Льготная ипотека: лебединая песня пропета
Первого июля завершилась льготная ипотечная программа, выступавшая основным драйвером рынка жилых новостроек. С этого момента спрос начал сокращаться. Гражданам и девелоперам отмена программы не нравится, чиновники приветствуют отмену льгот, а финансисты ожидают к концу 2024 года 1,5 млн ипотечных сделок.
Льготная ипотечная программа стала активно внедряться в разгар пандемии коронавируса ради поддержки строительного комплекса и покупателей жилья. За это время программа и ее условия продлевались четыре раза, но при этом она оставалась более выгодной, чем базовые ипотечные программы.
Хотя люди до конца не верили в отмену программы, надеялись на очередное продление, ажиотаж в этом сегменте наблюдался. По данным Frank RG, в июне россияне оформили 175,7 тыс. кредитов на 776 млрд рублей — на 38% больше, чем в мае 2024 года, и на 23% больше, чем в июне прошлого года. Рост объема в июне зафиксирован благодаря высокому спросу на программы государственной поддержки в преддверии завершения «Льготной ипотеки» на новостройки с 1 июля 2024 года и модификации условий по «Семейной ипотеке», сообщается в аналитическом исследовании компании.
Доля господдержки в общем объеме выдач составила 82%, что выше на 5 п. п., чем в мае, и на 31 п. п., чем в июне 2023 года. «Значение показателя является абсолютным рекордом за все исследуемые периоды. Рост доли обусловлен повышенным спросом на ”Льготную ипотеку” на новостройки в преддверии прекращения ее действия и на ”Семейную ипотеку”. Из-за ажиотажа в июне ряд крупных банков приостановил прием заявок по льготной ипотеке в связи с преждевременным исчерпанием лимитов», — отмечено в исследовании.
После июньского ажиотажа наступило охлаждение. Согласно результатам исследования финансового маркетплейса «Сравни», 66% граждан отложили покупку недвижимости из-за отмены программ льготной ипотеки, чтобы накопить недостающие средства.
Россияне явно недовольны закрытием программы, но люди, облеченные властью, имеют на сей счет иное мнение. На Финансовом конгрессе Банка России Герман Греф, глава Сбера, сравнил льготную программу с допингом для спортсменов. Прием допинга необходимо прекращать как можно быстрее, чтобы не наступили неприятные последствия для организма. Введение льготной ипотеки на новостройки в 2020 году было правильным, «но с выходом из этой программы мы затянули», полагает Герман Греф.
Анатолий Артамонов, председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации, на прошедшем в Казани первом форуме «Строим Россию!» заявил, что основной цели льготной ипотечной программы — подъема рождаемости — добиться не удалось, следовательно, программа потерпела неудачу. «Мы неумело распорядились льготной ипотекой. Основная доля средств, стимулирующих ипотечное кредитование жилищного строительства, ушла туда, где в этом не было никакой нужды, — в мегаполисы. Это наше упущение. Если бы мы направили эти средства в регионы, которые нуждаются, то там, во-первых, стимулирование одного квадратного метра обошлось бы в разы дешевле, чем в Москве, а, во-вторых, там мы бы не разогрели стоимость этого квадратного метра. Более того, мы могли бы обусловить: если ты застройщик, претендующий на продажу жилья с участием льготной ипотеки, то, пожалуйста, будь добр продавать по той цене, которую назначило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Не хочешь участвовать — иди на рынок и продавай за столько, за сколько у тебя купят. И все. Тогда ипотека бы сработала на человека, а не на объемы и освоения», — заявил Анатолий Артамонов.
Первые результаты
Последствия не заставили себя ждать. По данным SaaS-платформы TYMY, уже в первую неделю июля количество заявок на ипотечные кредиты сократилось на 70% относительно средних показателей мая и июня. По мнению аналитиков компании, как раз в мае и июне люди реализовали почти годовой «запас» спроса на ипотеку.
«Сейчас мы, я думаю, пару лет поболеем на рынке ипотеки, с тем чтобы привести рынок в нормальное, равновесное состояние. Болеть будем все вместе: будет нарушаться доступность жилья дальше, девелоперам будет тяжело, банкам будет непросто. Но в равновесное состояние привести экономический организм крайне необходимо», — предупредил Герман Греф.
По словам Сергея Софронова, коммерческого директора ГК «ПСК», спрос снизился, поскольку к отмене безадресной льготной программы и ухудшению условий по оставшимся добавился сезонный фактор. «Но нельзя сказать, что все встало, — это далеко не так», — подчеркнул он.
По данным компании «Главстрой Санкт-Петербург», спрос в первой половине июля 2024 года снизился на 54% по сравнению с началом июня и на 32%, чем 1–13 июля 2023-го. «Ожидаемый объем спроса к концу июля, согласно нашим расчетам, будет примерно на 40% ниже, чем в июле 2023-го, и на 55% — в сравнении с июнем 2024 года. Иными словами, рынок недвижимости масс-маркета находится в ситуации ограниченного спроса, что ранее прогнозировалось экспертами. Застройщики продолжают адаптироваться к новым условиям», — констатировал Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований ООО «Главстрой Санкт-Петербург».
По мнению Натальи Кукушкиной, начальника отдела продукта и аналитики Группы ЦДС, снижение спроса усугубляется также исчерпанием лимитов по ИТ-ипотеке, на которую приходились 10–15% сделок. «Глубина падения спроса будет зависеть и от потенциальных мер господдержки для новых категорий граждан. Если какие-то из них будут приняты, это увеличит активность на рынке», — полагает она.
Но покупатели ведут себя по-разному. Евгений Колесников, руководитель PR-направления ГК «Лидер Групп», наблюдал, как в первых числах июля покупатели заняли выжидательную позицию, оценивая рынок и анализируя доступные инструменты покупки. А те, кто целенаправленно ориентировались на семейную ипотеку, ждали новостей о ее возобновлении.
«Интересно, что часть покупателей, не имея возможности вкладывать деньги в жилые метры, начали активно инвестировать в более доступные форматы недвижимости. Так, в компании отмечался близкий к ажиотажному спрос на индивидуальные кладовые. В некоторых готовых проектах было забронировано до 100% от имеющихся свободных лотов. Аналогичную ситуацию мы наблюдали весной 2022 года, когда банки вводили заградительные ставки по ипотеке», — рассказал Евгений Колесников.
При этом сегмент апартаментов в очередной раз проявил исключительную стрессоустойчивость. Льготной ипотеки там никогда не было, этому покупательскому сегменту адаптация не потребовалась, отметил специалист.
Ольга Кобякова, коммерческий директор агентства «Петербургская Недвижимость», напротив, указывает на возросшее количество заявок в чатах и звонков — в первой половине июля их случилось на 14% больше, чем в июне. При этом объем сделок за первые две недели июля был сопоставим с показателями предыдущего месяца. Именно поэтому эксперт не прогнозирует сильную просадку в продажах компании в ближайшее время, однако подчеркивает, что при высоких ставках клиентам потребуется больше времени на принятие решения.
Все выше, и выше, и выше…
Основными инструментами стимулирования спроса пока являются совместные ипотечные программы банков и застройщиков, констатирует Наталья Кукушкина.
По ее словам, исследования рынка показывают, что именно ежемесячный платеж является основным сдерживающим фактором для большинства покупателей. «После отмены массовой льготной ипотеки средний размер ежемесячного платежа в Петербурге и Ленинградской области вырос с 50 до 100 тыс. рублей. Чтобы выплачивать такую сумму, заемщику нужно иметь доход в 167 тыс. рублей в месяц. Естественно, далеко не все работающие граждане соответствуют этому условию, так как средняя зарплата в регионе сейчас составляет 105 тыс. рублей», — рассуждает Наталья Кукушкина.
Очередная инициатива Центробанка, поднявшего в конце июля ключевую ставку до 18% годовых, оборачивается заградительными ставками на ипотечные продукты в банках.
Ожидаемое повышение ключевой ставки на 2 п. п., до 18% годовых, Центральный Банк сопроводил довольно жесткой риторикой — несколько жестче, чем мы ожидали до заседания, отмечают аналитики Росбанка. Теперь регулятор намерен оценивать «целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на последующих заседаниях». «Это довольно жесткий сигнал, говорящий о том, что базовым сценарием для сентября может быть рост ставки. Обоснованием стал пересмотр краткосрочного прогноза по инфляции: на конец 2024 года до 6,5–7,0% в годовом выражении», — поясняют аналитики.
Предположить, до какого уровня могут вырасти ипотечные ставки после повышения ключевой, девелоперы не берутся. Да это уже неважно. «Откровенно говоря, это уже мало кого волнует: ипотека что под 18%, что под 22% годовых — дорогая. И рассматривается она по указанным выше мотивам, а также как часть комбинированного займа. Ну а далее, так или иначе, ключевая ставка должна снижаться в среднесрочной перспективе — 2025–2026 годы», — заявил Сергей Софронов.
«Хочется надеяться, что в перспективе взаимодействия банков, застройщиков и государства будут выработаны новые совместные механизмы поддержания спроса, в том числе и новые адресные программы», — говорит Евгений Колесников.
«До конца года мы не можем прогнозировать смягчение политики ЦБ до снижения инфляционных рисков. Соответственно, ипотечные ставки банков будут находиться на высоких отметках», — предполагает Наталья Мясоедова, руководитель отдела ипотечного кредитования Capital Group.
После завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы выдач на рынке будут сопоставимы с маем-июнем этого года. Таким образом, к концу 2024 года на российском ипотечном рынке будут оформлены 1,5 млн сделок. Об этом заявил Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
По его словам, во втором полугодии мы также увидим значительное изменение распределения по ипотечным программам. Доля льготных программ в объеме выдач по всему рынку ипотеки в РФ составит 56–58%, что всего на 16% ниже значений первого полугодия 2024 года.
Новые ЖК столичных регионов в июле: лучше мало, чем ничего
Июль 2023 года выдался на рынке новостроек двух столичных регионов неурожайным: стартовали продажи в четырех ЖК в Москве и Московской области и в одном — в Петербурге.
Группа «Аквилон» приступила к строительству первой очереди многофункционального жилого комплекса бизнес-класса Indу Towers в Хорошевском районе. Проект разработало архитектурное бюро «Остоженка». В составе очереди — три корпуса, объединенные стилобатом.
ЖК позиционируется как место силы и спокойствия для активных карьеристов. Концепция общественных пространств и двора отсылает к азиатскому SPA — расслабленной восточной атмосфере. Благоустройство займет более 70% территории, где будут созданы пространства для релаксации. Концепцию «Три пространства — три сада» разработало бюро UNK landscape. Во внешнем дворе запроектирован «Водный сад» — подобие сада лотоса в индонезийском городе Тангеранге, где высажено свыше 2 тыс. видов растений.
Вдоль озера будет проложен маршрут, по которому можно попасть во внутренний двор с «Садом цветущих сезонов», где будут вольеры для птиц и павильон для теплолюбивых растений.
На территории ЖК будет третий сад — «Сад игр». Дорога туда пройдет через зону релаксации.
Концерн «КРОСТ» вывел на рынок комплекс бизнес-класса в составе квартала «Невский» — МФК «Невский 18» в Войковском районе. Здесь представлены и квартиры и апартаменты.
«Невский 18» — два высотных корпуса в стиле московского неоклассицизма на общем стилобате. При оформлении фасада будут использоваться клинкерный кирпич и металлические вставки.
Квартал «Невский» реализуется в рамках комплексного редевелопмента ранее заброшенной промзоны «Братцево». Весь квартал должен вызывать ассоциации с морским портом, в который стремятся дома-корабли. В эксплуатацию уже введены семь домов квартала, торговая галерея «Невский причал», общественно-деловой центр, благоустроена набережная, создано несколько парков, даже открыт музей квартала.
Стартовали продажи в ЖК комфорт-класса EVO в подмосковном Реутове. Проект реализует краснодарская ГК Dogma. Площадь участка — 6 га. Строительство разбито на три очереди. В первой очереди пять корпусов, а также новый корпус школы № 4 и детского сада «Ромашка».
Корпуса запроектированы в стиле модернизма, с вентилируемыми фасадами.
Разрешение на строительство было выдано в 2021 году.
Компания «РГ-Девелопмент» вывела на рынок ЖК комфорт-класса «Семеновский парк 2» в районе Соколиная Гора. Это редевелопмент части бывшей промзоны «Кирпичные улицы». Архитектура напоминает о названии бывшей промзоны — три цветовых решения фасада с имитацией кирпича: красно-оранжевый, бежевый меланж и мрамор. Одна из изюминок проекта — многофункциональное лофт-пространство для всех жильцов.
Единственный и неповторимый
В Петербурге стартовали продажи лишь в одном ЖК — комплексе комфорт-класса «GloraX Парголово» компании GloraX в Выборгском районе.
Участок под застройку площадью 5,76 га GloraX приобрела у Группы ЦДС с разрешением на строительство. ЦДС ведет застройку соседнего участка. Социальные объекты — три детских сада и школа — будут построены общими усилиями.
Архитектура ЖК проста, но внутри много автоматики: автоматическая передача показаний приборов учета энергоресурсов, оповещение об аварийных ситуациях, датчик открытия дверей, датчик протечек, а также колонка с голосовым помощником Алиса. Элементы умного дома есть также в подъездах и во дворе.
Новые жилые комплексы Петербурга и Ленинградской области, выведенные в продажу в июле 2023 года
|
Название ЖК |
GloraX Парголово |
|
Класс ЖК |
Комфорт |
|
Застройщик |
GloraX |
|
Адрес |
Выборгский район, Парголово, Пригородный, Михайловская дорога |
|
Ближайшая станция метро |
Озерки, 25 мин. езды |
|
Материал стен |
Монолит-кирпич |
|
Количество этажей |
15 |
|
Выведено корпусов |
1 |
|
Всего корпусов в проекте |
6 |
|
Выведено лотов |
626 |
|
Всего лотов в проекте |
2796 |
|
Квартирография |
От студий до четырехкомнатных, включая евроформат, площадью 28,8–87,5 кв. м |
|
Особые квартиры |
Варианты с прачечными, мастер-спальнями, остекленные лоджии |
|
Высота потолков, метров |
2,60–3,10 |
|
Варианты отделки |
- чистовая |
|
Цена лота, руб. |
5,1–13,2 млн |
|
Опции ЖК |
- 3 детских сада - школа - кладовые |
|
Парковка / количество мест |
Гостевая, 185 м/м, отдельно стоящие паркинги, 889 м/м |
|
Срок сдачи выведенных корпусов |
IV квартал 2025 года |
|
Срок сдачи всего проекта |
IV квартал 2027 года |
Покоряя две столицы
Об интенсивном жилищном строительстве в Москве и Санкт-Петербурге свидетельствует активная работа Группы Аквилон, которая реализует ряд успешных проектов в крупнейших городах страны.
В октябре Группе Аквилон исполняется 20 лет, и компания отметит юбилей, активно наращивая объемы присутствия в двух самых больших городах России.
«Строительный Еженедельник» подготовил обзор проектов девелопера, которые в настоящее время находятся в активной стадии реализации.
Среди московских объектов компании в центре внимания находятся жилые комплексы «Аквилон BESIDE», «Аквилон Митино» и INDY Towers by Akvilon.
«Аквилон BESIDE»
Проект расположен на юго-востоке Москвы в 10 минутах ходьбы от станции метро «Нижегородская», в 12 минутах — от «Стахановской» и в 15 минутах езды на автомобиле от Садового кольца. Состоит из двух 25-этажных корпусов комфорт-класса. Жилой комплекс возводится по высоким стандартам экологии, энергоэффективности и ресурсосбережения, что подтверждается золотым сертификатом Green Zoom.
«Аквилон Митино»
Находится на северо-западе столицы за МКАД, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Пятницкое шоссе» и в 30-40 минутах езды до центра города. Состоит из четырех 24-этажных корпусов комфорт-класса.
INDY Towers by Akvilon
Жилой комплекс в Группе Аквилон называют главной премьерой года — это первый столичный объект бизнес-класса в портфеле девелопера. При разработке проекта специалисты компании опирались на лучшие практики в объектах высокобюджетного сегмента в Санкт-Петербурге и Архангельске.
INDY Towers by Akvilon расположится в уютном Хорошевском районе к северо-западу от исторического центра, рядом со станцией МЦК «Зорге». Комплекс состоит из пяти домов-башен в 25-30 этажей. В первой очереди запланировано 959 светлых квартир с высокими потолками от 3 до 3,5 м. С верхних этажей будут открываться потрясающе живописные виды на Москву-Сити, парк «Березовая роща», стадион «ВЭБ Арена» и прочие знаковые объекты столицы сегодняшнего дня.
Высокотехнологичные инженерные системы, в т. ч. «умный дом», паркинг с детейлинг-центром, детский сад на 125 мест, коммерческая инфраструктура на первых этажах с супермаркетами, wellness-центром и салонами красоты. Благоустроенные дворы с садами в ориентальном стиле, консьерж-сервис, сити-боксы для хранения вещей — все это далеко не полный набор опций, которые копания запроектировала в INDY Towers, чтобы обеспечить жителям достойный уровень комфорта и сервиса.
Стоит упомянуть еще один столичный объект компании — уже действующий ЖК комфорт-класса «Аквилон PARK», который построен в Новой Москве в 20 минутах ходьбы от станции метро «Коммунарка».
В Санкт-Петербурге в активной стадии строительства находятся жилые комплексы «Аквилон Leaves», «Аквилон All in 3.0», «Аквилон ZALIVE», в Ленинградской области – ЖК «Аквилон Stories». Девелопер предлагает максимально широкие возможности выбора для своих клиентов, поэтому локации под проекты - лучшие в разных районах города и области.
«Аквилон Leaves»
Строится на Пулковском шоссе в 15 минутах ходьбы до станции метро «Звездная», 15 минутах езды от аэропорта Пулково и 30 минутах езды до исторического центра Санкт-Петербурга. В составе комплекса — три корпуса класса «бизнес-лайт», возводимые в две очереди. В первую, к IV кварталу 2024 года, будут построены два здания переменной высотности (10–12 этажей), во вторую, к IV кварталу 2025 года, — одно здание тоже переменной высотности (7–12 этажей). Сейчас компания активно строит первую и приступает к возведению второй очереди строительства.
«Аквилон ZALIVE»
Уже из названия ясно, что объект находится рядом с Финским заливом — всего в 500 метрах на намывной территории Васильевского острова. Не более 15 минут понадобится, чтобы доехать оттуда до Невского проспекта или Петроградской стороны, около 12 минут — до станции метро «Приморская» и менее 7 минут — до Западного скоростного диаметра. Жилой комплекс включает в себя пять 13-этажных домов класса «бизнес-лайт», его строительство запланировано в две очереди, первая должна быть завершена в IV квартале нынешнего года, вторая — во II квартале 2025-го.
«Аквилон All in 3.0»
Возводится рядом с КАД в Шушарах, интенсивно развивающемся районе Петербурга. В 15 минутах езды от станций метро «Звездная» и «Купчино», а также аэропорта Пулково, в 10 минутах — от железнодорожной станции Шушары и всего лишь в 5 минутах от съезда с КАД. Состоит из одного 12-этажного корпуса комфорт-класса. Ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2025 года.
Проект «Аквилон All in 3.0» реализуется по принципу «всё включено»: покупатели могут приобрести квартиру с отделкой и сертификатами на мебель и технику и сразу после получения ключей заселиться в полностью готовое жилье.
«Для того чтобы сберечь время и средства покупателей, в наших проектах мы реализуем все квартиры с отделкой White box, предоставляя клиенту свободу в выборе материалов и интерьерных решений. При этом наши покупатели могут заказать чистовую отделку. Мы предлагаем три цветовых решения. Проект "Аквилон All in 3.0" дополнили возможностью выбрать лоты с чистовой отделкой и сертификатами на мебель и технику, чтобы покупатели могли получить продукт в формате "все включено"», — отмечает Максим Турта, руководитель департамента продаж Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл.
«Аквилон Stories»
Этот жилой комплекс расположен в городе Кудрово и формально относится к Всеволожскому району Ленинградской области. Однако не будет большой ошибкой поставить его в один ряд с петербургскими объектами. От «Аквилон Stories» всего лишь 25 минут езды до Невского проспекта и 10 минут до станции метро «Улица Дыбенко».
Комплекс включает в себя три 12-этажных корпуса комфорт-класса. Строительство разделено на две очереди. В первую возведены два корпуса, которые уже сданы во II квартале нынешнего года. Вторая пройдет в два этапа: одну часть третьего корпуса планируется сдать во II квартале 2025 года, другую — во II квартале 2026-го.
Первая очередь «Аквилон Stories» получила награду престижного конкурса «ТОП ЖК 2023», заняв 1-е место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ленинградской области».
За два десятка лет Группа Аквилон прошла большой путь до статуса федерального девелопера России и уверенно смотрит в будущее.
«Несмотря на множество сложных прогнозов по ситуации на строительном рынке в ближайшие годы, мы не снижаем темпов развития, — говорит Наталия Коротаевская, директор по маркетингу и аналитике Группы Аквилон. — В этом году компания открыла продажи по трем петербургским объектам: ЖК "Аквилон All in 3.0", а также вторым очередям ЖК "Аквилон Leaves" и "Аквилон ZALIVE". Более того, мы пополняем земельный банк и в этом году приобрели ряд участков, в том числе в Янино Ленинградской области. Также вывели уникальный проект в Москве — INDY Towers by Akvilon. У Группы Аквилон большие планы по строительству новых объектов в разных регионах страны, особенно в двух столицах».
Справка
Группа Аквилон основана в 2003 году.
Девелоперская компания полного цикла. Ведет свои объекты от этапа выбора земельного участка, проектирования и строительства до продаж и управления недвижимостью.
Компанией реализовано более 200 объектов различного назначения общей площадью более 2 млн м2.
Входит в топ-20 крупнейших застройщиков России.
Объекты Группы Аквилон завоевали множество престижных наград, включая Urban Awards, Move Realty, CRE Federal Awards, «Рекорды рынка недвижимости».
Восемь лет подряд компания становилась обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России».