Льготная ипотека: лебединая песня пропета
Первого июля завершилась льготная ипотечная программа, выступавшая основным драйвером рынка жилых новостроек. С этого момента спрос начал сокращаться. Гражданам и девелоперам отмена программы не нравится, чиновники приветствуют отмену льгот, а финансисты ожидают к концу 2024 года 1,5 млн ипотечных сделок.
Льготная ипотечная программа стала активно внедряться в разгар пандемии коронавируса ради поддержки строительного комплекса и покупателей жилья. За это время программа и ее условия продлевались четыре раза, но при этом она оставалась более выгодной, чем базовые ипотечные программы.
Хотя люди до конца не верили в отмену программы, надеялись на очередное продление, ажиотаж в этом сегменте наблюдался. По данным Frank RG, в июне россияне оформили 175,7 тыс. кредитов на 776 млрд рублей — на 38% больше, чем в мае 2024 года, и на 23% больше, чем в июне прошлого года. Рост объема в июне зафиксирован благодаря высокому спросу на программы государственной поддержки в преддверии завершения «Льготной ипотеки» на новостройки с 1 июля 2024 года и модификации условий по «Семейной ипотеке», сообщается в аналитическом исследовании компании.
Доля господдержки в общем объеме выдач составила 82%, что выше на 5 п. п., чем в мае, и на 31 п. п., чем в июне 2023 года. «Значение показателя является абсолютным рекордом за все исследуемые периоды. Рост доли обусловлен повышенным спросом на ”Льготную ипотеку” на новостройки в преддверии прекращения ее действия и на ”Семейную ипотеку”. Из-за ажиотажа в июне ряд крупных банков приостановил прием заявок по льготной ипотеке в связи с преждевременным исчерпанием лимитов», — отмечено в исследовании.
После июньского ажиотажа наступило охлаждение. Согласно результатам исследования финансового маркетплейса «Сравни», 66% граждан отложили покупку недвижимости из-за отмены программ льготной ипотеки, чтобы накопить недостающие средства.
Россияне явно недовольны закрытием программы, но люди, облеченные властью, имеют на сей счет иное мнение. На Финансовом конгрессе Банка России Герман Греф, глава Сбера, сравнил льготную программу с допингом для спортсменов. Прием допинга необходимо прекращать как можно быстрее, чтобы не наступили неприятные последствия для организма. Введение льготной ипотеки на новостройки в 2020 году было правильным, «но с выходом из этой программы мы затянули», полагает Герман Греф.
Анатолий Артамонов, председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации, на прошедшем в Казани первом форуме «Строим Россию!» заявил, что основной цели льготной ипотечной программы — подъема рождаемости — добиться не удалось, следовательно, программа потерпела неудачу. «Мы неумело распорядились льготной ипотекой. Основная доля средств, стимулирующих ипотечное кредитование жилищного строительства, ушла туда, где в этом не было никакой нужды, — в мегаполисы. Это наше упущение. Если бы мы направили эти средства в регионы, которые нуждаются, то там, во-первых, стимулирование одного квадратного метра обошлось бы в разы дешевле, чем в Москве, а, во-вторых, там мы бы не разогрели стоимость этого квадратного метра. Более того, мы могли бы обусловить: если ты застройщик, претендующий на продажу жилья с участием льготной ипотеки, то, пожалуйста, будь добр продавать по той цене, которую назначило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Не хочешь участвовать — иди на рынок и продавай за столько, за сколько у тебя купят. И все. Тогда ипотека бы сработала на человека, а не на объемы и освоения», — заявил Анатолий Артамонов.
Первые результаты
Последствия не заставили себя ждать. По данным SaaS-платформы TYMY, уже в первую неделю июля количество заявок на ипотечные кредиты сократилось на 70% относительно средних показателей мая и июня. По мнению аналитиков компании, как раз в мае и июне люди реализовали почти годовой «запас» спроса на ипотеку.
«Сейчас мы, я думаю, пару лет поболеем на рынке ипотеки, с тем чтобы привести рынок в нормальное, равновесное состояние. Болеть будем все вместе: будет нарушаться доступность жилья дальше, девелоперам будет тяжело, банкам будет непросто. Но в равновесное состояние привести экономический организм крайне необходимо», — предупредил Герман Греф.
По словам Сергея Софронова, коммерческого директора ГК «ПСК», спрос снизился, поскольку к отмене безадресной льготной программы и ухудшению условий по оставшимся добавился сезонный фактор. «Но нельзя сказать, что все встало, — это далеко не так», — подчеркнул он.
По данным компании «Главстрой Санкт-Петербург», спрос в первой половине июля 2024 года снизился на 54% по сравнению с началом июня и на 32%, чем 1–13 июля 2023-го. «Ожидаемый объем спроса к концу июля, согласно нашим расчетам, будет примерно на 40% ниже, чем в июле 2023-го, и на 55% — в сравнении с июнем 2024 года. Иными словами, рынок недвижимости масс-маркета находится в ситуации ограниченного спроса, что ранее прогнозировалось экспертами. Застройщики продолжают адаптироваться к новым условиям», — констатировал Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований ООО «Главстрой Санкт-Петербург».
По мнению Натальи Кукушкиной, начальника отдела продукта и аналитики Группы ЦДС, снижение спроса усугубляется также исчерпанием лимитов по ИТ-ипотеке, на которую приходились 10–15% сделок. «Глубина падения спроса будет зависеть и от потенциальных мер господдержки для новых категорий граждан. Если какие-то из них будут приняты, это увеличит активность на рынке», — полагает она.
Но покупатели ведут себя по-разному. Евгений Колесников, руководитель PR-направления ГК «Лидер Групп», наблюдал, как в первых числах июля покупатели заняли выжидательную позицию, оценивая рынок и анализируя доступные инструменты покупки. А те, кто целенаправленно ориентировались на семейную ипотеку, ждали новостей о ее возобновлении.
«Интересно, что часть покупателей, не имея возможности вкладывать деньги в жилые метры, начали активно инвестировать в более доступные форматы недвижимости. Так, в компании отмечался близкий к ажиотажному спрос на индивидуальные кладовые. В некоторых готовых проектах было забронировано до 100% от имеющихся свободных лотов. Аналогичную ситуацию мы наблюдали весной 2022 года, когда банки вводили заградительные ставки по ипотеке», — рассказал Евгений Колесников.
При этом сегмент апартаментов в очередной раз проявил исключительную стрессоустойчивость. Льготной ипотеки там никогда не было, этому покупательскому сегменту адаптация не потребовалась, отметил специалист.
Ольга Кобякова, коммерческий директор агентства «Петербургская Недвижимость», напротив, указывает на возросшее количество заявок в чатах и звонков — в первой половине июля их случилось на 14% больше, чем в июне. При этом объем сделок за первые две недели июля был сопоставим с показателями предыдущего месяца. Именно поэтому эксперт не прогнозирует сильную просадку в продажах компании в ближайшее время, однако подчеркивает, что при высоких ставках клиентам потребуется больше времени на принятие решения.
Все выше, и выше, и выше…
Основными инструментами стимулирования спроса пока являются совместные ипотечные программы банков и застройщиков, констатирует Наталья Кукушкина.
По ее словам, исследования рынка показывают, что именно ежемесячный платеж является основным сдерживающим фактором для большинства покупателей. «После отмены массовой льготной ипотеки средний размер ежемесячного платежа в Петербурге и Ленинградской области вырос с 50 до 100 тыс. рублей. Чтобы выплачивать такую сумму, заемщику нужно иметь доход в 167 тыс. рублей в месяц. Естественно, далеко не все работающие граждане соответствуют этому условию, так как средняя зарплата в регионе сейчас составляет 105 тыс. рублей», — рассуждает Наталья Кукушкина.
Очередная инициатива Центробанка, поднявшего в конце июля ключевую ставку до 18% годовых, оборачивается заградительными ставками на ипотечные продукты в банках.
Ожидаемое повышение ключевой ставки на 2 п. п., до 18% годовых, Центральный Банк сопроводил довольно жесткой риторикой — несколько жестче, чем мы ожидали до заседания, отмечают аналитики Росбанка. Теперь регулятор намерен оценивать «целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на последующих заседаниях». «Это довольно жесткий сигнал, говорящий о том, что базовым сценарием для сентября может быть рост ставки. Обоснованием стал пересмотр краткосрочного прогноза по инфляции: на конец 2024 года до 6,5–7,0% в годовом выражении», — поясняют аналитики.
Предположить, до какого уровня могут вырасти ипотечные ставки после повышения ключевой, девелоперы не берутся. Да это уже неважно. «Откровенно говоря, это уже мало кого волнует: ипотека что под 18%, что под 22% годовых — дорогая. И рассматривается она по указанным выше мотивам, а также как часть комбинированного займа. Ну а далее, так или иначе, ключевая ставка должна снижаться в среднесрочной перспективе — 2025–2026 годы», — заявил Сергей Софронов.
«Хочется надеяться, что в перспективе взаимодействия банков, застройщиков и государства будут выработаны новые совместные механизмы поддержания спроса, в том числе и новые адресные программы», — говорит Евгений Колесников.
«До конца года мы не можем прогнозировать смягчение политики ЦБ до снижения инфляционных рисков. Соответственно, ипотечные ставки банков будут находиться на высоких отметках», — предполагает Наталья Мясоедова, руководитель отдела ипотечного кредитования Capital Group.
После завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы выдач на рынке будут сопоставимы с маем-июнем этого года. Таким образом, к концу 2024 года на российском ипотечном рынке будут оформлены 1,5 млн сделок. Об этом заявил Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
По его словам, во втором полугодии мы также увидим значительное изменение распределения по ипотечным программам. Доля льготных программ в объеме выдач по всему рынку ипотеки в РФ составит 56–58%, что всего на 16% ниже значений первого полугодия 2024 года.
В зоне активного редевелопмента
Проспект Маршала Блюхера – одна из крупнейших магистралей в северной части Санкт-Петербурга, проходящая по Калининскому и отчасти Красногвардейскому районам. Если ранее большая часть территорий вдоль него входила в городской «серый пояс», состоящий из промзон, то сегодня эта локация превратилась в одно из мест активного редевелопмента с выводом производств и новым строительством под жилую функцию.
Внимание застройщиков к проспекту Маршала Блюхера вполне объяснимо. Несмотря на преобладавшую ранее производственную функцию, локация находится в достаточной близости от центра города. Свободных участков под застройку на таком расстоянии от исторических территорий в Петербурге практически не осталось. До Выборгской и Петроградской сторон (через Кантемировский мост) – несложно добраться на автомобиле буквально за 10 минут, непосредственно в Центральный район города путь займет на 5-10 минут дольше.
Важную роль сыграла и транспортная доступность локации. Проспект Маршала Блюхера имеет связь с такими крупными городскими магистралями, как Кантемировская улица, Полюстровский проспект, Кушелевская дорога, проспекты Кондратьевский, Пискаревский, Энергетиков. Это обеспечивает свободный выезд с территории по разным направлениям. В непосредственной близости от начала проспекта Маршала Блюхера – станция метро «Лесная», на некотором отдалении, но в пределах доступности – «Выборгская» и «Площадь Мужества». По проспекту осуществляют движение 16 маршрутов общественного транспорта. Это автобусы (№№ 60, 102, 105, 131,137, 185), троллейбус № 31, маршрутные такси (№№ К10, К95, К131, К149, К271 и др.).
При этом в тех частях территории вдоль пр. Маршала Блюхера, где и ранее преобладала жилая функция, сохранилась и действует социальная инфраструктура (детсады, школы, поликлиники, больницы и пр.). Можно добавить, что практически все жилищные проекты, осуществляемые сейчас в этой локации, предполагают появление новых детсадов, а в ЖК «Полюстрово парк» появится даже новая школа на 825 мест. Имеющаяся инженерная инфраструктура модернизируется в ходе новой застройки. Торговые объекты представлены сетевыми магазинами, большими торговыми центрами (включая такие крупные, как «Европолис» и «Мебель-Сити») и точками стрит-ритейла в шаговой доступности. В непосредственной близости расположены спортивные объекты различного назначения, а также участки зеленых насаждений – Полюстровский сад, Любашинский сад, парк Академика Сахарова, Пионерский парк и др.
Совокупность этих факторов, по оценке экспертов, делает проспект Маршала Блюхера одной из наиболее привлекательных для редевелопмента локаций «серого пояса». Свои проекты здесь разместили такие крупные застройщики, как ГК «Пионер», «Эталон ЛенСпецСМУ», «Группа ЛСР», «РосСтройИнвест», Setl City, «КапСтрой» и многие другие.
Как отмечают аналитики, редевелопмент земель вдоль проспекта Маршала Блюхера, безусловно, получит свое продолжение, и остатки промзон в недалеком будущем покинут эту территорию, сменившись новыми жилыми массивами, объектами социальной, транспортной и торговой инфраструктуры. По завершении этого процесса локация превратится в один из наиболее комфортных районов Петербурга.
Мнение
Ольга Аветисова,
коммерческий директор ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»:
– Район пользуется хорошим спросом у покупателей, так как здесь много зелени и отлично развита инфраструктура. В 20 минутах ходьбы находится метро, до Петроградской стороны и Невского проспекта можно быстро добраться на автомобиле через Кантемировский или Литейный мост. Если же хочется отдохнуть от суеты большого города, к услугам жителей – несколько парков.
Эти и другие факторы, безусловно, влияют на выбор покупателя в пользу района, а также наших комплексов. Так, «Группа ЛСР» рядом с метро «Лесная», между проспектом Блюхера и Бестужевской улицей, сформировала новый масштабный микрорайон. Все наши дома – это комфорт-класс.
Уже построены и заселены жилые комплексы «Калина-парк», «Калина-парк 2», CINEMA. Ведется строительство комплекса «Калейдоскоп». Отмечу, что все эти проекты предполагают возведение не только жилых домов. Детские сады, школы, помещения для магазинов, паркинги, благоустроенные дворовые территории – все это для «Группы ЛСР» обязательные опции.
Ян Фельдман,
директор по маркетингу ГК «Пионер» (Санкт-Петербург):
– Выборгский район традиционно относится к наиболее популярным для покупки жилья в новостройке. Сейчас предложение здесь пополняется за счет редевелопмента земель бывших промышленных предприятий. Такое жилье всегда востребовано, так как новые жилые дома, возводимые на этих территориях, как правило, имеют хорошую транспортную доступность и развитую социальную инфраструктуру. Кроме того, такое жилье пользуется спросом у жителей окружающих кварталов, которые стремятся улучшить жилищные условия, не выезжая из своего привычного района, не меняя школы, садики, медицинские учреждения и т. п.
Проект ГК «Пионер» в Выборгском районе – жилой квартал LIFE-Лесная – предполагает эффективный редевелопмент депрессивной зоны: на месте ветхих промышленных зданий недалеко от станции метро «Лесная» появится новая градостроительная доминанта. За счет современной архитектуры и развитой инфраструктуры квартала проект призван сформировать новое восприятие этой части Выборгского района, которая традиционно относилась к «серому поясу».
От жилой застройки, примыкающей к проспекту Маршала Блюхера, квартал LIFE-Лесная отличает пешеходная доступность станции метро, а также невысокая этажность домов – корпуса квартала не превышают 13 этажей. Среди других ключевых особенностей – дворы без машин, отапливаемый подземный паркинг и индивидуальные кладовые для жителей, собственный детский сад на территории квартала.
Закир Муратов,
генеральный директор ООО «КапСтрой»:
– Во дворе жилого комплекса «Фламинго», построенного в Калининском районе, мы установили фонтан со скульптурами двух фламинго. Закрытый двор круглый год будет для жителей комплекса уютным уголком. Фонтан украсит его в теплое время, а зимой во дворе устанавливается шестиметровая елка. В составе жилого комплекса построены две детских площадки, спортивная площадка, подземный паркинг на 148 машино-мест и открытая автостоянка на 55 машин.
Территория ЖК «Фламинго» огорожена, закрыта от машин и находится под круглосуточным видеонаблюдением. Такой комплексный подход оценило жюри Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO. Жилой комплекс «Фламинго» награжден дипломом в номинации «Самый уютный жилой комплекс, построенный в 2017 году».
Екатерина Пчёлкина,
начальник отдела маркетинга ГК «РосСтройИнвест»:
– Основные преимущества локации – близость к центру и хорошее транспортное сообщение с другими районами города. При этом район можно назвать экологически благополучным: в шаговой доступности от ЖК «Суворов» находятся четыре больших парка – Пискаревский парк, парк Академика Сахарова, Пионерский парк и парк Лесотехнической Академии. Также большое значение имеет то, что комплекс расположен в сформировавшемся жилом районе с развитой инфраструктурой – социальной, коммерческой и спортивно-досуговой.
Помимо удачного месторасположения ЖК «Суворов» имеет ряд характеристик, которые присущи объектам более высокого уровня: оригинальный архитектурный проект, качественная отделка входных групп и мест общего пользования, высокий уровень безопасности, а также более комфортные планировочные решения квартир. Квартиры продуманы до мелочей: в доме представлен большой выбор планировочных решений (как классические варианты, так и варианты с кухней-гостиной), комнаты имеют правильную форму, во всех квартирах есть просторный балкон либо лоджия (в некоторых квартирах – два балкона или лоджии). На верхних этажах расположено всего по четыре квартиры на площадке. Цены в ЖК «Суворов» соответствуют рыночным, с учетом стадии готовности и фактических остатков по объекту.
На рынок пришел «Новый Лесснер», встречайте!
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой» вывела в продажу жилой комплекс бизнес-класса «Новый Лесснер». он располагается в престижной части Выборгского района, близ Кантемировского моста и всего в 250 м от набережной Невы.
За четверть века компания «Отделстрой» построила более миллиона квадратных метров жилья различного класса, а также социальной инфраструктуры. Широкую же известность застройщику принес проект комплексного освоения территории «Новый Оккервиль». При его реализации компания шагнула далеко за пределы традиционного комфорт-класса, внеся немало новаторских решений в развитие инфраструктуры, благоустройство и пр. Эти достижения были отмечены экспертами – в общей сложности жилой комплекс получил более 15 профессиональных наград в градостроительных конкурсах.
«Отделстрой» намерен повторить этот успех, но уже в более высоком классе. Жилой комплекс «Новый Лесснер» будет реализован в две очереди на территории 10 га. В 12-этажных домах расположится 2450 квартир. Помимо традиционных для бизнес-класса преимуществ, «Отделстрой» выделяет три ключевых отличия новостройки от соседних проектов:
- школа и детский сад внутри квартала есть только в ЖК «Новый Лесснер»;
- только «Новый Лесснер» обеспечен тремя удобными выездами, которые позволяют быстро попасть на основные магистрали;
- парковочных мест гораздо больше, чем в других подобных новостройках.
В архитектуре зданий преобладают неоклассические мотивы в сочетании с современными технологиями. Навесные фасады будут выполнены из терракотовых керамогранитных плит, карнизы и декор – из искусственного камня.
Квартирографию отличает широкий диапазон метража – от 34 до 86 кв. м, с возможностью объединения. На этаже в среднем располагается по 4 квартиры.
На всех балконах выполнено теплое остекление. Из квартир, расположенных на верхних этажах, открывается живописный вид на Неву, исторический центр и Петроградскую сторону.
Традиционно «Отделстрой» оставляет коммерческие помещения в собственности, предпочитая самостоятельно подбирать нужных арендаторов и тем самым формировать полноценную инфраструктуру, в составе которой будет передовой медицинский центр.
Также будет построено три подземных паркинга (в которые можно будет спуститься с этажа, не выходя на улицу) и два многоуровневых. Это намного больше, чем обычно строят застройщики, и полностью закроет потребность будущих жильцов комплекса в парковочных местах.
Благодаря большому количеству организованных парковочных мест дворы будут свободны от машин – с обилием игровых и спортивных площадок, прогулочных дорожек и цветников.
На данный момент открыты продажи квартир в первой очереди «Нового Лесснера», планируемый срок сдачи которой – IV квартал 2021 года. Стоимость квадратного метра – от 110 тыс. рублей. Предоставляются рассрочка от застройщика и ипотека.
Отдельно стоит сказать про надежность застройщика «Отделстрой». За 25 лет на рынке недвижимости компания всегда сдавала свои объекты в срок или досрочно. «Отделстрой» неукоснительно соблюдает свои обязательства перед дольщиками и партнерами и является примером стабильности и ответственности.
ЖК «Новый Лесснер» – ваш респектабельный и комфортный дом.