Руслан Юсупов: «Катастрофы не случилось, зато наступил катарсис»


09.12.2019 11:00

Декабрь – время подведения итогов уходящего года. Вместе со «Строительным Еженедельником» итоги 2019 года подвел Руслан Юсупов, президент ЛенОблСоюзСтроя, владелец ГК «Академия».


– Как Вы оцениваете уходящий год с точки зрения руководителя частной компании?

– Как у бизнесмена, у меня особого энтузиазма по поводу итогов года на рынке жилья нет. Все ждали катаклизма, его не случилось. Но случился застой. Мы попали в яму. Стагнация, тянущаяся уже несколько лет, в уходящем году стала совсем очевидной. Это признают все – даже самые отчаянные оптимисты, которые раньше бодрились и рассказывали, что все идет хорошо.

Кризиса, конечно, нет, но компании уходили с рынка. Происходит консолидация, укрупнение десятка компаний. Это плохо для рынка – исчезает конкуренция.

Крупные игроки подстраховались накануне перехода на схему проектного финансирования– сейчас всем в стране известно, что 70% проектов завершаются по старым правилам.

Правда, застройщики уже начали работать по новой схеме, в том числе в Ленинградской области. Через эскроу-счета строят «ЛенРусСтрой», «Петрострой», ГК «Полис Групп», «Строительный трест» и др.

Это, конечно, дороже, чем по договорам долевого участия.

– Насколько дороже?

– Кроме затрат застройщика на инженерию, социальные объекты, транспортную инфраструктуру, прибавились затраты на обслуживание банковского продукта.

От проекта к проекту есть разница, но на 10% удорожание происходит.

Введение схемы проектного финансирования для меня, как для строителя, хорошо: не надо думать, откуда деньги берутся на стройку. Но с точки зрения руководителя компании плюсы не столь очевидны.

Очень радует активность Минстроя РФ – она началась с приходом нового руководителя, Владимира Якушева. Может быть, не все решения, которые принимает министерство, идеальные, но и Минстрой – тоже винтик в большой бюрократической машине. Во всяком случае, они пытаются смягчить решения депутатов Госдумы.

Кроме того, в последние годы сокращается число подрядных организаций – подрядчики сегодня «мрут как мухи». Это тормозит и работу застройщиков. Когда подрядчик начинает «сыпаться», застройщик выходит из графика. Если подрядчика приходится заменять, временные потери составят минимум два месяца.

Словом, большого восторга по итогам 2019 года нет.

– А с точки зрения руководителя общественной организации?

– С точки зрения общественника, картина немного другая – просто у бизнеса и чиновников разные задачи. Это я вроде как сижу на двух стульях.

Наверное, все будет хорошо, когда решатся проблемы с обманутыми дольщиками. До последнего времени чиновники строительного блока из областного правительства тратили примерно 70% времени на решение проблем обманутых дольщиков. А есть такие объекты, которые невозможно вытащить с помощью только административных усилий.

Но какое было облегчение, когда в ноябре по первым объектам приняли решение. (По решению наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства решено выплатить компенсации обманутым дольщикам нескольких объектов, в том числе в Ленобласти. –Прим.ред.)

Попутно стоит заметить: часто дольщики попадают в категорию обманутых по собственной вине – в большинстве случаев они покупали самое дешевое предложение на рынке. Это всегда – большой риск.

Кстати, в этом году мы чаще взаимодействовали с нашими коллегами из Петербурга. Все дружно признавали, что половина наших проблем – общая. Особенно это касается транспортной инфраструктуры. Мы сделаем упор на укрепление наших связей в 2020 году и будем очень надеяться на совместную работу наших застройщиков, властей, некоммерческих профильных организаций над общей проблематикой двух регионов.

Радует, что, несмотря на загруженность наших строителей бумажной работой весной-осенью, они находили время на участие в неформальных мероприятиях – без изменений проходили и наши спортивные мероприятия, и выставочная деятельность, и отраслевые конференции. Громко прошел традиционный праздник, День строителя, также мы начали большую работу над сложным проектом создания Бульвара строителей в Гатчине и очень надеемся реализовать все задуманное. В феврале нас ждет очередной Съезд строителей, и, наверное, после него мы наконец сможем подвести итоги 2019-го.

– Насколько успешно взаимодействие строительного комплекса региона с властями?

– С одной стороны, в Ленобласти сложнее работать, чем в городе. Область больше Петербурга по площади. К тому же в каждом поселении – практически своя власть. И в некоторых поселениях сложно найти человека, который бы профессионально разбирался в строительных проблемах.

С другой стороны, надзора за застройщиками становится все больше, так как очень активны социальные сети, люди не оставляют без внимания проблемы строительства жилья. Это не дает расслабляться и халтурить.

Но в первую очередь – мы площадка, на которой встречаются бизнес и власть. У строителей области достаточно хорошо налажены контакты с чиновниками. Власть готова слушать бизнес и помогать ему. В Ленобласти все решается оперативно, порой даже по телефону чиновники готовы решать вопросы.

– Как законодательные изменения повлияли на областной рынок?

– 2019 год в деятельности Союза стал одним из самых «разговорных». В преддверии выхода поправок в законодательство мы собирались почти каждый день, вели диалоги с банками, юристами, чиновниками. Нон-стоп мы делились информацией, которая, как вы знаете, поступала частями. Обсуждали возможные варианты решения возникающих проблем, предлагали свои решения для отправки в Минстрой. Это было поразительно, все причастные стали единым целым, за общими столами регулярно наравне встречались вместе чиновники и застройщики.

– Удалось ли в течение года пролоббировать какие-то конкретные решения на уровне региона?

– На федеральный уровень мы не выходим. А на региональном уровне нет серьезной необходимости что-либо лоббировать: при разработке документов власти с нами всегда советуются.

Кроме того, правила, установленные лет пять назад, не меняются на ходу – нет резких смен курса.

– Какие инициативы Союза Вы считаете наиболее интересными?

– Идет плановая текущая работа. Для меня наиболее важны встречи бизнеса и власти, где решаются конкретные задачи и застройщики получают ответы на свои вопросы. В начале 2020 года нас ждет очередной Съезд строителей, мы уже начали формировать актуальную повестку. Хотя возникают иногда какие-то спонтанные мероприятия. Например, хоккейный матч. (Улыбается.) Мы постоянно что-то делаем – этакий клуб малых добрых дел.

– Растет ли количество членов в ЛенОблСоюзСтрое?

– Количество членов в Союзе почти не меняется – в районе полусотни. Когда-то Союз создавался как сообщество подрядчиков. Но в 2010–2011 годах в Ленобласти случился всплеск строительства, к нам пришли застройщики. Тогда ЛенОблСоюзСтрой подрос.

Но к нам хотят и могут приходить не все. Мы не объединение для малого бизнеса – у каждого сегмента свои задачи. Мы решаем задачи крупного и среднего бизнеса. Соответственно, готовы принимать в Союз игроков этих сегментов.

– Наверняка уже есть хотя бы приблизительные планы на следующий год.

– Будем работать, играть в футбол, хоккей, радоваться жизни. Ну и стремиться, чтобы не возникали новые проблемные объекты. Предстоит плановая текущая работа. И текущая работа в режиме диалога между бизнесом и властью. Мы ее не афишируем, но она постоянна.

Ближайшие планы – расслабиться: катастрофы не случилось, зато наступил катарсис. Мое мнение, как руководителя общественной организации, что все неплохо. Рынок переходит от плохо контролируемого взрывного роста в равновесное сбалансированное состояние. Истина где-то посередине.


АВТОР: Елена Зубова
ИСТОЧНИК: СЕ_ЛО №12(111) от 09.12.2019
ИСТОЧНИК ФОТО: Никита Крючков



30.09.2019 13:43

 

Руководитель команды разработчиков сервиса для участников строительного рынка FSTATUS Фёдор Платонов более семи лет работает в строительной отрасли. Для одной из компаний он разработал стратегию снабжения стройплощадок по всей России. Наличие проблем в этой сфере подтолкнуло его к идее создания специализированного приложения для их решения.


 

Что даст FSTATUS участникам строительного рынка?

В настоящее время сервис предназначен для компаний, которые сдают в аренду строительную технику, и их клиентов. С помощью нашего продукта можно заказать технику на любой объект – от дачного участка до стройки всероссийского масштаба.

Работа организована так: человек, которому требуется техника, размещает заказ; информация об этом моментально поступает компаниям, у которых есть соответствующие машины или оборудование.

Потенциальные исполнители получают push-уведомление на свой смартфон (если установлено мобильное приложение) и в браузер компьютера. Они видят, куда и на какое количество часов или смен требуется техника, и принимают решение об участии в тендере. Каждый исполнитель делает свое предложение, указывая цену и форму договора, по которой готов работать. Эта операция занимает несколько минут.

Таким образом, автор тендера за короткий срок (от 10 до 60 минут) получает несколько откликов на свой заказ. Каждое предложение содержит цену, рейтинг исполнителя на платформе и информацию об условиях работы (предоплата, отсрочка или оплата по факту выполнения работ). Отталкиваясь от этих данных, он выбирает победителя. После этого начинается взаимодействие между сторонами прямо внутри системы.

 

Как заказчику выбрать надежного подрядчика? Ведь на рынке есть и не самые добросовестные игроки.

Специально для решения этой проблемы в рамках нашего сервиса формируется рейтинг исполнителей. Закрывая проект, заказчик выставляет подрядчику оценку. Эти оценки автоматически суммируются и превращаются в рейтинг исполнителя на сервисе. Таким образом, недобросовестные подрядчики быстро «уйдут со сцены».

 

В чем инновационность решения? Чем FSTATUS отличается от других интернет-платформ?

Особенность сервиса в том, что все объявления о тендерах в системе анонимные. Исполнители не видят название компании, которая присылает заказ, а отталкиваются только от предложенных условий: сроки и время заказа, место выполнения работ и договор, который хочет заключить контрагент. Заказчики не знают, какие компании откликаются на тендер до момента выбора победителя, но видят цену и рейтинг претендентов. Таким образом, исключается момент сговора между сотрудниками (а такая проблема, к сожалению, имеет место быть в сфере снабжения).

Отличие от Avito и подобных сайтов еще и в том, что информацию о тендере получают не все исполнители, а только те, у кого есть указанная в заказе техника. (FSTATUS ориентирован сейчас только на это направление.)

С появлением сервиса логистам и менеджерам больше не нужно тратить время на обзвон исполнителей на Avito и других досках объявлений, где заявленные цены очень часто отличаются от реальных. Пишут, что сдают манипулятор за 9 тыс. рублей. Но когда выясняется, куда надо ехать, то цена увеличивается до 11 тыс. и появляются другие условия, которые увеличивают реальную цену.

Кроме того, FSTATUS сейчас – единственный подобный сервис, в котором реализован электронный документооборот между компаниями.

 

Как давно работает сервис и сколько в нем уже пользова­телей?

В тестовом режиме FSTATUS работает почти год, но работа по реальным стройкам началось только этим летом. Сейчас в базе уже 80 исполнителей и более 250 единиц техники. База заказчиков пока скромнее – это 15–20 компаний. Но новые организации с обеих сторон регистрируются практически каждый день.

Часто у сотрудников наших пользователей нет времени вносить всю свою технику в сервис, поэтому мы берем решение этой задачи на себя. Также проводим обучение работе в системе и помогаем с решением других организационных вопросов.

 

Почему использование FSTATUS выгодно заказчикам?

Наш сервис помогает экономить время и деньги. Прежде всего, он позволяет за несколько минут создать тендер и быстро выбрать оптимальное предложение по соотношению «цена – рейтинг – условия сотрудничества». Руководитель компании-заказчика в любой момент может посмотреть, какие условия предложил победитель и какие еще были варианты. Если было выбрано не самое выгодное предложение, можно задать соответствующие вопросы логисту.

Наличие геолокации не позволит водителю безнаказанно угнать технику на другой объект. Приложение FSTATUS позволяет удаленно контролировать весь процесс выполнения заказа и время работы техники: где и в какой момент она находилась, сколько часов и дней по факту было отработано. Если GPS-маяками можно отслеживать местонахождение техники, то мы привязываемся к людям, которые управляют этой техникой либо за рулем, либо непосредственно на строительном объекте.

Также сервис позволяет экономить время и деньги на доставку документов между контрагентами. Благодаря модулю электронного документооборота обмениваться договорами, актами и рапортами, имеющими юридическую силу, можно внутри системы.

 

Как ваш сервис помогает управлять парком техники?

Внутри приложения можно в режиме реального времени выставлять статус – занята техника или свободна. Это исключит заказ работы одной единицы техники на разные объекты в одно время. К слову, строительные компании могут также использовать наш сервис для управления парком своей техники – и это будет для них совершенно бесплатно.

 

Какие еще «фишки» можно отметить в уже работающей системе?

В системе уже загружены шаблоны практически всех типовых договоров, которые разработал профессиональный юрист. Они защищают интересы как заказчика, так и исполнителя. Есть три вида договоров: оплата по факту, договор предоплаты и договор отсрочки. Также у компаний есть возможность загружать в систему свои шаблоны договоров и работать по ним.

В FSTATUS создаются рапорты о проделанной работе на каждый день исполнения заказа. Водители и прорабы подтверждают их актуальность нажатием одной кнопки. На основе рапортов формируется счет-фактура. Все документы можно будет подписывать удаленно с помощью электронной подписи. Согласитесь, это удобнее, чем заполнять бумажные документы. Пусть сначала непривычно, но совсем не сложно.

За ходом работ можно следить из любого места, где есть Интернет, через мобильное приложение. Это дает офисным сотрудникам определенную свободу и оперативность.

В отличие от других схем аренды с посредниками, которые накидывают 10–15%, наша комиссия – 2–4% за строительную технику, еще меньше – на стройматериалы. И платят ее не заказчики, а поставщик или исполнитель. Для заказчиков сервис полностью бесплатный. К слову, до конца октября сервис будет бесплатным и для исполнителей.

 

Расскажите историю создания сервиса. Сколько времени вы уже разрабатываете приложение?

Идея пришла довольно давно – два с половиной года назад. Ко мне пришел мой бывший начальник, который руководил транспортным департаментом строи­тельной компании. Он спросил меня, можно ли создать такую систему, которая будет соединять заказчика и исполнителя электронным путем. У меня эта идея была уже давно, но я считал ее слишком дорогой для исполнения. Но интерес конкретного заказчика обеспечил необходимое финансирование.

В команду мы пригласили IT-спе­­циалиста и программиста с большим опытом разработки похожих решений. Сначала был разработан простой интерфейс с двумя опциями: «заказать» и «предложить». Первая – для заказчиков, вторая – для исполнителей. Но мы столк­нулись с необходимостью обеспечить актуальность информации и отсечь фейковые заказы. Пришлось усложнять процесс регистрации юридических лиц, чтобы обезопасить обе стороны от шутников и мошенников.

Чтобы обеспечить выполнение всех операций в сервисе, мы добавили систему документооборота и электронную цифровую подпись. Потом появились раздел управления собственной техникой и многое другое для удобства пользователей.

 

Каковы планы по развитию сервиса?

Мы планируем охватить весь спектр работ и материалов, необходимых на стройке. На самом деле модули заказа строительных материалов и оборудования уже написаны, но пока не включены. В итоге нашей работы FSTATUS должен стать рабочим инструментом снабженца любой строительной компании, с помощью которого можно будет быстро обеспечить стройку всем необходимым.

После того, как обкатаем процессы на рынке Северо-Запада, пойдем в другие регионы. Уже сейчас мы видим интерес к системе со стороны московского рынка.

 


ИСТОЧНИК: СЕ_Ло №9(108) от 30.09.2019
ИСТОЧНИК ФОТО: Команда разработчиков сервиса для участников строительного рынка FSTATUS



30.09.2019 13:35

«Критика – точки роста», «Продукт должен быть простым в эксплуатации» и «Рынок необходимо в чем-то опережать» – эти принципы определяют стратегию Группы ЦДС вот уже 20 лет. Подводит итоги и рассказывает о перспективах компании генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев.


 

Михаил Анатольевич, как менялись приоритеты в стратегии, философии вашей компании за 20 лет деятельности?

Основа нашей философии и не менялась. Все до банального просто: хорошее – хорошо, плохое – плохо; хорошее воплощаем в жизнь, от плохого отказываемся. Понятно, что всякому хорошему предшествуют расчеты специалистов, прогнозирование результатов, оценка рисков и т. д. Но я рассматриваю ситуацию глобально: делаем – не делаем.

Сам по себе девелоперский бизнес объединяет усилия многих, структурирует пространство и наделяет его новыми важными функциями. Квартирный вопрос остается актуальным на протяжении многих лет. Это и привлекает – возможность решать задачи, имеющие важное значение для огромного числа людей. Но результат девелопмента – это не только конкретная квартира, но и преобразование территории, а это способствует уже развитию города в целом. И для ЦДС важным принципом с самого основания компании было постоянное развитие. Мы можем в чем-то ошибаться, но мы не можем остановиться.

 

А как трансформировалось понимание хорошего для людей?

За 20 лет существования компании стихийный рынок жилья превратился в цивилизованный. И если базовые, ключевые игроки и прежде стремились соблюдать определенные правила, то теперь все настолько регламентировано, что сложно даже представить двойные продажи или массовую заморозку объектов. А между тем это были основные проблемы рынка 20 лет назад.

Изменились не только рамки отношений «покупатель – продавец». Изменились и возможности продавца и покупателя. Сегодня мы используем массу инструментов: ипотечное кредитование, жилищные субсидии, материнский капитал, квартира в зачет. 10 лет назад финансовые возможности приобретения жилья были намного скромнее.

Поменялись представления покупателей о качестве. Раньше запросы к будущей квартире ограничивались классическим набором: не первый этаж и не последний, не торцевая, приобретенная у понятного продавца с минимальным риском недостроя. Особенности планировочных решений, возможность эффективной организации внутриквартирного пространства почти не рассматривались. С развитием рынка маркетинг стал неизбежным. Если 20 лет назад это было историей о продажах жилья, то теперь, с постоянным ростом конкуренции, это история о создании продукта, соответствующего запросам рынка, и выстраивании долговременных отношений с покупателями. Рынок жилищного строительства сегодня – это рынок конечного количества игроков, и это налагает на каждого участника еще больше обязательств.

Стоит сказать и о развитии рынка в смысле управленческой зрелости. Фактически от записных книжек менеджеров мы пришли к CRM, от проектирования на планшете (которое, разумеется, все равно до известных пределов сохраняется) – к цифровому трехмерному BIM-проектированию, от бумажного документооборота и архива – к электронному, от общения с клиентами по телефону – к омниканальной коммуникации.

При этом в чем-то мы развивались вместе с рынком, а в чем-то и опережали его. Например, мы отказались от практики жилищно-строительных кооперативов до того, как это было регламентировано законодательно. Рынок необходимо в чем-то опережать. Потому что если просто следовать за ним, то рано или поздно останешься позади.

 

Чем ваш продукт сегодня от­­личается от остального рыночного предложения?

Самое главное – сочетание цены и товарного предложения. Наше предложение – продукт, собранный из лучших практик, присутствующих на рынке, к которым добавлены опции, пока отсутствующие на рынке, но уже осознаваемые потребителем как желательные. За счет вертикально интегрированной структуры нашей Группы мы можем предлагать такой продукт потребителю за совершенно понятные деньги. При разработке любого продукта мы ориентируемся на поиск изящных, простых и ясных решений, которые впоследствии можно эксплуатировать легко и без неоправданных расходов для потребителя. За конечной простотой стоит сложная работа всех служб и подразделений ЦДС.

 

Если бы Вы составляли список топовых объектов ЦДС, что бы в него включили?

Сейчас мы сосредоточились на преобразовании старых промышленных территорий в разных районах Петербурга. Наш флагман – ЦДС «Чёрная Речка» – целый жилой квартал бизнес-класса, строится неподалеку от центра города. Локация определила существенный объем подготовительных работ и скрупулезный поиск наилучших архитектурно-планировочных решений на уровне квартала в целом, конкретного корпуса и далее в пределах этажа и отдельно взятой квартиры.

Клубный формат комплекса «Волковский» потребовал от нас еще более пристального внимания к мелочам. Главное в работе над этим проектом было соблюсти принцип уместности. В районе станции метро «Волковская» довольно интересная застройка, преимущественно малоэтажная, мы сохранили атмосферу этого места – в доме всего четыре этажа, закрытая внутренняя территория и патио во дворе.

Еще два проекта, но уже комфорт-класса – «По­­­­­­­­­­люстрово» и «Елизаровский» – строятся в районах, где ис­­то­­рически было много и жилья, и промышленных предприятий. В этом случае помимо стандартного набора задач мы решали вопросы, связанные с особенностями места. Например, в случае с реализацией проекта «Полюстрово» – это наличие действующего бизнес-центра с большим числом арендаторов, которые ранее были «завязаны» на старые инженерные сети в пределах застраиваемой территории.

Для меня каждый проект – это прежде всего вызов, задача, которую можно решить разными способами, но в известной степени – только одно решение единственно верное.

 

Насколько уверенно ваша команда чувствует себя на рынке сегодня?

Точно не на 100%: это позволяет оставаться в тонусе. Мы регулярно перепроверяем свои решения и их реализацию, чтобы понимать, куда, собственно, движемся. Рынок активен, ситуация меняется. Понятно, что глобальные изменения происходят примерно раз в пятилетие и стройка – процесс инерционный. Но определенная коррекция рынка имеет место постоянно, и надо синхронизировать нашу деятельность с ней.

 

Какие идеи для улучшения продукта у вас в работе сейчас?

Мы предметно прорабатываем возможности кастомизации продуктов. Цель – предоставить покупателю возможность выбора определенных характеристик жилья на этапе строительства: по отделке, дизайну и возможным дополнительным опциям в виде меблировки квартиры и оснащения бытовой техникой. Пакетный продукт такого рода есть и у нас, и у других девелоперов. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы покупатель мог приобрести не фиксированное решение, а ту квартиру, которую он с помощью менеджера по продажам «соберет сам».

 

До какого этапа строительства это возможно?

Вот проработкой этих аспектов мы сейчас и занимаемся. Например, тестируем возможность реализации улучшенного варианта отделки квартир в уже продающемся объекте – ЦДС «Московский». Поскольку мы можем обеспечить более привлекательную цену, чем сетевые магазины, на ту же сантехнику премиум-класса, предложение о дополнительных опциях нашло позитивный отклик среди клиентов. Мы понимаем, что покупатель готов доплачивать за возможность выбора, «подгонки» квартиры под себя. Основной вопрос сегодня к нам и другим участникам рынка: «Как это эффективно организовать?» В октябре планируем тестировать этот сервис уже на всех объектах, квартиры в которых сдаются с отделкой.

Еще одна новая идея связана с управляющими компаниями и дополнительными услугами для наших жителей. У нас более 40 тыс. лицевых счетов и 2 млн кв. м жилья в управлении. И два месяца назад для еще более конструктивного взаимодействия с ними был запущен новый онлайн-проект – маркетплейс. По сути, это площадка для работы с аудиторией в режиме ежедневных покупок. При этом мы, аккумулируя спрос, выступаем посредником между жителями наших домов и компаниями – поставщиками разнообразных услуг, от поверки счетчиков до страхования. Партнеров выбираем тщательно: они должны быть такими же мобильными, как мы, предлагать цену чуть ниже среднерыночной, качество их услуг должно быть высоким. Сервис уже показал свою востребованность.

 

Как построена работа с критикой в адрес компании? Как вы вообще к критике относитесь?

Критики хватает на всех уровнях, и это нормально. Мы никогда не ставили барьеров в общении между компанией и внешней аудиторией. Охотно встречаемся с инициативными группами, ищем совместные пути выхода из каких-то сложившихся ситуаций. Другой вопрос, когда в Интернет и соцсети вбрасывается негативная информация, которая не имеет под собой никакой почвы. Понятно, что и эти запросы мы отрабатываем: ничто не должно оставаться без ответа. Но сильно по этому поводу не рефлексируем: надо работать с теми источниками и с теми смыслами, которые обладают дальнейшей жизнеспособностью. А тратить много сил на источники неуправляемые и без дальнейшей логики взаимодействия – попросту неразумно. Вообще, критика для нас – точка роста. Да, мы в чем-то несовершенны. Но учитываем конструктивные критические замечания и становимся только лучше.

 

А какие проекты, не связанные непосредственно со строительством жилья, вы поддерживаете?

Их довольно много. Об одних мы говорим, а другие реализуем, особо не афишируя, поскольку это делается не в целях рекламы. Благотворительность должна быть тихой.

Из наших публичных инициатив можно отметить ставший популярным в профессиональной среде конкурс «АрхПроект». Для себя мы видим в нем возможность аккумулировать оригинальные идеи молодых архитекторов и дизайнеров и обеспечить золотой кадровый резерв на будущее.

 


АВТОР: Татьяна Крамарева
ИСТОЧНИК: СЕ_Ло №9(108) от 30.09.2019
ИСТОЧНИК ФОТО: Группа ЦДС