Льготная ипотека: лебединая песня пропета
Первого июля завершилась льготная ипотечная программа, выступавшая основным драйвером рынка жилых новостроек. С этого момента спрос начал сокращаться. Гражданам и девелоперам отмена программы не нравится, чиновники приветствуют отмену льгот, а финансисты ожидают к концу 2024 года 1,5 млн ипотечных сделок.
Льготная ипотечная программа стала активно внедряться в разгар пандемии коронавируса ради поддержки строительного комплекса и покупателей жилья. За это время программа и ее условия продлевались четыре раза, но при этом она оставалась более выгодной, чем базовые ипотечные программы.
Хотя люди до конца не верили в отмену программы, надеялись на очередное продление, ажиотаж в этом сегменте наблюдался. По данным Frank RG, в июне россияне оформили 175,7 тыс. кредитов на 776 млрд рублей — на 38% больше, чем в мае 2024 года, и на 23% больше, чем в июне прошлого года. Рост объема в июне зафиксирован благодаря высокому спросу на программы государственной поддержки в преддверии завершения «Льготной ипотеки» на новостройки с 1 июля 2024 года и модификации условий по «Семейной ипотеке», сообщается в аналитическом исследовании компании.
Доля господдержки в общем объеме выдач составила 82%, что выше на 5 п. п., чем в мае, и на 31 п. п., чем в июне 2023 года. «Значение показателя является абсолютным рекордом за все исследуемые периоды. Рост доли обусловлен повышенным спросом на ”Льготную ипотеку” на новостройки в преддверии прекращения ее действия и на ”Семейную ипотеку”. Из-за ажиотажа в июне ряд крупных банков приостановил прием заявок по льготной ипотеке в связи с преждевременным исчерпанием лимитов», — отмечено в исследовании.
После июньского ажиотажа наступило охлаждение. Согласно результатам исследования финансового маркетплейса «Сравни», 66% граждан отложили покупку недвижимости из-за отмены программ льготной ипотеки, чтобы накопить недостающие средства.
Россияне явно недовольны закрытием программы, но люди, облеченные властью, имеют на сей счет иное мнение. На Финансовом конгрессе Банка России Герман Греф, глава Сбера, сравнил льготную программу с допингом для спортсменов. Прием допинга необходимо прекращать как можно быстрее, чтобы не наступили неприятные последствия для организма. Введение льготной ипотеки на новостройки в 2020 году было правильным, «но с выходом из этой программы мы затянули», полагает Герман Греф.
Анатолий Артамонов, председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации, на прошедшем в Казани первом форуме «Строим Россию!» заявил, что основной цели льготной ипотечной программы — подъема рождаемости — добиться не удалось, следовательно, программа потерпела неудачу. «Мы неумело распорядились льготной ипотекой. Основная доля средств, стимулирующих ипотечное кредитование жилищного строительства, ушла туда, где в этом не было никакой нужды, — в мегаполисы. Это наше упущение. Если бы мы направили эти средства в регионы, которые нуждаются, то там, во-первых, стимулирование одного квадратного метра обошлось бы в разы дешевле, чем в Москве, а, во-вторых, там мы бы не разогрели стоимость этого квадратного метра. Более того, мы могли бы обусловить: если ты застройщик, претендующий на продажу жилья с участием льготной ипотеки, то, пожалуйста, будь добр продавать по той цене, которую назначило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Не хочешь участвовать — иди на рынок и продавай за столько, за сколько у тебя купят. И все. Тогда ипотека бы сработала на человека, а не на объемы и освоения», — заявил Анатолий Артамонов.
Первые результаты
Последствия не заставили себя ждать. По данным SaaS-платформы TYMY, уже в первую неделю июля количество заявок на ипотечные кредиты сократилось на 70% относительно средних показателей мая и июня. По мнению аналитиков компании, как раз в мае и июне люди реализовали почти годовой «запас» спроса на ипотеку.
«Сейчас мы, я думаю, пару лет поболеем на рынке ипотеки, с тем чтобы привести рынок в нормальное, равновесное состояние. Болеть будем все вместе: будет нарушаться доступность жилья дальше, девелоперам будет тяжело, банкам будет непросто. Но в равновесное состояние привести экономический организм крайне необходимо», — предупредил Герман Греф.
По словам Сергея Софронова, коммерческого директора ГК «ПСК», спрос снизился, поскольку к отмене безадресной льготной программы и ухудшению условий по оставшимся добавился сезонный фактор. «Но нельзя сказать, что все встало, — это далеко не так», — подчеркнул он.
По данным компании «Главстрой Санкт-Петербург», спрос в первой половине июля 2024 года снизился на 54% по сравнению с началом июня и на 32%, чем 1–13 июля 2023-го. «Ожидаемый объем спроса к концу июля, согласно нашим расчетам, будет примерно на 40% ниже, чем в июле 2023-го, и на 55% — в сравнении с июнем 2024 года. Иными словами, рынок недвижимости масс-маркета находится в ситуации ограниченного спроса, что ранее прогнозировалось экспертами. Застройщики продолжают адаптироваться к новым условиям», — констатировал Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований ООО «Главстрой Санкт-Петербург».
По мнению Натальи Кукушкиной, начальника отдела продукта и аналитики Группы ЦДС, снижение спроса усугубляется также исчерпанием лимитов по ИТ-ипотеке, на которую приходились 10–15% сделок. «Глубина падения спроса будет зависеть и от потенциальных мер господдержки для новых категорий граждан. Если какие-то из них будут приняты, это увеличит активность на рынке», — полагает она.
Но покупатели ведут себя по-разному. Евгений Колесников, руководитель PR-направления ГК «Лидер Групп», наблюдал, как в первых числах июля покупатели заняли выжидательную позицию, оценивая рынок и анализируя доступные инструменты покупки. А те, кто целенаправленно ориентировались на семейную ипотеку, ждали новостей о ее возобновлении.
«Интересно, что часть покупателей, не имея возможности вкладывать деньги в жилые метры, начали активно инвестировать в более доступные форматы недвижимости. Так, в компании отмечался близкий к ажиотажному спрос на индивидуальные кладовые. В некоторых готовых проектах было забронировано до 100% от имеющихся свободных лотов. Аналогичную ситуацию мы наблюдали весной 2022 года, когда банки вводили заградительные ставки по ипотеке», — рассказал Евгений Колесников.
При этом сегмент апартаментов в очередной раз проявил исключительную стрессоустойчивость. Льготной ипотеки там никогда не было, этому покупательскому сегменту адаптация не потребовалась, отметил специалист.
Ольга Кобякова, коммерческий директор агентства «Петербургская Недвижимость», напротив, указывает на возросшее количество заявок в чатах и звонков — в первой половине июля их случилось на 14% больше, чем в июне. При этом объем сделок за первые две недели июля был сопоставим с показателями предыдущего месяца. Именно поэтому эксперт не прогнозирует сильную просадку в продажах компании в ближайшее время, однако подчеркивает, что при высоких ставках клиентам потребуется больше времени на принятие решения.
Все выше, и выше, и выше…
Основными инструментами стимулирования спроса пока являются совместные ипотечные программы банков и застройщиков, констатирует Наталья Кукушкина.
По ее словам, исследования рынка показывают, что именно ежемесячный платеж является основным сдерживающим фактором для большинства покупателей. «После отмены массовой льготной ипотеки средний размер ежемесячного платежа в Петербурге и Ленинградской области вырос с 50 до 100 тыс. рублей. Чтобы выплачивать такую сумму, заемщику нужно иметь доход в 167 тыс. рублей в месяц. Естественно, далеко не все работающие граждане соответствуют этому условию, так как средняя зарплата в регионе сейчас составляет 105 тыс. рублей», — рассуждает Наталья Кукушкина.
Очередная инициатива Центробанка, поднявшего в конце июля ключевую ставку до 18% годовых, оборачивается заградительными ставками на ипотечные продукты в банках.
Ожидаемое повышение ключевой ставки на 2 п. п., до 18% годовых, Центральный Банк сопроводил довольно жесткой риторикой — несколько жестче, чем мы ожидали до заседания, отмечают аналитики Росбанка. Теперь регулятор намерен оценивать «целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на последующих заседаниях». «Это довольно жесткий сигнал, говорящий о том, что базовым сценарием для сентября может быть рост ставки. Обоснованием стал пересмотр краткосрочного прогноза по инфляции: на конец 2024 года до 6,5–7,0% в годовом выражении», — поясняют аналитики.
Предположить, до какого уровня могут вырасти ипотечные ставки после повышения ключевой, девелоперы не берутся. Да это уже неважно. «Откровенно говоря, это уже мало кого волнует: ипотека что под 18%, что под 22% годовых — дорогая. И рассматривается она по указанным выше мотивам, а также как часть комбинированного займа. Ну а далее, так или иначе, ключевая ставка должна снижаться в среднесрочной перспективе — 2025–2026 годы», — заявил Сергей Софронов.
«Хочется надеяться, что в перспективе взаимодействия банков, застройщиков и государства будут выработаны новые совместные механизмы поддержания спроса, в том числе и новые адресные программы», — говорит Евгений Колесников.
«До конца года мы не можем прогнозировать смягчение политики ЦБ до снижения инфляционных рисков. Соответственно, ипотечные ставки банков будут находиться на высоких отметках», — предполагает Наталья Мясоедова, руководитель отдела ипотечного кредитования Capital Group.
После завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы выдач на рынке будут сопоставимы с маем-июнем этого года. Таким образом, к концу 2024 года на российском ипотечном рынке будут оформлены 1,5 млн сделок. Об этом заявил Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
По его словам, во втором полугодии мы также увидим значительное изменение распределения по ипотечным программам. Доля льготных программ в объеме выдач по всему рынку ипотеки в РФ составит 56–58%, что всего на 16% ниже значений первого полугодия 2024 года.
Обзор пяти самых доступных новостроек вблизи МЦД-5
Минувшим летом власти Москвы повторно анонсировали строительство линии пятой линии Московских центральных диаметров – МЦД-5 (D5). Новая ветка свяжет Домодедово к югу от Москвы и Пушкино – на севере. Пока спрос и цены на новостройки вблизи МЦД-5 не выросли, аналитики «Метриум» подготовили обзор пяти самых доступных жилых комплексов в зоне ее работы.
- ЖК «Серебро»
Девелопер: «Виктория девелопмент»
Локация: городской округ Пушкинский, Пушкино
Цена: от 118 тыс. руб/кв. м
Станция МДЦ-5: «Пушкино»
Жилой комплекс эконом-класса «Серебро» строит компания «Виктория девелопмент» в центре подмосковного города Пушкино. В продаже также есть и готовый, и строящийся корпус. Под рукой у жителей вся необходимая городская инфраструктура – школа, детские сады, спортивный комплекс «Пушкино» и даже местный городской пляж на реке Серебрянка.
Ближайшая к ЖК станция МЦД-5 «Пушкино» находится 30 минутах ходьбы, до нее можно доехать на маршрутке или добраться на машине примерно за 8-10 минут. Протяженность пути до МКАД – 22 км.
В комплексе можно приобрести квартиры европейского формата с объединенными кухнями и гостиными, широкими лоджиями, раздельными и смежными санузлами. Минимальная стоимость квадратного метра – 118 тыс. рублей. Самый доступный вариант – студия площадью 28 кв. м обойдется в 4,1 млн рублей.
- Жилой микрорайон «Эко Видное 2.0»
Девелопер: MR Group
Локация: Ленинский район, деревня Сапроново
Цена: от 124 тыс. руб/кв. м
Жилой микрорайон комфорт-класса «Эко Видное 2.0» возводит застройщик MR Group, который входит в топ-5 девелоперов Москвы по объему строительства и специализируется на жилых комплексах высокобюджетного сегмента. В проект «Эко Видное 2.0» компания привнесла стандарты новостроек бизнес-класса, но при этом сохранила доступный уровень цен.
«Эко Видное 2.0» находится в 8-10 минутах езды от будущей станции МЦД-5 «Калинина». За 22 минуты на авто можно доехать до метро «Домодедовская». От МКАД микрорайон отделяют всего семь километров.
Район включает пять корпусов, получивших имена известных русских художников: Левитан, Нестеров, Васнецов, Саврасов, Шишкин. Рядом протекает река Купелинка, где будет благоустроена собственная набережная. На выбор у покупателей есть как готовые, так и строящиеся корпуса. В состав комплекса войдут два детских сада (510 мест), общеобразовательная школа (1 100 учеников) и паркинг.
«В проекте “Эко Видное 2.0” мы предусмотрели предчистовую отделку по нашему стандарту MR Base, который мы предлагаем нашим клиентам в проектах бизнес- и премиум-класса, – говорит Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. – Она включает стены, устройство стяжки, электрику, потолочный свет, окна ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, радиаторы, входные и межкомнатные двери. Фактически квартира готова к косметическому ремонту по усмотрению будущих жителей – это наименее затратный вариант для тех, кто не хочет приобретать стандартные дизайнерские решения, а стремится воплотить собственные идеи».
Минимальная стоимость «квадрата» – 124 тыс. рублей. Самый доступный вариант квартиры – студия площадью 18 кв. м за 4,4 млн рублей.
- ЖК «Видный Берег 2.0»
Девелопер: Тройка Рэд
Локация: Ленинский район, деревня Сапроново
Цена: от 136 тыс. руб/кв. м
На третьей позиции – жилой комплекс комфорт-класса «Видный Берег 2.0» компании «Тройка Рэд», который находится в деревне Сапроново. Ближайшая платформа МЦД-5 «Калинина» в получасе ходьбы или нескольких минутах езды на автомобиле и общественном транспорте. Также на автомобиле можно доехать за 23 минуты до метро «Аннино» или «Кантемировская». Расстояние до МКАД – 8 км.
Комплекс состоит из масштабных корпусов переменной этажности (от 14 до 25 этажей). Предполагается строительство детского сада на 325 мест и школы для 1 100 учеников. Также поблизости уже работают новая школа на 825 учеников и детский сад на 145 воспитанников
Минимальная стоимость квадратного метра – 136 тыс. рублей. В проекте предусмотрены разные типы квартир, самый доступный вариант из них – студия площадью 16,6 кв. м за 4,3 млн рублей.
- ЖК «Мытищи Парк»
Девелопер: ГК «Самолет»
Локация: городской округ Мытищи, Мытищи
Цена: от 140 тыс. руб/кв. м
На четвертой позиции ЖК «Мытищи Парк», который возводит в городе Мытищи группа компаний «Самолет». Комплекс находится примерно в 20 минутах ходьбы от будущей станции МЦД-5 «Строитель» к северу от Москвы. Расстояние до МКАД – 10 км. До ближайшей станции метро «Бабушкинкая» на автомобиле можно доехать за 26 минут.
В состав комплекса войдут четыре корпуса высотой до 17 этажей. В распоряжении у жителей вся инфраструктура города Мытищи, а также Пироговский парк площадью 1,8 тыс. гектаров. В собственной инфраструктуре проекта три детских сада, две школы и физкультурный комплекс.
Квартиры в ЖК «Мытищи Парк» будут оборудованы системой «Умный дом», соответственно покупатель может приобрести квартиру с отделкой. Минимальная стоимость квадратного метра – 140 тыс. рублей, а самый доступный вариант жилья – студия площадью 22 кв. м за 5,1 млн рублей.
- ЖК «Прибрежный Парк»
Девелопер: ГК «Самолет»
Локация: городской округ Домодедово, село Ям
Цена: от 142 тыс. руб/кв. м
Замыкает пятерку рейтинга ЖК «Прибрежный Парк», который строится компанией «Самолет» в округе Домодедово в селе Ям. Ближайшая станция МЦД-5 – «Ленинская» находится в 15 минутах ходьбы от будущего квартала. До МКАД – девять километров. Дорога к метро «Домодедовская» займет примерно 23 минуты на автомобиле.
Комплекс находится в излучине реки Пахра, недалеко от музея-заповедника Ленинские горы. «Прибрежный Парк» включает более десяти корпусов, из которых откроется вид на реку и лес. Проектом запланировано строительство трех детских садов на 800 мест, школы на 1 650 учащихся и поликлиники. Также здесь построят собственную набережную и тематический плейхаб для детей «Волна».
Минимальная цена «квадрата» – 142 тыс. рублей. Самую доступную квартиру – студию площадью 23 кв. м – можно приобрести за 4,3 млн рублей.
«По МЦД-5 жители близлежащих новостроек смогут добираться до центра Москвы примерно за 30-40 минут без многочисленных пересадок, – комментирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум». – Это существенно повысит привлекательность всех новостроек, которые находятся вблизи будущих станций МЦД. Как правило, после открытия стоимость жилья в зоне их доступности повышается на 5-10%. Увеличивается спрос не только на покупку, но и на аренду. Поэтому сейчас, еще до начала строительства и реконструкции платформ, имеет смысл приобрести квартиры, особенно в строящихся ЖК рядом с МЦД».
Обзор лучших среднеэтажных жилых комплексов Московской области
Застройщики Московской области постепенно отказываются от высотного строительства – доля многоквартирных домов от 25 этажей и выше сокращается последний год. В июне 2021 года их доля составляла 30%, а в сентябре 2022 сократилась до 25%. В основном это происходит за счет роста среднеэтажного строительства – аналитики «Метриум» рассказывают о 5 лучших среднеэтажных ЖК Московской области.
Умеренная этажность снова в тренде, но только в Московской области. В отличие от «старой» и Новой Москвы, где средняя этажность новостроек только растет, в Московской области наметилась обратная тенденция. Хотя 24% строящихся здесь домов достигают в высоту 18-24 этажей, на второе место вышла группа новостроек высотой 4-8 этажей, включающая 23% строящихся в Подмосковье домов. В основе обзора аналитиков «Метриум» – рейтинг Единого ресурса застройщиков лучших среднеэтажных комплексов комфорт-класса Подмосковья.
- ЖК «Равновесие»
Девелопер: ГК «Кортрос»
Локация: с. Перхушково, Одинцовский городской округ
Рейтинг: 28,6
«Равновесие» – это квартал комфорт-класса в 15 минутах езды от центра города Одинцово рядом с селом Перхушково. Поблизости две железнодорожные станции, до которых можно добраться пешком.
В первой очереди строительства компания «Кортрос» запланировала пять монолитных домов высотой 4-6 этажей. Всего жилой комплекс займет территорию в 23 гектара. В «Равновесии» будет собственная инфраструктура – детский сад на 360 мест, магазины, пекарни, аптеки, салоны красоты, кафе и рестораны. Рядом Одинцово, где есть школы, медучреждения, крупные ТЦ и сетевые магазины. Школа и ТЦ также есть в селе Жаворонки, в непосредственной близости от жилого комплекса «Равновесие».
Архитектурный стиль выдержан в традициях Скандинавии – белые и контрастные серые, коричневые фасады с вкраплениями клинкерного кирпича. В «Равновесии» можно найти квартиры с балконами, террасами и собственными патио на первом этаже. Минимальная стоимость – 5,3 млн рублей за студию площадью 28,4 кв. м.
«Среднеэтажные дома формируют соразмерную человеку архитектурную среду, – говорит Дмитрий Железнов, коммерческий директор «КОРТРОС-Москва» (девелопер ЖК в Московском регионе Headliner, ILove, Bauman House, «Равновесие»). – В районах такой застройки меньше нагрузка на инфраструктуру. В долгосрочной перспективе небольшие здания более экологичные, чем высотки. Часть жителей крупного мегаполиса с плотной застройкой специально переезжает в Московскую область, чтобы сменить формат жилого пространства на более загородный. Именно поэтому мало- и среднеэтажные комплексы всё более востребованы покупателями».
- ЖК «Красногорский»
Девелопер: ГК «Град»
Локация: пгт. Нахабино
Рейтинг: 26,7
На втором месте жилой комплекс «Красногорский», который находится в Нахабине, в 14 км от МКАД. В 15 минутах ходьбы расположена станция МЦД «Нахабино», откуда до ближайшей станции метро «Волоколамская» можно доехать за 20 минут.
Дома первой очереди строительства уже построены и заселены. Семейный район состоит из П-образных корпусов высотой до 7-8 этажей. Они образуют дворы без машин, где в безопасности могут отдыхать жители и их дети. Во всех домах установлены современные лифты.
В районе «Красногорский» уже работают итальянское кафе и кулинария, хозяйственные и продуктовые магазины, парикмахерская, ателье, строительные магазины, а в пешей доступности расположен большой супермаркет. В числе социальных объектов – развивающий центр «Секретики» и детский садик «Филиппок». Самый доступный вариант квартиры – студия за 5,4 млн рублей площадью 25 кв. м.
- ЖК «Мытищи Lite»
Девелопер: ГК «СФД»
Локация: Мытищи
Рейтинг: 24,1
На третьей позиции – готовый жилой квартал «Мытищи Lite», который находится в городе Мытищи на улице Красная Слобода. Отсюда до метро «Медведково» можно доехать за 13 минут, а по дороге до МКАД на автомобиле всего шесть километров.
Квартал состоит из корпусов с переменной высотой до 7 этажей, с закрытыми дворами-колодцами. В состав комплекса входит собственная школа, детский сад, медицинский центр и торговый комплекс, а также подземные паркинги. Застройщик предлагает покупателям квартиры с отделкой формата white box, а также жилье с индивидуальным дизайном под заказ. Самый доступный вариант жилья – студия-апартамент площадью 25 кв. м за 4,8 млн рублей.
- ЖК «Императорские Мытищи»
Девелопер: ГК «Гранель»
Локация: Мытищи
Рейтинг: 22,5
Жилой микрорайон «Императорские Мытищи» находится в Подмосковном городе Мытищи недалеко от деревни Погорелки в 7 км от МКАД. До станции метро «Медведково» можно доехать за 15 минут на автомобиле.
Микрорайон состоит из 20 монолитных корпусов высотой от четырех до шести этажей, выполненных в современном европейском архитектурном стиле. Сдержанные светлые цвета фасадов контрастируют с яркими декоративными деталями и фурнитурой. В квартирах предусмотрены потолки от 2,8 метров до 5,85 метров. Застройщик предусмотрел двухуровневые квартиры и кладовые помещения. В составе микрорайона школа, два детских сада и поликлиника. Самый доступный вариант жилья – студия площадью 22 кв. м за 3,9 млн рублей.
- ЖК «Новоград Монино»
Девелопер: ГК «Аверус»
Локация: Щёлково
Рейтинг: 22,45
Замыкает пятерку рейтинга ЖК «Новоград Монино», который находится в округе Щёлково в рабочем поселке Монино. До ближайшей станции метро «Некрасовка» можно доехать за 34 минуты на общественном транспорте.
Квартал будет состоять из двух микрорайонов по 19 и 25 домов. Их высота достигает семи этажей. Также в этих районах запланированы три детских сада, две общеобразовательные школы, два торговых центра, одна поликлиника, семь закрытых паркингов и физкультурно-оздоровительный комплекс. Самый доступный вариант жилья – однокомнатная квартира площадью 34,4 кв. м. Ее стоимость – 3,4 млн рублей.
«Девелоперы жилья в Московской области, по-видимому, решили сделать ставку на снижение этажности в конкурентной борьбе с застройщиками в Большой Москве, – комментирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум». – Это логичный шаг, так как в последние годы спрос в Подмосковье снижался. Мало- и среднеэтажный формат действительно может стать мощным конкурентным преимуществом локального рынка Московской области. Инфраструктуры здесь достаточно вблизи крупных городов, а вокруг них – большие природные пространства, куда хорошо вписываются жилые кварталы с ограниченной высотностью».