Психологический фактор. Перспективы рынка ипотеки в этом году эксперты оценивают по-разному
Ипотечный рынок России в 2018 году установил ряд рекордов. На перспективы этого года эксперты смотрят по-разному. По их мнению, очень многое зависит от психологического фактора.
Рекордная база
Окончательные итоги прошлого года еще не подведены, но совершенно очевидно, что он стал рекордным для российского рынка ипотеки. Так, по данным дом.рф (ранее – АИЖК), была зафиксирована минимальная за всю историю средняя процентная ставка по выданным кредитам – осенью 2018 года она составила около 9,6% годовых (на «первичке» – еще меньше, порядка 9,3%). А итоговый суммарный объем выдачи составил примерно 3 трлн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. В целом по России доля сделок с ипотекой на первичном рынке в 2018 году составила 56%, на вторичном – 49%.
По данным руководителя Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольги Трошевой, в Петербургской агломерации в среднем по рынку доля сделок с использованием ипотечных кредитов по итогам 2018 года достигла 65%. Данные девелоперов это подтверждают. «Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств в 2018 году составила 53% по сравнению с 47% в 2017-м», – сообщили в «Группе ЛСР». В Группе «Эталон» этот показатель оценивают на уровне 41%. «По итогам 2018 года доля ипотечных сделок в нашей компании составила 68%. Все 12 месяцев спрос был равномерным – без резких скачков и перепадов», – говорит руководитель группы ипотеки отдела недвижимости «Строительного треста» Максим Разуменко.
Результатом стали высокие объемы продаж новостроек. «В Петербурге и пригородных локациях Ленобласти было реализовано около 5 млн кв. м первичного жилья. Это чуть меньше, чем в рекордном докризисном 2014-м», – рассказывает Ольга Трошева.
Ключевая ставка etc.
Однако, по оценке экспертов, появился целый ряд факторов, которые затормозят триумфальное шествие ипотеки по стране. Прежде всего, это двойное (14 сентября и 14 декабря 2018 года) повышение Центробанком ключевой ставки суммарно на 0,5 п. п., до 7,75% годовых. «В условиях роста стоимости фондирования банки были вынуждены повышать процентные ставки по кредитным продуктам. Ставки по ипотеке начали расти еще осенью прошлого года, а в начале 2019 года ключевые игроки ипотечного рынка вновь повысили процентные ставки. С высокой вероятностью остальные участники рынка также увеличат стоимость ипотечных кредитов», – отмечает главный аналитик банка «ДельтаКредит» Наталья Ващелюк. «Каждый банк решает этот вопрос индивидуально, в среднем мы ожидаем роста ставок в диапазоне от 0,5 до 1 п. п.», – добавляет территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие» Татьяна Хоботова.
К этому ключевому, во всех смыслах, фактору добавляются и другие, способные негативно повлиять на развитие ипотеки. «Законодательное реформирование строительной отрасли, предполагающее ликвидацию «долевки» и полный переход на проектное финансирование с использованием эксроу-счетов, вступает в решающую фазу. Цены на жилье уже в прошлом году дали рост в среднем на 8% – и тренд этот продолжится, что может отпугнуть многих потенциальных покупателей – заемщиков по ипотеке», – считает начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова.
Кроме того, из-за решения ЦБ, для клиентов, которые не могут внести первоначальный взнос не менее 20%, банки теперь должны применять повышенные коэффициенты риска при резервировании средств. «В результате банки вынуждены поднять процентную ставку по кредитам для таких заемщиков еще на 0,5–0,7 п. п.», – говорит Татьяна Хоботова.
Однако главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова полагает, что ипотечный сегмент имеет потенциал для роста: «Мое основное беспокойство по поводу розницы вообще и ипотеки в частности связано с тем, что экономика сейчас выходит из электорального цикла – и динамика доходов населения будет ухудшаться. Вместе с тем ипотечный сегмент по-прежнему имеет потенциал для роста. Мы ожидаем роста на уровне 13% по итогам 2019 года».
Промежуточные итоги
Большинство экспертов говорит, что оценивать результаты влияния роста ставок и других факторов еще рано, а благоприятные условия для приобретения ипотечного кредита сохраняются. «Следует учитывать, что, как правило, одобрение кредита действует 3 месяца, поэтому в статистике по выданным ипотечным кредитам повышение ставок отразится позднее», – отмечает Наталья Ващелюк. «Оценить изменение спроса по январю, после повышения ставок ведущими банками, невозможно ввиду сезонности. Однако можно отметить, что он уступает значениям января 2018 года», – добавляет заместитель руководителя бизнеса ипотечного кредитования и расчетов по сделкам с недвижимостью банка «Санкт-Петербург» Антон Комаров.
По оценке Светланы Денисовой, спрос на жилье сохраняется на высоком уровне, но без какой-то ажитации. «Сейчас сложно делать какие-то выводы. С одной стороны, январь никак нельзя назвать типичным месяцем; с другой – на рынок действуют одновременно слишком много факторов, чтобы можно было четко вычленить влияние роста ставок по ипотеке», – говорит она.
«На фоне прогнозов экспертов рынка о повышении цен на квартиры на 10–20% в 2019 году, увеличение ставки банками на 1–1,5 п. п. не должно сильно повредить рынку ипотечного кредитования. Перспектива удорожания жилья парадоксальным образом рождает увеличение интереса к покупке квартир и может подтолкнуть клиентов быстрее принимать решение об улучшении жилищных условий с привлечением ипотеки. Возможно, это краткосрочная тенденция», – отмечает, со своей стороны, Максим Разуменко.
Что день грядущий…
В оценке того, какие же последствия для ипотечного рынка будут иметь негативные факторы, эксперты расходятся, причем довольно серьезно.
Расхождения начинаются уже в оценке средних ставок в наступившем году. «Можно ожидать, что средняя ставка на ипотечном рынке в 2019 году будет почти на 1 п. п. выше, чем в 2018 году (10,5% по сравнению с 9,6%)», – считает Наталья Ващелюк. «В 2019 году ставка может остановиться на уровне 11,5% годовых. А для клиентов с небольшим первоначальным взносом по ипотеке ставка станет еще немного выше – ведь банки закладывают в эти кредиты непосредственные риски», – полагает Максим Разуменко. «Уровень средней процентной ставки по ипотеке может подняться до 11–11,5% годовых – при позитивном развитии событий, и выше 12% – при негативном», – прогнозирует генеральный директор «Первого ипотечного агентства» Максим Ельцов.
А Наталия Орлова ожидает, что ключевая ставка останется на прежнем уровне в течение 2019 года.
По мнению экспертов, не исключена возможность того, что могут быть запущены определенные государственные механизмы поддержки ипотечного кредитования.
Татьяна Хоботова считает, что повышение ставок не сильно повлияет на рынок, так как имеющуюся у людей необходимость в улучшении жилищных условий рост ставки не отменит. «Платеж по кредиту изменится незначительно, в среднем – в диапазоне от 500 до 1000 рублей в месяц. Это явно не та сумма, чтобы отказываться от приобретения жилья в кредит», – уверена она.
Относительно прогноза по объемам выдачи ипотеки единства тоже нет. «В 2019 году мы прогнозируем двузначный темп прироста ипотечного кредитования – по нашим оценкам, рынок вырастет на 16–17%», – сообщили в ВТБ. «По нашим прогнозам, в 2019 году ипотечный портфель банков вырастет на 15–17% и составит 8,2 трлн рублей», – говорит начальник ипотечного центра Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Светлана Четина. «Несмотря на все негативные факторы, рост объема выдачи ипотечных кредитов в этом году сохранится, хотя, конечно, не с такими темпами, как в 2018 году», – соглашается Татьяна Хоботова.
«В 2019 году из-за увеличения процентных ставок спрос на ипотеку не сможет остаться на таком же высоком уровне, как в 2018-м. Ситуация на первичном рынке, вероятнее всего, будет более сложной, чем на вторичном, из-за перехода к проектному финансированию жилищного строительства», – со своей стороны, отмечает Наталья Ващелюк. Самый пессимистичный прогноз дает Максим Ельцов, предполагающий, что в 2019 году объем выдачи ипотеки может рухнуть на 20% – и «это не самый худший вариант».
Интересно, что эксперты называют психологический фактор одним из решающих для перспектив ипотеки в этом году. «Практически весь 2017 год процентная ставка была на уровне 10–11% годовых, и это не мешало ипотечному рынку активно расти», – напоминает Ольга Трошева. «Реальная сумма удорожания кредита не велика. Очень важен информационный фон. Если будет не эмоциональная реакция на слово «подорожание», а прагматичный расчет с цифрами в руках, то люди увидят, что причин отказываться от кредита нет», – отмечает Татьяна Хоботова. «Ожидание роста цен после перехода на проектное финансирование сейчас создает скорее благоприятный фон для принятия решения о покупке жилья», – добавляет Светлана Денисова.
По оценке большинства экспертов, психологически приемлемой для большинства приобретателей квартир является процентная ставка ниже 12% годовых, и пока нет оснований считать, что существует риск перехода этого рубежа.
Мнение
Светлана Четина, начальник ипотечного центра ПАО «Промсвязьбанк»:
– По прогнозам ЦБ РФ, инфляция достигнет пика в середине 2019 года (5,5–6%). Вслед за ускорением инфляции в первом полугодии 2019 года мы ожидаем, что ставки по ипотечным кредитам могут вырасти на 0,25–0,75 п. п. Во втором полугодии инфляция, скорее всего, замедлится до 5–5,5%. Уже в 2020 году регулятор ожидает стабилизации инфляции на отметке около 4%. Исходя из данных оценок, мы ожидаем постепенного снижения ставок по ипотеке во втором полугодии 2019-го – начале 2020 года. В ноябре 2018 года средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам была на уровне 9,5% годовых. Ставка может вырасти до 10–10,5% в середине 2019 года, в конце – ожидаем снижения этого показателя до 9,75–10,25% годовых.
Кстати
Федеральные власти намерены оказать помощь заемщикам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Первый зампред Центробанка Сергей Швецов выступил с инициативой предоставить таким гражданам «ипотечные каникулы», то есть разрешить временно приостанавливать выплаты по кредитам. Речь идет о том, чтобы в стандарте ипотечного жилищного кредитования предусмотреть схему, по которой человек, в случае заболевания, несчастного случая или потери работы, мог объявить мораторий на текущие выплаты. По словам председателя думского Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект об «ипотечных каникулах» может быть принят уже в первом полугодии 2019 года.
Фамильная ценность на Петровском. ГК «РосСтройИнвест» открыл продажи в ЖК премиум-класса FAMILIA
Один из ведущих петербургских застройщиков – ГК «РосСтройИнвест» – открыл продажи квартир в жилом комплексе премиум-класса FAMILIA. Он будет построен на Петровском острове, который в настоящее время стал локацией, где сконцентрировались проекты верхнего ценового сегмента.
Согласно Большому толковому словарю, «фамильные ценности – это имущество, которое создано предками и передается по наследству. Часто закреплено в особых понятиях, например, «отчий дом». Отличительной особенностью фамильных ценностей является передача их по наследству, уникальный исторический характер (реликвии), а также высокое значение, которое придается предмету из поколения в поколение».
Неслучайно новый проект премиального сегмента от ГК «РосСтройИнвест» получил название FAMILIA. Жилье в этом комплексе вполне достойно того, чтобы стать фамильной ценностью, в строгом соответствии с определением словаря.
По данным компании, несмотря на то, что продажи в ЖК FAMILIA стартовали всего неделю назад, интерес покупателей к проекту очень высок. Число уже заключенных сделок достигло 10, что для премиального сегмента очень высокий показатель. «Интересантов действительно много. Наиболее предусмотрительные предпочли забронировать квартиры, показавшиеся им наиболее привлекательными, и сейчас, сразу после открытия продаж, заключают договоры о покупке», – рассказали в «РосСтройИнвесте».
Напомним, холдинг приобрел у ОАО «Канат» часть бывшей территории канатной фабрики Гота, находящуюся по адресу: Петровский проспект, д. 20, лит. С, в Петроградском районе Санкт-Петербурга. В этом месте, после очистки его от старых нежилых объектов, не имеющих исторической ценности, началось строительство ЖК FAMILIA общей площадью около 70 тыс. кв. м.
Петровский остров в настоящее стал одной из тех локаций Северной столицы, где концентрируются проекты верхнего сегмента от ведущих застройщиков города. При этом специалисты единодушно отмечают, что это явление закономерное, вызванное уникальными характеристиками территории. Петровский остров, по сути, – это последняя свободная земля в историческом центре Петербурга, которая обладает характеристиками элитной локации в ее классическом понимании.
Вдоль Петровского проспекта на участке площадью около 3,5 га появятся три 8-этажных корпуса на 555 квартир. Строительство будет вестись по монолитной технологии. Архитектурный облик проекта сочетает классические петербургские стили – северный модерн и ар-деко, в отделке фасадов будут использованы натуральный камень, архитектурный бетон и декоративная штукатурка светлых природных тонов.
Корпуса ЖК FAMILIA будут объединены на уровне цоколя двухъярусным паркингом. В комплексе предусмотрены встроенный детский сад и разнообразная бытовая инфраструктура в коммерческих помещениях. Особое внимание будет уделено благоустройству и озеленению дворовых территорий комплекса. К работе будут привлечены известные ландшафтные архитекторы.
Работы начались в октябре этого года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на III квартал 2021 года. Объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 6,5 млрд рублей.
Мнение
Фёдор Туркин, председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест»:
– Этот проект – сам по себе жемчужина, и реализуется он в действительно драгоценном месте. Квартира в FAMILIA станет настоящей реликвией семьи – тем, что передается по наследству. Мы предлагаем покупателю совокупность уникальных потребительских характеристик. Здесь будет очень удобно жить благодаря и локации, и продуманности проекта, и благоустройству территории, и однородности среды: через каких-нибудь пять лет Петровский остров преобразится и станет микрорайоном с по-настоящему премиальным качеством жизни.
Умный пол. Новинки систем отопления помещений
Еще десять лет назад теплые полы занимали небольшую долю рынка систем отопления помещений и были представлены сравнительно малым количеством брендов. С осторожностью из-за незнания продукта их выбирали потребители. Ситуация за последние годы изменилась. Востребованность теплых полов в жилых помещениях значительно выросла. Появилось множество производителей данных систем, частично изменилась технология их выпуска.
В настоящее время известными и крупными зарубежными производителями теплых полов, представленных на российском рынке, считаются такие компании, как Devi, Electrolux, Ensto, Rehau, Thermo и др. Некоторые из них выпускают свою продукцию на территории нашей страны. К российским системам напольного отопления относятся бренды «Теплолюкс», «Национальный Комфорт» (принадлежат ГК «Специальные системы и технологии»), продукция ЧТК («Чуваштеплокабель»), RIM и др.
Как отмечает руководитель продуктового направления «Теплые полы» ГК «ССТ» Наталья Филимонова, сейчас конкуренция на рынке очень высокая. «Каждые полгода можно наблюдать появление новых брендов. Но, если изучить вопрос поглубже, то проверенных временем настоящих производителей не так много. Далеко не все занимаются разработкой систем электрообогрева, многие покупают готовое решение и работают по старым технологиям», – добавляет специалист.
Вода и электричество
Теплые полы делятся на два основных вида: водяной и электрический. У каждого из них есть своя характерная особенность применения, на которую необходимо обязательно обращать внимание. По словам руководителя группы технической поддержки направления «Инженерные системы» компании REHAU по Восточной Европе Сергея Булкина, в водяном теплом полу по трубам, проложенным в конструкции пола, циркулирует вода или незамерзающий теплоноситель, которые нагреваются до нужной температуры при помощи котла или теплообменника от центральной сети. Однако подключение водяного теплого пола к действующей системе отопления или горячего водоснабжения многоквартирного дома в своей квартире незаконно. Поэтому он идеально подходит для индивидуального домостроения. Помимо общих для всех напольных систем преимуществ (вроде возможности равномерно прогревать помещение, не поднимая пыль в процессе), особенностью водяных теплых полов является экономичность. В среднем при их использовании потребляется на 6–12% меньше энергии, чем при обогреве классическими радиаторами.
«Электрические теплые полы работают по тому же принципу, что и водяные, только функцию греющих труб в них выполняет кабель, чаще всего, зафиксированный на специальном тонком мате из полимерной сетки. Такая система более универсальна – ее можно применять везде, где есть электричество», – рассказывает Сергей Булкин.
Электрические теплые полы также устанавливаются под основным покрытием. Имеют большие сроки использования. Из сравнительных недостатков – повышение расходов на электричество, если требуется прогревать значительную площадь.
Отметим, что в настоящее время на рынке также появились электро-водяные нагревательные системы. Их особенность в том, что теплоноситель находится на одном месте и подогревается за счет электричества. Такая система не требует установки целого комплекса обслуживающих приборов – в частности, насоса и коллектора. Использовать такой комбинированный вид теплого пола можно как в квартирах, так и индивидуальных домах.
Кроме того, растет популярность пленочного теплого пола, также называемого инфракрасным. Он относится к подвиду электрических систем отопления. Нагревательным элементом здесь является гексагональная углеродная нанорешетка, заключенная в два слоя прочного полимерного покрытия и соединенная медными шинами, покрытыми слоем серебра. Такой напольной системе не требуется серьезный монтаж. Подключить ее можно самостоятельно.
По словам Натальи Филимоновой, один из трендов в оснащении теплых полов — это IoT («Интернет вещей») и «облачные» технологии. Их использование предполагает возможность управления нагревом теплого пола удаленно, из любой точки мира, через специальное приложение для смартфона, при помощи терморегуляторов с функцией Wi-Fi. Программируемый терморегулятор позволяет экономить до 70% расхода электроэнергии на кабельный обогрев помещения.
Сергей Булкин также отмечает появление новых, более продвинутых технологий автоматического регулирования систем отопления, в том числе дистанционных – через систему «умный дом» или Интернет. Также одной из последних разработок отрасли специалист называет технологию крепления греющих труб при помощи «липучки», позволяющую сократить время на монтаж системы.
Опция комфорта
По данным экспертов, в настоящее время до 75% всех систем напольного отопления реализуется через DIY-сети индивидуальным покупателям. Остальная доля рынка потребления приходится на застройщиков. Сравнительно небольшой объем закупок продукции строительными компаниями объясняется тем, что в большинстве российских многоэтажек теплые полы – не самая важная опция.
Тем не менее, говорить о том, что девелоперам не интересен данный продукт, нельзя. В частности, в Петербурге в отдельных проектах, иногда и локально, используют теплые полы ГК «Пионер», «ЮИТ», «Эталон ЛенСпецСМУ» и ряд других застройщиков.
Как отмечает руководитель КЦ «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева, в настоящее время компания Setl City начала использовать теплые полы в ванных комнатах жилья комфорт-класса. Это простое, на первый взгляд, решение делает жизнь в новой квартире намного уютнее, считает специалист. В частности, позволяет снизить уровень влажности в ванной и равномерно распределить тепло, а с помощью цифрового терморегулятора – самостоятельно регулировать температуру.
Добавим, что компания «Терминал Ресурс» задействовала тепловые водяные полы вместо радиаторов в квартирах своего ЖК «Образцовый квартал». Система напольного отопления была подключена к автономным газовым котельным на крыше домов.
Мнение
Наталия Терехова, руководитель направления «Электротовары» компании «Леруа Мерлен»:
– Один из популярных аргументов против электрического теплого пола — высокий расход электричества. Однако сейчас есть возможность экономить до 70% электроэнергии за счет установки программируемого терморегулятора, управляемого по Wi-Fi. Устройство можно контролировать через мобильное приложение. Оно позволяет задать пользовательский режим, при котором нагрев будет происходить только тогда, когда это необходимо. Так, включить терморегулятор можно прямо из кровати или по дороге с работы. В приложении также можно контролировать температуру нагрева и следить за статистикой расхода электроэнергии.
Кстати
Все виды теплых полов имеют широкий диапазон цен. Стоимость продукции зависит от ее технических характеристик, реализуемого метража, производителя. Самыми дешевыми считают пленочные теплые полы. Самыми дорогими – водяные и электро-водяные.
Потребителю не стоит забывать и о дополнительных затратах на монтаж оборудования. Так, установка водяных полов в загородном доме площадью около 100 «квадратов» с подготовкой проектной документации, установкой котла может обойтись в сумму до 250 тыс. рублей. За монтаж электрических теплых полов мастера в среднем возьмут 2–3 тыс. рублей за 1 кв. м. Установка инфракрасных теплых полов специалистами оценивается чаще всего в 1 тыс. рублей за 1 кв. м. В целом, вне зависимости от вида теплых полов, на цену работ будет влиять тип напольных покрытий, под которые будут убираться нагревательные элементы.