Льготная ипотека: лебединая песня пропета
Первого июля завершилась льготная ипотечная программа, выступавшая основным драйвером рынка жилых новостроек. С этого момента спрос начал сокращаться. Гражданам и девелоперам отмена программы не нравится, чиновники приветствуют отмену льгот, а финансисты ожидают к концу 2024 года 1,5 млн ипотечных сделок.
Льготная ипотечная программа стала активно внедряться в разгар пандемии коронавируса ради поддержки строительного комплекса и покупателей жилья. За это время программа и ее условия продлевались четыре раза, но при этом она оставалась более выгодной, чем базовые ипотечные программы.
Хотя люди до конца не верили в отмену программы, надеялись на очередное продление, ажиотаж в этом сегменте наблюдался. По данным Frank RG, в июне россияне оформили 175,7 тыс. кредитов на 776 млрд рублей — на 38% больше, чем в мае 2024 года, и на 23% больше, чем в июне прошлого года. Рост объема в июне зафиксирован благодаря высокому спросу на программы государственной поддержки в преддверии завершения «Льготной ипотеки» на новостройки с 1 июля 2024 года и модификации условий по «Семейной ипотеке», сообщается в аналитическом исследовании компании.
Доля господдержки в общем объеме выдач составила 82%, что выше на 5 п. п., чем в мае, и на 31 п. п., чем в июне 2023 года. «Значение показателя является абсолютным рекордом за все исследуемые периоды. Рост доли обусловлен повышенным спросом на ”Льготную ипотеку” на новостройки в преддверии прекращения ее действия и на ”Семейную ипотеку”. Из-за ажиотажа в июне ряд крупных банков приостановил прием заявок по льготной ипотеке в связи с преждевременным исчерпанием лимитов», — отмечено в исследовании.
После июньского ажиотажа наступило охлаждение. Согласно результатам исследования финансового маркетплейса «Сравни», 66% граждан отложили покупку недвижимости из-за отмены программ льготной ипотеки, чтобы накопить недостающие средства.
Россияне явно недовольны закрытием программы, но люди, облеченные властью, имеют на сей счет иное мнение. На Финансовом конгрессе Банка России Герман Греф, глава Сбера, сравнил льготную программу с допингом для спортсменов. Прием допинга необходимо прекращать как можно быстрее, чтобы не наступили неприятные последствия для организма. Введение льготной ипотеки на новостройки в 2020 году было правильным, «но с выходом из этой программы мы затянули», полагает Герман Греф.
Анатолий Артамонов, председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации, на прошедшем в Казани первом форуме «Строим Россию!» заявил, что основной цели льготной ипотечной программы — подъема рождаемости — добиться не удалось, следовательно, программа потерпела неудачу. «Мы неумело распорядились льготной ипотекой. Основная доля средств, стимулирующих ипотечное кредитование жилищного строительства, ушла туда, где в этом не было никакой нужды, — в мегаполисы. Это наше упущение. Если бы мы направили эти средства в регионы, которые нуждаются, то там, во-первых, стимулирование одного квадратного метра обошлось бы в разы дешевле, чем в Москве, а, во-вторых, там мы бы не разогрели стоимость этого квадратного метра. Более того, мы могли бы обусловить: если ты застройщик, претендующий на продажу жилья с участием льготной ипотеки, то, пожалуйста, будь добр продавать по той цене, которую назначило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Не хочешь участвовать — иди на рынок и продавай за столько, за сколько у тебя купят. И все. Тогда ипотека бы сработала на человека, а не на объемы и освоения», — заявил Анатолий Артамонов.
Первые результаты
Последствия не заставили себя ждать. По данным SaaS-платформы TYMY, уже в первую неделю июля количество заявок на ипотечные кредиты сократилось на 70% относительно средних показателей мая и июня. По мнению аналитиков компании, как раз в мае и июне люди реализовали почти годовой «запас» спроса на ипотеку.
«Сейчас мы, я думаю, пару лет поболеем на рынке ипотеки, с тем чтобы привести рынок в нормальное, равновесное состояние. Болеть будем все вместе: будет нарушаться доступность жилья дальше, девелоперам будет тяжело, банкам будет непросто. Но в равновесное состояние привести экономический организм крайне необходимо», — предупредил Герман Греф.
По словам Сергея Софронова, коммерческого директора ГК «ПСК», спрос снизился, поскольку к отмене безадресной льготной программы и ухудшению условий по оставшимся добавился сезонный фактор. «Но нельзя сказать, что все встало, — это далеко не так», — подчеркнул он.
По данным компании «Главстрой Санкт-Петербург», спрос в первой половине июля 2024 года снизился на 54% по сравнению с началом июня и на 32%, чем 1–13 июля 2023-го. «Ожидаемый объем спроса к концу июля, согласно нашим расчетам, будет примерно на 40% ниже, чем в июле 2023-го, и на 55% — в сравнении с июнем 2024 года. Иными словами, рынок недвижимости масс-маркета находится в ситуации ограниченного спроса, что ранее прогнозировалось экспертами. Застройщики продолжают адаптироваться к новым условиям», — констатировал Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований ООО «Главстрой Санкт-Петербург».
По мнению Натальи Кукушкиной, начальника отдела продукта и аналитики Группы ЦДС, снижение спроса усугубляется также исчерпанием лимитов по ИТ-ипотеке, на которую приходились 10–15% сделок. «Глубина падения спроса будет зависеть и от потенциальных мер господдержки для новых категорий граждан. Если какие-то из них будут приняты, это увеличит активность на рынке», — полагает она.
Но покупатели ведут себя по-разному. Евгений Колесников, руководитель PR-направления ГК «Лидер Групп», наблюдал, как в первых числах июля покупатели заняли выжидательную позицию, оценивая рынок и анализируя доступные инструменты покупки. А те, кто целенаправленно ориентировались на семейную ипотеку, ждали новостей о ее возобновлении.
«Интересно, что часть покупателей, не имея возможности вкладывать деньги в жилые метры, начали активно инвестировать в более доступные форматы недвижимости. Так, в компании отмечался близкий к ажиотажному спрос на индивидуальные кладовые. В некоторых готовых проектах было забронировано до 100% от имеющихся свободных лотов. Аналогичную ситуацию мы наблюдали весной 2022 года, когда банки вводили заградительные ставки по ипотеке», — рассказал Евгений Колесников.
При этом сегмент апартаментов в очередной раз проявил исключительную стрессоустойчивость. Льготной ипотеки там никогда не было, этому покупательскому сегменту адаптация не потребовалась, отметил специалист.
Ольга Кобякова, коммерческий директор агентства «Петербургская Недвижимость», напротив, указывает на возросшее количество заявок в чатах и звонков — в первой половине июля их случилось на 14% больше, чем в июне. При этом объем сделок за первые две недели июля был сопоставим с показателями предыдущего месяца. Именно поэтому эксперт не прогнозирует сильную просадку в продажах компании в ближайшее время, однако подчеркивает, что при высоких ставках клиентам потребуется больше времени на принятие решения.
Все выше, и выше, и выше…
Основными инструментами стимулирования спроса пока являются совместные ипотечные программы банков и застройщиков, констатирует Наталья Кукушкина.
По ее словам, исследования рынка показывают, что именно ежемесячный платеж является основным сдерживающим фактором для большинства покупателей. «После отмены массовой льготной ипотеки средний размер ежемесячного платежа в Петербурге и Ленинградской области вырос с 50 до 100 тыс. рублей. Чтобы выплачивать такую сумму, заемщику нужно иметь доход в 167 тыс. рублей в месяц. Естественно, далеко не все работающие граждане соответствуют этому условию, так как средняя зарплата в регионе сейчас составляет 105 тыс. рублей», — рассуждает Наталья Кукушкина.
Очередная инициатива Центробанка, поднявшего в конце июля ключевую ставку до 18% годовых, оборачивается заградительными ставками на ипотечные продукты в банках.
Ожидаемое повышение ключевой ставки на 2 п. п., до 18% годовых, Центральный Банк сопроводил довольно жесткой риторикой — несколько жестче, чем мы ожидали до заседания, отмечают аналитики Росбанка. Теперь регулятор намерен оценивать «целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на последующих заседаниях». «Это довольно жесткий сигнал, говорящий о том, что базовым сценарием для сентября может быть рост ставки. Обоснованием стал пересмотр краткосрочного прогноза по инфляции: на конец 2024 года до 6,5–7,0% в годовом выражении», — поясняют аналитики.
Предположить, до какого уровня могут вырасти ипотечные ставки после повышения ключевой, девелоперы не берутся. Да это уже неважно. «Откровенно говоря, это уже мало кого волнует: ипотека что под 18%, что под 22% годовых — дорогая. И рассматривается она по указанным выше мотивам, а также как часть комбинированного займа. Ну а далее, так или иначе, ключевая ставка должна снижаться в среднесрочной перспективе — 2025–2026 годы», — заявил Сергей Софронов.
«Хочется надеяться, что в перспективе взаимодействия банков, застройщиков и государства будут выработаны новые совместные механизмы поддержания спроса, в том числе и новые адресные программы», — говорит Евгений Колесников.
«До конца года мы не можем прогнозировать смягчение политики ЦБ до снижения инфляционных рисков. Соответственно, ипотечные ставки банков будут находиться на высоких отметках», — предполагает Наталья Мясоедова, руководитель отдела ипотечного кредитования Capital Group.
После завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы выдач на рынке будут сопоставимы с маем-июнем этого года. Таким образом, к концу 2024 года на российском ипотечном рынке будут оформлены 1,5 млн сделок. Об этом заявил Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
По его словам, во втором полугодии мы также увидим значительное изменение распределения по ипотечным программам. Доля льготных программ в объеме выдач по всему рынку ипотеки в РФ составит 56–58%, что всего на 16% ниже значений первого полугодия 2024 года.
«Строительный трест»: Верны себе и своему делу
В июне 2020 года одному из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга и Ленобласти – объединению «Строительный трест» – исполнилось 28 лет с момента основания. В строительном бизнесе компания уже давно зарекомендовала себя как одна из самых стабильных – ежегодно вводится в эксплуатацию от 100 до 150 тыс. кв. м жилья, все объекты сдаются точно в срок, а в проектах формируется по-настоящему комфортная городская среда.
На фото: ЖК NEWПИТЕР
Почти за треть века «Строительным трестом» введено в эксплуатацию более 130 объектов общей площадью более 2,3 млн кв. метров, в том числе объектов социального и культурного значения. За это время компания обеспечила качественным жильем более 50 тысяч семей.
Узнать объекты девелопера просто – его работе принадлежит каждый новый дом, возведенный по классической технологии кирпичного домостроения. Все 28 лет компания в ходе строительства использует этот натуральный материал, проверенный годами и поколениями.
Кризису вопреки
Ситуация, сложившаяся в 2020 году, лишь подтверждает стабильность компании. Известные трудности, включающие карантин и ограничительные меры в разных сферах экономики, никак не отразились на деятельности «Строительного треста». Работы на площадках продолжались изо дня в день, благодаря чему был выдержан темп, необходимый для соблюдения строительных графиков и выполнения всех обязательств перед покупателями.
На фото: КД «Адмирал Ушаков»
«В первом полугодии были открыты продажи в клубном доме «Адмирал Ушаков» на Васильевском острове и в третьем этапе ЖК «Новое Купчино» во Фрунзенском районе, – комментирует Сергей Степанов, директор по продажам «Строительного треста». – Введен в эксплуатацию лот 7-21 ЖК «Капитал» в Кудрово общей площадью 42 тыс. кв. метров жилья. Кроме того, завершено строительство общеобразовательной школы на 550 учеников в городском поселке Новоселье Ломоносовского района».
Второе полугодие намечается еще более продуктивным. До конца года будут введены в эксплуатацию 8 и 9 лоты в жилом квартале NEWПИТЕР. Это два 9-этажных дома общей площадью 29 тыс. кв. метров. В своем проекте девелопер продолжит приятно удивлять уровнем благоустройства. Уже известно, что в новых дворах появится плодовый сад, детские площадки и большие общественные пространства для отдыха, оформленные в виде открытых террас, располагающихся на возвышенности. Здесь будут установлены лежаки, столики и скамейки, где жильцы могут проводить свободное время и встречать гостей. Кроме того, на общих террасах будет мини-сцена и площадка для занятий йогой.
На фото: ЖК NEWПИТЕР
Также до конца года запланирована сдача первого этапа 13-этажного жилого комплекса комфорт-класса «Новое Купчино» на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта. Это 728 квартир общей площадью 43 тыс. кв. метров жилья. Как и во всех проектах «Строительного треста», в новом доме не будет тесных квартир-студий. На выбор покупателям предоставлены квартиры от одной до четырех комнат, площадью от 36 кв. м до 117 кв. м.
Помимо этих объектов продолжается строительство жилого комплекса «Архитектор» в Кудрово, а также пяти жилых домов в Калининграде в ЖК «Город мастеров». Компания развивает и сегмент малоэтажной загородной недвижимости. Помимо уже заселенного коттеджного поселка «Небо» в Кузьмолово продолжается реализация земельных участков и строительство новых домов в поселках «Сад времени» в Петергофе и «Озерный край» в Токсово. Вся строительная деятельность ведется строго по разрешительной документации и в соответствии с 214-м Федеральным законом.
На фото: ЖК «Сосновка»
Курс на экологичность
Локации, в которых ведется строительство жилых комплексов, выбраны не случайно. Их отличает наличие благоустроенных парков и скверов, водоемов и больших зеленых зон. Если говорить о строящихся объектах, то ЖК NEWПИТЕР возводится в окружении Шунгеровского лесопарка, Стрельнинского лесопитомника, а также многочисленных рекреационных зон Красносельского и Петродворцового районов. ЖК «Новое Купчино» располагается в шаговой доступности от парков Интернационалистов и Героев-Пожарных, а 27-этажный «Архитектор» находится рядом с благоустроенным парком Оккервиль.
Уже сданные компанией объекты, в которых в настоящий момент идет заселение, тоже отличаются выгодным расположением относительно рекреационных зон. Так жилой комплекс бизнес-класса «Сосновка» располагается на границе одноименного парка в Выборгском районе, а многофункциональный комплекс AVATAR находится на Петровском острове, где не меньше половины территории занимают зеленые насаждения.
Экология и безопасность нашли свое отражение и при благоустройстве придомовых территорий. Руководство «Строительного треста» прикладывает максимум усилий для того, чтобы общественные пространства, детские и спортивные площадки отвечали всем современным требованиям. При их обустройстве акцент сделан на использовании натуральных компонентов – все основные конструкции воркаут- и лаундж-зон, детских игровых комплексов, пергол, лавочек и урн выполнены из дерева.
На фото: коттеджный поселок «Сад времени»
Профессиональный подход
Для разработки общественных пространств компания «Строительный трест» привлекает профессиональных урбанистов, которые при создании проекта благоустройства учитывают потребности будущих жителей. Главная задача – найти интересные решения, благодаря которым двор станет уникальным пространством для отдыха. Чтобы в свободное время жильцам не хотелось покидать придомовую территорию.
Такой подход к реализации своих проектов не остался незамеченным. В доказательство того, что компания движется в правильном направлении, объекты «Строительного треста» ежегодно становятся лауреатами значимых профессиональных конкурсов: «Строитель года», Urban Awards, «Доверие потребителя», «Лучший каменщик», «Лидер строительного качества», CREDO, «Строймастер», «Надежный застройщик России», «КАИССА» и других.
Михаил Голубев: «В процессе преодоления пандемии жители, застройщики и власти перезагрузили свое отношение к городскому развитию»
Михаил Голубев, генеральный директор ГК «Северо-Западная строительная корпорация», землевладелец, инвестор и девелопер, рассказал «Строительному еженедельнику» о том, как продвигается реализация ЖК «Прибрежный Квартал», почему крупный строительный бизнес «пожрет сам себя» и какие дома отвечают образу будущего.
Прошедший год открыл новую эру в развитии городской среды и, соответственно, малоэтажного жилищного строительства. Как ни странно, причиной тому — пандемия. Наступает «новое средневековье», повторяется исторический цикл: как и в прошлом, поселения подверглись атаке вирусных болезней. В этом процессе жители, застройщики и власти перезагрузили свое отношение к городскому развитию.
Устойчивая и комфортная городская среда всегда противостоит эпидемиям. И такой средой стали малоэтажные районы. Именно в мегаполисе оказалось, что пережить вирус проще в индивидуальном или малоквартирном доме. Вокруг зелень, есть выход на свой земельный участок, соседей немного, изолированность выше. Так получил доказательство приоритет малоэтажки. Спрос был на уровне ажиотажа, и демпфируя его, поскольку в «Прибрежном Квартале» не так много объектов, мы подняли цены. Несмотря на открывшееся окно возможностей, строительная программа фактически рухнула. Нам не удалось начать планируемые новые проекты жилых домов и инфраструктуры, так как это связано с задержкой в выдаче согласовательно-разрешительной документации, сбоями в работе персонала и подрядчиков. Сначала была самоизоляция и закрытые границы, теперь период отпусков, вы же понимаете роль мигрантов в строительстве. Одно межевание земли заняло полгода вместо обычных полутора месяцев. Но мы подтянули старые «хвосты» и сделали первый этап благоустройства. Мы готовы нарастить объемы на волне спроса, подготовили суперпредложение новых жилых домов после пандемии — 25 штук, но испытываем организационные сложности роста структуры, с опаской ждем осени.
В 2021 году мы планируем завершить в «Прибрежном Квартале» треть проекта: 100 жилых домов, дом-арку, эспланаду и первую часть парковки под ней, один тоннель. Все проекты домов хороши, так как каждый уникален. Удачные сейчас те, которые отвечают вызовам времени и образу будущего: оптимальные эргономичные дома площадью 110–160 кв. метров с патио и террасой на крыше, сохранение природного ландшафта у дома, индивидуальные черты объекта, машина стоит рядом, но не у самого дома. Это жилье находится в низкоплотных районах с комфортной городской средой.
После пандемии мы увидим две характерные траектории: первая — малые и средние застройщики и инвесторы с малоэтажным и среднеэтажным строительством и вторая — крупный строительный бизнес, пожирающий сам себя. За прошедший год обанкротилось и ушло с рынка около 25 процентов компаний из более чем 3000 застройщиков РФ. Не секрет, что почти половину всего жилья строит 250 компаний. С начала 2020 года началась масштабная перезагрузка строительной отрасли. На волне пандемии власти предпринимают решительные шаги, диверсифицируя программы поддержки отрасли, в том числе малоэтажки: принята программа развития ИЖС в России, которая должна быть адаптирована в каждом регионе. Очень интересно, как произойдет это в Санкт-Петербурге и других мегаполисах, где к такому виду стройки относятся по остаточному принципу. Здесь важно дать импульс к появлению не сколько множества индивидуальных домов, так как земля и инфраструктура в таких поселениях дорогие, сколько развить строительство квартирных домов от трех этажей с доминантами до шести этажей.
Как участник Клуба лидеров и эксперт АСИ, я принимаю участие во всех этих процессах, и, поверьте, от них захватывает дух! Реконструкция трансформации делового климата, перезагрузка национальных проектов в национальные цели, программа развития ООПТ, 100 городских лидеров, новый этап снижения административного давления и сокращение «хрипов-снипов», интеграция в проекты ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ с кредитными и ипотечными инструментами — это новые системные меры для создания комфортной городской среды, среды для отдыха и туризма, возведения доступного качественного жилья для населения. Надеюсь, это поможет развитию малого и среднего предпринимательства в сфере строительства.
Хочется пожелать застройщикам и в первую очередь небольшим компаниям найти свое место в современной реальности рынка, ну, или хотя бы просто не обанкротиться. Если вы чувствуете новые ниши, контролируете свой продукт или услугу, вливайтесь и смело участвуйте в новых программах городского развития! Я в бизнесе с начала 90-х годов прошлого века и вижу положительные изменения — сейчас открывается окно возможностей! С днем строителя 2020!
