Илья Злуницын: «Отрасль избавляется от неустойчивых игроков»
О результатах работы банка в 2013 году, планах на грядущий год и перспективах роста банковской системы заместителю главного редактора газеты «Строительный Еженедельник» Алене Шереметьевой рассказал региональный директор Северо-Западной дирекции Росбанка Илья Злуницын.
– С какими показателями вы подошли к концу 2013 года?
– Несмотря на развитие кризисных тенденций, о которых говорили эксперты рынка в начале года, наш банк в текущем году сохранил уверенные темпы роста как в розничном, так и в корпоративном блоке. Нам удалось сформировать качественные портфели и привлечь новых клиентов из числа компаний и индивидуальных потребителей.
– Каковы объемы розничного и корпоративного кредитного портфелей вашего банка? Велика ли доля МСБ? Какова динамика этих показателей?
– По итогам 11 месяцев 2013 года основную долю кредитного портфеля Северо-Западной дирекции занимает розничный блок – 58%, 38% приходится на корпоративный бизнес и 4% – на МСБ. По состоянию на начало текущего года в структуре кредитного портфеля также преобладал розничный бизнес, его доля составляла 65%, на корпоративный блок приходился 31% и 4% – на МСБ. Изменение структуры портфеля произошло за счет значительного роста в сегменте корпоративного кредитования: за рассматриваемый период он увеличился на 40%. Такие темпы были обусловлены повышением эффективности работы с действующими клиентами, а также активным притоком новых компаний.
– Какова доля строительного бизнеса в кредитном портфеле филиала?
– По состоянию на 1 ноября 2013 года строительная отрасль занимает 19% кредитного портфеля, 40% приходится на производственные компании, 11% – на электроэнергетику, 10% – на добычу и производство драгметаллов, 9% – на оптовую и розничную торговлю и 5% – на нефтедобычу и нефтепереработку.
– Изменились ли ваши подходы к оценке рисков?
– Мы традиционно уделяем большое внимание вопросам риск-менеджмента. Это в первую очередь касается розничных кредитных программ, а также депозитного портфеля. В этой связи нововведений в этой области на данный момент мы не планируем. Уровень рисков, а также показатели просроченной задолженности находятся в подконтрольных банку рамках и не вызывают опасений.
– Расскажите о вашем розничном портфеле. Какую долю в нем занимает ипотека?
– По состоянию на начало декабря розничный кредитный портфель дирекции составил 27,6 млрд рублей. В его структуре 38% занимают автокредиты, 28% – нецелевые потребительские, 28% – ипотечные кредиты, оставшаяся доля приходится на экспресс-кредиты, овердрафт и кредитные карты. Необходимо отметить, что доля ипотечного кредитования планомерно увеличивается. Так, на начало года она составляла 25%, а в 2012 году – 24%. Такое перераспределение связано со стабильно высоким спросом населения на приобретение жилья в кредит. По различным оценкам, порядка 60% квартир приобретается с помощью ипотечных кредитов. Также росту способствовало планомерное снижение ставок и специальные программы для определенных категорий клиентов. Так, по итогам 11 месяцев в Северо-Западной дирекции выдано 947 ипотечных кредитов на общую сумму 2,1 млрд рублей, что на 10% превышает аналогичные показатели прошлого года как по количеству, так и по объему. 90% в структуре выдач занимают кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке недвижимости, который является стабильным и менее подвержен влиянию экономических колебаний.
– Как будут вести себя ставки по ипотеке в 2014 году? Планирует ли банк их индексацию?
– Планов по коррекции ставок в большую сторону у нас нет. В целом по рынку данная тенденция также вряд ли будет выраженной в 2014 году. Возможно, некоторые банки будут локально повышать ставки, однако отрасль в целом это, скорее всего, не затронет. Тем не менее нужно приминать во внимание общеэкономическую конъюнктуру, многое будет зависеть от изменения внешних факторов.
– Какие условия по ипотеке вы сегодня предлагаете?
– В этом году мы ввели новую программу «Начни с малого», которая позволяет приобрести в кредит однокомнатную квартиру на специальных условиях. Для желающих купить машино-место в паркинге создан ипотечный продукт «АвтоДом». Помимо этого, заемщики могут воспользоваться опцией «Выбери ставку по кредиту» и снизить стоимость финансирования на 0,5-1%. Для этого необходимо сделать единовременный взнос в размере от 1,5 до 3% от суммы кредита. Также мы разрабатываем для клиентов специализированные программы лояльности. Например, более низкую ставку могут получить добросовестные заемщики, сотрудники зарплатных проектов, финансово устойчивых организаций и клиенты партнерских агентств недвижимости. Кроме того, до конца года ипотечный кредит можно оформить по сниженной на 0,25% ставке в рамках нашей акции. Для этого нужно получить одобрение заявки до 31 декабря 2013 года и далее успеть оформить кредит в течение месяца.
– На какие показатели по ипотеке вы рассчитываете по итогам года?
– Выбранный подход позволяет нам рассчитывать на дальнейший рост объемов кредитования, до конца года мы планируем обеспечить его на уровне 10-15%.
– Что, на ваш взгляд, ждет рынок ипотеки в 2014 году?
– На сегодняшний день перспективы ипотечного рынка Петербурга можно оценить с большой долей оптимизма. Несмотря на факторы снижения темпов экономического роста страны, которые потенциально могут послужить сокращению объемов ипотеки, рынок Петербурга имеет большой потенциал. С одной стороны, это высокий уровень спроса на недвижимость в крупном мегаполисе, с другой – постоянный ввод в эксплуатацию новых квадратных метров жилой недвижимости как в черте города, так и в Ленинградской области. Опыт показал, что ипотека для многих является единственным инструментом покупки недвижимости и в этой связи не так сильно подвержена колебаниям спроса, как, скажем, рынок потребительских кредитов. Кроме того, сами банки заявляют о своих планах активно работать в ипотечном сегменте.
– Как вы оцениваете перспективы роста банковской системы в 2014 году в целом?
– Действительно, нас ждет работа в условиях нарастающих негативных тенденций, однако это не значит, что банковскую отрасль ждут критические потрясения. Ситуация с отзывом лицензий у ряда банков, которую мы наблюдаем на сегодняшний день, является необходимой мерой по оздоровлению рынка. При активном участии ЦБ РФ отрасль сейчас избавляется от неустойчивых игроков, не располагающих достаточными резервами и активами, чтобы полноценно работать со своими клиентами и успешно преодолеть кризисные факторы. История показывает, что именно такие слабые звенья в пиковые моменты кризиса оказывают выраженное дестабилизирующее влияние на отрасль и тормозят преодоление негативных моментов. Надо полагать, что и финансовые организации, и регулятор, и власти извлекли достаточно уроков из прошлых событий, чтобы не допустить повторения прежних ошибок. Не стоит забывать, что сейчас и у игроков рынка, и у регулятора уже есть достаточный опыт антикризисного управления, опыт работы в сложных внешнеэкономических условиях и т. д. Более того, предупреждающие меры уже приняты. Все это дает основания полагать, что банки достаточно успешно преодолеют все негативные факторы и выйдут на новый уровень эффективности.
Справка:
Росбанк – универсальный банк, крупнейшее подразделение в составе международный финансовой группы Societe Generale за пределами Франции. Филиальная сеть Росбанка представлена более чем 600 отделениями, 1200 точками продаж и 3000 банкоматами в 340 населенных пунктах России.
Росбанк предлагает полный спектр услуг для малого, среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Банк обслуживает около 56 тыс. клиентов данного сегмента. Ключевые направления работы Росбанка с корпоративными клиентами – инвестиционно-банковские услуги и кредитование, торговое финансирование. В число клиентов банка входят 9500 крупнейших российских и международных компаний. Росбанк также является одним из ведущих организаторов и андеррайтеров на рынке рублевых корпоративных и муниципальных облигаций. Росбанк имеет инвестиционные кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB+) и Moody’s Investor Services (Baa3). Банк входит в четверку самых крупных розничных банков России и занимает первое место в России по капиталу первого уровня среди дочерних компаний иностранных банков (The Banker, 2013 год).
Согласно результатам отчетности банка по РСБУ, на 1 октября 2013 года активы составили 1,6 трлн рублей, капитал – 91,1 млрд рублей, депозитный портфель – 239,6 млрд рублей, кредитный портфель – 472,1 млрд рублей.
В преддверии Дня строителя вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян рассказал «Строительному Еженедельнику» о ситуации сложившейся в строительном комплексе Петербурга и путях решения наболевших вопросов.
– Девелоперы сетуют на то, что в Петербурге не сформированы четкие правила игры. Когда город планирует определиться с градостроительной политикой?
– Формирование четкой и понятной всем участникам рынка градостроительной политики – моя основная стратегическая задача. Но нельзя говорить, что эту работу я начинаю с нуля. Многое уже было сделано в прошлые годы. Например, в городе сформирована обширная нормативная база, которая регулирует градостроительные процессы. Конечно, она не охватывает абсолютно все направления нашей работы. Из-за этого часть решений приходится принимать в ручном режиме. В частности, это решения, касающиеся участия девелоперов в строительстве инфраструктуры. Да, сегодня есть понятный механизм взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства – Петербург по количеству и объему проектов ГЧП лидирует среди российских регионов. Но у этого механизма при всех его неоспоримых достоинствах есть большой недостаток – сроки реализации проектов. Например, между появлением у инвестора желания построить детский сад и подписанием соответствующего соглашения проходит минимум год. Причем это не задержка, а нормативный срок. Поэтому сегодня мы готовим иной механизм, которой позволит социально ответственному бизнесу вкладываться в инфраструктуру, минуя сложные процедуры ГЧП.
Сегодня мы можем однозначно говорить, что в городе намечается тенденция перехода от принятия решений в индивидуальном режиме к созданию единых правил работы. Это моя личная позиция, которую поддерживает и губернатор. Простой пример: я стараюсь сократить до минимума индивидуальные встречи с руководителями предприятий строительной отрасли, проводя их лишь в крайних случаях. Вместо этого собираются совещания, круглые столы с большим количеством участников, проходящие в формате многостороннего обсуждения. Насколько можно судить, бизнес относится к такой политике с пониманием.
– Застройщики жалуются, что процесс выдачи ППТ остановлен уже на протяжении года. Когда КГА намерен возобновить активную работу по их выдаче?
– Большая часть замороженных ППТ связана с нахождением кварталов, на которые распространяются эти проекты, в зонах регулирования застройки. В настоящее время в соответствии с решением Верховного суда, регламенты, установленные Правилами землепользования и застройки, в ЗРЗ не действуют. В связи с этим возникает проблема по определению основного вида использования участков.
Дело в том, что градостроительный план содержит в себе сведения из информационной системы градостроительной деятельности. Сведения в эту систему вносятся из проектов планировки и Правил землепользования и застройки. В силу решения суда утверждение большого количества проектов планировки пришлось остановить до внесения изменений в закон № 820-7, который регламентирует процесс градостроительной деятельности на значительной части территории Петербурга. В частности, должен быть разработан новый проект охранных зон, в котором будут прописаны все регламенты – сведения о будущих строениях с высотами, объемами, основными и условно разрешенными видами использования.
Работа в этом направлении уже идет. Скоро будут подведены итоги конкурса на разработку проектов зон охраны. Когда разработка завершится, будет заказана историко-культурная экспертиза, проведено согласование с Министерством культуры, а затем подготовлен скорректированный вариант закона № 820-7. Новая редакция закона даст необходимые регламенты, которые будут действовать в границах ЗРЗ. При благоприятном стечении обстоятельств на все это потребуется около года.
Что касается ППТ, которые не затрагивают зоны регулирования застройки, то процесс их выдачи в настоящий момент налажен. КГА работает в штатном режиме. Если задержки и возникают, то они связаны по большей части с нерасторопностью монополистов, согласовывающих подключения к инженерным сетям.
– Когда будет решен вопрос со строительством социальной инфраструктуры в новых жилых проектах?
– Идеологически этот вопрос уже решен. Сейчас мы заканчиваем работу над типовым соглашением, которое будет заключаться между городом и девелоперами. В этом документе применительно к каждому конкретному случаю будет прописано, какое количество мест в детском саду рекомендуется профинансировать инвестору, какое количество мест в школе, сколько посещений за смену в поликлинике и т. д. Крупный девелопер, реализующий большой проект, сможет взять нагрузку в виде строительства, например, двух детских садов и одной школы. А небольшие застройщики смогут объединяться друг с другом, финансируя социальные объекты в зависимости от объемов вводимого жилья. Рекомендации девелоперам будут делаться на основе аналитической информации, которая есть в каждом районе. В каких-то случаях, например, строительство школы в микрорайоне нецелесообразно, а с медицинскими услугами, наоборот, есть проблемы. Соответственно, инвестору будет рекомендовано сделать акцент на здравоохранении.
– Амнистия по регистрации объектов, ведущих незаконное строительство, закончилась. Как теперь город намерен поступать с такими застройщиками?
– Амнистия как таковая не закончилась – завершился сбор заявок на включение в реестр объектов, строительство которых ведется без разрешения. А сама амнистия действует до конца мая 2014 года. Теперь можно сказать, что у нас в городе сформировались две категории застройщиков, начавших работы без разрешения. Первая – это компании, перечисленные в реестре. Они приняли решение выйти из неправового поля, пусть даже с учетом возможных издержек и продления сроков строительства. Дело в том, что включение в реестр означает, что застройщик обязуется приостановить работы вплоть до получения разрешения службы стройнадзора. Город, в свою очередь, не будет принимать репрессивные меры по отношению к этим застройщикам на период амнистии. Но есть и вторая категория – компании, которые начали строительство без разрешения, а заявок на включение в реестр не подали. С ними разговор будет намного более жестким. Последние судебные разбирательства по искам службы стройнадзора – яркая тому иллюстрация.
– Как вы относитесь к новому строительству в центре Петербурга? В каких случаях оно, на ваш взгляд, возможно?
– В этом вопросе я считаю необходимым прислушиваться к мнению архитекторов. А они сегодня не поддерживают отмену любого строительства в центре, выступают против тотальной консервации. Да, необходимо до последнего бороться за сохранение памятников и исторических зданий. В основном реставрация, а если реконструкция – то исключительно для приспособления под современное использование. Но в центре есть ветхие объекты, которые к этим категориям не относятся. По ним надо принимать решения. Конечно, вмешательство в границах существующих охранных зон должно быть минимальным. Примерно 99% строительных работ в центре должны быть связаны с реставрацией или реконструкцией, и только 1% – с новым строительством на месте ветхих и аварийных зданий. И даже в работе с этим единственным процентом, на мой взгляд, должны сохраняться объемно-планировочные решения. Если здание было 10 на 20, то новое должно иметь такие же габариты. Кроме того, я считаю необходимым повысить роль общественных слушаний на этапе проектирования и строительства современных зданий в центре города, особенно крупных и знаковых объектов.
– Стоимость жилья не коррелирует с реальными доходами горожан. Есть ли потенциал для снижения стоимости квадратного метра?
– На недавней встрече, которую я провел с руководителями отраслевых СМИ, было высказано мнение, что стоимость 1 кв. м жилья должна соответствовать среднему месячному доходу жителя региона, в котором это жилье приобретается. В Петербурге, по разным оценкам, средняя зарплата колеблется в пределах 30-40 тыс. рублей. Фактически это себестоимость 1 кв. м жилья. Но рыночная цена по объективным причинам выше более чем в два раза. Сокращение этого разрыва – чрезвычайно сложная задача, которую ресурсами одного лишь правительства Петербурга решить невозможно. Поэтому, по сути, нам приходится воспринимать этот разрыв как константу в уравнении. А одной из переменных в данном уравнении является доступность жилья в принципе. И вот над этой переменной мы вполне можем работать.
– Какова сегодня обеспеченность петербуржцев жильем?
– По итогам недавнего исследования, проведенного рейтинговым агентством «РИА Рейтинг», Петербург находится на втором месте в России по обеспечению жилищных условий, уступая в этом лишь столице. В «Рейтинге качества жизни в регионах Российской Федерации» по группе «Жилищные условия» наш город получил 79,2 балла из 100 возможных. Можно сказать, что оценка – пять с минусом.
Согласно данным Комитета по строительству, на одного жителя Петербурга приходится почти 24 кв. м жилья. Общий объем жилищного фонда города – более 117 млнкв. м. В связи с хорошими темпами ввода нового жилья эти показатели ежегодно растут.
Конечно, эта позитивная статистика не в полной мере отражает реальную ситуацию с обеспеченностью горожан жильем. Ведь она не учитывает, что нередко эти квадратные метры находятся в коммунальных квартирах, в ветхих домах, в жилье, не обладающем даже базовыми признаками комфорта. 24 метра на человека – приятная цифра для чиновников, ответственных за жилье и строительство, но я прекрасно понимаю, что это почти такой же условный показатель, как средняя температура по больнице. У кого-то пентхауз на крыше, а у кого-то угол в коммуналке. А в среднем все вроде как хорошо. Конечно, государство не может, да и не должно обеспечивать жильем всех поголовно. Люди к этому тоже должны прикладывать некоторые усилия. Наша задача, со своей стороны, сделать так, чтобы способов решить квартирный вопрос было у каждого петербуржца несколько, чтобы все они были реализуемыми на практике.
– Для большинства выход один – ипотека. Как вы оцениваете перспективы этого инструмента?
– Ипотека – вовсе не единственный выход, а лишь один из инструментов, повышающих доступность жилья. Его развитие тормозится относительно высокой инфляцией в России и ставкой рефинансирования. С учетом этих факторов, если смотреть чисто экономически, длительные рассрочки от застройщиков являются сегодня более привлекательными вариантом. Правда, и риски при этом увеличиваются. В перспективе проценты по ипотечным кредитам могут уменьшиться до приемлемого уровня, но вот только к этому моменту, как мне кажется, интерес к ипотеке спадет. Полагаю, что в российских мегаполисах, как это уже произошло в Европе, люди перестанут придавать свидетельству о собственности сверхвысокое значение. Реальным механизмом решения жилищного вопроса станет долгосрочная аренда. Это то направление, которое я лично считаю необходимым развивать.
– Как вы относитесь к проектам комплексного освоения территорий (КОТ) в Петербурге? Нужны ли они городу?
– На этот вопрос нет однозначного ответа. На первый взгляд, может показаться, что координировать работу властей с крупными инвесторами проще: вопросы инфраструктуры решаются эффективнее, легче достичь искомого результата. Ведь смысл комплексного освоения в том, чтобы получить на выходе микрорайоны, в которых на момент ввода решены вопросы с дорогами, транспортом, коммуникациями, социальным объектами. Но на практике это получается далеко не всегда. При этом у КОТ есть очевидные минусы. Например, распределение земельных ресурсов между большими предприятиями приводит к монополизации рынка. Что самое главное, при этом затрудняется доступ малому и среднему бизнесу. Это вредит конкуренции и негативно отражается и на качестве жилья, и на его стоимости.
Поэтому, не отказываясь полностью от концепции КОТ, мы намерены сделать акцент на реализации небольших участков, которые смогут выкупать с торгов предприятия малого и среднего бизнеса. Уверен, это окажет оздоравливающее воздействие на строительный рынок Петербурга. В последние годы объемы работ, которые выполняют малые предприниматели, постоянно падали. 85% делают крупные компании. Это нехорошая тенденция, которую мы будем менять.
– На какие показатели по вводу город рассчитывает по итогам года?
– По итогам года рассчитываем сдать не менее 2,4 млн кв. м – это расчетный показатель, установленный для Петербурга Министерством регионального развития РФ.