ВТБ привлекает до 84,7 млрд руб. в рамках крупнейшего SPO с 2023 года
Банк ВТБ (или «Эмитент», «Банк», «ВТБ») сообщает о предварительных результатах размещения («SPO», «Размещение») обыкновенных акций дополнительного выпуска («Акции») на ПАО Московская Биржа в соответствии с объявлениями от 16 сентября 2025 г. и 31 июля 2025 г.
Процесс биржевого сбора заявок успешно завершился 18 сентября 2025 г. Общий спрос инвесторов превысил размер предложения уже в первый день предварительного сбора заявок. Размещение сопровождалось повышенным спросом инвесторов – общий объем спроса превысил 180 млрд рублей.
Размещение стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года, в очередной раз продемонстрировав высокий спрос инвесторов на качественные активы.
Наблюдательный совет принял решение о размещении до 1 264 000 000 Акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 млрд руб. по цене Размещения. Размещение состоит из 1 169 166 845 Акций, размещаемых в рамках биржевого Размещения, и до 94 833 155 Акций, размещаемых в порядке осуществления преимущественного права, точное количество которых будет объявлено после завершения соответствующего периода оплаты.
Значимость сделки для Группы и фондового рынка РФ
Крупнейшая сделка на рынках акционерного капитала в банковском секторе в Европе за последние 12 месяцев. Вместе с размещением ВТБ 2023 года – крупнейшие сделки SPO в России за более чем 10 лет – со времени размещения ВТБ в апреле 2013 г. Все крупнейшие SPO за последние 15 лет – SPO ВТБ.
Успешное размещение ВТБ подтвердило высокий уровень спроса инвесторов на качественные активы: привлечено до 84,7 млрд руб.
Размещение показало потенциал российского фондового рынка как источника финансирования стратегии роста. Крупнейшая сделка с 2023 года и, вместе с размещением ВТБ в 2023 году, – крупнейшие сделки с 2021 года. Это демонстрирует возможности по привлечению капитала на внутреннем фондовом рынке, опираясь исключительно на спрос российских инвесторов.
SPO ВТБ является знаковым для российского рынка акционерного капитала – сделка вновь открыла рынок размещений, который оставался в ожидании последние несколько месяцев.
ВТБ вносит вклад в выполнение указов Президента по увеличению капитализации фондового рынка за счет размещения новых акций. Объем двух размещений ВТБ в 2025 и 2023 годах превысил суммарный объем всех вместе взятых размещений IPO и SPO на российском рынке акционерного капитала за последние три года.
За первые два месяца 2024 года чистая прибыль Группы ВТБ составила 61,3 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 17%. По итогам первого квартала 2024 года ВТБ может заработать более 100 млрд рублей.
«Мы сохраняем хорошие показатели прибыльности в условиях растущего давления на чистую процентную маржу благодаря хорошей динамике чистых комиссионных доходов и стабильному качеству активов. Также мы отмечаем снижение количества новых выдач и замедление темпов роста кредитного портфеля в розничном сегменте, при этом портфель кредитов юридическим лицам вырос за два месяца на 6%. В целом результаты января-февраля полностью соответствуют нашим ожиданиям по чистой прибыли 2024 года, выше рекорда прошлого года», – заявил первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
По состоянию на 29 февраля 2024 года, объем средств клиентов - физических лиц увеличился на 1,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,4%), достигнув 9,8 трлн рублей. Кредитов физлицам выдано на 0,4% больше, чем за 2 месяца 2023 года. Портфель кредитов гражданам превысил 7 трлн рублей.
Кредиты юридическим лицам увеличились за два месяца текущего года на 6,1% до 14,9 трлн рублей, с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 5,8%.
Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы.
20 марта отмечается День Земли. В этот день компании по всему миру присоединяются к экологическим инициативам, участвуют в благотворительных акциях, подчеркивая необходимость заботы о сохранении экосистем Земли. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ продолжает развивать работу площадки по обороту сырья для переработки ЭКО.ТН. В 2024 в пригороде Санкт-Петербурга ТЕХНОНИКОЛЬ планирует запустить линию мойки на производстве по переработке, что позволит увеличить мощность завода.
Выполняя задачу по сохранению ресурсов, заботе об окружающей среде и снижению нагрузки на мусорные полигоны, ТЕХНОНИКОЛЬ создала маркетплейс по продаже вторичных отходов - ЭКО.ТН. На площадке можно реализовать любые отходы – от пластика и бумаги до разных видов металла. Для удобства продавцов и покупателей здесь создана интерактивная карта, которая позволяет наглядно оценить расстояние до потенциального продавца. Площадка связывает производителей, у которых неизбежно каждый месяц образуется большое количество отходов, и переработчиков, заинтересованных в стабильных поставках вторсырья.
Кроме того, запуск линии мойки на производстве по переработке в Санкт-Петербурге позволит увеличить мощность и перерабатывать до 13 400 тонн вторичных ресурсов из пластиковых отходов.
На сегодняшний день производственные мощности позволяют производить от 150 до 300 тонн гранулы в месяц. В ближайшем будущем компания планирует инвестировать в развитие предприятия: установить линию мойки, расширить мощности линии грануляции. Эти меры позволят принимать еще большее количество сырья. А планируемая производственная мощность увеличиться до 12 тысяч тонн гранулы в год.
С каждым годом ТЕХНОНИКОЛЬ наращивает мощности по переработке, активно развивает маркетплейс вторичных отходов – первый проект, аналогов которому в России пока нет. В условиях экологической нагрузки, ограниченного количества ресурсов проекты, которые позволяют использовать вторсырье, защищают Землю от истощения, а окружающую среду от мусора.