ВТБ привлекает до 84,7 млрд руб. в рамках крупнейшего SPO с 2023 года
Банк ВТБ (или «Эмитент», «Банк», «ВТБ») сообщает о предварительных результатах размещения («SPO», «Размещение») обыкновенных акций дополнительного выпуска («Акции») на ПАО Московская Биржа в соответствии с объявлениями от 16 сентября 2025 г. и 31 июля 2025 г.
Процесс биржевого сбора заявок успешно завершился 18 сентября 2025 г. Общий спрос инвесторов превысил размер предложения уже в первый день предварительного сбора заявок. Размещение сопровождалось повышенным спросом инвесторов – общий объем спроса превысил 180 млрд рублей.
Размещение стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года, в очередной раз продемонстрировав высокий спрос инвесторов на качественные активы.
Наблюдательный совет принял решение о размещении до 1 264 000 000 Акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 млрд руб. по цене Размещения. Размещение состоит из 1 169 166 845 Акций, размещаемых в рамках биржевого Размещения, и до 94 833 155 Акций, размещаемых в порядке осуществления преимущественного права, точное количество которых будет объявлено после завершения соответствующего периода оплаты.
Значимость сделки для Группы и фондового рынка РФ
Крупнейшая сделка на рынках акционерного капитала в банковском секторе в Европе за последние 12 месяцев. Вместе с размещением ВТБ 2023 года – крупнейшие сделки SPO в России за более чем 10 лет – со времени размещения ВТБ в апреле 2013 г. Все крупнейшие SPO за последние 15 лет – SPO ВТБ.
Успешное размещение ВТБ подтвердило высокий уровень спроса инвесторов на качественные активы: привлечено до 84,7 млрд руб.
Размещение показало потенциал российского фондового рынка как источника финансирования стратегии роста. Крупнейшая сделка с 2023 года и, вместе с размещением ВТБ в 2023 году, – крупнейшие сделки с 2021 года. Это демонстрирует возможности по привлечению капитала на внутреннем фондовом рынке, опираясь исключительно на спрос российских инвесторов.
SPO ВТБ является знаковым для российского рынка акционерного капитала – сделка вновь открыла рынок размещений, который оставался в ожидании последние несколько месяцев.
ВТБ вносит вклад в выполнение указов Президента по увеличению капитализации фондового рынка за счет размещения новых акций. Объем двух размещений ВТБ в 2025 и 2023 годах превысил суммарный объем всех вместе взятых размещений IPO и SPO на российском рынке акционерного капитала за последние три года.
УК YE'S стала победителем ежегодной премии в области коммерческой недвижимости Arendator Awards 2021 в номинации «Лучшая управляющая компания сервисными апартаментами». Награждение лауреатов состоялось накануне в Москве.
В премии приняли участие более 90 номинантов, в том числе девелоперские и управляющие компании. Участников оценивали эксперты из сферы коммерческой недвижимости: руководители международных консалтинговых и девелоперских компаний, урбанисты, основатели инвестиционных фондов и представители крупного бизнеса. Независимым консультантом премии выступала международная консалтинговая компания PwC.
Особое значение при выставлении оценок уделялось привлекательности проекта для арендаторов: наличию выгодных опций для резидентов, качеству предоставляемых услуг со стороны управляющей компании, созданию комфортных условий для успешного ведения бизнеса.
Управляющая компания YE’S основана в 2011 году и является первой в России специализированной УК в сегменте апартаментов, обладает собственными техническими и операционными стандартами, которые сочетают высокие международные требования и специфику сегмента апарт-отелей в России.
УК YE’S осуществляет эксплуатацию и сдачу апартаментов в аренду, обеспечивая владельцам актива ежемесячный доход без необходимости личного участия в процессе управления имуществом. Совокупный номерной фонд, находящийся под управлением управляющей компании, превышает 4000 юнитов.
«Мы благодарим жюри премии Arendator Awards за высокую оценку нашей деятельности. Признание от профессионалов рынка – один из показателей того, что мы двигаемся в верном направлении. Мы продолжим развиваться и развивать рынок управления апартаментами в России, а также расширять номерной фонд, в том числе за счет франшизы УК YE’S», - комментирует директор по развитию сети апарт-отелей YE’S Антон Агапов.
Справка:
YE’S – международная сеть апарт-отелей, созданная в 2011 году, с совокупным номерным фондом более 4 500 апартаментов.
Начиная с 2020 года, компания инициировала масштабную программу развития сети по франшизе в России и странах СНГ. Сейчас в составе сети шесть проектов: два в Санкт-Петербурге, три в Москве и один в Нур-Султане (Казахстан). До конца 2021 года планируется старт новых проектов по франшизе в Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.
Arendator Awards – федеральная Премия в области коммерческой недвижимости – профессиональное событие года, определяющее лучшие компании и объекты коммерческой недвижимости со всех регионов России. Главная цель Премии – создать открытый и прозрачный канал коммуникации между всеми участниками рынка коммерческой недвижимости (девелоперами и арендаторами), определить лидеров рынка, сформировать сильное сообщество компаний и профессионалов, отвечающих наивысшим стандартам российского и международного рынка коммерческой недвижимости.
Компания ТЕХНОНИКОЛЬ, ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем, традиционно уделяет большое внимание развитию системы менеджмента качества на всех предприятиях. Рязанский завод по производству монтажных пен ТЕХНОНИКОЛЬ подтвердил соответствие самым строгим международным стандартам, получив сертификат ISO 9001:2015.
Стандарты ISO 9001 разработаны Международной организацией по стандартизации и приняты более чем в 190 странах мира. Получение данного сертификата означает признание на международном уровне и подтверждение того, что предприятие работает в соответствии с мировыми требованиями, производит продукцию стабильно высокого качества.
В 2016 году на заводе в Рязани была разработана система менеджмента качества, работая по которой предприятие демонстрировало достойные результаты — отличное качество продукции и высокую производительность труда.
«Монтажные пены ТЕХНОНИКОЛЬ широко востребованы не только в России, но и за рубежом. Мы активно развиваем экспортное направление, а потому нам было очень важно показать, что наша продукция соответствует всем мировым стандартам. Сертификат ISO 9001:2015 подтверждает, что монтажные пены ТЕХНОНИКОЛЬ производятся с соблюдением нормативных и законодательных требований, а предприятие выпускает продукцию высокого качества», — комментирует Екатерина Горячева, операционный директор направления «Мастики и строительная химия» ТЕХНОНИКОЛЬ.
В рамках процедуры сертификации предприятие прошло два аудита. Впервые с оценкой действующей системы менеджмента качества аудиторы посетили завод в конце 2020 года. Анализ экспертов показал, что система работает на высоком уровне. По итогам аудита были выданы замечания, которые были устранены в течение полугода. В июне 2021 года рязанский завод монтажных пен прошел полномасштабную проверку со стороны аудиторов ISO. В процессе анализа эксперты исследовали не только работу отдела контроля качества. Сертификация по стандартам ISO 9001:2015 подразумевает глубокий анализ всех производственных процессов: от закупок сырья до продажи продукции конечным потребителям. Главное условие — единство системы производства, наличие долгосрочной стратегии развития и системного подхода к управлению процессами.
«Сертификат ISO 9001:2015 подразумевает, что предприятие работает, как единый организм, — рассказывает Елена Демидова, руководитель научного центра «Строительная химия» ТЕХНОНИКОЛЬ. — На практике это означает, что каждый отдел вовлечен в работу всех подразделений предприятия, обладает информацией о процессах, которые там происходят и использует ее в своей работе. Все работают как звенья одной цепи: выход из одного процесса служит одновременно входом в другой. Мы проделали большую командную работу, чтобы прийти к такой организации производства, создали рабочие карты процессов, проработали риски по процессам, поработали с командой менеджеров и сотрудниками завода В итоге не просто получили сертификат ISO 9001:2015, но и добились заметных производственных результатов, повысили мотивацию и вовлеченность коллектива».