстве буронабивных свай по технологии CFA на примере реализованного объекта – Многофункционального комплекса «Газпром-Центр» г. Минск.
Актуальный доклад «Изучение опасных геологических процессов методами малоглубинной геофизики» на конференции представил ведущий геофизик Научно-производственного центра Геоскан Алексей Скобелев. Специалист отметил, что широкий диапазон физических свойств горных пород, современный уровень развития аппаратуры и методик электроразведочных, сейсморазведочных и других геофизических методов исследования, применяемых в комплексе, позволяют решать самые разнообразные задачи, встающие при проектировании и возникающие при эксплуатации зданий и сооружений. В своей работе он подчеркнул, что малоглубинные методы разведочной геофизики отличаются высокой детальностью исследований сред со значительной изменчивостью физических свойств в пространстве и времени.
О защитных сооружениях с использованием искровых технологий рассказал Иван Веприняк, заведующий кафедрой, профессор Военного института (ЖДВ и ВОСО) ВА МТО ВС РФ. Докладчик представил вниманию слушателей конструкцию и теорию работы мобильного разрядно-импульсивного комплекса, который способен реализовывать полный технологический цикл по стабилизации земляного полотна – от бурения скважин для свай до устройства подпорной стенки насыпи, без перерывов в движении по транспортному объекту. Данный комплекс в настоящее время существует в виде тактико-технического задания на опытно-конструкторскую работу и предназначен для переброски в назначенные регионы и в кратчайшие сроки различными видами транспорта для выполнения задач по ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий на объектах транспорта.
Кроме того, на конференции были затронуты проблемы реконструкций мостовых сооружений. Вильгельм Казарян, генеральный директор ООО «НПП СК Мост» представил свой доклад «Новый способ ремонта мостов с малыми пролетами». Спикер рассказал о применении нового решения, целью которого является уход от представления балочного мостового сооружения как конструкции, состоящей из отдельных балок на момент ее проектирования или строительства. Работа вызвала большой интерес у слушателей и гостей мероприятия.
Во второй день конференции состоялась техническая экскурсия, которую провел главный конструктор Группы компаний «ГЕОИЗОЛ» Иван Богданов. Первым объектом стал пешеходный мост, построенный специально к Чемпионату мира 2018 года. Мост связал новый стадион «Зенит-Арена» на Крестовском острове с противоположным берегом Финского залива в створе Яхтенной улицы у ТРК «Питерленд» и сделал стадион более доступным для болельщиков.
Иван Богданов рассказал гостям, как с применением технологии щебеночных свай Группа компаний «ГЕОИЗОЛ» улучшила основание для строительства оградительной дамбы в западной части Крестовского острова в рамках инженерной защиты станции метро «Зенит» и стадиона «Газпром Арена». Также были представлены особенности строительства Лахта-центра, который участники могли созерцать с Яхтенного моста.
Отдельным пунктом программы стала поездка по Западному скоростному диаметру (ЗСД), при строительстве которого специалисты Группы компаний «ГЕОИЗОЛ» выполнили большой объем работ.
Завершающим объектом экскурсии стал Пушкинский машиностроительный завод, один из ведущих производителей и поставщиков анкерных систем GEOIZOL-МР, бурового оборудования и инструмента, строительных металлоконструкций и узлов машиностроения в России. Экскурсию по заводу провел исполнительный директор по производству Константин Щапов.
По отзывам многих участников конференция прошла на высоком уровне, удалось обсудить текущие вопросы и задачи по инженерной защите, услышать доклады о новых технологиях и материалах, пообщаться с коллегами, обменяться опытом, наглядно посмотреть объекты, где применяются те или иные технологии, посетить производство.
Международная Ассоциация Фундаментостроителей благодарит спонсоров и участников конференции «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений» за активное участие и поддержку конференции в столь непростое время и желает всем благополучия и крепкого здоровья!
Материалы конференции доступны на официальном сайте Ассоциации www.fc-union.com:
Также Международная Ассоциация Фундаментостроителей приглашает Вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в 2021 году. Ознакомиться с календарем мероприятий на 2021 год можно по ссылке.
Запросить форму заявки и уточнить дополнительную информацию Вы можете по телефонам: +7 (495) 66-55-014, +7 916 36-857-36, +7 926-38-474-68, +7 925 86-101-81 и по электронной почте: info@fc-union.com.