ВТБ привлекает до 84,7 млрд руб. в рамках крупнейшего SPO с 2023 года
Банк ВТБ (или «Эмитент», «Банк», «ВТБ») сообщает о предварительных результатах размещения («SPO», «Размещение») обыкновенных акций дополнительного выпуска («Акции») на ПАО Московская Биржа в соответствии с объявлениями от 16 сентября 2025 г. и 31 июля 2025 г.
Процесс биржевого сбора заявок успешно завершился 18 сентября 2025 г. Общий спрос инвесторов превысил размер предложения уже в первый день предварительного сбора заявок. Размещение сопровождалось повышенным спросом инвесторов – общий объем спроса превысил 180 млрд рублей.
Размещение стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года, в очередной раз продемонстрировав высокий спрос инвесторов на качественные активы.
Наблюдательный совет принял решение о размещении до 1 264 000 000 Акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 млрд руб. по цене Размещения. Размещение состоит из 1 169 166 845 Акций, размещаемых в рамках биржевого Размещения, и до 94 833 155 Акций, размещаемых в порядке осуществления преимущественного права, точное количество которых будет объявлено после завершения соответствующего периода оплаты.
Значимость сделки для Группы и фондового рынка РФ
Крупнейшая сделка на рынках акционерного капитала в банковском секторе в Европе за последние 12 месяцев. Вместе с размещением ВТБ 2023 года – крупнейшие сделки SPO в России за более чем 10 лет – со времени размещения ВТБ в апреле 2013 г. Все крупнейшие SPO за последние 15 лет – SPO ВТБ.
Успешное размещение ВТБ подтвердило высокий уровень спроса инвесторов на качественные активы: привлечено до 84,7 млрд руб.
Размещение показало потенциал российского фондового рынка как источника финансирования стратегии роста. Крупнейшая сделка с 2023 года и, вместе с размещением ВТБ в 2023 году, – крупнейшие сделки с 2021 года. Это демонстрирует возможности по привлечению капитала на внутреннем фондовом рынке, опираясь исключительно на спрос российских инвесторов.
SPO ВТБ является знаковым для российского рынка акционерного капитала – сделка вновь открыла рынок размещений, который оставался в ожидании последние несколько месяцев.
ВТБ вносит вклад в выполнение указов Президента по увеличению капитализации фондового рынка за счет размещения новых акций. Объем двух размещений ВТБ в 2025 и 2023 годах превысил суммарный объем всех вместе взятых размещений IPO и SPO на российском рынке акционерного капитала за последние три года.
Полтора года подряд AAG держит эту высокую планку, в России только чуть больше трети застройщиков могут похвастаться таким уровнем.
К примеру, жилой комплекс #Alter мы сдали в сентябре с опережением сроков более чем на полгода.
Также по данным портала ЕРЗ.РФ 21 на 01.11.2022 г. AAG занимает 21 место в ТОПе застройщиков г. Санкт Петербурга по объему ввода жилья.
За 10 месяцев 2022 года ввели 32 629 м² - это два дома: премиальный Alter и элитный «Маленькая Франция». За последние 8 лет работы холдинг с 2016 года поднялся с 39 до 21 места в рейтинге по объемам сдачи.
Но для AAG объёмы не так важны, как исполнение продукта, именно поэтому холдинг входит в топ 3 компаний общественного рейтинга по потребительским качествам, проведенного Единым реестром застройщиков. В конкурсном отборе участвовало 38 строительных компаний.
23 ноября в Санкт-Петербурге прошло завершающее мероприятие профессионального конкурса «Строитель года-2022». На церемонии, организатором которой выступило «Объединение строителей Санкт-Петербурга», были подведены итоги прошедших месяцев и отмечены лучшие девелоперы и топ-менеджеры. По итогам конкурса Группа «Эталон» была признана «Компанией года». Кроме того, профессиональное жюри отметило вклад президента Компании Геннадия Щербины в развитие инвестиционно-строительного комплекса Петербурга наградой «За заслуги перед строительной отраслью».
Отраслевой конкурс «Строитель года» существует с 2003 года и в течение 19 лет является маркером качества и актуальным срезом ситуации в строительной среде. К голосованию, в том числе и в этом году, привлекались петербуржцы и профильные эксперты. В 2022 году жители города могли оставить голос в категориях «Лучший проект благоустройства», «Проект года» и «Ожидание года». Профессиональное жюри, в состав которого вошли руководители Комитета по строительству, Комитета по градостроительству и архитектуре, Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и Службы государственного строительного надзора и экспертизы, определяло «Лучшую компанию в сфере исполнения госзаказа», «Лидера импортозамещения», «Компанию года», «Эффективного менеджер года» и топ-менеджера, которому присуждается награда «За заслуги перед строительной отраслью».