ВТБ привлекает до 84,7 млрд руб. в рамках крупнейшего SPO с 2023 года
Банк ВТБ (или «Эмитент», «Банк», «ВТБ») сообщает о предварительных результатах размещения («SPO», «Размещение») обыкновенных акций дополнительного выпуска («Акции») на ПАО Московская Биржа в соответствии с объявлениями от 16 сентября 2025 г. и 31 июля 2025 г.
Процесс биржевого сбора заявок успешно завершился 18 сентября 2025 г. Общий спрос инвесторов превысил размер предложения уже в первый день предварительного сбора заявок. Размещение сопровождалось повышенным спросом инвесторов – общий объем спроса превысил 180 млрд рублей.
Размещение стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года, в очередной раз продемонстрировав высокий спрос инвесторов на качественные активы.
Наблюдательный совет принял решение о размещении до 1 264 000 000 Акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 млрд руб. по цене Размещения. Размещение состоит из 1 169 166 845 Акций, размещаемых в рамках биржевого Размещения, и до 94 833 155 Акций, размещаемых в порядке осуществления преимущественного права, точное количество которых будет объявлено после завершения соответствующего периода оплаты.
Значимость сделки для Группы и фондового рынка РФ
Крупнейшая сделка на рынках акционерного капитала в банковском секторе в Европе за последние 12 месяцев. Вместе с размещением ВТБ 2023 года – крупнейшие сделки SPO в России за более чем 10 лет – со времени размещения ВТБ в апреле 2013 г. Все крупнейшие SPO за последние 15 лет – SPO ВТБ.
Успешное размещение ВТБ подтвердило высокий уровень спроса инвесторов на качественные активы: привлечено до 84,7 млрд руб.
Размещение показало потенциал российского фондового рынка как источника финансирования стратегии роста. Крупнейшая сделка с 2023 года и, вместе с размещением ВТБ в 2023 году, – крупнейшие сделки с 2021 года. Это демонстрирует возможности по привлечению капитала на внутреннем фондовом рынке, опираясь исключительно на спрос российских инвесторов.
SPO ВТБ является знаковым для российского рынка акционерного капитала – сделка вновь открыла рынок размещений, который оставался в ожидании последние несколько месяцев.
ВТБ вносит вклад в выполнение указов Президента по увеличению капитализации фондового рынка за счет размещения новых акций. Объем двух размещений ВТБ в 2025 и 2023 годах превысил суммарный объем всех вместе взятых размещений IPO и SPO на российском рынке акционерного капитала за последние три года.
АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» подвело предварительные итоги работы в 2021 году.
Объем инвестиций резидентов в проекты на территории ОЭЗ составил 11,1 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее, 10,1 млрд рублей. Объем выручки компаний-резидентов вырос за год на 85% и достиг почти 92 млрд рублей (в 2020 году этот показатель был на уровне 50 млрд рублей). Количество рабочих мест, созданных резидентами возросло на 90% и составило по итогам года 833 рабочих места против 440 в 2020 году.
Совокупная сумма налогов, уплаченных резидентами в прошлом году во все уровни налоговой системы России, составила 15,7 млрд рублей, что на 144% больше относительно сопоставимого периода 2020 года. При этом объем налогов, уплаченных в региональный бюджет - 6,2 млрд рублей, то есть более трети от общего объема налогов.
В 2021 году проект ОЭЗ «Санкт-Петербург» отметил свое 15-летие с момента запуска. С учетом результатов прошлого года резиденты инвестировали за это время 73,7 млрд рублей, обеспечили работой на своих предприятиях 5622 специалиста. Общая выручка резидентов от ведения деятельности в ОЭЗ составила 240,7 млрд рублей. Совокупные налоговые отчисления достигли 38,8 млрд рублей, в том числе, в городскую казну компаниями было перечислено 17,3 млрд рублей.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: «Особая экономическая зона — один из самых успешных проектов по внедрению инноваций. Он доказал свою эффективность. Ежегодно увеличиваются объемы инвестиций, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, создаются новые производства и высококвалифицированные рабочие места. Это результат совместной работы города, управляющей компании и резидентов Особой экономической зоны. На территории ОЭЗ созданы максимально комфортные условия для резидентов, для ведения бизнеса. Город вкладывает средства в развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. У нас большие совместные планы по поддержке и развитию Особой экономической зоны. В ближайшие годы планируется масштабировать проект за счет присоединения новых площадок и формирования новых кластеров».
Генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева: «Практически двукратный рост ключевых показателей работы резидентов несмотря на ряд сдерживающих факторов позволяет делать выводы о инвестиционной привлекательности площадок ОЭЗ, связанной с максимально комфортными условиями, созданными для бизнеса здесь. Действующие резиденты расширяют свои мощности, инвестируя в новые очереди производства, тем самым обращая внимание бизнеса на преимущества статуса резидента ОЭЗ. Вносимые сейчас изменения в профильное для нас законодательство, значительно сокращают сроки получения статуса резидента и расширяют возможности для привлечения потенциальных инвесторов в ОЭЗ «Санкт-Петербург» с точки зрения возможных сфер деятельности. После присоединения новых участков мы будем всесторонне готовы к притоку инвесторов».
Справка:
На сегодняшний день на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) в Санкт-Петербурге зарегистрировано в качестве резидентов 64 компании. Объем заявленных инвестиций в проекты – 113,2 млрд рублей. ОЭЗ размещается на двух участках – «Нойдорф» (18,99 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и «Новоорловская» (163,33 га, Приморский район Санкт-Петербурга). Режим ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» действует до 2054 года.
14 февраля 2022 года Финансово-промышленная группа «РОССТРО» отмечает 31-ю годовщину со дня создания. К этой дате РОССТРО традиционно подвела итоги хозяйственной деятельности за прошедший год.
Чистая прибыль РОССТРО в 2021 году выросла на 97,7% до 433 млн. руб. Выручка составила 1464 млн. руб, рост на 63,9%. Активы увеличились на 0,45 % до 3,98 млрд. руб. Стоимость чистых активов достигла 3,71 млрд. руб. (рост 13,2%). Оборот на расчетных счетах составил 4,33 млрд. руб., увеличение – 35% по отношению к данным за 2020 год.
На начало 2022 года в собственности и под управлением группы находятся доходные здания и помещения площадью около 250 тыс. кв.м., земельные участки площадью около 200 га.
В 2021 году завершено строительство первого ТРК регионального класса в Кингисеппе. ТРК «Вернисаж» станет флагманским объектом торговой недвижимости ФПГ РОССТРО с площадью 21 500 кв.м. Техническое открытие ТРК состоится в феврале 2022 г.
Продолжается работа по жилой застройке г. Кингисепп, в частности: Завершена подготовка проектной документации на строительство 9-ти этажного дома комфорт-класса в центре г. Кингисепп, по адресу Большая Советская ул., д. 10. Площадь объекта составит 11,1 тыс. кв.м, ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 г. Продолжается проектирование многоквартирного дома по адресу: ул. Октябрьская, д.7.
В Санкт-Петербурге, по адресу: ул. Афонская, д.2, завершены капитальные работы по возведению 8-этажного офисного здания общей площадью 4,5 тыс. кв.м, ввод в эксплуатацию произойдет во II квартале 2022 г. Также начато проектирование апарт-отеля в составе делового комплекса на Афонская 2.
В рамках развития сети бизнес-центров РОССТРО в СПб приобретено офисное здание у ПАО «Банк Санкт-Петербург» площадью 3400 кв.м по адресу: пр. Римского-Корсакова, д.47.
Отгрузка продукции «ROSSTRO-VELOX» в 2021 году составила 331 793 шт. условной плиты на сумму 155,6 млн. руб. объем отгрузки увеличился в товарном выражении на 78,8%, в денежном на 97,9% от уровня 2020г. Основные отгрузки плит VELOX совершены в Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 89,8%. Продукция «ROSSTRO-VELOX» продолжает применяться на всех объектах строительства РОССТРО.
ЛЕННИИПРОЕКТ совместно с РОССТРО продолжает развитие. В 2021 году наиболее значимым проектом был проект жилого комплекса на Пр. Испытателей для компании «Мегалит – Охта Групп». Объем вводимой недвижимости более 400 тыс. кв.м., площадь квартала 25 га. Проект завоевал бронзовый диплом на Санкт-Петербургском конкурсе проектов Архитектон.
Инвестиции группы в 2021 году составили 642,8 млн.руб. В соответствии с планом на 2022–2024 годы инвестиции группы за три года составят 1,947 млрд. руб. Развитие РОССТРО будет сосредоточено на трех основных направлениях:
- Развитие строительной технологии и домостроительного производства «ROSSTRO-VELOX».
- Развитие имущественно-правового комплекса «РОССТРО». Строительство и реконструкция доходной недвижимости.
- Комплексное проектирование объектов жилищно-гражданского профиля.