ВТБ привлекает до 84,7 млрд руб. в рамках крупнейшего SPO с 2023 года
Банк ВТБ (или «Эмитент», «Банк», «ВТБ») сообщает о предварительных результатах размещения («SPO», «Размещение») обыкновенных акций дополнительного выпуска («Акции») на ПАО Московская Биржа в соответствии с объявлениями от 16 сентября 2025 г. и 31 июля 2025 г.
Процесс биржевого сбора заявок успешно завершился 18 сентября 2025 г. Общий спрос инвесторов превысил размер предложения уже в первый день предварительного сбора заявок. Размещение сопровождалось повышенным спросом инвесторов – общий объем спроса превысил 180 млрд рублей.
Размещение стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года, в очередной раз продемонстрировав высокий спрос инвесторов на качественные активы.
Наблюдательный совет принял решение о размещении до 1 264 000 000 Акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 млрд руб. по цене Размещения. Размещение состоит из 1 169 166 845 Акций, размещаемых в рамках биржевого Размещения, и до 94 833 155 Акций, размещаемых в порядке осуществления преимущественного права, точное количество которых будет объявлено после завершения соответствующего периода оплаты.
Значимость сделки для Группы и фондового рынка РФ
Крупнейшая сделка на рынках акционерного капитала в банковском секторе в Европе за последние 12 месяцев. Вместе с размещением ВТБ 2023 года – крупнейшие сделки SPO в России за более чем 10 лет – со времени размещения ВТБ в апреле 2013 г. Все крупнейшие SPO за последние 15 лет – SPO ВТБ.
Успешное размещение ВТБ подтвердило высокий уровень спроса инвесторов на качественные активы: привлечено до 84,7 млрд руб.
Размещение показало потенциал российского фондового рынка как источника финансирования стратегии роста. Крупнейшая сделка с 2023 года и, вместе с размещением ВТБ в 2023 году, – крупнейшие сделки с 2021 года. Это демонстрирует возможности по привлечению капитала на внутреннем фондовом рынке, опираясь исключительно на спрос российских инвесторов.
SPO ВТБ является знаковым для российского рынка акционерного капитала – сделка вновь открыла рынок размещений, который оставался в ожидании последние несколько месяцев.
ВТБ вносит вклад в выполнение указов Президента по увеличению капитализации фондового рынка за счет размещения новых акций. Объем двух размещений ВТБ в 2025 и 2023 годах превысил суммарный объем всех вместе взятых размещений IPO и SPO на российском рынке акционерного капитала за последние три года.
Парк «ОРИЕНТИР Запад» компании «Ориентир», одного из крупнейших девелоперов индустриальной недвижимости, назван «Логистическим комплексом №1» в России. Награду проекту вручили в рамках престижной профессиональной премии Рекорды Рынка Недвижимости. Логистический комплекс признали лучшим по качественным характеристикам, расположению, транспортной доступности, удобству для пользователей, а также соотношению цена-качество.
«Производственно-складской комплекс «ОРИЕНТИР Запад» – это амбициозный инфраструктурный проект нового поколения. Равных ему по технологичности и уровню автоматизации объектов на рынке пока нет и еще долго не будет. В этом году компания «Ориентир» обеспечит в парке синхронизированную работу 150 000 квадратных метров сортировочного и фулфилмент-центров для компании OZON, а также – складского проекта для компании «Техноавиа» на 40 000 квадратных метров», - рассказал Андрей Постников, генеральный директор компании Ориентир.
Парк строится по соглашению с Правительством Московской области. Он занимает 107 гектаров на пересечении федеральных трасс А-107 и М-9. Кроме того, проект предусматривает строительство двусторонней автомобильной развязки с федеральной трассой Новая Рига для подъезда к комплексу.
Помимо того, что парк «ОРИЕНТИР Запад» был отмечен специальной премией, он стал финалистом номинации «Коммерческий объект №1» и был признан одним из трех лучших коммерческих объектов в России.
Победители премии определяются по итогам трехэтапного голосования покупателей, авторитетного жюри и профессионалов рынка недвижимости и выбираются по таким критериям, как выгодность местоположения, архитектура и колористические решения объекта, соответствие, эффективное использование свободного пространства, доступность, инфраструктура и благоустройство проекта, применение инновационных решений, качество строительства, удовлетворенность клиентов и ценовая политика.
Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» считается Оскаром рынка недвижимости. Она впервые появилась на рынке 22 апреля 2010 года и стала почетной и престижной премией по недвижимости, каждый год собирающая рекордное количество номинантов, объектов и гостей. Это главное место встречи 500 топ-менеджеров рынка недвижимости. В этом году премию вручили уже в 12 раз.
Справка о компании
Ориентир – девелоперская компания полного цикла в сфере коммерческой недвижимости. Ориентир специализируется на строительстве и управлении современными складскими комплексами класса А+ и имеет уникальный опыт реализации крупнейших в Московской области распределительных центров товаров народного потребления и продовольствия. Ориентир имеет успешный опыт реализации более 1 000 000 кв.м складских и индустриальных проектов различной степени сложности - специализированных сухих складов, складов с контролируемой температурой и камерами глубокой заморозки, складов с другими специальными условиями хранения, в том числе лицензированных алкогольных и фармацевтических. Портфолио компании включает 6 складских парков на севере, западе и юге Московской области, два из которых построены и заполнены арендаторами, часть представляют собой проекты built-to-suit на покупку, а также новые объекты на стадии девелопмента. Среди клиентов компании – Утконос, X5 Retail Group, OZON, Окей, Мираторг и др.
В 2019 году Индустриальный парк Ориентир в г.о. Солнечногорский был удостоен премии Губернатора Московской области как лучший «Индустриальный парк года».
В июне 2019 года компания приступила к строительству складского комплекса «Ориентир-Запад», объект будет расположен в г.о. Истра, Московской области и станет вторым по величине складом в России.
В июне 2019 года Ориентир приступил к строительству мультитемпературного комплекса для российской сети гипермаркетов «Лента» в Санкт-Петербурге. Эта сделка стала крупнейшей в России с начала года.
В июне 2020 компания Ориентир и одна из крупнейших российских e-commerce компаний Ozon договорились об аренде 155 000 кв. м в парке «Ориентир Запад». Данный проект стал следующей фазой совместного развития компаний и крупнейшей сделкой в истории рынка складской недвижимости России (единовременное возведение всего объекта без строительства отдельных фаз и очередей).
В июле 2020 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), Mubadala Investment Company (суверенный фонд ОАЭ) и ряд ведущих ближневосточных инвестиционных фондов приобрели у компании Ориентир логистический парк в Солнечногорском районе Московской области «Ориентир Север-1», общей площадью 114 тыс. кв. м, это стало самой масштабной инвестиционной сделкой года.
В октябре 2020 фулфилмент, построенный Ориентир для ритейлера Ozon в парке Ориентир Север-1, победил в номинации «Лучший складской комплекс» в Премии Arendator Awards.
Седьмая очередь проекта Magnifika Residence получила золотой сертификат стандарта устойчивого развития GREEN ZOOM за стадию проекта. Жилой комплекс комфорт-класса возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга шведский девелопер Bonava.
Сертификат подтверждает, что эта очередь соответствует высоким требованиям к экологичности, энерго- и водоэффективности. По данным энергомоделирования, строящиеся здания будут на 40,49% энергоэффективнее среднего российского жилого комплекса с теми же базовыми параметрами. На сегодняшний день это самый высокий результат за всю историю сертификации объектов компании.
Помимо проектных решений, таких как приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией, погодозависимый график подачи теплоносителя, система напольного отопления, энергосберегающие светильники с датчиками движения, на энергоэффективность здания повлияла и его ориентация относительно сторон света и других строений. Напомним, седьмая очередь Magnifika Residence имеет очень удачное расположение – это последний корпус в квартале, выходящий на набережную Охты.
В качестве современных решений для обеспечения комфорта жителей были отмечены распознавание номеров в паркинге, IP-домофония и Wi-Fi на территории жилого комплекса.
Помимо технических решений сертификационная комиссия также присвоила дополнительный балл за концепцию благоустройства прилегающей территории в стиле «зеленого острова», окруженного водой. Благоустройство придомовой территории создает ассоциации с северным лесом и дает ощущение свежести в центре города.
«Благодаря использованию самых современных технологий и экологичных материалов нам удалось добиться высочайшего показателя энергоэффективности здания и мы продолжим развивать эти компетенции, - рассказал Майкл Бьёрклунд, председатель совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург». – Очень рад, что эксперты отметили нашу уникальную концепцию внутреннего благоустройства, создающую ощущение комфорта и близости к природе».
Продажи квартир в седьмой и заключительной очереди жилого комплекса бизнес-класса Magnifika Residence шведский девелопер Bonava открыл в феврале 2021 года. Седьмая очередь – это корпус высотой 7-14 этажей. В доме появятся 214 квартир площадью от 31 до 142 кв. м с различными планировками: от студий до четырехкомнатных. На подземных уровнях запроектированы паркинг на 127 машино-мест и индивидуальные кладовые. Общая площадь квартир в новом корпусе составит 15,8 тыс. кв. м.
GREEN ZOOM — национальная система сертификации объектов недвижимости в области энергоэффективности и экологичности, которая комплексно оценивает объект по следующим направлениям: расположение и экологичность застраиваемой территории, энерго- и водоэффективность, экологичность строительных, отделочных материалов и внутренней среды зданий.
Для покупателей наличие сертификата GREEN ZOOM является знаком будущей экономии на эксплуатации и комфорта при проживании в здании. Сертификат показывает, что девелопер использовал экологичные материалы и инновационные технологии при строительстве здания.