Банкам не справиться с непрофильными активами в одиночку
Банки остаются одними из самых крупных собственников объектов недвижимости. Объем непрофильных активов по‑прежнему велик. Руководитель экспертного совета Гильдии управляющих и девелоперов по капитализации активов финансовых институтов, президент компании GVA Sawyer Вера Сецкая в интервью «Строительному Еженедельнику» рассказала о перспективах работы с непрофильными активами банков.
– Центробанк оценивает залоговое имущество на балансах российских банков более чем в 20 трлн рублей. Какую долю, по вашим оценкам, в общем объеме составляют объекты недвижимости?
– Недвижимость – один из самых распространенных предметов обеспечения банковских кредитов, поэтому в портфеле непрофильных активов она до кризиса 2008 года занимала 70%. Если говорить о двадцатке крупнейших банков, то более трети приходится на объекты коммерческой недвижимости, почти пятая часть на жилье, остальное – участки и разного рода имущественные комплексы.
– Создается впечатление, что крупные банки в этом году активизировались в части реализации имущества.
– Сразу после кризиса первостепенной задачей банков стала реализация залогового имущества, в том числе и недвижимости. Естественно, продавались только достаточно качественные объекты, и хотя в ряде сделок и наблюдался дисконт, банки в целом пытались приблизить стоимость продажи к залоговой. В результате остались либо в принципе некачественные активы, либо те, реализация которых по приемлемой цене требовала основательной проработки. Большинство банков приняли решение сделать эту работу сами, набрав в штат нужных специалистов или за счет уже существующих собственных профильных подразделений. В течение последующих лет процесс реализации активов на рынке продолжился, сделки проходили по приемлемой для банков цене, но ряд активов, не имеющих перспектив, был списан.
– Повышение требований ЦБ к резервам под непрофильные активы способствует реализации непрофильных активов?
– Безусловно. Но справедливости ради нужно сказать, что большинство банков уже вывели такие активы с баланса и упаковали, например, в ЗПИФы. Альтернативно при банках создавались коммерческие структуры, на баланс которых выводились объекты.
– Управлять непрофильными активами российские банки научились?
– Управление залогами – непрофильная для банков деятельность. И делать эффективно это получается не у всех. С другой стороны, к настоящему моменту многие кредиторы уже создали аффилированные структуры, которые специализируются на управлении или реализации непрофильных объектов. В Европе работа с залогами складывалась многие годы. Российские банки пока не научились этому в полной мере.
– Привлечение сторонних специалистов не пользовалось спросом?
– Нам, специалистам из сферы недвижимости, казалось абсолютно логичным предложить банкам свои услуги по управлению их непрофильными активами или хотя бы по работе с отдельными из них. Это сугубо профессиональная и специфическая работа, требующая широкого спектра знаний в таких сферах, как маркетинг, технический аудит, бюджетирование, управление процессом проектирования и строительства, брокеридж. Однако, на удивление, широкой поддержки со стороны банков такая инициатива не нашла. По моему мнению, это в большой мере было связано с вопросами внутренней конфиденциальности, а также стремлением банков к максимальному контролю над процессом и максимальной гибкости и скорости принятия решений, что, безусловно, труднее обеспечить в случае, когда в процесс вовлечены сторонние структуры.
– Ситуация и сейчас не изменилась?
– Банки и сейчас, как правило, уверены, что смогут разобраться с доставшимся имуществом быстрее и эффективнее, хотя на деле это не всегда так. Привлечение сторонних специалистов к оценке и управлению залогами может быть оправдано не только с точки зрения качества выполнения этой работы, но по тем затратам, которые банк несет на создание собственной команды специалистов, управлению ее работой и контролю. Актуальность этого вопроса растет с активизацией банков в части предоставления нового финансирования. Теперь подход к оценке залогов со стороны кредиторов стал более осторожным и взвешенным. Банковские структуры приглашают независимых экспертов для юридической, технической, маркетинговой и финансовой оценки будущего залога. Чаще других к услугам сторонних управляющих и консалтинговых компаний прибегают менее крупные коммерческие банки, которые не имеют собственных структур и не видят смысла в их содержании.
– Даже Центробанк решил пополнить штат профессиональных оценщиков.
– У Центробанка свои задачи. Распутать клубок непрофильного имущества непросто. Активы «упакованы» в паевые фонды, перекинуты в аффилированные компании. Между тем Центробанку надо понимать, что сейчас поступает в качестве залогов к банкам. Много споров вызывает завышение банками стоимости непрофильных активов. Это касается как заложенных по кредитам, так и уже перешедших на баланс банков по непогашенным ссудам. Оценки сторонних специалистов и самих банков могут отличаться в два и более раза.
– Есть ли спрос на непрофильные активы? Можно ли отметить преимущества при приобретении таких объектов?
– На активы недвижимости хорошего качества спрос был и будет всегда, и неважно, у кого актив приобретается. Если по какой-то причине банк вдруг хочет «сбросить» актив, и цена выставляется по минимальной рыночной планке, тогда в его приобретении есть неоспоримое преимущество. Однако банки пошли по правильному пути. Там, где это было возможно, вкладывались средства в улучшение качества объектов с целью доведения их стоимости до максимальной возможной на рынке. Объекты достраивались, перепрофилировались, улучшался пул арендаторов, пустующие площади сдавались в аренду. Некоторые выросли в стоимости без каких-либо дополнительных усилий банков. Это, например, земельные участки, стоимость которых увеличилась либо с восстановлением рынка, либо в связи с изменением маркетинговых характеристик. К примеру, так произошло с землей в Новой Москве.
– Есть ли шанс, что в ближайшей перспективе работа с непрофильными активами будет налажена и поставлена на поток?
– Я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что банкам необходима помощь профессионалов в работе с объектами недвижимости. Кстати, практический опыт нашей компании GVA Sawyer показывает, что даже крупные банки, имеющие свои собственные девелоперские структуры, обращаются в отдельных случаях за помощью. Мы так работали с ВТБ и со Сбербанком. Эти случаи были связаны с необходимостью получить либо узкие компетенции, либо с отсутствием возможности у банка работать в определенном регионе. Для менее крупных банков, нанявших в штат двух-трех специалистов, для того чтобы разобраться с непрофильными активами, вопрос еще более актуален. Такая организация работы ведет напрямую к ухудшению качества. Для того чтобы разобраться только с одним активом, требуется профессиональная команда из «узкозаточенных» специалистов, имеющих практический опыт работы, которую банки не хотят и не могут себе позволить. Думаю, что в случае привлечения банками на постоянной основе сторонних профессиональных команд для решения вопросов, связанных с недвижимостью, процесс был бы намного более эффективным, а главное, в результате приводил бы к достижению максимально возможной рыночной стоимости актива и его успешной реализации.
В последние годы Красногвардейский район признается правительством Петербурга лидером социально-экономического развития. О том, как удается одному из самых молодых районов города так высоко держать планку, рассказала глава райадминистрации Мария Щербакова.
– Красногвардейский относится к так называемым спальным районам. Вы видите в этом проблему для развития района или в этом есть свои преимущества?
- Включение городских районов города в категорию спальных, промышленных или центральных достаточно условно и не является каким либо приговором на все времена. По итогам оценки эффективности деятельности администраций наш район уже три года подряд признается лидером социально-экономического развития.
Правительство и губернатор города много делают для того чтобы нивелировать различия между районами. Комфортное жилье возводится и в центре и на окраинах Петербурга. Для него используются и зоны, высвобождаемые от промышленных предприятий. Районы наполняются новыми объектами культуры, здравоохранения, социальной защиты. Красногвардейский район - яркий пример района, находящегося в стадии гармоничного развития. В сентябре этого года у нас появился театр, в ближайшие 2 года годах мы сделаем серьезный прорыв в строительстве спортивных объектов: стадионов, бассейнов, кортов. Красногвардейский район одним из первых в городе перешел к системе предоставления государственных услуг населению в режиме «одного окна», создав многофункциональный центр. И это далеко не полный перечень изменений к лучшему, которые произошли за последние пять лет в районе.
- Достаточно ли в районе объектов коммерческого строительства? Какие проекты сейчас находятся в стадии реализации?
- Несмотря на сложное финансовое положение в стране, в 2009-2010 годах у нас строитлись объекты общественно-делового назначения. Введен в эксплуатацию первый офисный комплекс формирующейся на Малой Охте деловой зоны. Половина площадей принадлежит банку «Санкт-Петербург», остальная площадь будет предоставлена в аренду или реализована на торгах. Основной инвестор проекта - ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Рядом реализуются еще несколько крупных проектов: общественно-деловой центр Охта», где в настоящее время ведутся археологические изыскания, «Септем Сити» от финской компании SRV Group.
- А как обстоят дела в районе с торговыми объектами?
- В ближайшие годы в районе будут реализовываться ряд строительных проектов торгово-бытового назначения. Так на пересечении Заневского и Уткина проспектов продолжается строительство торгово-бытового комплекса от ООО «Мегалит». Это будет 5-тиэтажное здание площадью 5 228 квадратных метров. На Заневском проспекте ведется строительство 3-ей очереди многофункционального 4-х этажного комплекса с подземным паркингом от «Адамант-Капитал» площадью 4 180 метров.
- Какие социально значимые объекты строятся или будут построены в ближайшее время в районе?
- Особое внимание уделяется спортивным объектам. С июня в районе ведется строительство крытого спортивного комплекса. К середине 2012 года на Сосновском проспекте появится 4-х этажное здание с 25-тиметровым бассейном, спортивным и тренажерным залами. Сейчас завершается строительство теннисного спортивного комплекса на Хасанской улице. (Инвестор проекта - ИП Гинзбург И.П.) На участке площадью 15 548 метров размещены административно-бытовой комплекс, 12 теннисных кортов, площадка для внутриклубных мероприятий. ООО «Бассейны» начало строительство плавательного бассейна на 3 чаши на улице Передовиков. Окончание работ запланировано на июнь 2011-го. В планах строительство Межшкольного (кустового) стадиона на улице Коммуны, физкультурно-оздоровительного комплекса в 66 квартале района Ржевка-Пороховые. Сейчас по этим объектам ведутся изыскательские работы.
За счет городского бюджета осуществляется строительство 5-ти объектов здравоохранения.
Здание противотуберкулезного диспансера № 5 в 47-м квартале Полюстрово. Строительно-монтажные работы по данному объекту выполнены на 60 %. Генподрядчик - ООО «Веск» планирует сдачу объекта во втором квартале 2011 года. Здесь же завершается строительство инфекционной больницы на 600 коек. Застройщик - СПб ГУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». В 42-м квартале в ближайшее время появится подстанция скорой медицинской помощи. Так же ведутся проектно-изыскательские работы по подстанции скорой медицинской помощи в квартале 66 нежилой зоны «Ржевка» и СПб ГУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 8».
Было бы неправильно не упомянуть о строительстве в районе такого важного объекта как рынок. В свое время снос «Хасанского рынка» вызвал бурю эмоций и шквал обращений жителей. Были те, кто не верили, что на месте морально устаревших ларьков и палаток появятся современные торговые ряды нового рынка. Но вопреки всем слухам и домыслам на Хасанской улице юго-восточнее пересечения с проспектом Наставников уже осуществляется строительство нового универсального рынка. Первая очередь строительства будет завершена в декабре этого года.
- Мария Дмитриевна, вы упомянули о строительстве подземных паркингов в торговых и деловых комплексах. Планируется ли у вас строительство парковок?
- В настоящее время на территории Красногвардейского района размещается 56 коллективных гаражных автостоянок общей площадью 923306 кв. м (на 22 900 машиномест). Сейчас ведется строительство многоэтажного паркинга на улице Осипенко, а также проектирование и строительство паркингов на 8 участках. После ввода в эксплуатацию этих объектов общее количество парковочных мест увеличится до 2 175 . Еще на семи участках ведутся изыскательские работы. В соответствии с утвержденным проектом планировки и проектом межевания квартала 45 района Ржевка-Пороховые планируется размещение четырех надземных паркингов общей площадью более 16 000 кв. м.
- А какие планы на ближайшую перспективу по развитию транспортной и дорожной инфраструктуры?
- Сейчас у нас строится продолжение Пискаревского проспекта на участке от улицы Руставели до КАД с устройством путепровода через железнодорожные пути станции Ручьи и транспортной развязки с Кольцевой. ООО «Возрождение» должно ввести в эксплуатацию объект до конца 2010 года.
Реализация проекта ОДЦ «Охта» потребует активного развития транспортной инфраструктуры всего района. Предусмотрена серьезная программа развития транспортно-транзитной сети. В районе должен появиться новый общественный транспорт, предусмотрено строительство метро и скоростного трамвая. Для нашего района это важно, поскольку сегодня мы имеем только две станции метро «Ладожская и «Новочеркасская». Планируемое в рамках ОДЦ строительство станции метро «Большеохтинская» на Красногвардейской площади решит многие транспортные проблемы.
Из плана на ближайшие годы я бы выделила проектирование и реконструкцию моста через Большую Охту, реконструкцию Гранитной улицы, проектирование и строительство трех многоуровневых транспортных развязок: на Красногвардейской площади, на примыкании Пискаревского проспекта к Свердловской набережной, а также на пересечении Пискаревског проспекта с проспектом Непокоренных. Планируется также проектирование и реконструкция улиц Ржевской и Красина. В ближайшей перспективе будет проведено проектирование и реконструкция транспортной развязки на пересечении шоссе Революции и Энергетиков и Бокситогорской улицы. В 2013-2015-ом предстоит реконструкция набережной Оккервиль и улицы Коммуны. Нельзя не упомянуть один из амбициозных, транспортных проектов города – Орловский тоннель.
Что касается развития транспортной сети, то планируется строительство линии скоростного трамвая и новых станций метрополитена.
– Мария Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, о реализации городских жилищных программ, таких как расселение аварийных домов.
– В текущем году полностью расселен один дом и квартира. В стадии завершения расселения еще 2 дома и 1 квартира, где осталось расселить 10 семей. С 2005 по 2010-ый из подлежащих расселению 45 домов (1096 человек) на сегодняшний день полностью расселено 36 домов (954 человека). В стадии завершения расселения 9 зданий.
Кроме того в районе ведется развитие застроенных территорий: квартал 35 района Ржевка, территория ограниченная красными линиями Рябовского шоссе, Ржевской пл., Камышинской ул., Беломорской ул. Планируется снос и (или) реконструкция 20-ти зданий.
ООО «СПб Реновация» будут разработаны проекты планировки вышеуказанных кварталов, в которые войдет план мероприятий по развитию каждой территории.
- Каковы планы у района по жилищному строительству? Можно ли уже сегодня обозначить отдельные территории, на которых в будущем будет построено новое жилье?
- Реализация проектов жилищного строительства на территории района осуществляется на свободных участках жилых кварталов, в виде точечной застройки. Сейчас строятся семь объектов: 16-ти этажный жилой дом от «ЛЭК ИСТЕЙТ» на Ленской улице, дом со встроенными помещениями и подземной стоянкой на улице Маршала Тухачевского от СК «ИМПУЛЬС», третья очередь многофункционального комплекса на Новочеркасском проспекте от ООО «Арена». Так же хочу отметить строительство жилого комплекса со встроенными помещениями и подземным гаражом на Большеохтинском проспекте от ООО «Стоун». В рамках реконструкции 25-го квартала Большая Охта ведется строительство жилых домов со встроенными гаражами, где инвестор – ООО «БалтЖилИнвест». На Свердловской набережной ООО «Квартира.ру» строит жилой комплекса из 13 секций разной этажности. Седьмым объектом строительство которого ведется в настоящее время является жилой дом на шоссе Революции. Застройщик – ООО «Авангард». В декабре текущего года мы ожидаем ввод в эксплуатацию 3-х жилых домов.
Кроме того массовое жилищное строительство планируется осуществлять на территории бывших земель совхоза «Ручьи». По распоряжению КГА «Городская ДомоСтроительная компания разрабатывает проект панировки территории, ограниченной Пискаревским проспектом, перспективной пробивкой Северного проспекта.
Планируется к реализации на территории Красногвардейского и Калининского районов пилотного для Санкт-Петербурга проекта - перенос под землю существующих воздушных высоковольтных линий электропередач на проспекте Маршала Блюхера. В соответствии с Генеральным Планом Санкт-Петербурга большая часть указанного земельного участка предназначена для жилой застройки. Транспортная доступность территории хорошая.
- Насколько сильно повлиял кризис на развитие инвестиционных проектов в Красногвардейском районе?
Безусловно, кризис оказал негативное влияние на развитие инвестиционных проектов.
Так, остановлено строительство торгово-бытового комплекса юго-восточнее дома 30 по проспекту Энтузиастов (инвестор – ООО «ИСК» Новый дом»), комплекса на проспекте Ударников (инвестор – ЗАО «Мяспродинвест фирма «ФЛОРА»), многоэтажного гаража на Маршала Тухачевского (инвестор ООО «Ньюлайн Паркинг») и нескольких других объектов.
- Чем привлекателен Красногвардейский район для инвесторов и девелоперов? Что их может стимулировать развивать свой бизнес здесь?
- Во-первых, перспективы связанные с реализацией проекта Охта-центра, поскольку он повлечет за собой активное развитие всего района. Во-вторых, центр города плотно застроен, а мегаполис должен развиваться, у нас в районе есть площади для застройки, условия и возможности для реализации проектов, практически любых направлений, будь то жилищное, общественно-деловое или социальное строительство. В-третьих, в районе последние годы активно велся ремонт дорог, что немаловажно для развития бизнеса. Стоит добавит, что в районе нормальная экологическая обстановка, благоустроенные территории и активно развивается досуговое строительство.
- Вы уже несколько раз упомянули о строительстве «Охта центра». Как сейчас осваиваются территории вокруг этого проекта, так называемые «депрессивные земли»?
– Общественно-деловой центр «Охта» является градообразующим объектом, существенно влияющим на социально-экономическое развитие района. Проект предусматривает строительство самого центра, а также многофункционального театрально-концертного зала и музея современного искусства, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для освоения проектируемой территории.
Мы отстаиваем этот проект, уже 2 года, поскольку жители, понимают, что он очень нужен нашему району. Встречаться с руководством ОДЦ мы начинали на строительной площадке, где присутствовали руководители всех подразделений района, силовики, руководители общественных организаций. Там мы убедились, что нам предлагают серьезный взвешенный проект. Для нас важно, что уже сейчас появилось мнение у наших предпринимателей, у крупных руководителей, что строительство ОДЦ позволит Малой Охте быть вторым сердцем Петербурга, привлечь новые инвестиции, открыть второе дыхание в развитие депрессивных промзон. За последние полтора года начали развиваться территории и предприятия, находящиеся в неперспективных зонах. Предприниматели понимают, что за ОДЦ большое будущее. Замечу, и это очень важно, что только за счет ОДЦ жители района и города получат дополнительно порядка 50 тысяч рабочих мест.
- Мария Дмитриевна! В заключение нашей беседы, хотелось бы узнать, в 2011 году район намерен удерживать такие же высокие темпы в области строительства?
В следующем году мы бы хотели, что бы завершились все инвестиционные проекты, которые были по каким либо причинам приостановлены. Будем так же настойчиво приводить в порядок наши дороги. Здесь большое поле деятельности. Много внимания будет уделено в 2011 году проектам реноваций застроенных территорий, а так же окончательному завершению расселения аварийных домов. У нас много планов и надежд связано с 2011 годом, поэтому в районе будет сделано все, чтобы строители не разочаровывали, а радовали жителей, – новые объекты вводились в эксплуатацию вовремя, построенное жилье отличалось комфортом и высоким качеством, а не только высокими ценами, что бы район получил в 2011-м те объекты, которых нам пока не хватает. И конечно же, мы ждем начала реализации проекта строительства Охта центра.
Беседовала Ярослава Задорина