ВТБ привлекает до 84,7 млрд руб. в рамках крупнейшего SPO с 2023 года
Банк ВТБ (или «Эмитент», «Банк», «ВТБ») сообщает о предварительных результатах размещения («SPO», «Размещение») обыкновенных акций дополнительного выпуска («Акции») на ПАО Московская Биржа в соответствии с объявлениями от 16 сентября 2025 г. и 31 июля 2025 г.
Процесс биржевого сбора заявок успешно завершился 18 сентября 2025 г. Общий спрос инвесторов превысил размер предложения уже в первый день предварительного сбора заявок. Размещение сопровождалось повышенным спросом инвесторов – общий объем спроса превысил 180 млрд рублей.
Размещение стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года, в очередной раз продемонстрировав высокий спрос инвесторов на качественные активы.
Наблюдательный совет принял решение о размещении до 1 264 000 000 Акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 млрд руб. по цене Размещения. Размещение состоит из 1 169 166 845 Акций, размещаемых в рамках биржевого Размещения, и до 94 833 155 Акций, размещаемых в порядке осуществления преимущественного права, точное количество которых будет объявлено после завершения соответствующего периода оплаты.
Значимость сделки для Группы и фондового рынка РФ
Крупнейшая сделка на рынках акционерного капитала в банковском секторе в Европе за последние 12 месяцев. Вместе с размещением ВТБ 2023 года – крупнейшие сделки SPO в России за более чем 10 лет – со времени размещения ВТБ в апреле 2013 г. Все крупнейшие SPO за последние 15 лет – SPO ВТБ.
Успешное размещение ВТБ подтвердило высокий уровень спроса инвесторов на качественные активы: привлечено до 84,7 млрд руб.
Размещение показало потенциал российского фондового рынка как источника финансирования стратегии роста. Крупнейшая сделка с 2023 года и, вместе с размещением ВТБ в 2023 году, – крупнейшие сделки с 2021 года. Это демонстрирует возможности по привлечению капитала на внутреннем фондовом рынке, опираясь исключительно на спрос российских инвесторов.
SPO ВТБ является знаковым для российского рынка акционерного капитала – сделка вновь открыла рынок размещений, который оставался в ожидании последние несколько месяцев.
ВТБ вносит вклад в выполнение указов Президента по увеличению капитализации фондового рынка за счет размещения новых акций. Объем двух размещений ВТБ в 2025 и 2023 годах превысил суммарный объем всех вместе взятых размещений IPO и SPO на российском рынке акционерного капитала за последние три года.
В 2021 году ТЕХНОНИКОЛЬ добилась рекордных показателей по продажам самоклеящихся лент-герметиков, суммарный объем которых превысил 1 млн м². Ленты-герметики ТЕХНОНИКОЛЬ пользуются спросом в 20 странах мира и продаются под 10 торговыми марками.
Самоклеящиеся ленты-герметики производства ТЕХНОНИКОЛЬ представлены не только в России, но также в странах СНГ (Азербайджан, Казахстан, Армения, Украина, Грузия, Беларусь, Киргизия, Молдавия, Узбекистан), Европы (Болгария, Венгрия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Турция, Эстония) и Азии (Вьетнам, Индия, Китай).
Самоклеящиеся ленты-герметики выпускаются как под собственной торговой маркой NICOBAND линейки ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER, так и под торговыми марками контрактного производства, объем которого в 2021 году составил 35 %.
«Конец 2020 года и весь 2021 год прошел под знаком потребительского бума на рынке малоэтажного строительства. Прогнозируя высокий спрос в данном сегменте, мы заранее спланировали максимальную загрузку производства. Для этого распределили производственные мощности в течение года так, чтобы перед сезоном заполнить склад рекордным количеством продукции. С этой задачей прекрасно справился завод по производству самоклеящихся лент-герметиков ТЕХНОНИКОЛЬ в Воскресенске. Дополнительно росту продаж способствовали усилия в продвижении лент NICOBAND в розничном канале, а также программа лояльности ТН-Промо. Это удалось на 120 %, все задачи были выполнены, и мы нарастили представленность в данном канале», — комментирует Евгений Авдеев, руководитель направления «Материалы для малоэтажного строительства» СБЕ «Битумные материалы и гранулы» ТЕХНОНИКОЛЬ.
В России продукция NICOBAND известна уже 10 лет. Технология, при которой самоклеящийся материал позволяет быстро и качественно выполнить небольшой ремонт, пришла в Россию и страны СНГ из Европы.
С одной стороны лента-герметик защищена цветной алюминиевой пленкой, устойчивой к агрессивному воздействию окружающей среды. Битумно-полимерный слой обеспечивает надежное сцепление герметизируемых элементов. Ленты-герметики используются для небольшого ремонта абсолютно разных поверхностей, включая кровли из гибкой черепицы, металлочерепицы, битумно-волнистого листа, шифера и пр. Кроме того, самоклеящиеся ленты используются для финишной герметизации швов, скрытых швов, стыков на парапетах и различных холодных труб, ремонта водосточных желобов и труб, для временного крепления теплоизоляции при монтаже систем фундаментов.
Для монтажа достаточно очистить поверхность, отрезать самоклеящуюся ленту нужной длины, снять защитную пленку и приклеить ленту к поверхности.
Самоклеящиеся ленты ТЕХНОНИКОЛЬ выпускаются в пяти цветовых решениях (красный, серебристый, зеленый, коричневый и серый), в двух вариантах длины (3 м или 10 м) и 6 вариантах ширины (5 см, 7,5 см, 10 см, 15 см, 20 см, 30 см). Такой широкий ассортимент позволяет выбрать нужную ленту для решения любой проблемы.
В 2022 году планируется расширить производственные мощности до 1,5 млн м² и увеличить географию поставок.
По итогам 2021 года клиенты ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области оформили более 100 тыс. кредитов наличными на сумму 96,1 млрд рублей, что на 25% превышает показатель предыдущего года. В целом по стране ВТБ нарастил продажи на 54%, выдав 1,6 млн потребкредитов на 1,3 трлн рублей. Доля выдач через цифровые каналы за год выросла на 14 п.п. – с 27% до 41%.
Нецелевые кредиты остаются одним из самых востребованных розничных продуктов. По оценке аналитиков, их объем выдач в 2021 году в России составил рекордные 6,9 трлн рублей, что на 37% больше, чем годом ранее. ВТБ показал динамику продаж почти в 1,5 раза выше рынка.
В ВТБ одним из главных стимулов спроса стали цифровые каналы, позволяющие получить средства без посещения офиса. В 2021 году клиенты оформили онлайн свыше 660 тыс. кредитов на сумму 404 млрд рублей. В четвертом квартале доля цифровых продаж достигла 41%, что на 14 процентных пунктов выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Лидерами по объему выданных средств также стали Московский регион (383,7 млрд), Иркутская область (32,7 млрд), Свердловская область (32 млрд) и Краснодарский край (31,4 млрд). В целом по стране портфель кредитов наличными ВТБ по итогам года увеличился на 24%, превысив 1,8 трлн рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за год он вырос на 21% − до 131,5 млрд рублей.
«Пиковый уровень спроса в 2021 году пришелся на весну, когда ставки на рынке были исторически минимальными, в предновогодний период клиенты также активно решали свои задачи с помощью финансирования банков. Повышая доступность кредитов, ВТБ приоритетно сохранять платежи на комфортном для заемщиков уровне. Мы внимательно следим за долговой нагрузкой. В прошлом году банк снизил ставки для 125 тысяч клиентов, оформив для них рефинансирование на 154 млрд рублей. По итогам года доля таких сделок составила 12% от общего объема выдач», — прокомментировал Евгений Благинин, начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ.
Эксперт ВТБ также отметил, что в 2022 году рынок потребительского кредитования ждет новая фаза развития в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Банком России и введением дополнительных ограничений со стороны регулятора, что может скорректировать объемные показатели рынка.
Кредит наличными в ВТБ доступен на сумму до 7 млн рублей сроком до семи лет. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.