ВТБ привлекает до 84,7 млрд руб. в рамках крупнейшего SPO с 2023 года
Банк ВТБ (или «Эмитент», «Банк», «ВТБ») сообщает о предварительных результатах размещения («SPO», «Размещение») обыкновенных акций дополнительного выпуска («Акции») на ПАО Московская Биржа в соответствии с объявлениями от 16 сентября 2025 г. и 31 июля 2025 г.
Процесс биржевого сбора заявок успешно завершился 18 сентября 2025 г. Общий спрос инвесторов превысил размер предложения уже в первый день предварительного сбора заявок. Размещение сопровождалось повышенным спросом инвесторов – общий объем спроса превысил 180 млрд рублей.
Размещение стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года, в очередной раз продемонстрировав высокий спрос инвесторов на качественные активы.
Наблюдательный совет принял решение о размещении до 1 264 000 000 Акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 млрд руб. по цене Размещения. Размещение состоит из 1 169 166 845 Акций, размещаемых в рамках биржевого Размещения, и до 94 833 155 Акций, размещаемых в порядке осуществления преимущественного права, точное количество которых будет объявлено после завершения соответствующего периода оплаты.
Значимость сделки для Группы и фондового рынка РФ
Крупнейшая сделка на рынках акционерного капитала в банковском секторе в Европе за последние 12 месяцев. Вместе с размещением ВТБ 2023 года – крупнейшие сделки SPO в России за более чем 10 лет – со времени размещения ВТБ в апреле 2013 г. Все крупнейшие SPO за последние 15 лет – SPO ВТБ.
Успешное размещение ВТБ подтвердило высокий уровень спроса инвесторов на качественные активы: привлечено до 84,7 млрд руб.
Размещение показало потенциал российского фондового рынка как источника финансирования стратегии роста. Крупнейшая сделка с 2023 года и, вместе с размещением ВТБ в 2023 году, – крупнейшие сделки с 2021 года. Это демонстрирует возможности по привлечению капитала на внутреннем фондовом рынке, опираясь исключительно на спрос российских инвесторов.
SPO ВТБ является знаковым для российского рынка акционерного капитала – сделка вновь открыла рынок размещений, который оставался в ожидании последние несколько месяцев.
ВТБ вносит вклад в выполнение указов Президента по увеличению капитализации фондового рынка за счет размещения новых акций. Объем двух размещений ВТБ в 2025 и 2023 годах превысил суммарный объем всех вместе взятых размещений IPO и SPO на российском рынке акционерного капитала за последние три года.
В то время как некоторые крупные петербургские застройщики, работающие в наиболее популярных пригородных локациях, говорят о сокращении в нынешнем году спроса на 6-8%, в ГК «Арсенал-Недвижимость» констатируют стабильный рост продаж.
Не стали исключением даже летние месяцы, традиционно спокойные для рынка недвижимости. А осенью покупательский интерес к объектам этого застройщика только усилился. В чем же причины такого устойчивого тренда?
Концепция
Компании во всем мире стремятся минимизировать издержки и увеличить долю выручки, в какой бы отрасли они ни работали. Каждый застройщик хочет зарабатывать не только здесь и сейчас, но также иметь достойную прибыль в будущем. Какой курс выбрать для сохранения и приумножения капитала? Какими ценностями руководствоваться в условиях динамичного рынка? ГК «Арсенал-Недвижимость» полагает, что в первую очередь необходимо думать о покупателе и его способностях, финансовых возможностях, интересах. Завоевать и удержать покупателя невозможно, если не соответствовать его желаниям.
В мире жестокой конкуренции, где производственное превосходство и ценовые преимущества мимолетны, где предпочтения покупателей изменяются быстро, как и технологии, создание устойчивых конкурентных преимуществ многим строителям кажется недосягаемым. Девелоперу следует уметь поддерживать высокий уровень работы с клиентом, а не «накачивать производственный мышечный потенциал». Для успешного будущего компания должна следовать за желаниями клиентов. Срыв сроков, невыполнение заявленных в рекламе обещаний, пренебрежение качеством передаваемых квартир негативно сказывается на репутации застройщика и влечет за собой спад покупательского интереса. Весомый фактор успеха на рынке – внутренний контроль качества строительных работ и внимание к деталям.
ГК «Арсенал-Недвижимость» в качестве основного направления развития выбрала благоустройство, комфорт и внешний вид проектов. Благодаря этому компании удается держать высокий уровень покупательского спроса.
ЖК «Энфилд»
Расположенный в центре пос. Бугры Всеволожского района Ленинградской области, этот жилой комплекс примечателен разработчиком проекта – это «Архитектурная мастерская Цыцина», которая сознательно акцентировала в ЖК «Энфилд» мотивы британской архитектуры. Они видны, например, в обширных открытых общественных пространствах на крышах жилых корпусов или в нетрадиционном для Северной столицы формате квартир: помимо европланировок и комнат с эркерами будущим жильцам предлагаются собственные палисадники.
Заявленный застройщиком комфорт-класс подтвержден такими опциями, как выделенные помещения под кладовые, система видеонаблюдения с видеодомофоном в каждой квартире, лучевая разводка отопления и др. Квартиры в ЖК «Энфилд» сдаются с полной отделкой, что также обеспечивает комфорт новоселам. Территория этого жилого квартала учитывает интересы и автовладельцев, и пешеходов. Для удобства первых – паркинг, а для вторых – прогулочные зоны с фонтанами и скамейками.
В ЖК «Энфилд» возводятся уличные тренажеры, дорожки для бега и велопрогулок, открытые площадки на крышах, стадион, хоккейная площадка и теннисный корт. Для удобства семей с детьми в пределах территории строятся школа и детские сады.
ЖК «Гольфстрим»
Пример проекта, выполненного по абсолютно иным архитектурным принципам, однако обеспечивающего не меньший комфорт проживания. Это чуть более высотный комплекс, чем предыдущий (18 этажей вместо 12), спроектированный финским архитектором Юкки Тикканеном и отражающий особенности скандинавского стиля. Цветовые акценты, просторные лоджии, нетривиальное витражное остекление, просторные места общего пользования, кладовые – все это будет к услугам жильцов ЖК «Гольфстрим». Примечательно, что квартиры с полной чистовой отделкой предлагаются в нескольких цветовых решениях на выбор покупателя.
Современный скандинавский подход к жилищному строительству, однако, не исчерпывается вниманием к деталям в организации внутриквартирного пространства. В ЖК «Гольфстрим» предусмотрены обширные общественные пространства внутри жилых корпусов. Например, к числу необычных для ЖК явлений стоит отнести сауны и тренажерные залы в свободном доступе для жильцов. А на открытом воздухе – во дворе – появятся площадки для занятий спортом и прогулочные зоны.
А торговая галерея с панорамным остеклением на первом этаже (которая наверняка будет востребована не только у жильцов ЖК «Гольфстрим») сделает этот проект центром динамично развивающегося жилого массива Кудрово. Словом, проект в полной мере обладает характеристиками, которые за последние годы стали визитной карточкой объектов класса «комфорт».
ЖК «YouПитер»
Мурино, где работают сегодня более двух десятков застройщиков, остается наиболее популярной локацией среди всех петербургских пригородов. Однако требования покупателей за последние годы претерпели явные изменения.
Во-первых, проекты типичного эконом-класса проигрывают тем, где комфорт – в приоритете. Во-вторых, у покупателей ужесточились требования и к проектам в целом, и к будущим квартирам, а также к качеству строительных материалов.
Как отмечают в ГК «Арсенал-Недвижимость», покупатель готов заплатить чуть больше, но получить квартиру с готовой, качественной отделкой, инфраструктурой, эстетикой мест общего пользования и дворов.
«Люди активно участвуют в общественной жизни района, организуют субботники, хотят видеть благоустройство и озеленение, парки, аллеи, ухоженные газоны, а не просто безликие многоэтажки», – говорят представители застройщика.
С этой точки зрения ЖК «YouПитер» – адекватный ответ на новые требования покупателей. Об уровне комфорта этого комплекса свидетельствуют такие преимущества, как высота потолков (3 м), дизайнерская роспись холлов, отделка «под ключ», просторные кладовые, качественная фурнитура, сантехника и т. д., подземный паркинг и видеонаблюдение на территории (с видеодомофоном в каждой квартире).
Школа и детский сад – во дворе. К числу выигрышных особенностей этого жилого комплекса стоит отнести детский футбольный клуб, а также двухэтажный спортивный комплекс с зоной фитнеса и бассейном.
Перспектива
Как утверждают в компании, сегодняшние показатели – не повод для работы «по накатанной», а основа для дальнейшего развития. В частности, для продолжения строительства социальных объектов и инфраструктуры, диверсификации земельного банка за счет участков и в Петербурге, и в Ленинградской области. С большой долей вероятности стоит ожидать, что уже до конца нынешнего года ГК «Арсенал-Недвижимость» анонсирует ряд новых проектов.
Мнение
Станислав Данелян, генеральный директор ГК «Арсенал-Недвижимость»:
– Мы стремимся, чтобы объекты нашей компании были привлекательными не только по своим качественным характеристикам, но и чисто внешне. Поэтому, например, было решено инвестировать порядка 8 млн рублей в озеленение бульвара Менделеева в Мурино.
Мы просто не могли не взять на себя эти затраты, поскольку в этой локации находится один из наших значимых объектов – ЖК «YouПитер». Однако не всегда требуются дополнительные расходы. Скорее, суть в более творческом подходе. Например, в местах общего пользования можно использовать стильный керамогранит. Или дорожки спроектировать не поперечно-перпендикулярные, а фигурные. Или установить сантехнику ведущего производителя. Варианты могут быть разными, однако цель их одна – обеспечить максимальное качество жилой среды за разумные, по меркам покупателя, деньги.
За века своего существования мансарда из жилья для богемы превратилась в особенность дома, повышающую его архитектурную ценность. Множество вариантов применения мансардных помещений неизменно привлекает покупателей с фантазией.
История
Слово «мансарда» ассоциируется прежде всего с Парижем. Именно здесь, на последних этажах, названных по имени их изобретателя Франсуа Мансара, проживали представители творческой богемы – художники и музыканты.
В XVIII веке мода на мансарды пришла в Россию. И если в патриархальной Москве домов с мансардами были единицы, то в проевропейском Санкт-Петербурге таких зданий появилось множество. В XX веке, в эпоху индустриального домостроения, когда в архитектуре доминировали плоские кровли, про мансарды практически забыли. Однако в 1990-х годах, с появлением новых строительных материалов и технологий, мансарды в нашей стране стали приобретать все большую популярность.
Сегодня наличие в доме мансарды считается не только отличным способом практично использовать полезное пространство, но и признаком хорошего вкуса и благосостояния. Поэтому «продвинутые» девелоперы все чаще проектируют такую конструкцию в новых жилых комплексах. Особенно актуальны мансарды в малоэтажном строительстве.
Преимущества
Рассмотрим преимущества жилья с мансардой. В числе основных плюсов – высокие архитектурные качества такого решения. Мансарда – это по-настоящему эффектный прием, который делает выразительным и стильным как здание в целом, так и жилое пространство в частности.
Кроме того, это оригинальный формат жилья, который отлично подходит творческим людям, обладающим хорошим вкусом, тем, кому не чужды оригинальные дизайнерские идеи. Ведь мансарда, как ни одно другое помещение, приспособлена для полета фантазии в сфере проектирования и отделки. Безусловно, такие перепланировки требуют согласования в соответствующих инстанциях, но результат того заслуживает.
Использование
При правильном дизайнерском подходе на втором ярусе мансарды можно устроить самые разные по функциональности помещения – спальню, детскую, кабинет, библиотеку, зону отдыха... В общем, всё, на что распространится фантазия собственника.
Спальня – это классический способ использования второго яруса мансардного этажа. Вариантов отделки здесь множество: кантри, бунгало, прованс и другие. Если помещение небольшое – его можно визуально расширить за счет использования светлых тонов. Мансардная спальня – чаще всего проект в стиле минимализма. Используйте маленькие комоды, компактные тумбы, модульные шкафы.
Зона уединения и отдыха – здесь можно почитать книгу, погрузиться в свои мысли или послушать спокойную музыку.
Кабинет (мастерская), устроенный на втором ярусе мансардного этажа, отлично подойдет для работы или творческого хобби. Обычно для такой деятельности много места не нужно, а вот укрыться от суеты и посторонних звуков не помешает.
Уместно рассмотреть и вариант создания на мансарде гардеробной комнаты. Для одежды и обуви часто не хватает места, а здесь можно установить удобные шкафы, стеллажи или встроенные гардеробные. Отлично впишется сюда сушилка для белья и гладильная доска.
Квартиру на мансардном этаже можно приобрести в ЖК «Образцовый квартал 2», который строится на территории проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 40 до 102 кв. м, с высотой потолка до 4,47 м. Кстати, сейчас сделать покупку выгоднее всего, так как застройщик, ООО «Терминал-Ресурс», в рамках сезонного предложения предлагает специальные цены на квартиры мансардного этажа.
Готовность жилого комплекса – 90%. Полностью закончены все строительные работы, ведется благоустройство территории. Ввод в эксплуатацию намечен на I квартал 2018 года. Своим новоселам мы предлагаем квартиры с большим количеством преимуществ:
– малоэтажный жилой комплекс с благоустроенным зеленым двором, большими остекленными балконами;
– хорошая транспортная доступность (15 минут до метро), экологически чистая зона проживания и отдыха;
– кирпично-монолитные дома с мансардами, высота потолков до 4,47 м, бесшумные лифты Schindler;
– система отопления «теплый водяной пол» (регулировка температуры в каждой комнате, отсутствуют радиаторы отопления);
– автономные газовые котельные Viessmann (экономия на коммунальных платежах);
– возможность объединения кухни и гостиной, просторные остекленные лоджии, мансарды.
Жилой комплекс состоит из четырех многоквартирных домов и включает в себя 320 квартир. Каждый корпус имеет четыре этажа и мансарду. Дома располагаются по периметру участка. Большое расстояние между корпусами обеспечивает психологический комфорт для проживающих. Для автомобилистов предусмотрены удобные подъезды. Внутреннее пространство организовано по принципу безопасного двора. Просторная стоянка для автомобилей располагается рядом с жилым комплексом. Дома оснащены бесшумными лифтами Schindler. Лестничные клетки светлые, имеют естественное освещение. Во дворе жилого комплекса «Образцовый квартал 2» построен современный детский сад на 140 мест.