Льготная ипотека: лебединая песня пропета
Первого июля завершилась льготная ипотечная программа, выступавшая основным драйвером рынка жилых новостроек. С этого момента спрос начал сокращаться. Гражданам и девелоперам отмена программы не нравится, чиновники приветствуют отмену льгот, а финансисты ожидают к концу 2024 года 1,5 млн ипотечных сделок.
Льготная ипотечная программа стала активно внедряться в разгар пандемии коронавируса ради поддержки строительного комплекса и покупателей жилья. За это время программа и ее условия продлевались четыре раза, но при этом она оставалась более выгодной, чем базовые ипотечные программы.
Хотя люди до конца не верили в отмену программы, надеялись на очередное продление, ажиотаж в этом сегменте наблюдался. По данным Frank RG, в июне россияне оформили 175,7 тыс. кредитов на 776 млрд рублей — на 38% больше, чем в мае 2024 года, и на 23% больше, чем в июне прошлого года. Рост объема в июне зафиксирован благодаря высокому спросу на программы государственной поддержки в преддверии завершения «Льготной ипотеки» на новостройки с 1 июля 2024 года и модификации условий по «Семейной ипотеке», сообщается в аналитическом исследовании компании.
Доля господдержки в общем объеме выдач составила 82%, что выше на 5 п. п., чем в мае, и на 31 п. п., чем в июне 2023 года. «Значение показателя является абсолютным рекордом за все исследуемые периоды. Рост доли обусловлен повышенным спросом на ”Льготную ипотеку” на новостройки в преддверии прекращения ее действия и на ”Семейную ипотеку”. Из-за ажиотажа в июне ряд крупных банков приостановил прием заявок по льготной ипотеке в связи с преждевременным исчерпанием лимитов», — отмечено в исследовании.
После июньского ажиотажа наступило охлаждение. Согласно результатам исследования финансового маркетплейса «Сравни», 66% граждан отложили покупку недвижимости из-за отмены программ льготной ипотеки, чтобы накопить недостающие средства.
Россияне явно недовольны закрытием программы, но люди, облеченные властью, имеют на сей счет иное мнение. На Финансовом конгрессе Банка России Герман Греф, глава Сбера, сравнил льготную программу с допингом для спортсменов. Прием допинга необходимо прекращать как можно быстрее, чтобы не наступили неприятные последствия для организма. Введение льготной ипотеки на новостройки в 2020 году было правильным, «но с выходом из этой программы мы затянули», полагает Герман Греф.
Анатолий Артамонов, председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации, на прошедшем в Казани первом форуме «Строим Россию!» заявил, что основной цели льготной ипотечной программы — подъема рождаемости — добиться не удалось, следовательно, программа потерпела неудачу. «Мы неумело распорядились льготной ипотекой. Основная доля средств, стимулирующих ипотечное кредитование жилищного строительства, ушла туда, где в этом не было никакой нужды, — в мегаполисы. Это наше упущение. Если бы мы направили эти средства в регионы, которые нуждаются, то там, во-первых, стимулирование одного квадратного метра обошлось бы в разы дешевле, чем в Москве, а, во-вторых, там мы бы не разогрели стоимость этого квадратного метра. Более того, мы могли бы обусловить: если ты застройщик, претендующий на продажу жилья с участием льготной ипотеки, то, пожалуйста, будь добр продавать по той цене, которую назначило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Не хочешь участвовать — иди на рынок и продавай за столько, за сколько у тебя купят. И все. Тогда ипотека бы сработала на человека, а не на объемы и освоения», — заявил Анатолий Артамонов.
Первые результаты
Последствия не заставили себя ждать. По данным SaaS-платформы TYMY, уже в первую неделю июля количество заявок на ипотечные кредиты сократилось на 70% относительно средних показателей мая и июня. По мнению аналитиков компании, как раз в мае и июне люди реализовали почти годовой «запас» спроса на ипотеку.
«Сейчас мы, я думаю, пару лет поболеем на рынке ипотеки, с тем чтобы привести рынок в нормальное, равновесное состояние. Болеть будем все вместе: будет нарушаться доступность жилья дальше, девелоперам будет тяжело, банкам будет непросто. Но в равновесное состояние привести экономический организм крайне необходимо», — предупредил Герман Греф.
По словам Сергея Софронова, коммерческого директора ГК «ПСК», спрос снизился, поскольку к отмене безадресной льготной программы и ухудшению условий по оставшимся добавился сезонный фактор. «Но нельзя сказать, что все встало, — это далеко не так», — подчеркнул он.
По данным компании «Главстрой Санкт-Петербург», спрос в первой половине июля 2024 года снизился на 54% по сравнению с началом июня и на 32%, чем 1–13 июля 2023-го. «Ожидаемый объем спроса к концу июля, согласно нашим расчетам, будет примерно на 40% ниже, чем в июле 2023-го, и на 55% — в сравнении с июнем 2024 года. Иными словами, рынок недвижимости масс-маркета находится в ситуации ограниченного спроса, что ранее прогнозировалось экспертами. Застройщики продолжают адаптироваться к новым условиям», — констатировал Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований ООО «Главстрой Санкт-Петербург».
По мнению Натальи Кукушкиной, начальника отдела продукта и аналитики Группы ЦДС, снижение спроса усугубляется также исчерпанием лимитов по ИТ-ипотеке, на которую приходились 10–15% сделок. «Глубина падения спроса будет зависеть и от потенциальных мер господдержки для новых категорий граждан. Если какие-то из них будут приняты, это увеличит активность на рынке», — полагает она.
Но покупатели ведут себя по-разному. Евгений Колесников, руководитель PR-направления ГК «Лидер Групп», наблюдал, как в первых числах июля покупатели заняли выжидательную позицию, оценивая рынок и анализируя доступные инструменты покупки. А те, кто целенаправленно ориентировались на семейную ипотеку, ждали новостей о ее возобновлении.
«Интересно, что часть покупателей, не имея возможности вкладывать деньги в жилые метры, начали активно инвестировать в более доступные форматы недвижимости. Так, в компании отмечался близкий к ажиотажному спрос на индивидуальные кладовые. В некоторых готовых проектах было забронировано до 100% от имеющихся свободных лотов. Аналогичную ситуацию мы наблюдали весной 2022 года, когда банки вводили заградительные ставки по ипотеке», — рассказал Евгений Колесников.
При этом сегмент апартаментов в очередной раз проявил исключительную стрессоустойчивость. Льготной ипотеки там никогда не было, этому покупательскому сегменту адаптация не потребовалась, отметил специалист.
Ольга Кобякова, коммерческий директор агентства «Петербургская Недвижимость», напротив, указывает на возросшее количество заявок в чатах и звонков — в первой половине июля их случилось на 14% больше, чем в июне. При этом объем сделок за первые две недели июля был сопоставим с показателями предыдущего месяца. Именно поэтому эксперт не прогнозирует сильную просадку в продажах компании в ближайшее время, однако подчеркивает, что при высоких ставках клиентам потребуется больше времени на принятие решения.
Все выше, и выше, и выше…
Основными инструментами стимулирования спроса пока являются совместные ипотечные программы банков и застройщиков, констатирует Наталья Кукушкина.
По ее словам, исследования рынка показывают, что именно ежемесячный платеж является основным сдерживающим фактором для большинства покупателей. «После отмены массовой льготной ипотеки средний размер ежемесячного платежа в Петербурге и Ленинградской области вырос с 50 до 100 тыс. рублей. Чтобы выплачивать такую сумму, заемщику нужно иметь доход в 167 тыс. рублей в месяц. Естественно, далеко не все работающие граждане соответствуют этому условию, так как средняя зарплата в регионе сейчас составляет 105 тыс. рублей», — рассуждает Наталья Кукушкина.
Очередная инициатива Центробанка, поднявшего в конце июля ключевую ставку до 18% годовых, оборачивается заградительными ставками на ипотечные продукты в банках.
Ожидаемое повышение ключевой ставки на 2 п. п., до 18% годовых, Центральный Банк сопроводил довольно жесткой риторикой — несколько жестче, чем мы ожидали до заседания, отмечают аналитики Росбанка. Теперь регулятор намерен оценивать «целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на последующих заседаниях». «Это довольно жесткий сигнал, говорящий о том, что базовым сценарием для сентября может быть рост ставки. Обоснованием стал пересмотр краткосрочного прогноза по инфляции: на конец 2024 года до 6,5–7,0% в годовом выражении», — поясняют аналитики.
Предположить, до какого уровня могут вырасти ипотечные ставки после повышения ключевой, девелоперы не берутся. Да это уже неважно. «Откровенно говоря, это уже мало кого волнует: ипотека что под 18%, что под 22% годовых — дорогая. И рассматривается она по указанным выше мотивам, а также как часть комбинированного займа. Ну а далее, так или иначе, ключевая ставка должна снижаться в среднесрочной перспективе — 2025–2026 годы», — заявил Сергей Софронов.
«Хочется надеяться, что в перспективе взаимодействия банков, застройщиков и государства будут выработаны новые совместные механизмы поддержания спроса, в том числе и новые адресные программы», — говорит Евгений Колесников.
«До конца года мы не можем прогнозировать смягчение политики ЦБ до снижения инфляционных рисков. Соответственно, ипотечные ставки банков будут находиться на высоких отметках», — предполагает Наталья Мясоедова, руководитель отдела ипотечного кредитования Capital Group.
После завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы выдач на рынке будут сопоставимы с маем-июнем этого года. Таким образом, к концу 2024 года на российском ипотечном рынке будут оформлены 1,5 млн сделок. Об этом заявил Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
По его словам, во втором полугодии мы также увидим значительное изменение распределения по ипотечным программам. Доля льготных программ в объеме выдач по всему рынку ипотеки в РФ составит 56–58%, что всего на 16% ниже значений первого полугодия 2024 года.
В ЖК бизнес-класса WOW в Нагатино стартовали продажи парковочных и кладовых мест
Застройщик «Страна Девелопмент» анонсирует продажи парковочных и кладовых в новом проекте бизнес-класса WOW в Нагатино. В зоне паркинга обеспечено круглосуточного видеонаблюдения, доступ к которому будет у всех владельцев через мобильное приложение, тёплый переход, лифты до этажа и транспортировочные тележки, которые помогут без сложностей доставить покупки до квартиры. Доступ в паркинг осуществляется автоматически по госномеру. Предусмотрены места для хранения велосипедов и оборудование для электромобилей.
На выбор доступны два варианта площади машиномест: 13,25 и 26,5 кв. м. Всего паркинг насчитывает 338 мест, 46 из которых семейные, остальные – формата «стандарт». Стоимость машиноместа начинается от 2 900 тыс. руб. / кв. м.
Чтобы сезонные вещи или спортивный инвентарь не занимали место в квартире, для жильцов дома предусмотрены вместительные кладовые. Они расположены в зоне паркинга и насчитывают 102 места для хранения площадью от 3,11 до 9,16 кв. м. Стоимость кладовой начинается от 808 600 тыс. руб.
«Исходя из опыта общения с нашими клиентами мы знаем, что при наличии качественных планировок жильцам хочется использовать всю площадь квартиры, не захламляя ее. Кладовые расположены прямо в паркинге – это позволяет отделить зону проживания, гранд-лобби, парадных, мест общего пользования от «подсобных» помещений. Мы обеспечили все условия для того, чтобы для наших резидентов пользование паркингом и кладовыми стало приятным и комфортным», – комментирует коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.
Напомним, жилой комплекс WOW располагается в районе Нагатино на искусственно сложившемся острове, который был создан в результате устройства Нагатинского спрямления русла Москвы-реки. Проект находится в семи минутах ходьбы от станции метро «Технопарк». Жилой комплекс включает подземную парковку на 338 машиномест, помещения для кладовых и собственную социально-коммерческую инфраструктуру: на первом этаже в гранд-лобби находятся кофейня, каминная зона с диванами, помещения для заботы о питомцах, коворкинг-зона и детское пространство. Первые этажи зданий жилого комплекса отведены под помещения стрит-ретейла с широким пулом арендаторов. Кроме того, в доме откроется современный частный детский сад на 100 мест. Недалеко от комплекса расположились 5 школ, 6 поликлиник, 6 детских садов, 15 магазинов, в том числе и торгово-развлекательные центры, а также крупнейший парк развлечений Москвы «Остров Мечты».
ЦДС «Новосаратовка»: строительство идет с опережением графика
В самом масштабном жилом проекте Ленобласти — ЦДС «Новосаратовка» — ведутся продажи квартир в ЖК «Город Первых». На рынок выведены две очереди первого квартала. В квартале планируется построить одиннадцать корпусов, общая площадь которых составит 170 тысяч кв. метров.
Застройка территории площадью 700 га вблизи деревни Новосаратовка — это создание города-спутника с населением, которое в несколько раз превысит количество жителей в таких жилых кластерах на границе Петербурга и Ленобласти, как Мурино или Кудрово. В перспективе в течение нескольких лет здесь появятся 4,5 млн кв. метров жилья, около 500 тысяч кв. метров коммерческих объектов и социальная инфраструктура небольшого города. На территории запланировано построить многофункциональный комплекс, детские сады и школы, пожарную часть и отделение полиции, поликлинику со станцией скорой помощи, а также многоэтажные паркинги. Всего за несколько лет девелоперы возведут ряд ЖК, в которых будут жить 200–300 тысяч жителей.
«По сути, мы создаем новый город рядом с большим городом, — говорит руководитель группы маркетинга Группы ЦДС Наталья Кукушкина. — Поэтому мы обеспечиваем этот кластер всей необходимой инфраструктурой, в том числе инженерной, дорожной, социальной, торговой. В рамках развития территории предусмотрено строительство новых дорог, котельных, локальных очистных сооружений. Строительство жилья будет сопровождаться масштабной прокладкой инженерных сетей и созданием развитой улично-дорожной сети».
По словам маркетолога, проект современного городского кластера рассчитан на самую широкую потребительскую аудиторию, так как обладает рядом достоинств: близостью к городу (комплекс возводится на правом берегу Невы примерно в двух километрах от Большого Обуховского моста), продуманной инфраструктурой, хорошей экологической обстановкой благодаря выходу к Неве и соседству с Невским лесопарком.
В проекте ЖК «Город Первых» хорошо продумана концепция благоустройства придомовых территорий. В закрытом периметре дворов разместятся детские и спортивные площадки, уютные места отдыха, зеленые зоны, аллеи. Безопасность жителей гарантируют доступ во двор по магнитным картам и умные системы видеонаблюдения. Въезд во двор разрешат только для спецтранспорта. Входы в подъезды запланированы на уровне земли, без ступеней: специально для велосипедистов, родителей с колясками, любителей самокатов и роликов, а также для всех, кому тяжело преодолевать лестничные марши. Проектировщики постарались создать не просто благоустроенные дворы, но комфортные пространства с общественными функциями и атмосферой добрососедства. К услугам жителей — Соседский центр, где на первом этаже жилого дома разместятся фитнес-зал, лаундж, зона творчества, коворкинг, отдельные кабинеты и комната матери и ребенка. В таком центре можно проводить рабочие встречи и совместные праздники, заниматься любимым хобби, организовывать мастер-классы и занятия йогой или танцами.
Немаловажно, что первые жилые кварталы будут строиться параллельно с социалкой. Непосредственно на участках, где проектирует и строит жилье Группа ЦДС, появятся школы, детские сады, спортивные комплексы, торговые центры и зеленые общественные пространства — скверы и парки. Застройщики, которые разрабатывают соседние участки, построят поликлинику, станцию скорой помощи и другие объекты. Поскольку генплан территории создавался единым на все кварталы, то социальные объекты будут равномерно распределены по участкам, подчеркивают в ЦДС.
У будущих жителей «Новосаратовки» есть также возможность устроиться на работу непосредственно рядом с домом.
«В рамках квартальной застройки предусмотрено множество коммерческих помещений, в первую очередь стрит-ретейл на первых этажах, где можно будет найти работу либо открыть собственное дело, — отмечает Наталья Кукушкина. — Некоторые участки определены под деловую застройку, то есть там могут появиться офисы и бизнес-центры. Уже сейчас можно найти работу в логистическом центре "Уткина Заводь", который расположен в непосредственной близости от квартала "Город Первых"».
В строящемся многофункциональном парке «Уткина Заводь» на площади 240 га планируется разместить не только логистическую и индустриальную зоны, но также аутлет-центр, ретейл-парк, центры автодилеров, бизнес-парк с апарт-отелем.
Строительство города-спутника сопровождается развитием транспортных связей: идут работы по расширению 4-километрового участка дороги в продолжение Октябрьской набережной от развязки с КАД от двух до четырех полос. Начато проектирование магистрали от Новосаратовки до федеральной трассы Р-21 «Кола». Техническим заказчиком новой дороги Новосаратовка — Колтуши выступает Региональное агентство транспортной инфраструктуры, подведомственное Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Разработку проекта финансирует Группа ЦДС. В планах застройщика также создание трамвайной линии от Санкт-Петербурга до Новосаратовки и строительство электродепо для новой станции метро.
«В северной части территории комплексного развития есть участок, который определен под строительство станции метро и депо Лахтинско-Правобережной ветки метро. Она должна соединиться со станцией Кудрово, которая находится в процессе строительства», — поясняет Наталья Кукушкина.
Сейчас город-спутник активно строит и продает квартиры комфорт-класса в двух очередях ЖК «Город Первых». Первые корпуса Группа ЦДС намерена сдать уже к концу 2022 года, опережая график строительства. Первый детский сад будет введен в эксплуатацию в рамках второй очереди ЖК, которая намечена к сдаче в 2024 году. Всего на территории ЖК разместятся три детских сада по 220 мест и школа на 1100 мест. Совокупный жилой фонд первого квартала составит 1690 квартир с разнообразными планировками и отделкой на выбор. Площадь озеленения превысит 130 тыс. кв. метров.