Льготная ипотека: лебединая песня пропета
Первого июля завершилась льготная ипотечная программа, выступавшая основным драйвером рынка жилых новостроек. С этого момента спрос начал сокращаться. Гражданам и девелоперам отмена программы не нравится, чиновники приветствуют отмену льгот, а финансисты ожидают к концу 2024 года 1,5 млн ипотечных сделок.
Льготная ипотечная программа стала активно внедряться в разгар пандемии коронавируса ради поддержки строительного комплекса и покупателей жилья. За это время программа и ее условия продлевались четыре раза, но при этом она оставалась более выгодной, чем базовые ипотечные программы.
Хотя люди до конца не верили в отмену программы, надеялись на очередное продление, ажиотаж в этом сегменте наблюдался. По данным Frank RG, в июне россияне оформили 175,7 тыс. кредитов на 776 млрд рублей — на 38% больше, чем в мае 2024 года, и на 23% больше, чем в июне прошлого года. Рост объема в июне зафиксирован благодаря высокому спросу на программы государственной поддержки в преддверии завершения «Льготной ипотеки» на новостройки с 1 июля 2024 года и модификации условий по «Семейной ипотеке», сообщается в аналитическом исследовании компании.
Доля господдержки в общем объеме выдач составила 82%, что выше на 5 п. п., чем в мае, и на 31 п. п., чем в июне 2023 года. «Значение показателя является абсолютным рекордом за все исследуемые периоды. Рост доли обусловлен повышенным спросом на ”Льготную ипотеку” на новостройки в преддверии прекращения ее действия и на ”Семейную ипотеку”. Из-за ажиотажа в июне ряд крупных банков приостановил прием заявок по льготной ипотеке в связи с преждевременным исчерпанием лимитов», — отмечено в исследовании.
После июньского ажиотажа наступило охлаждение. Согласно результатам исследования финансового маркетплейса «Сравни», 66% граждан отложили покупку недвижимости из-за отмены программ льготной ипотеки, чтобы накопить недостающие средства.
Россияне явно недовольны закрытием программы, но люди, облеченные властью, имеют на сей счет иное мнение. На Финансовом конгрессе Банка России Герман Греф, глава Сбера, сравнил льготную программу с допингом для спортсменов. Прием допинга необходимо прекращать как можно быстрее, чтобы не наступили неприятные последствия для организма. Введение льготной ипотеки на новостройки в 2020 году было правильным, «но с выходом из этой программы мы затянули», полагает Герман Греф.
Анатолий Артамонов, председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации, на прошедшем в Казани первом форуме «Строим Россию!» заявил, что основной цели льготной ипотечной программы — подъема рождаемости — добиться не удалось, следовательно, программа потерпела неудачу. «Мы неумело распорядились льготной ипотекой. Основная доля средств, стимулирующих ипотечное кредитование жилищного строительства, ушла туда, где в этом не было никакой нужды, — в мегаполисы. Это наше упущение. Если бы мы направили эти средства в регионы, которые нуждаются, то там, во-первых, стимулирование одного квадратного метра обошлось бы в разы дешевле, чем в Москве, а, во-вторых, там мы бы не разогрели стоимость этого квадратного метра. Более того, мы могли бы обусловить: если ты застройщик, претендующий на продажу жилья с участием льготной ипотеки, то, пожалуйста, будь добр продавать по той цене, которую назначило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Не хочешь участвовать — иди на рынок и продавай за столько, за сколько у тебя купят. И все. Тогда ипотека бы сработала на человека, а не на объемы и освоения», — заявил Анатолий Артамонов.
Первые результаты
Последствия не заставили себя ждать. По данным SaaS-платформы TYMY, уже в первую неделю июля количество заявок на ипотечные кредиты сократилось на 70% относительно средних показателей мая и июня. По мнению аналитиков компании, как раз в мае и июне люди реализовали почти годовой «запас» спроса на ипотеку.
«Сейчас мы, я думаю, пару лет поболеем на рынке ипотеки, с тем чтобы привести рынок в нормальное, равновесное состояние. Болеть будем все вместе: будет нарушаться доступность жилья дальше, девелоперам будет тяжело, банкам будет непросто. Но в равновесное состояние привести экономический организм крайне необходимо», — предупредил Герман Греф.
По словам Сергея Софронова, коммерческого директора ГК «ПСК», спрос снизился, поскольку к отмене безадресной льготной программы и ухудшению условий по оставшимся добавился сезонный фактор. «Но нельзя сказать, что все встало, — это далеко не так», — подчеркнул он.
По данным компании «Главстрой Санкт-Петербург», спрос в первой половине июля 2024 года снизился на 54% по сравнению с началом июня и на 32%, чем 1–13 июля 2023-го. «Ожидаемый объем спроса к концу июля, согласно нашим расчетам, будет примерно на 40% ниже, чем в июле 2023-го, и на 55% — в сравнении с июнем 2024 года. Иными словами, рынок недвижимости масс-маркета находится в ситуации ограниченного спроса, что ранее прогнозировалось экспертами. Застройщики продолжают адаптироваться к новым условиям», — констатировал Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований ООО «Главстрой Санкт-Петербург».
По мнению Натальи Кукушкиной, начальника отдела продукта и аналитики Группы ЦДС, снижение спроса усугубляется также исчерпанием лимитов по ИТ-ипотеке, на которую приходились 10–15% сделок. «Глубина падения спроса будет зависеть и от потенциальных мер господдержки для новых категорий граждан. Если какие-то из них будут приняты, это увеличит активность на рынке», — полагает она.
Но покупатели ведут себя по-разному. Евгений Колесников, руководитель PR-направления ГК «Лидер Групп», наблюдал, как в первых числах июля покупатели заняли выжидательную позицию, оценивая рынок и анализируя доступные инструменты покупки. А те, кто целенаправленно ориентировались на семейную ипотеку, ждали новостей о ее возобновлении.
«Интересно, что часть покупателей, не имея возможности вкладывать деньги в жилые метры, начали активно инвестировать в более доступные форматы недвижимости. Так, в компании отмечался близкий к ажиотажному спрос на индивидуальные кладовые. В некоторых готовых проектах было забронировано до 100% от имеющихся свободных лотов. Аналогичную ситуацию мы наблюдали весной 2022 года, когда банки вводили заградительные ставки по ипотеке», — рассказал Евгений Колесников.
При этом сегмент апартаментов в очередной раз проявил исключительную стрессоустойчивость. Льготной ипотеки там никогда не было, этому покупательскому сегменту адаптация не потребовалась, отметил специалист.
Ольга Кобякова, коммерческий директор агентства «Петербургская Недвижимость», напротив, указывает на возросшее количество заявок в чатах и звонков — в первой половине июля их случилось на 14% больше, чем в июне. При этом объем сделок за первые две недели июля был сопоставим с показателями предыдущего месяца. Именно поэтому эксперт не прогнозирует сильную просадку в продажах компании в ближайшее время, однако подчеркивает, что при высоких ставках клиентам потребуется больше времени на принятие решения.
Все выше, и выше, и выше…
Основными инструментами стимулирования спроса пока являются совместные ипотечные программы банков и застройщиков, констатирует Наталья Кукушкина.
По ее словам, исследования рынка показывают, что именно ежемесячный платеж является основным сдерживающим фактором для большинства покупателей. «После отмены массовой льготной ипотеки средний размер ежемесячного платежа в Петербурге и Ленинградской области вырос с 50 до 100 тыс. рублей. Чтобы выплачивать такую сумму, заемщику нужно иметь доход в 167 тыс. рублей в месяц. Естественно, далеко не все работающие граждане соответствуют этому условию, так как средняя зарплата в регионе сейчас составляет 105 тыс. рублей», — рассуждает Наталья Кукушкина.
Очередная инициатива Центробанка, поднявшего в конце июля ключевую ставку до 18% годовых, оборачивается заградительными ставками на ипотечные продукты в банках.
Ожидаемое повышение ключевой ставки на 2 п. п., до 18% годовых, Центральный Банк сопроводил довольно жесткой риторикой — несколько жестче, чем мы ожидали до заседания, отмечают аналитики Росбанка. Теперь регулятор намерен оценивать «целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на последующих заседаниях». «Это довольно жесткий сигнал, говорящий о том, что базовым сценарием для сентября может быть рост ставки. Обоснованием стал пересмотр краткосрочного прогноза по инфляции: на конец 2024 года до 6,5–7,0% в годовом выражении», — поясняют аналитики.
Предположить, до какого уровня могут вырасти ипотечные ставки после повышения ключевой, девелоперы не берутся. Да это уже неважно. «Откровенно говоря, это уже мало кого волнует: ипотека что под 18%, что под 22% годовых — дорогая. И рассматривается она по указанным выше мотивам, а также как часть комбинированного займа. Ну а далее, так или иначе, ключевая ставка должна снижаться в среднесрочной перспективе — 2025–2026 годы», — заявил Сергей Софронов.
«Хочется надеяться, что в перспективе взаимодействия банков, застройщиков и государства будут выработаны новые совместные механизмы поддержания спроса, в том числе и новые адресные программы», — говорит Евгений Колесников.
«До конца года мы не можем прогнозировать смягчение политики ЦБ до снижения инфляционных рисков. Соответственно, ипотечные ставки банков будут находиться на высоких отметках», — предполагает Наталья Мясоедова, руководитель отдела ипотечного кредитования Capital Group.
После завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы выдач на рынке будут сопоставимы с маем-июнем этого года. Таким образом, к концу 2024 года на российском ипотечном рынке будут оформлены 1,5 млн сделок. Об этом заявил Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
По его словам, во втором полугодии мы также увидим значительное изменение распределения по ипотечным программам. Доля льготных программ в объеме выдач по всему рынку ипотеки в РФ составит 56–58%, что всего на 16% ниже значений первого полугодия 2024 года.
«РосСтройИнвест» опережает время
Можно ли создать доступный по цене объект, качественные характеристики которого бы полностью удовлетворяли современным требованиям? ГК «РосСтройИнвест» утверждает: да, возможно – и выводит на рынок «жилой комплекс нового времени» в классе «комфорт».
Новый жилой комплекс будет возведен в одном из самых динамично застраиваемых и популярных у покупателей жилья районов Петербурга – Приморском. Вдоль проектируемого продолжения Планерной улицы вырастут шесть тринадцатиэтажных корпусов, расположенных параллельно трассе ЗСД. Проект предусматривает комплексное освоение территории площадью 63 тыс. кв. м и будет реализован в несколько этапов. Общая площадь квартир составит 115 тыс. кв. м. Открытие продаж первого этапа запланировано на конец июня 2018 года.
Если прежде архитектура жилых комплексов «РосСтройИнвеста» была приближена к классическому петербургскому стилю, то новый проект выполнен с учетом самых современных тенденций. Архитектурный облик жилого комплекса разработан московским архитектурном бюро. Наклонные остекленные торцы зданий обращены к магистрали, что создает выразительный метрический ряд и обозначает направление движения в центр города. Архитектурное решение фасадов построено на контрастной колористической композиции крупных форм из панелей белого, серого и терракотового цвета.
«"РосСтройИнвест" – петербургская компания, и в предыдущих проектах мы частично опирались на уже распространенные в городе архитектурные стили. В проектах присутствовали и неоклассицизм, и модерн, – говорит председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест» Фёдор Туркин. – Сегодня мы хотим, чтобы наши проекты приобретали новые архитектурные оттенки и органично формировали облик Петербурга будущего».
Современный жилой комплекс – это не только запоминающееся название и динамичная архитектура. Это и инновационные инженерные решения, современные строительные и отделочные материалы, комфортные планировки квартир и мест общего пользования, комплексная система безопасности.
Так, фасады будут облицованы разноцветными фиброцементными панелями, которые отличаются долговечностью, экологичностью, мощными тепло- и звукоизоляционными свойствами, повышенной огнестойкостью и устойчивостью к внешним воздействиям петербургской непогоды.
Большое внимание уделено комфортной планировке квартир и мест общего пользования. В частности, высота потолков в квартирах жилого комплекса «Время, вперед!» составит 2,75 м, размеры окон будут увеличены, а количество квартир на этаже, наоборот, уменьшится. Вода, поставляемая жителям, будет проходить дополнительную очистку.
Внутреннее пространство «жилого комплекса нового времени» будет благоустроено и оборудовано системой видеонаблюдения. Паркинги, входы в парадные, лифтовые холлы на первых этажах и детские площадки оснастят камерами, картинки с которых будут выводиться на пульт диспетчера. На всей территории комплекса будет бесплатный Wi-Fi, а жители смогут иметь доступ к видео с камер наблюдения через приложение в телефоне.
В самих дворах, свободных от машин, появятся детские площадки и зоны со спортивным инвентарем – для активного времяпрепровождения, а также прогулочные дорожки и места для «тихого» отдыха. Кровлю наземного паркинга благоустроят и озеленят для отдыха жителей. В проекте предусмотрены велопарковки, а в каждой парадной организуют помещения для хранения колясок. Владельцам автомобилей также обеспечат максимальный комфорт – в паркинг их будут доставлять лифты. Благоустроят и зону вокруг комплекса – вдоль фронта улицы появится тротуар с газонами, на первых этажах зданий разместятся магазины и другие организации торгово-бытового назначения.
«Мы строим для всех, то есть стремимся обеспечить потребности самых разных групп потребителей, – резюмирует Фёдор Туркин. – Время идет, клиент молодеет – и мы стараемся быть в тренде. Жилой комплекс «Время, вперед!» – это еще один шаг для нашей компании. Мы всегда нацелены в будущее».
Как инновации экономят деньги жильцов?
По данным международной компании Knight Frank, спрос на жилье бизнес-класса за последний год заметно укрепился. Эксперты уверены: покупателям больше не интересны типовые проекты, они ищут что-то особенное. О том, какие инновационные решения применяются в современном строительстве, рассказал соучредитель компании Bau City Кирилл Сиволобов.
– Почему новый формат недвижимости «бизнес-лайт» стал таким популярным?
– Жилье бизнес-уровня выбирают люди, которые несколько лет назад уже купили квартиру в доме классом ниже. Они успели узнать все недостатки недорогих домов: тесные и темные парадные; медленные и шумные лифты; некачественные окна с плохой тепло- и шумоизоляцией; неблагоустроенные дворы, заставленные машинами. Сейчас люди стали гораздо избирательнее и знают, что должно быть в их доме. Чтобы люди смогли выбрать новое качество жизни, мы создали формат недвижимости business-light. Это «легкий бизнес-класс», который по материалам не уступает премиальным домам, а выбрать квартиру в таком доме можно исходя из своих потребностей и финансовых возможностей. Качество чувствуется во всем – просторный холл высотой 7 м в стиле музея Porsche, 24-часовой ресепшн, оптимальная звукоизоляция от конструктивных и вибрационных шумов, скоростные и бесшумные лифты, зеленый благоустроенный двор без машин. Возможно приобрести квартиры площадью от 40 до 480 кв. м, с теплым панорамным остеклением лоджий и витражными окнами, а на последнем этаже можно сделать двухуровневую планировку.
– Чем сегодня можно привлечь искушенного клиента?
– В первую очередь – возможностью сформировать необходимую планировку, моделировать пространство, вплоть до объединения всех квартир на этаже, это возможно за счет применения технологии с использованием плоских несущих колонн. Также мы делаем акцент на внедрении передовых технологий, чтобы наш дом оставался таким же качественным и актуальным даже через десять лет. Фасад дома мы сделали максимально тепло- и энергоэффективным: выбрали глиняную терракоту Hunter Douglas, которую специально для нас сделают в Португалии. Для остекления используем архитектурное стекло компании AGС (энергоэффективное Energy Light и солнцезащитное Stopsol с отражающим магнетронным покрытием), первыми в России ставим инновационные окна Gealan Kubus, они поддерживают комфортную температуру и снижают коммунальные затраты. Выбрали экологически эффективные лифты KONE со скоростью подъема 2 м/с. Предусмотрели в подземном паркинге зарядные станции для электрокаров. Разводку труб отопления делаем в полу, а счетчики устанавливаем в этажных щитовых – это освобождает пространство квартиры и помогает контролировать внутридомовую среду. Предусмотрели автоматизированный сбор данных со счетчиков и интерактивную среду для общения жильцов, в местах общего пользования устанавливаем светодиодную подсветку. Все это помогает оптимизировать расходы на эксплуатацию жилья.
– Выгодно ли застройщику внедрять качественные новые технологии?
– Использование качественных материалов застройщику обходится, конечно, дороже. Например, метр керамогранита для облицовки стоит, в среднем, 600 рублей, а метр архитектурной терракоты – 5500, но она гораздо лучше по теплоэффективности, проще в уходе и со временем не теряет своих качеств, а главное – гораздо эстетичнее. У нас есть правило – «Если что-то делаешь, то делай хорошо», это внутренняя потребность сделать хороший продукт. Такой подход наши покупатели уже оценили по достоинству, сейчас в доме продано больше 70% квартир. Покупая квартиру в доме класса «бизнес-лайт», человек впоследствии выигрывает в деньгах – он меньше тратит на обслуживание квартиры, содержание и ремонт дома.