Реновация: повышаем доходность недвижимости
Реновация – это классический проект добавленной стоимости, позволяющий при относительно небольших вложениях в недвижимость получить хорошую прибыль, особенно если речь идет о зарубежных активах. О чем стоит знать потенциальному инвестору, только задумывающемуся о том, чтобы выбрать объект для реновации?
Выкупив квартиру или дом, нуждающиеся в освежающем ремонте, перепланировке, замене устаревшего оборудования, можно в короткие сроки и с весьма ограниченными ресурсами существенно повысить продажную стоимость недвижимости, а также превратить ее в источник постоянного дохода.
Где лучше выбрать объект?
Инвестиции в зарубежную недвижимость обеспечивают оптимальное соотношение риска и доходности и являются достаточно надежным способом вложения денежных средств, особенно в период финансового кризиса. В условиях кардинальных изменений экономической конъюнктуры, когда доходность банковских депозитов в России упала до 4–6% и продолжает снижаться, рынок жилой недвижимости демонстрирует отрицательную корректировку цен, а доходность арендного жилья составляет всего 4–5%. В итоге закономерным образом растет интерес россиян к недвижимому имуществу за рубежом, расположенному преимущественно в европейских столицах.
Экспертные оценки, представленные в докладе-прогнозе «Новые тенденции в сфере недвижимости – 2019», подготовленном аудиторской компанией PwC совместно с Институтом городских земель (ведущей международной профессиональной ассоциацией в области девелопмента), подтверждают правильность такого выбора. Проведенный опрос показал, что 69% респондентов (игроков европейского рынка недвижимости) ожидают, что основными инвесторами в европейскую недвижимость станут представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня наибольшую активность проявляют корейские и сингапурские инвесторы, однако значительные притоки капитала стали поступать и из японских пенсионных фондов, в том числе из государственного, впервые в истории получившего разрешение правительства Японии инвестировать в глобальную недвижимость.
По мнению специалистов Tranio, наиболее перспективными странами для инвестиций в проекты добавленной стоимости сегодня являются Греция с ее развивающимся рынком, а также Германия и Великобритания, где правила игры понятны и предсказуемы, риски минимальны, а законодательство гарантирует благоприятный инвестиционный климат.
Наименьший стартовый порог в Афинах, где подходящую для реновации квартиру можно приобрести значительно дешевле 100 тыс. евро, рассчитывая на доходность до 15% в год. Успешно реализуются и проекты в Германии, дающие до 5–6%. Заслуженным спросом пользуются и жилые комплексы в пригородах Лондона: при инвестициях около 3 млн фунтов можно получить 10–12% годовой прибыли. Аналогичный процент дают вложения от 10 млн евро в реновацию офисных зданий в Германии.
Богатый выбор объектов, подходящих для реновации, предлагает Будапешт. Так, множество квартир в центральных районах города не ремонтировалось годами, а иногда и десятилетиями. Они часто располагаются в старинных домах с прекрасной архитектурой, в популярных районах, рядом с ресторанами, магазинами, музеями и другими достопримечательностями. Наиболее востребованные объекты можно найти на Большом бульваре и в Буде. Если в районе Большого бульвара покупатели в основном ищут недвижимость стоимостью от 200 тыс. евро, то в Буде самые популярные объекты продаются за 300–400 тыс. евро.
Аренда даже совсем небольшой квартиры в историческом районе столицы Венгрии после реновации может увеличиться вдвое. Например, студия в 9-м районе, интенсивная застройка которого началась в конце XVIII века, до ремонта, обошедшегося инвестору в 15 тыс. евро, сдавалась за 270 евро. После ремонта ставка аренды увеличилась до 530 евро. Другой инвестор, выкупив двухкомнатную квартиру в центре Будапешта за 80 тыс. евро, благодаря реновации через 3 месяца смог поднять арендную плату почти втрое (с 250 евро до 700) и увеличить стоимость самой недвижимости, доведя ее до 140 тыс. евро.
Венгерское агентство недвижимости Duna House сообщило, что доля тех, кто покупает жилье в Будапеште для инвестиционных целей, за декабрь 2018 и январь 2019 года превысила 50%. Инвесторы, покупающие жилье для инвестиционных целей, обычно ищут дома площадью 50–60 кв. м в ценовом диапазоне 130–145 тыс. долларов. Эти объекты появляются на рынке аренды практически сразу после их приобретения.
Агентство отмечает, что покупки жилья, сделанные в инвестиционных целях, составляли от 31% до 46% всех сделок ежемесячно в течение последних двух лет, достигнув 53% в декабре 2018 года и 54% в январе 2019 года.
Среди иностранных инвесторов в недвижимость Венгрии, проживающих за пределами ЕС, лидируют граждане Китая. За ними следуют российские, украинские, израильские и турецкие покупатели.
Чем рискуют инвесторы?
Схема «купи – отремонтируй – сдай» стала популярна на европейском и американском рынках около семи лет назад, и за это время активные инвесторы успели заметно сократить предложение подходящих объектов. Как указывают эксперты National Real Estate Investor Association (REIA), инвесторы продолжают охоту за хорошими возможностями, в связи с чем в ряде городов даже возник определенный дефицит подходящих объектов, еще не проходивших реновацию. По мере сокращения пула привлекательных активов и замедления роста арендной платы инвесторам требуется проявлять осторожность при оценке потенциальных сделок. Особенно важно знать, где искать. По данным Yardi Matrix, немало удачных вариантов в США сохранилось в крупных мегаполисах, таких как Балтимор и Майами, а также на ранее недооцененных инвесторами рынках штатов Техас и Оклахома. Применительно к Европе следует обратить пристальное внимание на Будапешт и Лиссабон.
Независимо от того, какую локацию решит выбрать инвестор, ему нужно быть особенно внимательным с выбором конкретного объекта, который следует оценивать и с учетом потенциальной дороговизны предстоящего ремонта.
Важно также учитывать местоположение объекта и наличие целевой аудитории для последующей сдачи в аренду и (или) продажи.
Поместье ценой в доллар
Особое явление на рынке недвижимости – продажа домов или даже поместий с условной стоимостью в 1 доллар или евро. Однако кажущаяся привлекательность сделки не должна заставлять инвестора забывать о тех условиях, которые будут включены в будущий договор.
«Бесплатный» дом может потребовать огромных вложений (фото: https://tranio.ru/)
Например, власти европейских поселений, неумолимо превращающихся в города-призраки из-за снижения численности населения, предлагают выкупить пустующие дома или заброшенные участки за ничтожные суммы семьям, согласным навсегда перебраться в эти места, выстроить или отремонтировать объект покупки в короткие сроки и обзавестись детьми. Таких добровольцев ждут, например, во французском городке Шан-дю-Буль, австрийском Раппоттенштейне, английском Кобридже и во многих других патриархальных уголках доброй старой Европы и даже на маленьком острове Питкэрн в Тихом океане – заморской территории Великобритании, где сегодня проживает всего около 50 человек. Можно перебраться и в Японию – на западном побережье Хоккайдо власти бесплатно раздают участки земли. Есть лишь одно условие: за три года нужно будет построить свой дом и официально в нем поселиться.
«Бесплатная» недвижимость может оказаться очень дорогой. Все дело в затратах, связанных с ее восстановлением или строительством. Казалось бы, почему не поселиться в солнечной благодатной Сицилии, где, например, обратившись в мэрию городка Салеми, можно приобрести виллу за один евро? Почти 4 тыс. жилых домов в историческом центре города были повреждены в землетрясении 1968 года и с тех пор стоят заброшенные. Вы сможете стать владельцем любого, если возьмете на себя обязательство восстановить приобретенное жилище в течении двух лет согласно принятым в городе архитектурным стандартам, на что потребуется около 100 тыс. долл. При этом вас обяжут нанять местных архитекторов и строителей, чтобы помочь развитию экономики города.
Подобных экзотических предложений на рынке недвижимости немало, и некоторые из них выглядят весьма заманчиво. Так, в итальянском городе Оллолай за доллар можно обзавестись домом, переоборудование которого в течение трех оговоренных сделкой лет обойдется примерно в 25 тыс. долл. Несмотря на плохое состояние, здесь уже продано три дома, а мэр Оллолая Эфизио Арбау, который надеется, что проект поможет создать новые рабочие места и оживить местную экономику, сообщил CNN, что получил более 100 заявок от покупателей со всего мира, в том числе из России и Австралии. Интерес к городу растет, но каждому потенциальному инвестору нужно будет понять: в Оллолае придется жить. Сдать свою новую недвижимость в аренду или выгодно перепродать ее вряд ли удастся.
Еще один сюрприз, с которым может столкнуться инвестор, решивший приобрести когда-то шикарное поместье за доллар, – налоги на недвижимость, которые в некоторых случаях могут оказаться колоссальными.
Составляющие инвестиционного успеха
Для того, чтобы вложения в недвижимость оказались наиболее выгодными, ваши изначальные затраты как на ее приобретение, так и на реновацию должны быть минимизированы. К тому же полезно бывает взглянуть на жилье и глазами арендатора, для которого зачастую важнее всего не класс помещения, а его месторасположение и состояние. Инвестору следует обратить внимание на недорогое жилье, которое пользуется массовым спросом и потому быстрее окупится. Главное – оно должно находиться в удобном, обжитом и по возможности зеленом районе с хорошей транспортной доступностью.
Второе важное слагаемое успеха – свежий ремонт и чистота, которые существенно повышают спрос на квартиру. Потенциальные арендаторы в первую очередь обращают внимание на состояние сантехники и кухню, поэтому при проведении реновации ими следует заняться особенно обстоятельно. Впрочем, и здесь не следует впадать в крайности, ведь даже косметические проекты не обходятся дешево, если жестко не контролировать процесс.
В случае удаленного управления недвижимостью хлопоты по поиску подрядчика, который займется реновацией, разумнее всего переложить на международного брокера, который помогал вам в проведении сделки купли-продажи. Ремонт может потребовать знания многих тонкостей (например, многие муниципалитеты требуют получения разрешения на электрические и сантехнические работы, которые должны проводить только лицензированные профессионалы, и т. д.). Знание местных реалий и связи помогут значительно удешевить реновацию, провести ее качественно и в разумные сроки.
Евгения Кармалито, эксперт по зарубежной недвижимости https://tranio.ru/
Старейшее изыскательское предприятие Петербурга – Трест геодезических работ и инженерных изысканий (ОАО «Трест ГРИИ») – в феврале 2019 года будет праздновать юбилейную дату – 75 лет со дня основания. Предприятие остается ведущим производителем изыскательских работ и готово решать любые задачи в этой сфере.
За годы своей деятельности организация стала неотъемлемой частью строительного комплекса города, определяющей тренды развития в сфере инженерных изысканий.
Быть первыми
Трест ГРИИ был образован 22 февраля 1944 года решением Ленгорисполкома на базе Отдела проектирования и изысканий Архитектурно-планировочного управления. Он стал первой специализированной изыскательской организацией не только города, но и всего СССР, работающей в условиях мегаполиса. Предприятие начало свою деятельность через несколько дней после освобождения Ленинграда от блокады. Перед специалистами треста стояла нелегкая задача по восстановлению города. С самого момента образования Трест ГРИИ стал одной из ключевых организаций, занимающихся комплексным развитием Ленинграда. В числе прочего, именно он проводил сложные инженерно-изыскательские работы, необходимые для строительства наземных вестибюлей станций метрополитена.
В 1959 году Трестом ГРИИ совместно с Северо-Западным геологическим управлением впервые был составлен комплекс инженерно-геологических карт города масштаба 1:10 000. В 1966-м специалистами предприятия была создана топографическая основа для освоения новых территорий и развития крупнопанельного строительства. При непосредственном участии организации в Ленинграде появилось большинство жилых кварталов 1950–1980 годов, что решило квартирный вопрос для многих горожан. Также изыскательские работы Треста ГРИИ помогли строительству таких знаковых объектов, как телебашня, Дворец спорта «Юбилейный», СКК, гостиницы «Прибалтийская», «Москва» и др.
Важно отметить, что практически вся проектно-планировочная документация для застройки и реконструкции города до 1995 года выполнялась на основе картографических материалов Треста ГРИИ, которые остаются востребованными и по сей день. Несмотря на то, что документы стали частью городского градостроительного архива, к ним по-прежнему обращаются многие действующие игроки рынка, что уже само по себе говорит о качестве проведенных работ.
Выбирая технологичность
В настоящее время Трест ГРИИ остается одной из самых высокопрофессиональных изыскательских организаций города. Компания выполняет весь комплекс инженерно-геодезических, инженерно-экологических, геологических, кадастровых работ, необходимых для проектирования строительства и эксплуатации объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения. Услуги организации остаются одними из самых востребованных на рынке.
В частности, Трест ГРИИ в последние годы проводил инженерные изыскания для проектирования и строительства жилых кварталов в Ручьях, Юнтолово, на Ржевке. Из промышленных объектов можно выделить аэропорт «Пулково», а также работы, необходимые для строительства транспортной инфраструктуры «Экспофорума», КАД, ЗСД, «Лахта Центра».
Высокий уровень выполняемых компанией работ гарантирует также и внедренная в ней применительно к инженерным изысканиям для строительства международная система менеджмента качества ISO 9001:2015.
Руководство Треста ГРИИ делает ставку не только на опыт и профессионализм своих специалистов, но и на новые технологии, используемые в работе. В частности, на вооружении организации сейчас находится система мобильного лазерного сканирования. Она позволяет проводить топографическое сканирование в движении и сократить сроки проведения полевых работ. Также используется трехмерный лазерный сканер, необходимый для получения пространственных данных высокого разрешения в сложных условиях местности.
В самой ближайшей перспективе Трест ГРИИ намерен начать использовать в своей работе беспилотные летательные аппараты, что также ускорит проведение работ и позволит компании получать актуальную информацию о состоянии городской среды.
Мнение
Виктор Колядов, генеральный директор ОАО «Трест ГРИИ»:
– От качества инженерных изысканий зависят будущее и безопасность строительных работ. Поэтому очень важно, чтобы они проводились профессионально. К сожалению, в условиях высокой конкуренции сейчас появилось множество изыскательских организаций, не обладающих необходимым оборудованием и опытом. Эти компании демпингуют в конкурсах и не выполняют взятые на себя обязательства. Трест ГРИИ к таковым не относится. О чем свидетельствуют многочисленные городские объекты, построенные при нашем участии. В ближайшее время мы планируем расширить сферу своей деятельности и заняться также проектированием, которое неразрывно связано с изыскательскими работами. Мы намерены продолжать развиваться и готовы активно сотрудничать как с органами власти Петербурга, так и с коммерческими структурами.
Кстати:
Трест ГРИИ за свою профессиональную деятельность неоднократно награждался памятными знаками и дипломами. В частности, организация неоднократно становилась лауреатом профессионального конкурса «Строитель года», входила в топ-рейтинг лучших проектных и изыскательских организаций России и т. д.
Международный форум «День инноваций в архитектуре и строительстве» выдался насыщенным для компании АЕСОМ. Оно и понятно, специалистам было чем поделиться с коллегами и в части использования BIM-технологий на стройке, и в части создания стимулирующих рабочих пространств.
АЕСОМ – это международная компания со штатом, который можно сравнить с населением небольшого города, – 87 тыс. человек. В России AECOM предоставляет услуги по проектированию и управлению строительством. В портфеле компании немало масштабных и знаковых проектов, с большими объемами проектирования и сложной спецификой.
В День инноваций в архитектуре и строительстве, 21 ноября, в Москве собрались ведущие представители рынка, которые специализируются на разработке и внедрении передовых решений в сфере проектирования, строительства и эксплуатации зданий. Достойное место в числе спикеров заняли эксперты компании АЕСОМ. Специалисты выступили с докладами сразу в двух секциях («BIM-Форум» и «Дизайн-Meeting»), а также представили экспозицию в демозоне.
BIM для генподрядчика
Последние 5–7 лет в России активное развитие BIM шло исключительно в проектировании. Но сейчас BIM хочет выйти за рамки – прийти сначала на стройку, а потом и в процесс эксплуатации построенных зданий.
Для участников рынка тема актуальна. Собственно, ведущие проектные, строительные и девелоперские компании страны собрались на BIM-Форуме, чтобы понять, как привнести BIM на стройку, чтобы он помогал экономить бюджеты проекта, укладываться в сроки и эффективно взаимодействовать с подрядчиками и поставщиками материалов. Всех интересовало практическое применение BIM, и именно этому было посвящено выступление руководителя направления информационного моделирования компании AECOM (Россия) Андрея Кумскова с докладом «BIM для генерального подрядчика».
Компания АЕСОМ уже сегодня работает с крупными российскими и зарубежными компаниями, которые начинают применять BIM на стройке, поэтому может рассказать о проблемах и решениях, которые встречаются на практике.
Цена неактуальной задачи
К этапу формирования технического задания г-н Кумсков посоветовал относиться с осторожностью. Участники рынка привыкли к BIM в проектировании, где цена неактуальной задачи в техническом задании на разработку, по сути, не настолько высока, ведь проектирование занимает примерно 5–10% от общего бюджета проекта, тогда как на строительство приходятся все 85%.
«Если в проектировании мы задали не самую актуальную задачу, то это не так страшно, как если бы мы в техническом задании для BIM на стройке поставили неактуальную цель, которой мы будем следовать на протяжении всего проекта», – обратил внимание присутствующих г-н Кумсков, добавляя, что любое положение в техническом задании для стройки очень сильно влияет на дополнительную стоимость проекта.
Поэтому сегодня один из самых актуальных вопросов таков: какие же пункты включить в техническое задание, а какие убрать. И в этот момент очень важна консультация специалиста. Андрей Кумсков предложил слушателям использовать для задач BIM на стройке и в стадии эксплуатации классификацию от компании АЕСОМ, которая позволяет «взвесить» стоимость и важность каждого пункта.
Классификация задач для BIM
Первая группа задач – это ресурсоемкие и противоречивые. Сюда входят задачи, которые охватывают сразу и старые, и новые методы. Например, когда заказчик хочет узнать, верная ли информация заложена в модель, сверить ее с данными на классических чертежах. Либо просит сверить объемы материалов по форме КС2 и в информационной модели. «Я не призываю полностью отказываться от такого типа задач, – говорит Андрей Кумсков. – Конечно, технология нова – и совершенно прав тот, кто сомневается и перепроверяет. Но моя просьба – формулировать такого типа задачи очень осторожно».
Ресурсоемкие инновационные – это вторая группа задач. В настоящее время их еще трудозатратно решать, но они подпадают под общую логику и концепцию новых технологий в проекте.
Доступные базовые – это главные задачи, которые необходимо решить для реализации BIM на стройке. Их не так много, но они задают общий вектор развития BIM.
И доступные опциональные. Это задачи-«фишечки», которые приукрасят проект, привнесут в него много интересного, но не потребуют затраты больших ресурсов.
Что касается цифр, то большую часть стоимости реализации BIM «съедают» ресурсоемкие и противоречивые и ресурсоемкие инновационные.
В будущем стоимость ресурсоемких инновационных задач значительно снизится для компаний, которые сегодня уделяют внимание своему внутреннему развитию – создают свои плагины и макросы, что позволяет решать задачи намного быстрее.
Обмен информацией
Нужно не только грамотно подходить к формированию технического задания, но и понимать техническую сторону вопроса, поэтому особенно важно уже сейчас не только ставить верные задачи, но и выбирать нужное программное обеспечение, осваивать новые методы работы. Этому г-н Кумсков посвятил вторую часть выступления на BIM-форуме.
Для того чтобы наладить обмен информацией между проектировщиком и генеральным подрядчиком, компания АЕСОМ использует программы Revit, Navisworks и Primavera.
В Revit происходит проектирование, там и содержится вся проектная информация, в том числе о графике строительства. При этом в Primavera работают специалисты по планированию, которые создают график работ. Его программа передает в Revit, откуда он выходит уже с объемами материалов для каждого типа задач. Затем график и 3D-модель передаются Navisworks, где связывается каждый вид работ и сопоставляется с набором 3D-объектов. Вся синхронизация и взаимосвязь между 3D-моделью, графиком строительства и наименованием видов работ происходит по каналу, который в АЕСОМ называют ID Synchronization.
«Стройка должна принять BIM проще, чем проектирование. У нас есть опыт работы в разрушении стереотипов на стройке, когда строитель использует 3D-модели взамен привычных чертежей. Да, чертежи никто не отменял, но строитель видит свою работу наяву, то есть в объеме, а не в плоскости (как привык проектировщик). И этот подход к использованию 3D ближе стройке, чем проектированию», – завершил выступление Андрей Кумсков.
Стимул от пространства
Впрочем, компания АЕСОМ преуспела не только в сфере информационного моделирования, но и в создании стимулирующих рабочих пространств. И в этом вопросе есть место инновациям, о которых специалисты компании рассказали на секции «Дизайн-Meeting» в презентации «Workplace strategy: как создавать стимулирующие рабочие пространства».
В АЕСОМ уверены, что ключ к росту производительности труда сотрудников кроется в правильном решении пространства. Ему под силу стимулировать людей, и дело не столько в выборе интерьерного решения, сколько в создании такой среды, где человек захочет проводить время и работать – здоровой и функционально-ориентированной.
Секрет в том, что компания создает рабочие пространства также в соответствии с Well Building Standard. Благодаря чему воздух, вода, освещение, температура и даже отделочные материалы помогают человеку быть здоровым и продуктивно работать, а правильное распределение зон дает возможность двигаться и общаться, что позитивно сказывается на результатах труда.
И это доказано цифрами. «Исследование в Гарварде показало, что при улучшении системы вентиляции и кондиционирования на 40 долларов на человека в год можно получить улучшение продуктивности на 6,5 тыс. долларов на человека в год», – говорит директор по проектированию АЕСОМ (Россия) Снежана Стойкович.
Производительность страдает и из-за неправильного распределения рабочих зон. На своем рабочем месте человек проводит только 75% рабочего времени, а остальное (примерно 1 час в день) теряется из-за недостатков рабочей среды. Решить эту проблему можно за счет создания различных зон – функционально-ориентированного офисного пространства. «Мы приходим в проект в момент составления технического задания. И вместе с заказчиком вырабатываем верное решение», – подчеркнула директор по архитектурному проектированию АЕСОМ (Россия) Ольга Скобелева.
В стимулирующих пространствах сотрудники реже теряют интерес к работе, перестают опаздывать и даже болеть, легче выстраивают командную работу. В итоге повышается производительность труда и останавливается текучка кадров. В эффективности подходов АЕСОМ уже убедились российские и международные компании.